6月11日早間,贛鋒鋰業(yè)(002460)發(fā)布H股公告,6月10日(交易時(shí)段后),公司與配售代理就配售4804.44萬(wàn)股新H股訂立配售協(xié)議,配售價(jià)為每股H股101.35港元。
公告顯示,配售股份分別占贛鋒鋰業(yè)于6月11日全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約20%及3.46%,且分別占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及3.34%。配售股份的面值總額將為人民幣4804.44萬(wàn)元。配售代理將根據(jù)配售協(xié)議所載條款及條件于配售期向不少于六名承配人(包括專業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者或其他投資者)配售配售股份。
據(jù)悉,假設(shè)配售股份全數(shù)配售,配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為48.69億港元,配售所得款項(xiàng)總凈額(經(jīng)扣除所有適用成本及費(fèi)用,包括傭金及律師費(fèi)用)預(yù)計(jì)約為48.55億港元。贛鋒鋰業(yè)擬將配售所得款項(xiàng)凈額用于產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)、潛在投資、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本以及一般企業(yè)用途。產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)主要涉及公司的海外鋰資源項(xiàng)目。鋰資源的潛在投資可能包括礦石、鹵水、鋰粘土等。公司計(jì)劃在未來(lái)一至兩年內(nèi)使用所得款項(xiàng)凈額。
值得關(guān)注的是,去年9月,贛鋒鋰業(yè)成功配售H股共計(jì)4003.7萬(wàn)股,所獲所得款項(xiàng)凈額總計(jì)約14.49億港元,所得款項(xiàng)凈額已主要用于公司海外項(xiàng)目的建設(shè)及作一般企業(yè)用途。截至今年6月11日,贛鋒鋰業(yè)表示,前次發(fā)行H股所得款項(xiàng)凈額均已悉數(shù)獲使用。
電池網(wǎng)注意到,5月以來(lái),贛鋒鋰業(yè)加速布局海外鋰電上游資源端,資本運(yùn)作頻繁。
5月6日晚間,贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱,公司同意全資子公司上海贛鋒以自有資金對(duì)Bacanora公司所有已發(fā)行股份(上海贛鋒已持有股份除外)進(jìn)行要約收購(gòu),交易金額不超過(guò)1.9億英鎊(按最新匯率計(jì)算,折合人民幣約17.11億元)。本次交易完成后,上海贛鋒將持有Bacanora100%股權(quán)。
Bacanora是一家成立于2018年在英國(guó)倫敦證券交易所AIM板塊上市的公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)為集團(tuán)控股以及鋰黏土資源項(xiàng)目管理。其旗下的主要資產(chǎn)為位于墨西哥的鋰黏土Sonora項(xiàng)目;截至本公告披露日,Bacanora的已發(fā)行股本為330,811,568股,上海贛鋒為第一大的股東,持有Bacanora17.41%的股權(quán)。上海贛鋒與Bacanora各持有Sonora項(xiàng)目50%的股權(quán)。
5月26日晚間,贛鋒鋰業(yè)再發(fā)公告,近日,公司收到上海贛鋒的通知,上海贛鋒已完成Bacanora公司支付股權(quán)交易對(duì)價(jià)和股權(quán)交割工作。本次交易完成前,上海贛鋒持有Bacanora17.41%股權(quán)(因其他股東認(rèn)購(gòu)Bacanora新增發(fā)行股份并先于上海贛鋒完成股權(quán)交割,導(dǎo)致上海贛鋒持有Bacanora的股權(quán)由25.74%稀釋至17.41%);本次交易完成后,上海贛鋒持有Bacanora28.88%股權(quán)。
5月28日晚間,贛鋒鋰業(yè)宣布,公司同意全資子公司贛鋒國(guó)際以自有資金1,500萬(wàn)美元投資新加坡SRN上市公司層面的可交債,利息為7%,期限3年。
據(jù)悉,該可交債以SRN持有紅土鎳資產(chǎn)的全資子公司FE公司100%股權(quán)作為擔(dān)保。于投資生效6個(gè)月后,贛鋒鋰業(yè)有權(quán)將持有的可交債權(quán)益100%轉(zhuǎn)換為FE公司25%的股權(quán)。轉(zhuǎn)股同時(shí),公司有權(quán)以額外1,500萬(wàn)美元對(duì)價(jià),增持FE公司股權(quán)至50%。如行使權(quán)利,贛鋒國(guó)際將以累計(jì)3,000萬(wàn)美元的對(duì)價(jià),獲得FE公司50%的股權(quán)。
公告顯示,SRN是新加坡上市公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)為鎳礦石的勘探、開采、生產(chǎn)及銷售。其全資子公司FE公司持有位于印度尼西亞的全資子公司PT Teknik Alum Services紅土鎳項(xiàng)目100%的資產(chǎn)。