6月10日，韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露數(shù)據(jù)，2024年1月-4月，全球（不含中國）銷售的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池總用量約為101.1GWh ，較去年同期增長13.8% 。

從1-4月全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10排名來看，較今年披露情況變動較大，其中，有兩家韓國企業(yè)排名上升，一家日本企業(yè)排名下降，另有一家中國企業(yè)最新上榜。

從同比增長情況來看，1-4月全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10企業(yè)中，依然有四家公司實(shí)現(xiàn)了同比三位數(shù)增長，其中三家中企，一家韓企，中創(chuàng)新航增幅最高，達(dá)5.1倍；兩家公司同比負(fù)增長，分別為韓國SK On和日本松下。

具體來看，1-4月，共有5家中國企業(yè)上榜全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10。其中，寧德時代以27.7GWh裝車量，同比增長16.2%的速度，坐實(shí)TOP10老大地位，市占率達(dá)到27.4%。SNE信息顯示，寧德時代的電池安裝在寶馬、名爵、奔馳、沃爾沃等主要整車廠的車輛上，其中包括特斯拉Model 3/Y （中國制造，出口歐洲、北美和亞洲）。隨著寧德時代的電池被現(xiàn)代汽車的Kona、Niro 、Kia Ray EV搭載，中國企業(yè)在韓國市場的影響力也在逐步擴(kuò)大。

繼寧德時代之后，中國企業(yè)比亞迪也在非中國市場繼續(xù)保持高增長，逐漸威脅到排名權(quán)。1-4月，比亞迪全球（不含中國）動力電池裝車量4.0GWh，同比增長164.8%，市占率達(dá)到3.9%，位居TOP10第六位。SNE認(rèn)為，在中國內(nèi)需市場的供應(yīng)過剩問題下，比亞迪正在通過巴西、泰國、以色列、澳大利亞等海外出口解決，迅速擴(kuò)大其全球市場份額。

此外，中國企業(yè)孚能科技裝車量同比增速同樣翻倍（148.6%），以2.0GWh裝車量，市占率2.0%的成績，保持第八位；中創(chuàng)新航裝車量同比增速（508.6%）依然最高，裝車量1.8GWh，市占率1.8%，位列第九位。

另外，中國企業(yè)欣旺達(dá)最新登陸全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10行列，1-4月全球（不含中國）動力電池裝車量為1.1GWh，市占率1.1%。

從韓國企業(yè)來看，韓國電池三巨頭在1-4月全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10的排名有所變動，三家企業(yè)分別位居第二、第三和第四。

其中，LGES持續(xù)保持榜眼位置，裝車量為26.0GWh，與寧德時代裝車量數(shù)據(jù)逐漸拉開，同比增速（7.1%）雖環(huán)比（5.9%）有所提升，但依然較為緩慢，市占率為25.7%，與一季度數(shù)據(jù)保持一致；三星SDI和SK On排名提升，由一季度的第四、第五位置，上升到第三、第四位，裝車量分別為10.9GWh、10.3GWh，市占率分別為10.8%、10.2%，同比增速分別為33.1%、-1.3%。

從日企來看，松下1-4月全球（不含中國）動力電池裝車量為10.1GWh，市占率10.0%，雖然數(shù)據(jù)與三星SDI和SK On并未拉開多大距離，但排名卻下降兩位，位居韓國電池三巨頭之后，同比增長也下降29.2%，成為TOP10中降幅最大的企業(yè)。

對于日本松下出現(xiàn)負(fù)增長的主要原因，SNE認(rèn)為是特斯拉model 3的部分改動推遲上市而導(dǎo)致松下電池銷量下降。據(jù)悉，松下將推出改進(jìn)型2170和4680電池，未來有望快速恢復(fù)以特斯拉為中心增長的市場份額。

另外，豐田與松下合資電池公司PPES排名保持第七位，裝車量2.5GWh，市占率2.5%，同比增長120.5%。值得一提的是，豐田與松下合資的另一家電池公司PEVE在1-4月全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10排名中并未上榜。

從包括中國在內(nèi)的全球市場來看，近日，SNE Research披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為216.2GWh ，較去年同期增長21.8%。

從全球動力電池裝車量TOP10公司來看，1-4月，中國公司依然占據(jù)6席，市占率合計達(dá)63.9%，相比今年一季度（62.3%），市占率進(jìn)一步提升。

其中，1-4月，寧德時代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車量達(dá)81.4GWh，同比增長30%，市場份額為37.7%。比亞迪銷量保持穩(wěn)健，裝車量達(dá)33.2GWh，同比增長18.3%，市場份額為15.4%，位居全球第二。其余上榜的四家中國公司分別為中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)，裝車量分別為9.3GWh、5GWh、4.8GWh、4.4GWh，分別同比增長26.4%、53.2%、15.8%、57.7%，市場份額分別為4.3%、2.3%、2.2%、2.0%。

值得一提的是，中國電池企業(yè)在全球裝車量持續(xù)提升的同時，海外建廠也有所加快。近兩年來，頭部電池企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)項目也逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段：寧德時代德國圖林根州電池工廠迎來投產(chǎn)，正式供應(yīng)歐洲周邊客戶；國軒高科德國哥廷根工廠、美國弗里蒙特工廠、泰國合資工廠一期逐漸投產(chǎn)下線；上汽正大泰國動力電池工廠投產(chǎn)；蜂巢能源泰國工廠也迎來投產(chǎn)……

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，從國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，截至今年5月底，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超35個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，23個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超過553.5GWh。

值得一提的是，除了上表所列海外基地，業(yè)內(nèi)流傳的消息更多，但因詳情不明，故未作統(tǒng)計。例如，有媒體稱，加上德國、匈牙利、印尼工廠，寧德時代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達(dá)8個，其余5個分別為美國密歇根工廠（與福特合作）、美國內(nèi)華達(dá)工廠（與特斯拉合作）、泰國工廠、西班牙工廠、摩洛哥工廠。查看更多詳細(xì)內(nèi)容請點(diǎn)擊《鋰電池頭部公司海外建廠厲兵秣馬 材料領(lǐng)域千億投資跟進(jìn)》。