退市、停產(chǎn)、項(xiàng)目暫緩、IPO終止……雖然當(dāng)下我國(guó)電池新能源賽道正處于深度調(diào)整期，但不容置疑的是，近年來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)持續(xù)亮眼，新型儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)快速飆升，能源變革確定性下，無(wú)論生態(tài)如何演變，電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的腳步始終向前。

從官宣的新項(xiàng)目來(lái)看，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，7月，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)新項(xiàng)目32個(gè)，其中有28個(gè)公布投資金額，共計(jì)809.07億元。

從投資主體來(lái)看，7月，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中再現(xiàn)頭部企業(yè)大手筆投資，包括比亞迪、寧德時(shí)代等。從投資金額來(lái)看，百億級(jí)項(xiàng)目有2個(gè)，50-100億投資的有2個(gè)，10-50億的17個(gè)，1-10億的7個(gè)。從項(xiàng)目?jī)?nèi)容來(lái)看，7月，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中，電池領(lǐng)域依然占據(jù)大頭，電池材料項(xiàng)目在去年大擴(kuò)產(chǎn)后，布局越來(lái)越少，7月統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的僅有4個(gè)。此外，7月，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海腳步依然堅(jiān)定，涉及5大項(xiàng)目。

儲(chǔ)能賽道難上加難 大洗牌下需輕踩油門(mén)

“十四五是可再生能源全面開(kāi)啟高比例、市場(chǎng)化發(fā)展的關(guān)鍵期，十五五就是以可再生能源推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的決勝期?！苯?，國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所可再生能源中心主任趙勇強(qiáng)在2024中國(guó)（無(wú)錫）鈉電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會(huì)上對(duì)可再生能源發(fā)展路徑進(jìn)行了預(yù)測(cè)：2025年前可再生能源大范圍增量替代化石能源；2025-2030年期間將全面增量替代；2030-2050年期間全面大規(guī)模替代；2050-2060年期間將全領(lǐng)域深度替代。

在可再生能源發(fā)電強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下，新型儲(chǔ)能發(fā)展提速。國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)4444萬(wàn)千瓦/9906萬(wàn)千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)40%。從應(yīng)用場(chǎng)景看，獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能裝機(jī)占比45.3%，新能源配建儲(chǔ)能裝機(jī)占比42.8%，其他應(yīng)用場(chǎng)景占比11.9%。

從新型儲(chǔ)能技術(shù)路線來(lái)看，過(guò)去幾年成本都在下降。但與此同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)也在持續(xù)下探。今年以來(lái)，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已相繼走過(guò)0.6元/Wh、0.5元/Wh，近日開(kāi)標(biāo)的包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目135MW/540MWh電化學(xué)儲(chǔ)能工程2個(gè)標(biāo)段直流側(cè)采購(gòu)項(xiàng)目中，浙江臥龍儲(chǔ)能及中車(chē)株洲所的中標(biāo)價(jià)格更低，分別為0.455元/Wh和0.435元/Wh，這也顯示出，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格已跌入0.4元/Wh時(shí)代。

價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)似乎已經(jīng)超越了部分廠商的成本下降速度。

另從儲(chǔ)能電芯來(lái)看，InfoLink相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，280Ah磷酸鐵鋰電芯自1月底均價(jià)0.42元/Wh降到7月底0.34元/Wh，最低價(jià)跌至0.29元/Wh；314Ah電芯月均價(jià)略高于280Ah電芯0.01-0.02元/Wh，但價(jià)差正在縮小，為了推動(dòng)314Ah儲(chǔ)能電芯迅速搶占市場(chǎng)，有的314Ah電芯報(bào)價(jià)和280Ah持平，甚至略低于280Ah。

“競(jìng)爭(zhēng)有良性的，是打價(jià)格戰(zhàn)還是打價(jià)值戰(zhàn)？”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教強(qiáng)調(diào)，一分錢(qián)一分貨，材料也好、電芯也好、車(chē)也好，不能觸及品質(zhì)、安全底線。

針對(duì)上述情況，業(yè)內(nèi)人士分析，儲(chǔ)能行業(yè)正處于大洗牌階段，對(duì)于身處其中的玩家來(lái)說(shuō)，要想留在牌桌上，就得“輕踩油門(mén)，且行且觀望”。僅靠簡(jiǎn)單的系統(tǒng)集裝組成“手藝”并不長(zhǎng)久，更重要的是通過(guò)深挖市場(chǎng)需求，尋找符合自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品方向，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)單位成本下行，獲取更多利潤(rùn)。

另外，相對(duì)于國(guó)內(nèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)正逐漸成為相關(guān)企業(yè)破圈的有力途徑：7月內(nèi)，陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量高達(dá)7.8GWh；南都電源獲法國(guó)某儲(chǔ)能項(xiàng)目公司2.64億元（不含稅）采購(gòu)合同；阿特斯連奪合計(jì)容量為1.2GWh的兩個(gè)海外儲(chǔ)能訂單；科陸電子將為一家美國(guó)電池儲(chǔ)能企業(yè)提供約600MWh的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)……

海外市場(chǎng)遭遇逆風(fēng) 大出海時(shí)代需做好功課

海外儲(chǔ)能市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)拿單的同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池海外裝車(chē)份額也在迅速擴(kuò)大。韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-5月，全球（不含中國(guó)）銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）電池總用量約為130.0GWh，較去年同期增長(zhǎng)13.1%。其中，共有5家中國(guó)企業(yè)上榜全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)。

