中國電池網(wǎng)資料圖

企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難、出貨量直線下降、回款周期加長、投資擴產(chǎn)計劃擱置……

壞消息一個一個接踵而至，2016年新能源汽車市場增速的突然“放緩”，引發(fā)的是車用動力電池企業(yè)的“地震”。原本欣欣向榮的市場突然“變天”了。

動力電池對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻，直接關(guān)系著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的興衰。當前的困境是一時的政策影響？還是基礎(chǔ)不牢、地動山搖的深層次原因？《中國汽車報》記者進行的此次調(diào)查，或可窺見一斑。

短暫的“幸福”

“有多少要多少，一年的產(chǎn)量在幾個月內(nèi)就被提前預定一空了，到了第四季度更是現(xiàn)款現(xiàn)貨。”深圳一家電池企業(yè)的銷售副總經(jīng)理李風（化名）在回想起2015年汽車動力電池市場的火爆時仍然記憶猶新，“當時只恨自己產(chǎn)能不夠，真是廠家求著你賣，供需完全失衡了?！?/p>

據(jù)李風介紹，他所在的企業(yè)2015年出貨量超過1GWh（10億瓦時），相比2014年的0.42GWh，增長了近三倍，更是成為當年國內(nèi)僅有的五家產(chǎn)能超過1GWh的電池企業(yè)之一。

取得爆發(fā)式增長的不僅是深圳這一家電池企業(yè)。《中國汽車報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的動力電池企業(yè)都在2015年迎來歷史上最好的一波行情，幾倍甚至十幾倍的增長屬于普遍現(xiàn)象。

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國新能源汽車產(chǎn)銷量均超過33萬輛，同比增長分別為4.2倍和4.5倍。與之對應(yīng)的是動力電池整體出貨量的劇增。在2014年之前，電池產(chǎn)量都低于1GWh，產(chǎn)量僅維持小幅增長，2014年小幅增長達3.7GWh。到了2015年則直接暴漲至15.7GWh，同比增長三倍之多。

“新能源汽車市場在2015年的突然爆發(fā)，讓整個電池行業(yè)有點意外，幸福似乎來得有點突然。”一位業(yè)內(nèi)專家告訴《中國汽車報》記者，“要知道，不少電池企業(yè)特別是近幾年才進入這個產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，已經(jīng)連續(xù)多年虧損，卻在去年直接實現(xiàn)了扭虧為盈。有的電池企業(yè)從之前的默默無聞一躍躋身至全球十大動力電池供應(yīng)商之列?！?/p>

市場的供不應(yīng)求，導致企業(yè)對2016年市場前景大為看好，普遍預期認為，2016年的市場需求可以達到30GWh。于是，投資建廠增加產(chǎn)能成為幾乎所有電池企業(yè)的必選項。以李風所在的企業(yè)為例，2016年上半年，湖北、山西等地的工廠陸續(xù)建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能超過3GWh。

然而，“春風”來得快，去得也快。2016年的市場行情讓所有電池企業(yè)都大跌眼鏡。中國汽車技術(shù)研究中心（以下簡稱“中汽研”）北京工作部新能源汽車發(fā)展研究部副部長陳萬吉告訴記者，中汽研統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年1~10月，我國新能源動力電池配套總量為14.2GWh。14.2GWh，意味著2016年全年供貨量能否超過2015年全年的15.7GWh,都是未知數(shù)。

“2016年的變化真得讓企業(yè)猝不及防?！崩铒L說，“公司受影響最大的是客車業(yè)務(wù)，2016年的客車配套量直接萎縮到零。所幸，客車銷售占比比較小，對整體業(yè)務(wù)未造成太大的影響。”

不過，不是所有的電池企業(yè)都像李風所在的企業(yè)那么幸運。河南一家電池企業(yè)的市場部部長王楠（化名）告訴記者：“受影響最大的是兩類企業(yè)，一類是產(chǎn)能擴張?zhí)斓钠髽I(yè)，供給遠遠大于需求，出現(xiàn)經(jīng)營困難；另一類是一些生產(chǎn)三元材料電池又只給客車廠供貨的小企業(yè)，出貨量大幅萎縮，日子很不好過。”記者發(fā)現(xiàn)，有生產(chǎn)三元材料電池的企業(yè)在2015年供貨量還位列前十，但今年在主要電池企業(yè)排名中已經(jīng)不見了蹤影。

多變的政策

是什么原因?qū)е率袌鲎兓绱酥?，又如此之大？在多位電池企業(yè)內(nèi)部人士看來，多變的政策是一大原因。

國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展，先期的政策扶持功不可沒，但政策是把雙刃劍，帶來的不僅僅是推動力，還有不確定性。天能集團董事長張?zhí)烊胃菍?016年的政策變化形容為變幻莫測，企業(yè)無所適從。

2016年年初，工信部宣布，出于動力電池安全問題的考慮，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。此舉，不僅使外資三元材料電池企業(yè)無法銷售，國內(nèi)的三元材料電池企業(yè)也遭受到了嚴重沖擊。“特別是只生產(chǎn)三元材料電池的企業(yè)，受到的影響最大，有產(chǎn)量卻沒有了銷量。”王楠說。

