我國(guó)新能源汽車(chē)已累計(jì)推廣超千萬(wàn)輛，而受充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善以及電池容量使用衰減，繼里程焦慮之后補(bǔ)能焦慮導(dǎo)致大部分消費(fèi)者望而卻步。在此背景下，換電補(bǔ)能方式為新能源行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新思路。

2020年5月，換電站首次作為“新基建”的重要組成部分被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。今年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，規(guī)劃建設(shè)便利高效、適度超前的充換電網(wǎng)絡(luò)。1月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)管局、中直管理局等七部門(mén)還印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》提出大力推廣新能源汽車(chē)，加強(qiáng)充換電等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。3月，工信部裝備工業(yè)一司發(fā)布2022年汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)，提出加快構(gòu)建完善電動(dòng)汽車(chē)充換電標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)載換電系統(tǒng)、換電通用平臺(tái)、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定。與此同時(shí)，為支持換電模式發(fā)展，近期武漢、重慶、四川、東莞等地也出臺(tái)新能源車(chē)換電領(lǐng)域的政策。

政策端春風(fēng)頻吹，市場(chǎng)端需求增長(zhǎng)，換電運(yùn)營(yíng)商、主機(jī)廠、電池廠開(kāi)始角逐補(bǔ)能賽道。

運(yùn)營(yíng)商拓展陣地

今年初，天眼查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)共有超過(guò)8.1萬(wàn)家換電相關(guān)企業(yè)，其中，2021年新增4.5萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)171.1%，而2020年新增1.66萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)348.7%。

中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站1480座。省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)所擁有的換電站數(shù)量前十的分別為：北京市、廣東省、浙江省、江蘇省、上海市、山東省、四川省、河北省、湖北省、福建省。換電運(yùn)營(yíng)商主要有蔚來(lái)、奧動(dòng)新能源和伯坦科技，分別運(yùn)營(yíng)著938座、434座和108座換電站。

以換電運(yùn)營(yíng)商奧動(dòng)新能源、伯坦科技為例：奧動(dòng)新能源已與一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、上汽、北汽、廣汽、東風(fēng)日產(chǎn)、合眾等超過(guò)16家主流車(chē)企合作開(kāi)發(fā)30款換電車(chē)型，形成從電池包研發(fā)生產(chǎn)、換電運(yùn)營(yíng)、電池全生命周期管理及儲(chǔ)能應(yīng)用的全閉環(huán)換電商業(yè)生態(tài)。展望2025年，公司將在全國(guó)投建超過(guò)10000座換電站，為1000萬(wàn)輛以上新能源汽車(chē)提供換電服務(wù)。伯坦科技構(gòu)建的“車(chē)電分離、分箱換電”技術(shù)體系和商業(yè)生態(tài)已與7家主機(jī)廠合作開(kāi)發(fā)車(chē)型10余款車(chē)型，產(chǎn)品涵蓋乘用車(chē)、商用車(chē)。伯坦科技目前推廣“分箱換電”版新能源汽車(chē)超3萬(wàn)輛，累計(jì)提供換電服務(wù)超887萬(wàn)次，累計(jì)換電行駛里程超13.4億公里。

主機(jī)廠爭(zhēng)相入局

以現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)換電站數(shù)量最多的主機(jī)廠蔚來(lái)為例，截至5月31日，蔚來(lái)在全國(guó)累計(jì)建成換電站949座，電區(qū)房覆蓋率超60%，蘇州成為全國(guó)第二座解鎖換電站覆蓋全行政區(qū)的城市。公司高速公路換電站持續(xù)推進(jìn)，累計(jì)建成245座。此前，蔚來(lái)官方就曾宣布，從2022年至2025年，蔚來(lái)將在中國(guó)市場(chǎng)每年新增600座換電站；至2025年底，蔚來(lái)?yè)Q電站全球總數(shù)將超4000座，其中，中國(guó)以外市場(chǎng)的換電站約1000座。最新消息顯示，蔚來(lái)充換電設(shè)施生產(chǎn)工廠落子匈牙利。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，吉利、北汽、廣汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、江淮、小鵬、威馬、哪吒等整車(chē)企業(yè)都推出了換電型乘用車(chē)。數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)新能源換電汽車(chē)銷(xiāo)量約16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)162%，市場(chǎng)滲透率約4.6%，保有量約25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)178%，市場(chǎng)滲透率約3.2%。新能源汽車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1-4月我國(guó)新能源汽車(chē)換電車(chē)型共計(jì)銷(xiāo)售約4.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%。

