執(zhí)筆■真鋰研究/墨柯  中國電池網(wǎng)/于清教

第一部分：2015年中國車用動(dòng)力鋰離子電池發(fā)展現(xiàn)狀

2015年中國車用動(dòng)力鋰離子電池處于極度亢奮的大躍進(jìn)式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這在市場和產(chǎn)業(yè)兩方面均有顯著表現(xiàn)。

1.1 市場發(fā)展現(xiàn)狀

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2015年中國市場的鋰離子電池需求總量高達(dá)3,520.36萬kWh，同比增長79.08%；全球市場份額創(chuàng)造新高，達(dá)到39.64%，比2014年提高了10個(gè)百分點(diǎn)以上。其中，高速發(fā)展的中國新能源汽車市場的鋰離子電池需求高達(dá)1,604.06萬kWh（不含進(jìn)口車輛的電池需求），同比增長近300%；占中國市場鋰離子電池總需求的比重達(dá)到45.57%，較2014年的21.42%翻了一番有余。

2015年中國市場的鋰離子電池需求增量中，超過3/4是由新能源汽車市場創(chuàng)造的。2015年全球車用動(dòng)力鋰離子電池需求總量2,502.74萬kWh中，64.09%是由中國市場貢獻(xiàn)的。

圖1. 2015年全球與中國市場鋰離子電池需求統(tǒng)計(jì)（單位：萬kWh）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）

工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國車企共生產(chǎn)各類新能源汽車379,018輛，真鋰研究扣除其中不使用鋰離子電池（主要是鉛酸電池、鎳氫電池和超級(jí)電容器）的車輛以及燃料電池車之后，剩余355,891輛。這其中，純電動(dòng)乘用車137,621輛，鋰離子電池需求353.17萬kWh；插電式混合動(dòng)力乘用車63,048輛，鋰離子電池需求90.21萬kWh；純電動(dòng)客車85,517輛，鋰離子電池需求926.17萬kWh；插電式混合動(dòng)力客車23,770輛，鋰離子電池需求63.55萬kWh；純電動(dòng)專用車45,935輛，鋰離子電池需求170.96萬kWh。

新能源汽車市場已成為中國鋰電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的最主要?jiǎng)恿?，而新能源汽車市場大躍進(jìn)的最主要原因則是中國政府的高額補(bǔ)貼政策。一些車型的兩級(jí)政府（中央+地方）補(bǔ)貼總額甚至覆蓋了車輛的全成本。如①6～8米純電動(dòng)客車，兩級(jí)政府補(bǔ)貼總額最高可達(dá)60萬元/輛，而車輛的全成本最高不會(huì)超過50萬元/輛；②續(xù)航里程150km以上的A00級(jí)微型純電動(dòng)乘用車，兩級(jí)政府補(bǔ)貼最高可達(dá)7萬元/輛，而車輛全成本差不多也是7萬元/輛。以這兩類新能源汽車而言，政府實(shí)際上成了最終的買家。在2015年國產(chǎn)新能源汽車總銷量中，這兩類車的銷量占比接近40%的高比例。

2015年中國新能源汽車市場動(dòng)力電池價(jià)格水平：電芯產(chǎn)品價(jià)格約1,600元/kWh左右（成本約1,200元/kWh），電池組價(jià)格大都在2,400～2,500元/kWh之間（成本約1,800～1,900元/kWh）。

1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與市場高速發(fā)展相對應(yīng)的是，產(chǎn)業(yè)也在高速發(fā)展。在真鋰研究的印象中，2008年北京奧運(yùn)會(huì)之前，從事車用動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)開發(fā)的企業(yè)只有中信國安盟固利和萬向這兩家。北京奧運(yùn)會(huì)50輛電動(dòng)大巴成規(guī)模試運(yùn)行取得成功之后，科技部于2009年初推出“十城千輛”計(jì)劃，國家開始重視新能源汽車的發(fā)展。之后，開發(fā)車用動(dòng)力鋰離子電池市場的電池企業(yè)開始增多，2013年之后開始爆發(fā)。2015年中國新能源汽車市場有動(dòng)力電池供應(yīng)的企業(yè)的數(shù)量，真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示高達(dá)120家（含少量模組供應(yīng)廠商），而與此同時(shí)，海外市場總共不超過10家。中國明顯過熱。

圖2. 2015年中國車用鋰離子電池市場各企業(yè)份額統(tǒng)計(jì)（注：指電芯企業(yè)）（數(shù)據(jù)來源：真鋰研究，2016年8月20日）

雖然車用動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)廠商很多，但市場還是相對集中在少數(shù)廠商手中。如圖2所示，圖2中12家電池廠商的市場份額合計(jì)超過70%，其中比亞迪、CATL、天津力神、國軒高科和沃特瑪這5家廠商合計(jì)市場份額超過50%。分散化的同時(shí)也在集中化，這是2015年中國車用動(dòng)力鋰離子電池市場的最大特點(diǎn)。

比亞迪電池以292.24萬kWh的供應(yīng)量成為2015年中國最大的車用動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)商，市場份額18.22%，主要供應(yīng)比亞迪汽車及其關(guān)聯(lián)車企（比亞迪-戴姆勒和天津客車）。CATL以177.16萬kWh位居次席，產(chǎn)品90%以上供應(yīng)新能源客車市場，其中60%以上供應(yīng)給宇通客車，尚未介入電動(dòng)專用車市場。天津力神以136.76萬kWh位居第三，專注純電動(dòng)汽車市場，客戶較為分散。國軒高科80%以上的產(chǎn)品供應(yīng)純電動(dòng)客車市場，而沃特瑪則是電動(dòng)專用車市場最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

由于政策上的模糊（政策只要求動(dòng)力電池國產(chǎn)，并未明確是模組國產(chǎn)還是電芯國產(chǎn)），韓國電池巨頭的電芯產(chǎn)品2015年大量進(jìn)入中國新能源汽車市場。SK創(chuàng)新、LG化學(xué)和三星SDI這3家韓國廠商2015年共向中國市場供應(yīng)了97.16萬kWh的電芯產(chǎn)品，其中，SK創(chuàng)新的44.56萬kWh電芯全部是以進(jìn)口方式提供給北京電控愛思開，LG化學(xué)和三星SDI有部分電芯是以進(jìn)口方式提供給國內(nèi)模組廠商使用，主要是18650電芯。另外，日本主要廠商松下和AESC也有少量電芯產(chǎn)品以進(jìn)口方式提供給國內(nèi)模組廠商。