在此次收購預(yù)案中,堅瑞消防擬以52億元收購沃特瑪100%股權(quán),同時募集配套資金25億元。在支付對價中,李瑤獲得1.65億股堅瑞消防股份,同時獲得12億元現(xiàn)金,合計獲得26.25億元的支付對價,比全部現(xiàn)金收購的25.23億元多出1億元。
同時,堅瑞消通過寧波堅瑞新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)認購了25億元配套融資中的15億元。最終,堅瑞消防實控人郭鴻寶及其一致行動人合計持有公司25.36%的股份,李瑤及其一致行動人合計持有14.6%股份,郭鴻寶最終守住大股東的地位。
對于是否有意規(guī)避借殼上市紅線,沃特瑪副總經(jīng)理朱金玲表示,沃特瑪實控人并無意去借殼,不存在外界宣城的技巧性的股權(quán)認購,現(xiàn)金支付股權(quán),因其也有改善自身生活的需求。而對于堅瑞消防來說,堅瑞消防希望通過此次收購,借助沃特瑪新能源行業(yè)已有經(jīng)驗、渠道和技術(shù)優(yōu)勢,把自己的消防技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用到新能源汽車這個巨大的下游市場,并形成“新能源+消防安全”的戰(zhàn)略布局形式。
在一年多前,沃特瑪?shù)纳韮r還不到10億元,若按照該估值,堅瑞消防根本無需擔(dān)心被借殼。