圖4. 2015年中國(guó)車(chē)用三元/錳系動(dòng)力電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年8月20日）

對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池路線的興起是最近兩三年的事情。在國(guó)家的政策導(dǎo)向下，越來(lái)越多的廠商加入到這個(gè)隊(duì)伍中。2015年共有44家電池廠商向新能源汽車(chē)市場(chǎng)供應(yīng)了410.56萬(wàn)kWh的三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池產(chǎn)品（不含使用鈦酸鋰的三元電池），其中，前10強(qiáng)占據(jù)了不到64%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度明顯不及磷酸鐵鋰。該市場(chǎng)目前還談不上有寡頭，排名榜首的是與北汽新能源和北京電控合作的韓國(guó)廠商SK創(chuàng)新，市場(chǎng)份額10.85%。其他2家韓國(guó)廠商LG化學(xué)和三星SDI也都進(jìn)入到前10強(qiáng)榜單。

天津力神、比克和盟固利這3家中國(guó)老牌鋰離子電池廠商分列2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池供應(yīng)榜單的第2至第4位，2015年三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池的供應(yīng)量都超過(guò)了30萬(wàn)kWh，各自市場(chǎng)份額見(jiàn)圖4。后起之秀山東恒宇和多氟多發(fā)展速度很快，2014年開(kāi)始嶄露頭角，2015年更進(jìn)一步，年銷(xiāo)量都在15萬(wàn)kWh以上。美國(guó)波士頓動(dòng)力公司（Boston Power）被金沙江資本收購(gòu)之后，專(zhuān)心開(kāi)發(fā)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)并取得了較好成績(jī)。軟包電池旗幟性人物郭春泰創(chuàng)建的捷威動(dòng)力的三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)品得到了奇瑞等車(chē)企的認(rèn)可，銷(xiāo)量藉此大幅攀升，以超過(guò)11萬(wàn)kWh的成績(jī)躋身2015年前10強(qiáng)。

由于與寶馬（中國(guó)）公司的合作關(guān)系，CATL已確定在電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)以三元/錳酸鋰系動(dòng)力電池為主，相關(guān)進(jìn)展也非?？?，2015年CATL的三元?jiǎng)恿﹄姵劁N(xiāo)量也已突破10萬(wàn)kWh大關(guān)。此外，2015年車(chē)用三元?jiǎng)恿﹄姵劁N(xiāo)量在5萬(wàn)kWh以上的還有福斯特、蘇州星恒、蘇州宇量、谷神能源、江蘇天鵬、浙江天能、湖南桑頓、萬(wàn)向、江蘇智航、蘇州新中等企業(yè)，這其中，既有老企業(yè)，也有新企業(yè)，呈現(xiàn)出“百花齊放百家爭(zhēng)鳴”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1.5 電池產(chǎn)品供給現(xiàn)狀2（按產(chǎn)品形態(tài)分）

中國(guó)電池廠商在開(kāi)發(fā)車(chē)用動(dòng)力電池技術(shù)之初，多數(shù)廠商選擇的都是方型電池路線，因此，這條路線發(fā)展得最成熟，產(chǎn)業(yè)集中程度也最高。如圖5所示，2015年方型電池992.18萬(wàn)kWh的總需求中，比亞迪、CATL（前身是ATL動(dòng)力電池事業(yè)部）、國(guó)軒高科、天津力神、中航鋰電（其中中航鋰電有點(diǎn)特別，產(chǎn)品形態(tài)是軟包和方型的綜合體）這5家廠商占據(jù)了76.44%的市場(chǎng)份額，處于第一梯隊(duì)；其中比亞迪一家占據(jù)了近30%的市場(chǎng)份額。

萬(wàn)向、光宇、中聚、山東威能、江蘇春蘭、山東衡遠(yuǎn)、上海航天電源、蘇州星恒等處于第二梯隊(duì)，這些廠商與第一梯隊(duì)廠商有較為明顯的差距，但年銷(xiāo)量均超過(guò)了10萬(wàn)kWh。除了上述13家廠商之外，還有38家廠商2015年有方型動(dòng)力電池供應(yīng)市場(chǎng)，不過(guò)，這些廠商合計(jì)市場(chǎng)份額只有8.17%。

圖5. 2015年中國(guó)車(chē)用方型動(dòng)力電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年8月20日）

圖6. 2015年中國(guó)車(chē)用軟包動(dòng)力電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年8月20日）

圖7. 2015年中國(guó)車(chē)用圓柱動(dòng)力電池市場(chǎng)前10強(qiáng)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來(lái)源：真鋰研究，2016年8月20日）

中國(guó)廠商的軟包動(dòng)力電池路線其實(shí)也很早，但到目前為止，走這條路線的廠商還不多，2015年只有24家廠商有產(chǎn)品供應(yīng)，主要原因是軟包電池的制造成本相對(duì)偏高。較少?gòu)S商的參與也導(dǎo)致這條路線的產(chǎn)業(yè)集中程度較高，前5家廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)了60%。

在特斯拉崛起之前，沒(méi)有電池廠商考慮在新能源汽車(chē)上采用圓柱電池，主要顧慮就是安全問(wèn)題。特斯拉利用加州硅谷高超的IT技術(shù)從電池外部解決了安全問(wèn)題之后，這條路線開(kāi)始在全球風(fēng)靡起來(lái)，LG化學(xué)和三星SDI等鋰電巨頭紛紛參與其中。隨著越來(lái)越多的硅谷海歸（尤其是參與過(guò)特斯拉模組技術(shù)開(kāi)發(fā)的華裔工程師）回國(guó)創(chuàng)業(yè)或加盟電池廠，開(kāi)發(fā)使用18650型圓柱電池的模組產(chǎn)品，使得中國(guó)市場(chǎng)迅速涌現(xiàn)出一批開(kāi)發(fā)圓柱動(dòng)力電池的廠商。2015年有34家廠商的圓柱產(chǎn)品在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。

圖7的10家廠商中，除了沃特瑪、蘇州宇量、新太行、珠海銀隆和波士頓動(dòng)力之外，其余5家的圓柱動(dòng)力電池產(chǎn)品全部都是18650型。其中，沃特瑪一枝獨(dú)秀，以92.66萬(wàn)kWh的供應(yīng)量占據(jù)了27.55%的市場(chǎng)份額。三星SDI雖然在西安興建了方型動(dòng)力電池生產(chǎn)基地并于2015年10月正式投產(chǎn)，但它2015年供應(yīng)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)品中，超過(guò)80%是圓柱電池，據(jù)悉，這主要是受中國(guó)車(chē)企和模組廠商的推動(dòng)所致。沒(méi)有進(jìn)入前10強(qiáng)的其余24家廠商也都是18650型產(chǎn)品。