9月16日，“便攜儲能第一股”華寶新能（301327）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告書，公司股票將于2022年9月19日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市。

公告顯示，此次IPO，華寶新能發(fā)行股票數(shù)量為24,541,666股（占發(fā)行后總股本的25.56%），本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行價(jià)格為人民幣237.50元/股，共計(jì)募得資金總額為人民幣58.29億元，超過募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用額51.53億元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣2.34億元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣55.95億元。

據(jù)悉，華寶新能是行業(yè)領(lǐng)先的便攜儲能品牌企業(yè)，致力于鋰電池儲能類產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。其中，便攜儲能產(chǎn)品為公司的核心產(chǎn)品，可應(yīng)用于戶外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場景，為客戶提供綠色低碳的能源解決方案，產(chǎn)品得到消費(fèi)者廣泛認(rèn)可。2019年-2021年，公司便攜儲能產(chǎn)品銷售金額分別為2.5億元、8.93億元和18.35億元，年均復(fù)合增速達(dá)171.10%。

華寶新能依托“Jackery 電小二”和“Geneverse”兩大品牌布局境內(nèi)外市場，采用線上、線下相結(jié)合的模式，實(shí)現(xiàn)在中國、美國、日本、英國、德國、加拿大等全球多個國家銷售，已成為便攜儲能垂直領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌。在Google、亞馬遜、日本樂天、日本雅虎、天貓、京東等搜索引擎或電商平臺的搜索榜單中，公司品牌在便攜儲能產(chǎn)品關(guān)鍵詞的檢索熱度中排名領(lǐng)先。此外，公司正積極布局自主品牌的多元銷售渠道，截至本招股說明書簽署日，公司已與JVC、Canon、Harbor FreightTools、HomeDepot、Lowe’s、Sam’sClub等全球知名品牌商或零售商建立合作關(guān)系。

華寶新能表示，未來隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大、資金實(shí)力的不斷增強(qiáng)，公司將繼續(xù)向歐洲、澳洲、中東、俄羅斯、印度、東南亞等潛在國家和地區(qū)拓展，逐步實(shí)現(xiàn)公司的全球化布局。

值得關(guān)注的是，華寶新能最新招股書顯示，2019年-2021年，公司便攜儲能業(yè)務(wù)快速發(fā)展，產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率均逐步提高，2020年度及2021年度產(chǎn)能已達(dá)到飽和狀態(tài)。從數(shù)據(jù)來看，2021年，公司便攜儲能產(chǎn)品理論產(chǎn)能為81.49萬臺，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)83.51萬臺，產(chǎn)能已超負(fù)荷，利用率為102.48%。

華寶新能募集資金用途 單位：萬元

華寶新能擬通過此次IPO募集資金投建便攜儲能產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、品牌數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動資金。

其中，便攜儲能產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資1.98億元，采用公司現(xiàn)有成熟生產(chǎn)工藝和檢測標(biāo)準(zhǔn)，引入自動化及智能化水平較高的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大公司產(chǎn)能規(guī)模，向市場提供更多規(guī)格的、質(zhì)量更加穩(wěn)定的、具備更先進(jìn)技術(shù)的便攜儲能產(chǎn)品，以此豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣。

同時(shí)，在現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)務(wù)基礎(chǔ)之上，華寶新能還表示，未來，公司將布局家庭儲能新業(yè)務(wù)，利用自身在便攜儲能領(lǐng)域的技術(shù)積累和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)入家庭儲能新市場。公司此次IPO募投項(xiàng)目之一的研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，針對家庭生活這一應(yīng)用場景開發(fā)更大容量和功率的新產(chǎn)品，進(jìn)入家庭儲能市場，拓寬公司產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)范圍。與此同時(shí)，依托于品牌數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，公司將利用大數(shù)據(jù)綜合分析技術(shù)，提高公司業(yè)務(wù)的信息化水平，提高公司業(yè)務(wù)運(yùn)營效率，為公司決策提供數(shù)據(jù)支撐，并指導(dǎo)公司的品牌推廣策略，進(jìn)一步提升公司品牌的知名度和市占率。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9,931.05萬元。

電池網(wǎng)注意到，在不斷修煉內(nèi)功的同時(shí)，得益于便攜儲能行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L，華寶新能便攜儲能產(chǎn)品滲透率不斷提升，公司業(yè)績維持快速增長。今年上半年，華寶新能實(shí)現(xiàn)營收13.15億元，同比增長35.77%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.6億元，同比增長2.20%。同時(shí)，公司預(yù)計(jì)，2022年1-9月，實(shí)現(xiàn)營收21.1億元-28.04億元，同比增長36.59%-81.55%；歸屬于母公司股東的凈利潤2.13億元-2.92億元，同比增長0.11%-36.94%。