截至2024年6月底，全國新能源車保有量達到2472萬輛。7月，國內(nèi)新能源車滲透率首破50%。種種數(shù)據(jù)表明，新能源車正在逐漸成為市場的主流選擇，而伴隨新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的除了“安全焦慮”“里程焦慮”“補能焦慮”，還有 “壽命焦慮”。

根據(jù)新能源汽車動力電池循環(huán)壽命測試標(biāo)準(zhǔn)，動力電池的電池容量衰減到初始容量的80%以下時，該動力電池就需從新能源汽車上退役，早期動力電池的使用壽命大致為5-8年，從2021年開始，電池回收產(chǎn)業(yè)東風(fēng)已起。

在2022年，中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)車輛與運載學(xué)院教授歐陽明高接受媒體采訪時曾表示，預(yù)計到2050年，市場上有一半的電池材料都來自動力電池回收循環(huán)體系。

彼時（2022年），碳酸鋰價格上漲至接近60萬元/噸，原材料價格波動，帶動廢舊鋰電池成“香餑餑”，動力電池退役潮疊加鋰價上漲，一時間動力電池回收賽道擠滿了想要分食蛋糕的大小玩家。

據(jù)工信部規(guī)定，2016年起乘用車生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行對電池、電機等核心部件提供8年或者12萬公里質(zhì)保（先到達為準(zhǔn)）。今年，我國迎來了首批動力電池“脫?！?。

電池回收勢在必行，產(chǎn)業(yè)“拐點、洗牌、破圈、謀變”等問題正引起社會各界的廣泛關(guān)注。為搶抓市場機遇，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，今年以來，多部委出手，接連發(fā)布政策大禮包，助推動力電池回收產(chǎn)業(yè)“走得快”且“走得穩(wěn)”！

政策再升級，拐點將至？

2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》。意見提出要加強廢舊動力電池循環(huán)利用。加強新能源汽車動力電池溯源管理。組織開展生產(chǎn)者回收目標(biāo)責(zé)任制行動。建立健全動力電池生態(tài)設(shè)計、碳足跡核算等標(biāo)準(zhǔn)體系，積極參與制定動力電池循環(huán)利用國際標(biāo)準(zhǔn)，推動標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范國際合作互認(rèn)。大力推動動力電池梯次利用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，研究制定廢舊動力電池回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范。開展清理廢舊動力電池“作坊式回收”聯(lián)合專項檢查行動。研究舊動力電池進口管理政策。

3 月，國務(wù)院印發(fā)的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，鼓勵汽車以舊換新，支持動力電池更新?lián)Q代。

5 月，交通運輸部等十三部門印發(fā)《交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案》，明確鼓勵老舊新能源公交車及動力電池更新，推動新能源營運貨車在城市物流配送、港口集疏運、干線物流等場景應(yīng)用。

6月，工信部發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，提出企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)，開展鋰離子電池碳足跡核算。鼓勵企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)階段加強資源回收和綜合利用設(shè)計，做好鋰離子電池生產(chǎn)、銷售、使用、綜合利用等全生命周期資源綜合管理。企業(yè)應(yīng)在保證安全的條件下，將研制、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋰離子電池交由具有處理能力的機構(gòu)處理。

7月，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，措施提出提高新能源公交車及動力電池更新補貼標(biāo)準(zhǔn)。推動城市公交車電動化替代，支持新能源公交車及動力電池更新。更新車齡8 年及以上的新能源公交車及動力電池，平均每輛車補貼 6 萬元。

7月，交通運輸部、財政部關(guān)于印發(fā)《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細(xì)則》的通知，對城市公交企業(yè)更新新能源城市公交車及更換動力電池，給予定額補貼。鼓勵結(jié)合客流變化、城市公交行業(yè)發(fā)展等情況，合理選擇更換的新能源城市公交車輛車長類型。每輛車平均補貼6萬元，其中，對更新新能源城市公交車的，每輛車平均補貼8萬元；對更換動力電池的，每輛車補貼4.2萬元。

8月，工信部對《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見。規(guī)范條件通過明確企業(yè)布局與項目選址、綜合利用能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和人身健康等方面，對開展新能源汽車廢舊動力電池梯次利用或再生利用業(yè)務(wù)的企業(yè)提出要求。