值得一提的是，寧德時(shí)代位居TOP1，比亞迪繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，逐漸威脅到日韓企業(yè)排名，孚能科技裝車(chē)量同比增速同樣翻倍，中創(chuàng)新航發(fā)力迅猛，裝車(chē)量同比增速達(dá)602%，欣旺達(dá)穩(wěn)坐第十位。

這一邊，我國(guó)電池新能源企業(yè)狂掃海外市場(chǎng)，另一邊，出口市場(chǎng)“逆風(fēng)”更加強(qiáng)勁。繼美國(guó)對(duì)我國(guó)新能源企業(yè)采取強(qiáng)硬的貿(mào)易保護(hù)措施，將我國(guó)“新三樣”（新能源汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池）出口列入加征關(guān)稅清單后，7月5日，歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅又正式生效，臨時(shí)反補(bǔ)貼稅率最高達(dá)37.6%。

研究機(jī)構(gòu)EVTank在《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》中分析，未來(lái)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展，將逐步由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，逐步由出口轉(zhuǎn)變?yōu)槌龊！?/p>

從7月份電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，分別有3大電池項(xiàng)目，2大材料項(xiàng)目官宣“出海”。

具體來(lái)看，億緯鋰能計(jì)劃不超32.77億元在馬來(lái)西亞投建儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類(lèi)電池制造項(xiàng)目；珠海冠宇擬不超20億元在馬來(lái)西亞投建冠宇電池新能源項(xiàng)目；欣旺達(dá)規(guī)劃不超20億元在越南投建越南鋰威消費(fèi)類(lèi)鋰電池工廠項(xiàng)目；中科星城擬不超過(guò)50億元在摩洛哥落地年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目；海南礦業(yè)牽手阿吉蘭礦業(yè)擬在沙特阿拉伯籌劃鋰鹽廠項(xiàng)目。

從目的地來(lái)看，3大電池項(xiàng)目均落地東南亞市場(chǎng)，總投資額超過(guò)72億元。究其原因，或與其快速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境有很大關(guān)系。具體來(lái)看，當(dāng)前全球主要?jiǎng)恿﹄姵丶靶履茉磧?chǔ)能市場(chǎng)中，中國(guó)、美國(guó)和歐盟已經(jīng)是三分天下，中東、東南亞則是增長(zhǎng)迅速的新市場(chǎng)。對(duì)于中美歐三大市場(chǎng)，至少需要參與到三分之二的市場(chǎng)，才能確保企業(yè)在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。而在東南亞，則是需要通過(guò)市場(chǎng)手段獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

不止東南亞，7月16日，中國(guó)多家新能源企業(yè)集體出海，攜手挺進(jìn)中東。電池網(wǎng)注意到，其中，海南礦業(yè)與阿吉蘭礦業(yè)簽署諒解備忘錄，就雙方擬共同探討在沙特合作建設(shè)鋰鹽廠項(xiàng)目的可行性，并擬共同設(shè)立以上游鋰資源、當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)勘探及在全球范圍內(nèi)尋求新能源金屬礦產(chǎn)和技術(shù)投資機(jī)會(huì)為主的產(chǎn)業(yè)基金等合作達(dá)成一致意向。

EVTank指出，面對(duì)復(fù)雜的全球地緣政治和貿(mào)易環(huán)境，尤其是中歐“競(jìng)爭(zhēng)中合作”和中美“競(jìng)爭(zhēng)中博弈”態(tài)勢(shì)將在中長(zhǎng)期，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)出海是“逆風(fēng)出行”，將面臨更多挑戰(zhàn)。

在此背景下，業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目“大出海”，仍需做足功課，包括兩地市場(chǎng)的差異化（政策、營(yíng)商環(huán)境、市場(chǎng)需求的差異）、建立穩(wěn)定可靠的出海渠道、終端客戶資源的開(kāi)拓、產(chǎn)品認(rèn)證、當(dāng)?shù)卦O(shè)點(diǎn)資質(zhì)審核及流程等等。

此外，值得注意的是，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也已逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段：僅在7月，億緯鋰能合資公司美國(guó)ACT動(dòng)工，年產(chǎn)能約21GWh；遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠開(kāi)建，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)……另外，網(wǎng)傳寧德時(shí)代擬籌集投資基金超100億，以構(gòu)建海外供應(yīng)鏈。

結(jié)語(yǔ)：綜合7月投資擴(kuò)產(chǎn)情況來(lái)看，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)依然處于大調(diào)整時(shí)期，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展艱難，但在能源革命推動(dòng)下，更大規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求已開(kāi)始釋放，并且具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)的確定性，誰(shuí)能抓住更大的市場(chǎng)機(jī)遇，看準(zhǔn)市場(chǎng)需求發(fā)揮“實(shí)力”是關(guān)鍵。

另外，在國(guó)內(nèi)充分競(jìng)爭(zhēng)和全球市場(chǎng)需求擴(kuò)容下，加快海外布局也已成為電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)全球化發(fā)展的“必經(jīng)之路”，如何在各國(guó)不同地緣政治下，適時(shí)調(diào)整出海戰(zhàn)略，也在考驗(yàn)著玩家的“眼力”和“智慧”。

與此同時(shí)，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈賽道正不斷調(diào)整，面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，也正煥發(fā)新的生機(jī)：以低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力，為固態(tài)電池開(kāi)辟了新藍(lán)海市場(chǎng)；在差異化場(chǎng)景應(yīng)用下，鈉電池兩輪車(chē)也開(kāi)啟銷(xiāo)售，新能源量產(chǎn)車(chē)型交付、大容量?jī)?chǔ)能電站投運(yùn)等好消息不斷傳來(lái)……