ABEC 2023 | 第10屆中國（深圳）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇現(xiàn)場
電池“達(dá)沃斯”-電池網(wǎng)12月6日訊（陳語 張倩 廣東深圳 圖文直播）12月4日-7日，全球電池行業(yè)盛會——ABEC 2023 | 第10屆中國（深圳）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇在廣東深圳舉行。本屆論壇由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池“達(dá)沃斯”（ABEC）組委會主辦，電池網(wǎng)、海融網(wǎng)、我愛電車網(wǎng)、能源財經(jīng)網(wǎng)、電池百人會聯(lián)合主辦，來自全球電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈的“政、產(chǎn)、學(xué)、研、金、服、用”各界600+嘉賓出席盛會，圍繞“競爭or競合 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍路徑與蛻變力量”這一主題，在交流與分享中，掀起頭腦風(fēng)暴，點亮思維，實現(xiàn)價值對話與精準(zhǔn)對接。
伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝
6日上午，伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在論壇上發(fā)布了2023年度中國電池新能源行業(yè)年度競爭力品牌榜單，分享了正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰電池、新能源車、充電樁、儲能等電池新能源行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭格局，電池網(wǎng)摘選了其部分精彩觀點，以饗讀者：
2023年電池新能源行業(yè)關(guān)鍵詞：產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩和去庫存
"2023年的關(guān)鍵詞是'產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩'和'去庫存'"，吳輝在論壇上表示，在產(chǎn)能方面，根據(jù)EVTank最新數(shù)據(jù)，截止到2023年6月底，納入EVTank統(tǒng)計范圍的全球46家動力（儲能）電池企業(yè)的實際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2383.6GWh，其中78.8%的產(chǎn)能來自中國國內(nèi)，海外動力電池產(chǎn)能僅占21.2%。
到2026年年底，全球46家納入統(tǒng)計范圍內(nèi)的企業(yè)的規(guī)劃合計產(chǎn)能將達(dá)到6730.0GWh，相比2023年上半年的實際產(chǎn)能增長182.3%。
“這個產(chǎn)能大概率會投產(chǎn)，并且很多企業(yè)已經(jīng)開工建設(shè)。不過也會有一個動態(tài)調(diào)整的過程，比如在行業(yè)整體過剩的情況，有的項目就不建了?！眳禽x表示，在需求方面，2023年和2026年全球動力（儲能）電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh，全行業(yè)的名義產(chǎn)能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。
在庫存方面，EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達(dá)164.8GWh，2022年全行業(yè)的動力電池庫存達(dá)到歷史新高，使得2023年行業(yè)去庫存的壓力大增。從代表性的上市公司來看，不完全統(tǒng)計的產(chǎn)業(yè)鏈35家上市公司的存貨合計高達(dá)2736.9億元，多家上市公司的存貨應(yīng)收占比超過50%。
“從2023年初到2023年第三季度，整個電池行業(yè)去庫存的力度還是不夠大，庫存降低比例相對較少。庫存要降到合理的水平，可能要到2024年下半年才會有比較好的庫存水平?！?span style="text-indent: 2em;">吳輝分析稱，“引起這些現(xiàn)象的本質(zhì)原因，預(yù)期過高引起投資過熱，下游需求跟預(yù)期差距較大。新能源行業(yè)非常卷，但是橫向看，新能源還是非常好的行業(yè)，它比其他行業(yè)還是好很多，只是大家對它的期望過高，覺得現(xiàn)在下游的需求比之前想象得稍微差一點。”
其中，在儲能和動力市場，疫情期間的高增長速度在2023年開始放緩，下游需求增速逐步回歸理性，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段；在出口及海外市場，鋰電出口金額增速從2022年的87.23%降低到2023年1-10月的44.29%，受地緣政治因素影響，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外建廠并不如預(yù)期的順利；在小動力及ICT市場，行業(yè)需求的恢復(fù)比預(yù)期緩慢，以電動工具等為代表的小動力需求在2024年上半年仍難以同比增長，消費電池產(chǎn)品的同比增速仍然為負(fù)數(shù)。
吳輝進(jìn)一步解釋說，“大家寄予厚望的出口，截止到今年10月份，整個鋰電池對海外出口的增速也是下滑的，因為去年的增長速度確實很高，高增長的速度下滑之后，也是導(dǎo)致下游需求不及預(yù)期。小動力和數(shù)碼市場更慘了，以電動工具、電動兩輪車和吸塵器為代表的工具，每個季度的同比都是下滑20%以上。同時，現(xiàn)在很多做圓柱電池的18650的企業(yè)，今年一整年都在清庫存?！?/span>
精準(zhǔn)數(shù)據(jù)驅(qū)動精準(zhǔn)營銷 競爭力品牌榜單及白皮書賦能行業(yè)
“從主機廠角度看，都在逐步地擴大供應(yīng)商朋友圈，增加二供三供的供應(yīng)比例?！眳禽x稱，多重因素影響下，企業(yè)競爭格局正在并且繼續(xù)發(fā)展變化：隨著行業(yè)的逐步成熟，競爭的逐步加劇，壟斷競爭的格局將被打破，可以預(yù)見的是第二梯隊的電池企業(yè)市場份額將逐步提升；另外，包括整車企業(yè)、外資企業(yè)、新進(jìn)入企業(yè)等在內(nèi)的電池公司也將在現(xiàn)有的動力電池份額中分得一定的市場。在復(fù)雜多變的外部環(huán)境下，只有通過多維度的研究來篩選行業(yè)內(nèi)具備競爭力的企業(yè)。
本次論壇上，吳輝還重點發(fā)布了2023年度中國電池新能源行業(yè)年度競爭力品牌榜單，主要呈現(xiàn)在整個大的背景下，企業(yè)競爭環(huán)境和競爭要素發(fā)生的變化。吳輝舉例說，“在正極材料榜單中，磷酸鐵鋰企業(yè)占比快速提升，這跟下游磷酸鐵鋰動力電池的出貨量有很大關(guān)系。從絕對的出貨量來看，榜單里面磷酸鐵鋰企業(yè)出貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三元電池企業(yè)?！?/span>
“我們每年會還會發(fā)布產(chǎn)業(yè)特色城市十強、新型儲能產(chǎn)業(yè)特色城市十強、產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)十強、氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)城市競爭力十強等榜單?！眳禽x還提到，近年來，基于國內(nèi)外電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈第一手綜合數(shù)據(jù)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拈g接研究數(shù)據(jù)，研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同推出了一系列行業(yè)深度白皮書，重點覆蓋鋰離子電池及其產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈，儲能及其產(chǎn)業(yè)鏈、氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈和其他新型電池體系及產(chǎn)業(yè)鏈等。
依托豐富的內(nèi)部數(shù)據(jù)庫和大量的一手調(diào)研信息，白皮書結(jié)合行業(yè)協(xié)會、上市公司年報和公告、招股說明書、商業(yè)計劃書、評估報告等進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，其數(shù)據(jù)、觀點和內(nèi)容被海內(nèi)外大量的新聞媒體、上市公司和研究機構(gòu)引用。
【延伸閱讀】
2023年中國鋰電池行業(yè)負(fù)極材料年度競爭力品牌榜單
（以上觀點根據(jù)論壇現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)發(fā)言者本人審閱。）
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