圖片來源：廈鎢新能

3月1日晚，廈鎢新能（688778）披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司擬向控股股東廈門鎢業(yè)（600549）、福建冶控股權投資管理有限公司、三鋼閩光（002110）、福建省潘洛鐵礦有限責任公司發(fā)行股票數(shù)量不超過48,638,130股（含本數(shù)），募資35億元用于海璟基地9#車間鋰離子電池正極材料30,000噸擴產項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

廈鎢新能發(fā)行股票對象認購數(shù)量及認購金額

廈鎢新能本次發(fā)行募集資金投向（單位：萬元）

據(jù)悉，海璟基地9#車間鋰離子電池正極材料30,000噸擴產項目將由廈鎢新能或下屬子公司實施，總投資9.9億元，建成并達產后將主要用于高性能NCM三元材料的生產，可以進一步擴大公司生產規(guī)模，滿足鋰離子電池下游應用市場規(guī)模迅速擴張的需求。

電池網(wǎng)了解到，廈門鎢業(yè)于2021年12月14日發(fā)布公告稱，公司目前正在建設的主要擴產項目為“海璟基地年產4萬噸鋰離子電池材料產業(yè)化項目”，該項目一二期（合計年產能2萬噸）為公司首次公開發(fā)行并上市的募投項目之一，為發(fā)揮規(guī)模效應，滿足下游市場需要，公司在募投項目建設的同時，投資6.2億元啟動該項目的三期產能建設，進行海璟基地年產2萬噸鋰離子電池正極材料生產線設備采購安裝項目。

綜上來看，在年產4萬噸鋰離子電池材料產業(yè)化項目（一、二、三期）及3萬噸擴產項目建設完成后，公司海璟基地合計將達到年產7萬噸鋰電池正極材料產能。

除了擴產三元材料，廈鎢新能還在此前公告，擬與雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司以及廈門滄雅投資合伙企業(yè)（有限合伙）在四川省雅安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)合資設立雅安廈鎢新能源材料有限公司，計劃總投資9.27億元，分期建設年產10萬噸磷酸鐵鋰生產線，其中首期建設2萬噸磷酸鐵鋰生產線，項目計劃于2023年4月投產。

而對于剩余募集資金用于補充公司流動資金，廈鎢新能在公告指出，隨著鋰電池行業(yè)的持續(xù)景氣，公司在不斷強化NCM三元材料、磷酸鐵鋰等正極材料的業(yè)務和產能布局并持續(xù)加強對新產品、新工藝的研發(fā)投入，公司業(yè)務發(fā)展需要大量資本投入和營運資金的補充；此外，截至2021年9月30日，公司有息負債余額為19.11億元，面臨著一定的償債壓力，并在一定程度上制約了公司的持續(xù)健康發(fā)展。公司預計未來幾年主營業(yè)務仍將呈現(xiàn)持續(xù)高速增長，因此，公司亟需在有效壓降資產負債率的同時填補因業(yè)務規(guī)?？焖贁U張帶來的流動資金缺口。

廈鎢新能表示，本次募集資金投資項目的實施有利于實現(xiàn)公司業(yè)務的進一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高公司盈利能力，符合公司長期發(fā)展需求及股東利益。

資料顯示，2004年，廈門鎢業(yè)開始孵化、培育和發(fā)展正極材料業(yè)務，廈鎢新能前身系廈門鎢業(yè)下屬電池材料事業(yè)部，2016年開始獨立運作，主營業(yè)務為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為鈷酸鋰、NCM三元材料等。本次發(fā)行前，廈門鎢業(yè)持有廈鎢新能股份占股份總數(shù)的45.97%，以本次發(fā)行公司認購數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后，廈門鎢業(yè)將持有廈鎢新能股份占總數(shù)的50.23%，進一步提升對廈鎢新能的持股比例，加強控制權。

值得關注的是，據(jù)此前廈鎢新能披露的業(yè)績快報顯示，公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入155.57億元，同比增長94.72%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5.55億元，同比增長121.48%。