8月，工信部、交通部等八部門發(fā)布公告稱，新能源城市公交車輛動力電池更換工作應(yīng)在確保整車安全的前提下實施，新能源城市公交車輛運營企業(yè)、動力電池更換服務(wù)提供商應(yīng)具有法人資格，并遵循“誰主張、誰負(fù)責(zé)；誰更換、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實安全主體責(zé)任。

……

可以看出，電池回收產(chǎn)業(yè)政策“大禮包”正頻繁出臺，無論是鼓勵以舊換新，鼓勵企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)階段加強資源回收和綜合利用設(shè)計，還是對開展新能源汽車廢舊動力電池梯次利用或再生利用業(yè)務(wù)的企業(yè)提出要求、加強新能源汽車動力電池溯源管理、組織開展生產(chǎn)者回收目標(biāo)責(zé)任制行動等等，通過上述政策的發(fā)布與實施，正推動電池回收行業(yè)的規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展，促進資源的高效循環(huán)利用。

企業(yè)嚴(yán)重過剩，加速洗牌？

近日，伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在與電池網(wǎng)交流時表示，2023年，中國電池實際回收量為62.3萬噸，增長很快，整個市場容量在近幾年增長迅速。

與此同時，吳輝也指出，目前從事電池回收的企業(yè)也非常多，尤其是在2022年碳酸鋰等金屬價格大幅度上漲的時候，電池回收企業(yè)迎來了賺錢的高峰期，大量企業(yè)涌入。

據(jù)企查查今年7月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存動力蓄電池回收相關(guān)企業(yè)14.19萬家。2014年—2020年，相關(guān)企業(yè)注冊量從0.12萬家逐步增長至0.58萬家，增速維持在10%—80%的區(qū)間內(nèi)。2021年，得益于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動力蓄電池回收需求相應(yīng)提升，相關(guān)企業(yè)爆發(fā)式增長357.57%至2.67萬家。此后增長趨勢仍在繼續(xù)，2023年全年注冊量達4.59萬家。截至7月，今年已注冊2.01萬家。

雖然我國電池回收注冊量呈持續(xù)增長態(tài)勢，但回收產(chǎn)能利用率并不高。

據(jù)EVTank統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，中國156家白名單企業(yè)鋰離子電池的梯次利用和回收拆解名義產(chǎn)能達到379.3萬噸/年；結(jié)合2023年的實際回收量數(shù)據(jù)，全行業(yè)的名義產(chǎn)能利用率僅為16.4%。另外，根據(jù)各企業(yè)的規(guī)劃目標(biāo)，到2028年中國鋰離子電池回收產(chǎn)能將達到1024.2萬噸/年。

在吳輝看來，目前，整個電池回收行業(yè)仍然是產(chǎn)能過剩、中小企業(yè)和小作坊居多，行業(yè)極其不規(guī)范。

新規(guī)實施，行業(yè)將面臨重新洗牌。

據(jù)吳輝分析，目前來講，電池回收企業(yè)是嚴(yán)重過剩的，真正到了一個成熟階段，整個電池回收與梯次利用可能也就幾十家企業(yè)。

展望未來，吳輝表示，隨著大量的退役電池進入市場，整個電池回收行業(yè)的市場容量會越來越大，國家也會進一步加強行業(yè)規(guī)范管理，大量的中小企業(yè)和作坊會因為回收渠道受限、回收技術(shù)不足、規(guī)模太小等被淘汰出局。

白名單重啟，如何破圈？

行業(yè)洗牌階段，破圈才有出路。

在2018年，工信部曾公布首批符合“新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件”的名單，業(yè)內(nèi)稱之為“白名單企業(yè)”。今年3月，工信部宣布“暫停受理新能源汽車動力電池綜合利用企業(yè)申報規(guī)范條件”。

據(jù)電池網(wǎng)從市場反饋的情況來看，電池回收市場前景廣闊，6年時間，動力電池回收企業(yè)白名單已更新五批，涉及企業(yè)擴充至156家。但困擾行業(yè)許久的回收渠道混亂，廢舊鋰電池溯源難，小作坊中間商等問題依然存在?！鞍酌麊巍逼髽I(yè)雖得到官方認(rèn)可，但并非強制性政策，因此并沒有完全得到市場的選擇。

