圖片來源：科達利官網(wǎng)

近日，科達利（002850）披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣16億元（含16億元），計劃扣除發(fā)行費用后，6億元用于四川新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目、7億元用于江蘇新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目（二期）以及補充流動資金3億元。

科達利本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資用途（單位/萬元）

值得關(guān)注的是，伴隨新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，作為新能源汽車行業(yè)重要子行業(yè)的動力電池行業(yè)已處于擴產(chǎn)期。東吳證券日前預(yù)計，2021全球新能源汽車銷量600萬輛+，對應(yīng)動力電池需求近300GWh，疊加儲能放量，預(yù)計2021年全球鋰電池需求達400GWh+，對應(yīng)結(jié)構(gòu)件市場空間約130億元。2022年依然是全球電動車銷量大年，預(yù)計銷量有望近900萬輛，維持50%左右高增長，預(yù)計動力電池需求增加50%-60%，且方形動力電池占比進一步提升，預(yù)計2022年動力電池結(jié)構(gòu)件全球市場空間將達到220億元。

科達利表示，中國市場對新能源車強勁的需求及逐漸完善的產(chǎn)業(yè)鏈也在吸引松下、LG等鋰電池廠商推進其中國工廠的建設(shè)。公司作為動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的領(lǐng)先廠商，客戶覆蓋了CATL、松下、LG等全球前五大動力鋰電池廠商（根據(jù)SNE Research 2020年度排名）及億緯鋰能、中航鋰電、欣旺達等國內(nèi)優(yōu)質(zhì)動力鋰電池生產(chǎn)商，與客戶建立了密切的合作關(guān)系。在此背景下，公司有望不斷提高動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)的收入水平，為本次募投產(chǎn)能項目提供充足的訂單儲備。

根據(jù)科達利日前舉辦的電話會議信息，公司已在國內(nèi)的華東、華南、東北、西北、西南等電池行業(yè)重點區(qū)域布局了9個動力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地，以及歐洲的德國、瑞典、匈牙利3個動力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地。截至目前，公司全部達產(chǎn)的生產(chǎn)基地包括惠州生產(chǎn)基地一期及二期、江蘇生產(chǎn)基地一期以及原深圳、上海、西安生產(chǎn)基地；已投產(chǎn)但未全部達產(chǎn)的包括大連動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目；已完成廠房主體工程建設(shè)待投產(chǎn)的為福建動力電池精密結(jié)構(gòu)件一期項目，預(yù)計今年年底逐步投產(chǎn)；正在建設(shè)的包括惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件新建項目、四川宜賓新能源動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目以及歐洲德國、瑞典、匈牙利生產(chǎn)基地，其中四川宜賓生產(chǎn)基地及匈牙利生產(chǎn)基地預(yù)計今年年底逐步投產(chǎn)，德國及瑞典生產(chǎn)基地預(yù)計明年逐步投產(chǎn)；正在籌備的包括惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件三期項目、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)總部及研發(fā)基地項目、湖北荊門新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目。

其中，科達利歐洲生產(chǎn)基地在全部達產(chǎn)的情況下，預(yù)計實現(xiàn)的年產(chǎn)值分別為：德國生產(chǎn)基地約1億歐元、瑞典生產(chǎn)基地約1.2億歐元、匈牙利生產(chǎn)基地約8000萬歐元；具體產(chǎn)值將根據(jù)客戶實際訂單需求以及實際投產(chǎn)情況為準。

東吳證券日前研報分析稱，科達利目前產(chǎn)能是競爭對手10倍以上，未來將進一步增強公司的規(guī)模優(yōu)勢，且公司就近建廠，深度綁定核心客戶，在研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、產(chǎn)能布局、成本管控等方面全面領(lǐng)先，龍頭地位穩(wěn)固。

科達利2021三季報主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位/元）

根據(jù)科達利發(fā)布的2021年三季報，公司2021年前三季度實現(xiàn)營收29.87億元，同比增長144.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.75億元，同比增長280.72%；2021年第三季度公司實現(xiàn)營收11.85億元，同比增長122.18%，環(huán)比增長18.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.56億元，同比增長202.46%，環(huán)比增長19.08%。