12月2日，上交所發(fā)布科創(chuàng)板2022年第102次上市委會議審議結(jié)果，逸飛激光順利通過審議。

公開資料顯示，逸飛激光2005年成立于湖北武漢光谷，是一家專業(yè)從事精密激光加工智能裝備研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。近幾年，逸飛激光專注于電芯裝配設(shè)備和模組/PACK設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要涉及電芯裝配（中段）和模組/PACK環(huán)節(jié)，產(chǎn)品包括圓柱、方形電芯裝配設(shè)備及模組/PACK設(shè)備，其中圓柱全極耳電芯裝配設(shè)備收入占比較高。2019年至2022年1-6月，公司圓柱全極耳電芯裝配設(shè)備的收入占比分別為29.77%、62.95%、70.21%和34.90%。

逸飛激光150PPM圓柱全極耳智能生產(chǎn)線

從全球市場來看，海外市場長期使用圓柱電池，圓柱電池市場滲透率顯著高于國內(nèi)。一致性高、安全性好、成本優(yōu)勢明顯的圓柱全極耳電池已經(jīng)成為特斯拉、寶馬、松下、LG、億緯鋰能、蜂巢能源等全球巨頭的一致選擇，電池全極耳化發(fā)展趨勢逐步顯現(xiàn)，并面臨迫切量產(chǎn)需求。隨著鋰電設(shè)備全球化發(fā)展與圓柱全極耳電池全球量產(chǎn)加速，圓柱全極耳電池設(shè)備有望成為鋰電設(shè)備的新增長極。

在市場拓展方面，2019年至今，逸飛激光主要客戶包括寧德時代（300750.SZ）、國軒高科（002074.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）等行業(yè)排名靠前的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，以及鵬輝能源（300438.SZ）、駱駝新能源等A股上市公司或其全資子公司。公司與上述主要客戶簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》或具有持續(xù)合作戰(zhàn)略規(guī)劃。此外，公司還先后進入比亞迪（002594.SZ）、蜂巢能源、蔚來集團（9866.HK）、多氟多（002407.SZ）、印度TATA、ATL、珠海冠宇（688772.SH）、TTI、派能科技（688063.SH）等知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，成為其合格供應(yīng)商，客戶結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。

同時，電池網(wǎng)注意到，基于對逸飛激光業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿八幮袠I(yè)的長期看好，最近一年內(nèi)，逸飛激光還新增6名股東，分別為湖州潺智、合肥軒一、中珈資本、博力威、共青城逸揚、共青城逸興。其中，湖州潺智、合肥軒一、中珈資本、博力威經(jīng)與公司原股東協(xié)商，確認入股前發(fā)行人的投前估值為11億元，即增資價格為每股18.33元。值得關(guān)注的是，湖州潺智成立于2021年8月13日，蜂巢能源持股28.43%，蜂巢投資管理（山東）有限公司持股0.98%。合肥軒一則為國軒高科旗下公司。

近年來，受國內(nèi)新能源汽車政策引導(dǎo)及國內(nèi)動力電池市場需求快速增加等因素驅(qū)動，鋰電設(shè)備行業(yè)高速發(fā)展。鋰電設(shè)備市場參與者進一步增多，頭部企業(yè)則進行差異化競爭，構(gòu)建豐富的產(chǎn)品線，市場集中度進一步提升，市場競爭越來越激烈。

逸飛激光IPO募集資金使用計劃（單位：萬元）

本次IPO，逸飛激光擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2,379.0652萬股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，預(yù)計募集資金4.67億元，用于逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目、精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設(shè)項目和補充流動資金。

其中，逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目的實施主體為公司的全資子公司逸飛科技，項目投資總額為2.72億元，將通過擴建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，購置先進生產(chǎn)設(shè)備滿足公司產(chǎn)能擴充的需求。項目建成投產(chǎn)后，具備年產(chǎn)精密激光加工智能化專機200套、電芯自動裝配線32條、模組/PACK自動裝配線40條的生產(chǎn)能力，公司產(chǎn)能及生產(chǎn)交付能力將顯著提升。

精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設(shè)項目計劃投資總額9,496.10萬元，雖然該項目不直接產(chǎn)生收益，但新技術(shù)、新工藝的研發(fā)可以提高逸飛激光產(chǎn)品的市場競爭力，也能為新產(chǎn)品的開發(fā)提供技術(shù)儲備。

從業(yè)績方面來看，2022年1-9月，逸飛激光實現(xiàn)營業(yè)收入2.81億元，同比增長58.63%。報告期內(nèi)隨著新能源汽車、儲能及消費電子市場的快速發(fā)展，下游動力電池、儲能電池及消費電池制造企業(yè)不斷擴產(chǎn)，對鋰電設(shè)備的需求旺盛。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于下游鋰電池制造等行業(yè)，受益于下游鋰電池制造等行業(yè)的快速發(fā)展，公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況較好，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，知名客戶數(shù)量不斷增加。除公司具有核心技術(shù)產(chǎn)品圓柱電芯裝配設(shè)備保持較好的銷售外，公司方形電芯裝配設(shè)備及模組/PACK裝配設(shè)備也取得了較好的增長趨勢，成為公司收入的重要組成部分。因此，2022年1-9月，公司營業(yè)收入保持較好的增長趨勢。

同時，逸飛激光基于目前已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)績、在手訂單、相關(guān)設(shè)備在客戶現(xiàn)場的驗收進度、市場環(huán)境等情況，預(yù)計2022年度，營業(yè)收入為5.3億元-5.8億元，同比增長33.61%至46.22%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為7,200.00-8,200.00萬元，同比增長70.64%至94.34%。