有業(yè)內(nèi)人士表示，暫停受理動力電池回收白名單企業(yè)申報，除了對現(xiàn)有公告白名單企業(yè)不合格的情況提出整改，警示回收產(chǎn)業(yè)不要盲目投建外，或也意在提高白名單企業(yè)的資質(zhì)含金量。

8月14日，工信部修訂形成的《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》與2019年發(fā)布的版本相比，在項目選址上新增規(guī)定綜合利用企業(yè)應(yīng)按要求進入產(chǎn)業(yè)園區(qū)，建設(shè)用地應(yīng)為工業(yè)用地，同時增添了對固體廢棄物實現(xiàn)合理回收和規(guī)范處理，開展項目節(jié)能評估，研發(fā)及工藝改進的費用不低于綜合利用業(yè)務(wù)收入3%等要求。

吳輝指出，新的行業(yè)規(guī)范條件出臺，意味著企業(yè)可以再次申請電池回收白名單。與此同時，新的規(guī)范條件明顯比2019年的時候更嚴(yán)苛。

針對政府主管部門來講，吳輝補充道，行業(yè)規(guī)范應(yīng)該根據(jù)技術(shù)和行業(yè)發(fā)展趨勢逐步更新并提高門檻，強化規(guī)范化管理，并且針對電池回收行業(yè)進行資質(zhì)管理，對未進入白名單的企業(yè)應(yīng)該嚴(yán)格禁止從事電池回收與梯次利用，從而提高白名單目錄的含金量。

鋰價格波動，何以謀變？

進入2024年，碳酸鋰價格繼續(xù)下探，邁向7萬/噸新關(guān)口，與2022年巔峰時期的60萬元/噸相比，降幅達88%。

隨著鋰價走低，動力電池回收行業(yè)也開始降溫。一時間，廢舊電池回收生意，從火爆出圈，到注銷吊銷，充滿大起大落。

據(jù)企查查3月中旬發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，我國已有1417家動力電池回收相關(guān)企業(yè)注銷吊銷，平均每天關(guān)閉約20家，相比2023年同期增加96.5%。2023年，注銷吊銷量首次突破5000家，達6984家，同比增加141.8%。

鋰價持續(xù)下跌，電池回收行業(yè)盈利空間收窄，除了注銷吊銷與日俱增，還波及到上市企業(yè)，今年上半年，格林美等動力電池回收頭部上市公司利潤呈現(xiàn)負(fù)增長。

吳輝解釋道，電池回收的利潤分兩部分，一部分是從事電池回收拆解，梯次利用過程產(chǎn)生的利潤；另外一部分是來自金屬價格本身波動帶來的利潤。展望未來，吳輝表示，對一個成熟的行業(yè)來講，后期隨著整個電池回收行業(yè)的逐步成熟，金屬價格波動帶來的利潤影響會逐步減少，不管鋰價怎么跌，對電池回收行業(yè)的影響相對來講會越來越小。另外，鋰價上下波動，也考驗電池回收企業(yè)對于未來金屬價格一個判斷，從而采取提高庫存或者降低庫存的策略。

由于前期鋰價高企，電池回收賽道火熱，現(xiàn)階段政策落地和市場規(guī)范化發(fā)展，動力電池回收行業(yè)將逐步走向成熟。隨著行業(yè)門檻提高，部分缺乏核心技術(shù)和合規(guī)能力的企業(yè)將被淘汰。另外，鋰價波動導(dǎo)致盈利不穩(wěn)定，部分企業(yè)也會因抗風(fēng)險能力弱而退出。

結(jié)語：越是經(jīng)歷巨大沖擊，越是能檢驗成色、底色。目前，我國動力電池回收利用體系正在構(gòu)建，面對動力電池回收行業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇，謀變的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度合作，推動整個產(chǎn)業(yè)的降本增效、促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。

搶灘電池回收藍(lán)海市場大幕拉開！做企業(yè)，有人堅信，“在賽道的選擇上，要去已經(jīng)被驗證過商業(yè)模式、充分競爭的大紅海賽道?！碑?dāng)前，電池回收行業(yè)迎來積極變化，隨著后續(xù)監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)格局有望持續(xù)優(yōu)化；而隨著企業(yè)技術(shù)工藝進步，也將推動回收產(chǎn)業(yè)迎來更大的成長機遇。