更為嚴重的是，隨著“騙補丑聞”爆出，補貼政策需要作重大調(diào)整，2015~2016年的補貼發(fā)放也因此受到影響，整車廠拿不到補貼款，使得電池企業(yè)的賬期也較以往變得更長。

對此，深圳另外一家電池企業(yè)市場總監(jiān)劉成（化名）深有感觸。“一般情況下，整車廠給動力電池企業(yè)付款都會有一定的周期，去年第四季度由于電池短缺情況明顯，電池企業(yè)很罕見地占據(jù)了主導地位，整車廠只有付現(xiàn)款才能有貨。但好景不長，今年以來，整車廠對我們的賬期最長已經(jīng)達9個月，企業(yè)的資金鏈已經(jīng)到了斷裂的邊緣。”劉成無奈地告訴記者，“我們現(xiàn)在完全是看‘天’吃飯，但‘天氣’難測。”

多變的政策不僅影響數(shù)量居多的中小型動力電池企業(yè)，國內(nèi)大型電池企業(yè)也概莫能外。國內(nèi)排名三甲的寧德時代新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)楊琦對《中國汽車報》記者道出了他們的近況：“此前由于第四批新能源汽車推廣應(yīng)用目錄遲遲不出，補貼車型不能確定，已經(jīng)影響到這一整年的電池銷售計劃，出貨和收款周期也被延長?！?/p>

過多的政策也讓企業(yè)疲于應(yīng)對?！搬槍﹄姵仄髽I(yè)目錄、檢測標準的相關(guān)政策也在今年相繼出臺，而不同政府部門各有標準，導致企業(yè)應(yīng)接不暇?！鄙钲诒瓤穗姵匾晃回撠熑烁嬖V記者。

對于產(chǎn)業(yè)政策，中國電動汽車百人會理事長、國務(wù)院發(fā)展研究中心原黨組書記、副主任陳清泰曾明確表示，目前國內(nèi)政策依然不利于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。中國產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行了二十多年，總體上看，在經(jīng)濟發(fā)展的追趕時期，產(chǎn)業(yè)政策的實施有得有失，得大于失。經(jīng)濟發(fā)展追趕的中后期，產(chǎn)業(yè)政策的實施有失有得，失大于得。中國產(chǎn)業(yè)政策的地位之高，幾乎是各個國家前所未有的，目前已經(jīng)成為向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)型的障礙。

散亂的現(xiàn)狀

散亂一直是我國電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，雖然已經(jīng)受到政策的嚴格管控，但這種現(xiàn)狀仍在繼續(xù)。

在數(shù)量上，國內(nèi)動力電池企業(yè)數(shù)量十分驚人。據(jù)中汽研的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年前10個月，已產(chǎn)的新能源車輛共有單體電池配套企業(yè)118家，其中國外企業(yè)7家；國內(nèi)企業(yè)111 家，前6家配套產(chǎn)量8.1GWh，占比達57%。換句話說，其余的112家企業(yè)來一共才占有47%的市場份額，很多企業(yè)的產(chǎn)能只能用“少得可憐”來形容。

《中國汽車報》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，雖然有的地方城市聚集了一批電池企業(yè)，但規(guī)模都很小。以河南新鄉(xiāng)的一家電池企業(yè)為例，其已經(jīng)進入《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，但其所配套的廠家為一些根本不知名的生產(chǎn)純電動客車的非主流車企，受這類車企產(chǎn)量所限，其配套量也非常小，市場占有率更無從談起。

產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)能、出貨量具有一定的相關(guān)性。中信國安盟固利動力科技有限公司研究院院長劉正耀認為，電池質(zhì)量性能的提升需要依靠大數(shù)據(jù)，沒有足夠的大數(shù)據(jù)及使用情況反饋，企業(yè)很難了解產(chǎn)品性能、質(zhì)量的問題在哪里，更談不上改進。這就意味著，產(chǎn)量小的企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上也難以有保證。

除了企業(yè)數(shù)量過多、產(chǎn)能分散，低端產(chǎn)能快速擴張、抄襲其他企業(yè)技術(shù)的現(xiàn)象也比比皆是。

工信部賽迪電子信息產(chǎn)業(yè)研究院新能源汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝向《中國汽車報》記者坦言，國內(nèi)掌握動力電池核心技術(shù)的企業(yè)非常少，很多在電池行業(yè)深耕20~30年的企業(yè)都未能完全掌握核心技術(shù)。

不過，很多新進入電池產(chǎn)業(yè)的企業(yè)卻“大張旗鼓”地攜所謂“核心技術(shù)”和“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”四處“跑馬圈地”。以深圳市某電池企業(yè)為例，該企業(yè)成立于2011年，生產(chǎn)消費類電池起家，轉(zhuǎn)眼到2015年，該企業(yè)18650電池生產(chǎn)線正式投入運營，目前其18650電池產(chǎn)能號稱“中國電池產(chǎn)能規(guī)模第一、全球第四”。但其產(chǎn)品質(zhì)量、性能并不為業(yè)內(nèi)稱道。甚至很多業(yè)內(nèi)人士認為，這家電池企業(yè)僅是低端產(chǎn)能的擴張，對其所掌握的“核心技術(shù)”表示質(zhì)疑。