目前全球智能汽車產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已突破300億元，美、德、日等智能汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，各國相關的法律法規(guī)也在不斷完善，谷歌、沃爾沃、博世等部分技術領先企業(yè)的有條件自動化駕駛汽車已開始路測。國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，以打造智能汽車與智慧交通創(chuàng)新示范區(qū)為抓手，加快推動智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛涉足自動駕駛，推動自主式和協(xié)同式技術進步，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，對資本、人才等“虹吸效應”日趨顯著。值此之際，賽迪顧問通過對產(chǎn)業(yè)深入的研究，為政府、企業(yè)、投資者等剖析現(xiàn)狀，明確未來方向，指明重點投資領域，提供發(fā)展建議。

自動駕駛是汽車行業(yè)發(fā)展必然趨勢。賽迪顧問研究認為，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)將進入加速發(fā)展階段，未來五年將形成千億元市場規(guī)模，自主式和協(xié)同式技術將呈現(xiàn)融合發(fā)展的態(tài)勢，智能汽車的進步將助推新能源汽車的發(fā)展。從技術的演進路線來看，2020年之前，重點投資ADAS硬件設備，比如雙目攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、3D精準地圖等傳感器系統(tǒng)，2020年之后，重點投資芯片、算法等。

國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)面臨三方面挑戰(zhàn)

綜合國內(nèi)外權威機構對智能汽車的定義，賽迪顧問研究認為，智能汽車是指搭載了先進的傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)平臺，通過通信網(wǎng)絡技術實現(xiàn)V2V、V2I、V2X等的全方位網(wǎng)絡連接，具備信息共享、環(huán)境感知、智能決策、自主控制功能等的新一代汽車。

三大系統(tǒng)、一個平臺和一套總成構建起智能汽車。從智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈看，產(chǎn)業(yè)鏈前端核心部件主要由三大核心系統(tǒng)、一個平臺和一套總成組成。其中三大核心系統(tǒng)指感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，感知系統(tǒng)由攝像頭、雷達、定位儀等傳感設備組成，控制系統(tǒng)由芯片、處理器和算法等構成，執(zhí)行系統(tǒng)主要由加速執(zhí)行器、制動執(zhí)行器、轉向執(zhí)行器和電子穩(wěn)定系統(tǒng)等組成;一個平臺指車聯(lián)網(wǎng)平臺，其由3G/4G/無線等通信網(wǎng)絡、通信終端、精確3D地圖等組成;一套總成系統(tǒng)指動力總成系統(tǒng)，主要包括動力電池包、電機、電控等。

自動駕駛技術分為自主式和協(xié)同式兩類。自主式是基于先進的車載傳感裝置和控制系統(tǒng)，應用人工智能等技術，實現(xiàn)汽車對車身自主控制的智能汽車。協(xié)同式是集成信息通信、車聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術，實現(xiàn)車與環(huán)境之間信息互聯(lián)互通和實時交互的智能汽車。自主式技術對先進的車載傳感裝置高度依賴，實現(xiàn)該方案需要部署數(shù)量龐大的傳感器，成本較高;協(xié)同式技術對便利的通信基礎設施高度依賴，實現(xiàn)該技術方案需要配套非常便利的通信基礎設施，短期內(nèi)推廣難度較大。賽迪顧問認為，這兩種方案均不能完全滿足全工況完全無人駕駛的需要，要實現(xiàn)全工況完全無人駕駛的目標，有賴于兩種技術的融合發(fā)展。

國外自動駕駛技術已經(jīng)處于L1-L2階段，國內(nèi)尚處于L0-L1階段。根據(jù)SAE、NHTSA、《中國制造2025》對智能汽車發(fā)展階段的劃分，賽迪顧問研究認為，隨著智能汽車的智能化程度的不斷提升，實現(xiàn)完全無人駕駛需經(jīng)歷無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化和完全自動化駕駛五大智能化提升階段(L0-L4)。目前國外自動駕駛技術已經(jīng)處于L1-L2階段，國內(nèi)尚處于L0-L1階段，主要的市場應用集中于高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)，沃爾沃、奧迪、奔馳、博世等國外自動駕駛技術領先企業(yè)，已經(jīng)紛紛推出適用于城市擁堵情況下的擁堵輔助系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以使汽車在城市擁堵、車流低速行駛的情況下，自動跟隨前方車輛行進，是ACC和LKA技術的集成與延伸，已進入有條件自動化駕駛階段(L3)。

國內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)面臨技術、環(huán)境及政策三方面挑戰(zhàn)。首先，核心技術待突破。目前國內(nèi)雷達技術不夠完善，汽車電子控制總線CAN技術也亟須掌握等。其次，道路基礎設備未形成配套。道路基礎設施建設及統(tǒng)籌規(guī)劃導致智能駕駛難以實現(xiàn)，國內(nèi)復雜的道路環(huán)境，道路的適用性驗證難度比較大，傳統(tǒng)的驗證體系還難以適合智能汽車的需求。再次，法律法規(guī)滯后。相關機構仍未出臺自動駕駛的相關交通道路安全法律法規(guī)，已有的政策及實施條例阻礙智能汽車的進一步發(fā)展。最后，缺乏適合智能汽車測試的綜合路況試驗場。智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要做到真正上路，需要經(jīng)歷“仿真測試—模擬場測試—公共道路測試”三大測試階段。目前國外傳統(tǒng)的整車試驗場及為智能汽車專門打造的新型綜合試驗場不斷地完善，為智能汽車的路測提供非常好的支撐。目前，國內(nèi)在這方面的支撐也略顯不足。

發(fā)達國家加快發(fā)展智能汽車搶占技術及市場制高點

在全球市場上，全球輔助駕駛系統(tǒng)的市場規(guī)模約319億元。結合目前全球輔助駕駛系統(tǒng)2%~5%左右的滲透率，實現(xiàn)L1階段的輔助駕駛功能需要500美元左右的投入，實現(xiàn)L2階段的輔助駕駛功能需要1650美元左右的投入。賽迪顧問研究認為，2015年全球輔助駕駛系統(tǒng)帶來的市場規(guī)模約319億元，預計2016年全球汽車銷量突破9000萬輛，輔助駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模有望達到398億元，如圖2所示。

美、德、日三國最早于2017年開售有條件自動化駕駛汽車。以美國、德國及日本為首的發(fā)達國家積極布局智能汽車產(chǎn)業(yè)，各國整車廠商積極為產(chǎn)品搭載駕駛輔助及有條件自動駕駛技術，加大核心技術研發(fā)，已經(jīng)明確了高度自動駕駛商業(yè)化時間計劃表，其中美國計劃2017年實現(xiàn)高速公路自動駕駛(L3)商業(yè)化，日本2018年將實現(xiàn)，德國最遲將于2020年發(fā)售自動駕駛(L3)汽車。他們皆致力于搶占智能汽車技術及市場的制高點。