普利特擬購買海四達(dá)集團(tuán)所持海四達(dá)電源79.7883%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對價為11.41億元。且本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司有權(quán)向海四達(dá)電源增資不超過8億元。通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及未來增資8億元完成后,普利特將持有海四達(dá)電源87.0392%股權(quán)。

海四達(dá)電源

6月2日晚間,普利特(002324)公告,公司擬以支付現(xiàn)金的方式購買海四達(dá)集團(tuán)所持海四達(dá)電源79.7883%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對價為11.41億元。且本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司有權(quán)向海四達(dá)電源增資不超過8億元,用于海四達(dá)電源“年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統(tǒng)二期項目”、“年產(chǎn)12GWh方型鋰離子電池一期項目(年產(chǎn)6GWh)”兩個項目投入。

公告顯示,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及未來增資8億元完成后,普利特將持有海四達(dá)電源87.0392%股權(quán)。

據(jù)悉,普利特主要從事高分子新材料產(chǎn)品及其復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),主要分為改性材料業(yè)務(wù)和ICT材料業(yè)務(wù),產(chǎn)品可應(yīng)用于汽車內(nèi)外飾材料、電子通信材料、航天材料等,其中,汽車領(lǐng)域是公司產(chǎn)品最大的應(yīng)用領(lǐng)域,業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對集中。近年來,公司持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的探索與布局。2021年1月,公司引進(jìn)深圳市恒信華業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司作為公司戰(zhàn)略股東,并與其簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,依托其在新材料、新能源、半導(dǎo)體、通信器件、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)資源,建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系,在上下游資源共享、技術(shù)交流合作、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等方面共同促進(jìn)。在此基礎(chǔ)上,公司也將新材料、新能源作為公司重要戰(zhàn)略發(fā)展方向,并擬進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。

標(biāo)的公司海四達(dá)電源2002年即開始動力鋰電池相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和儲備,并于2009年完成產(chǎn)業(yè)化,面向電動工具、通信基站儲能等領(lǐng)域逐步推出鋰離子電池產(chǎn)品,是國內(nèi)較早實現(xiàn)鋰電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一,截至2021年12月31日,海四達(dá)電源已擁有三元、磷酸鐵鋰等電池產(chǎn)能3.03GWh/年。

技術(shù)方面,海四達(dá)電源積極進(jìn)行自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),截至2021年12月31日,海四達(dá)電源及其子公司已取得專利50項,其中發(fā)明專利27項。

客戶方面,在電動工具領(lǐng)域,海四達(dá)電源與南京泉峰、TTI、浙江明磊、有維科技、江蘇東成、寶時得、ITW等國內(nèi)外知名電動工具廠商建立了良好的合作關(guān)系,其生產(chǎn)線也已通過了史丹利百得、博世的嚴(yán)格審核;在家用電器領(lǐng)域,海四達(dá)電源已成功積累了美的、科沃斯等國內(nèi)外知名客戶,市場拓展趨勢良好;在通信、儲能領(lǐng)域,海四達(dá)電源已與Exicom、中國移動、中國鐵塔、中國聯(lián)通等國內(nèi)外大客戶建立了合作關(guān)系。此外,在軌道交通、航空航天等領(lǐng)域,海四達(dá)電源產(chǎn)品聚焦深化應(yīng)用,為擴(kuò)大市場占有率、實現(xiàn)國產(chǎn)替代夯實基礎(chǔ)。

競爭力方面,研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國電動工具行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》顯示,海四達(dá)電源在2020年、2021年全球電動工具用鋰離子電池出貨量排名中,均位列第6名。

業(yè)績方面,2021年,海四達(dá)電源實現(xiàn)營業(yè)收入18.53億元、歸母凈利潤1.02億元,盈利能力較強(qiáng);截至2021年末,海四達(dá)電源總資產(chǎn)29.20億元、歸母凈資產(chǎn)9.49億元,資產(chǎn)規(guī)模較大。

通過本次交易,海四達(dá)電源將納入普利特合并范圍,有利于后者擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模、提高盈利水平。同時,普利特將新增鋰離子電池業(yè)務(wù),快速切入儲能、小動力鋰電池等優(yōu)質(zhì)行業(yè)賽道,從而形成“新材料+新能源”雙主業(yè)運(yùn)行的經(jīng)營模式,實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)向新材料和新能源的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級。

普利特公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)

同日,普利特公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿),擬募集資金總額不超過22億元,其中11.21億元將用于“收購海四達(dá)電源79.7883%股權(quán)”、6億元用于“年產(chǎn)12GWh方型鋰離子電池一期項目(年產(chǎn)6GWh)”、2億元用于“年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統(tǒng)二期項目”、2.79億元用于“補(bǔ)充流動資金”。

值得關(guān)注的是,汽車壓縮機(jī)領(lǐng)域上市公司奧特佳(002239)、家電領(lǐng)域上市公司深康佳(000016)也曾謀劃收購海四達(dá)電源。

2016年12月,奧特佳曾宣布擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的交易方式收購海四達(dá)電源100%股權(quán)。此次重組事項于2017年7月31日宣布終止。對于終止的主要原因,奧特佳表示,資本市場、政策及環(huán)境出現(xiàn)變化,若繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組,難以達(dá)到各方原有的預(yù)期。

2021年8月,深康佳發(fā)布公告稱,公司正在籌劃收購海四達(dá)電源的100%股權(quán)。2022年3月6日,深康佳宣布,因與海四達(dá)電源的股東就本次交易的部分核心條款未達(dá)成一致,公司終止收購海四達(dá)電源股權(quán)。

此外,海四達(dá)電源也曾經(jīng)于2012年沖刺IPO,但隨后被否。業(yè)內(nèi)人士指出,若本次與普利特的交易順利完成,海四達(dá)電源將實現(xiàn)曲線上市,鋰電池及儲能業(yè)務(wù)有望開啟新的發(fā)展期。

[責(zé)任編輯:陳長清]

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