9月4日，韓國研究機構SNE Researc公布全球動力電池裝車量最新數據。數據顯示，2024年1-7月全球動力電池裝車量約為434.4GWh，同比增長22.4%，增速基本與上半年保持一致，其在企業(yè)排名方面，除了中國電池公司億緯鋰能和國軒高科排名互換位置之外，其余TOP10公司排名均與上半年一致。

中國電池企業(yè)全球市場份額突破65%

具體來看，中企方面，進入2024年1-7月全球動力電池裝車量TOP10陣營的依舊是寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達，6家公司裝車量總計283.5GWh，市場份額達65.3%，與去年同期62%的市場份額相比，進一步提升。

電池網注意到，6家中國電池公司裝車量均實現了同比兩位數增長，其中欣旺達增速在TOP10公司中最高，達64.1%。

1-7月，寧德時代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車量高達163.3GWh，同比增長29.9%。值得一提的是，1-7月全球動力電池裝車量TOP10公司中，除了寧德時代與比亞迪，其他8家公司裝車量總計為162.3Wh，寧德時代繼續(xù)以一敵八。

寧德時代董事長曾毓群近日表示，今年，動力電池行業(yè)必須邁進“高標準”發(fā)展階段。對此，曾毓群提出四點建議，分別聚焦高安全、高可靠、高性能、高價值。

除了新能源車用動力電池領域，寧德時代還聚焦電動船舶以及電動飛機等領域動力電池應用持續(xù)發(fā)力。

其中，在電船領域，截至8月底，國內各類水域中，已有約700艘電動船舶搭載了寧德時代電池。電動飛機領域前景無比廣闊。去年，寧德時代已成功試飛4噸級民用電動飛機。今年底，搭載寧德時代電池的eVTOL有望首次飛行。

比亞迪1-7月的動力電池裝車量排名全球第二，裝車量達69.9GWh，同比增長23.4%，市場份額為16.1%。

據比亞迪發(fā)布的最新數據，8月，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為18.846GWh，2024年累計裝機總量約為107.920GWh。

其余上榜的四家中國公司中，1-7月，中創(chuàng)新航排名全球第五，裝車量達20.4GWh，同比增長26.9%，市場份額為4.7%；億緯鋰能排名全球第八，裝車量達11.2GWh，同比增長44.1%，市場份額為2.6%；國軒高科排名全球第九，裝車量達9.6GWh，同比增長17.6%，市場份額為2.2%；欣旺達排名全球第十，裝車量達9.1GWh，同比增長64.1%，市場份額為2.1%。

此外，在市場份額方面，除了國軒高科微降之外，1-7月，其他5家中國公司均實現了同比正增長。其中，寧德時代與比亞迪的市場份額合計高達53.7%，市場地位相對穩(wěn)固。

從業(yè)績表現來看，上半年，裝車量TOP10中6家中國電池上市公司營收合計超5427.34億元，平均營收約904.56億元，其中寧德時代、億緯鋰能營收同比下降；凈利潤合計401.45億元，平均凈利潤約66.91億元，僅億緯鋰能凈利微降，其余均實現正增長，其中，欣旺達凈利同比增長近九成。

韓系電池公司市場份額與業(yè)績雙雙下滑

1-7月，韓系三大電池公司LGES、SK On、三星SDI裝車量總計93.2GWh，去年同期為87.4GWh；市場份額為21.5%，較去年同期下降3.1個百分點。

LG ES全球排名保持第三位，同比增長5.2%，裝車量為53.9GWh。

SK排名第四，同比增長4.5%，裝車量為20.5GWh。

三星SDI在三家公司中增長率最高，達13.2%，裝車量為18.8GWh，排名第六。三星SDI預計，今年第四季度電動汽車電池需求將會復蘇。

圖片來源：三星SDI

就在8月28日，三星SDI與通用汽車簽署協(xié)議，共同在美國印第安納州建設電池工廠，將投資2.29萬億韓元（換算人民幣122.057億元），初期年產能目標為27GWh。

業(yè)績方面，今年LG ES第二季度業(yè)績大跌， 營收下滑至6.16萬億韓元（約合323.4億元人民幣）；營業(yè)利潤也跌至1953億韓元（約合10.3億元人民幣）。

SK On今年第二季度的銷售額為1.6萬億韓元（約合人民幣83.4億元），同比下降56.9%；第二季度的營業(yè)虧損達到4601億韓元（約合人民幣24億元），比去年同期擴大了250%。

三星SDI今年第二季度電池部門的銷售額為3.8729萬億韓元（約合人民幣203.33億元），同比下降了27%；營業(yè)收入下降了46%，至2080億韓元（約合人民幣10.92億元）。

另據外媒報道，在今年8月發(fā)生電動汽車火災事故后，韓國政府已同意將于10月提前啟動電動汽車電池認證計劃，要求在韓國運營的汽車制造商公開電動汽車中使用的電池信息。

日本電池公司松下裝車量同比下滑25.4%

松下是唯一一家進入全球動力電池裝車量TOP10的日本公司，也是TOP10公司中唯一一家裝車量出現下滑的公司，1-7月同比下滑25.4%。

1-7月，松下排名第七位，裝車量為18.8GWh，市場份額為4.3%，與韓國電池公司三星SDI一致，而在2023年同期，松下的市場份額為7.1%。

SNE Researc分析稱，松下負增長或因為特斯拉改款Model 3車型，需求下降，隨著松下改進型2170和4680電芯，未來有望快速恢復以特斯拉為中心的市場份額。

據多家媒體報道，在今年8月，松下能源北美公司負責人Allan Swan表示，由于公司對特斯拉和其他美國公司的供應正在減少，松下將2030財年的電動汽車電池生產目標下調了約30%，從200GWh降至150GWh。

此外，松下今年年底前不會宣布在北美建設第三座電池廠的消息。

據悉，松下在內華達州有一家電池工廠，在堪薩斯州的第二家電池工廠已經破土動工。

業(yè)績方面，今年第二季度，松下電池制造能源部門的營業(yè)利潤受到銷量下降的打擊，同比下降27%，至216億日元（約合10億元人民幣），其日本汽車電池工廠產量也出現下降。

結語：可以看到，我國電池新能源產業(yè)早已實現從國產化到國際化的轉變，不僅僅是新能源汽車與動力電池裝車量全球市場份額突破60%，正極、負極、隔膜、電解液等電池主材出貨量全球占比也超過70%。但近年來，特別是進入2024年以來，國際經濟政治環(huán)境更加復雜多變，出口與出海風起云涌，風口與風險如何洞悉？

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