同時(shí)，各車(chē)企加碼換電布局，還推出了中遠(yuǎn)期規(guī)劃。吉利汽車(chē)計(jì)劃在2025年將有5000座換電站覆蓋100個(gè)核心城市，滿足100萬(wàn)輛車(chē)的換電需求。北汽的擎天柱計(jì)劃在2022年底將累計(jì)建成3000座光儲(chǔ)換電站。廣汽埃安將于今年在廣州設(shè)立220座超級(jí)充換電中心，實(shí)現(xiàn)3km半徑覆蓋，2025年將擴(kuò)充至1000座，實(shí)現(xiàn)1.5km半徑覆蓋……

電池巨頭高調(diào)進(jìn)場(chǎng)

換電產(chǎn)業(yè)大幕拉開(kāi)，今年，電池巨頭也高調(diào)入場(chǎng)，積極探索換電業(yè)務(wù)。

6月1日，龍江交通（601188）微信號(hào)于近日發(fā)布信息，公司近期與國(guó)內(nèi)新能源頭部企業(yè)寧德時(shí)代（300750）展開(kāi)緊密合作，在充換電重卡、換電網(wǎng)約車(chē)、充換電巡游車(chē)、光伏等多個(gè)板塊開(kāi)展相關(guān)調(diào)研，尋找合作機(jī)會(huì)。4月18日，寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)在廈門(mén)正式啟動(dòng)，到今年底，將在廈門(mén)完成30座快換站的投建。早在2020年，寧德時(shí)代就和北汽新能源簽署車(chē)電分離項(xiàng)目合約，正式以電池制造商身份進(jìn)軍換電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。隨后，寧德時(shí)代和福田智藍(lán)新能源攜手打造的換電重卡在北京交付，成為中國(guó)首個(gè)換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。

5月28日，國(guó)軒高科第十一屆科技大會(huì)在安徽合肥舉行，國(guó)軒高科透露，其磷酸鐵鋰單體能量密度210瓦時(shí)/公斤的產(chǎn)品，將搭載于國(guó)軒高科自主研發(fā)的JTM系統(tǒng)上，并結(jié)合其磊石換電技術(shù)，正式切入換電領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)充、換、儲(chǔ)一體化。

5月19日，孚能科技與吉利集團(tuán)共同投建的重慶涪陵12GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目正式啟動(dòng)動(dòng)工，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年建成投產(chǎn)。有消息稱，新基地將為吉利旗下的換電合資品牌睿藍(lán)新能源供應(yīng)換電專屬電池產(chǎn)品。此外，3月末，中國(guó)鐵塔公布“2021-2022年磷酸鐵鋰換電電池（3.0版本）產(chǎn)品招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人”，孚能科技赫然位列中標(biāo)企業(yè)之一，而在此之前，孚能科技早已向易換電、這鋰等多個(gè)兩輪換電品牌供應(yīng)動(dòng)力電池。

3月，比克電池宣布已通過(guò)為火亮新能源旗下?lián)Q電車(chē)型供應(yīng)21700-5.0Ah高性能電芯入局換電領(lǐng)域。

結(jié)語(yǔ)：換電市場(chǎng)前景廣闊，但現(xiàn)階段動(dòng)力電池缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，投入成本高且運(yùn)營(yíng)效率低導(dǎo)致盈利困難等難題制約換電模式推廣。近日，江蘇省推出了全國(guó)首個(gè)省級(jí)換電技術(shù)規(guī)范和管理辦法，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)有更多地方政府跟進(jìn)推出相關(guān)政策，以打破眾多入局者各自為戰(zhàn)僵局，加速換電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

就換電進(jìn)展來(lái)看，國(guó)際方面，特斯拉和雷諾曾進(jìn)軍換電技術(shù)領(lǐng)域，但卻進(jìn)展寥寥，寶馬也認(rèn)為換電技術(shù)路線是在浪費(fèi)時(shí)間。國(guó)內(nèi)方面，蔚來(lái)汽車(chē)此前曾表示，公司愿意與其他汽車(chē)制造商共享其換電平臺(tái)技術(shù)。整體來(lái)看，車(chē)企授權(quán)換電技術(shù)最終目標(biāo)是為了整車(chē)銷(xiāo)售，電池制造企業(yè)布局換電也是探索電池需求市場(chǎng)，以目前車(chē)企及電池廠的深度合作來(lái)看，兩者共同發(fā)力換電，有望打破壁壘，推動(dòng)市場(chǎng)推廣。