2022年已畫上句號，縱觀全年，造車?yán)顺毕矐n參半、動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮熱、電池廠商盈利回暖、鋰資源保衛(wèi)戰(zhàn)升級、電動汽車補(bǔ)貼轉(zhuǎn)折、新能源車漲跌不一、新能源車召回頻發(fā)、海外環(huán)保新規(guī)生變、缺芯貴電困擾猶存、中國軍團(tuán)出海征戰(zhàn)……電池網(wǎng)（微號：mybattery）從國家、產(chǎn)業(yè)、市場、企業(yè)等多維度出發(fā)，盤點(diǎn)了2022全球電池新能源行業(yè)現(xiàn)狀及關(guān)鍵詞，總結(jié)了十大國際新聞，并對2023年機(jī)遇與挑戰(zhàn)給予預(yù)見及期許。

此外，電池網(wǎng)還盤點(diǎn)了2022年電池新能源行業(yè)十大國內(nèi)新聞，全球搶礦與貴電焦慮、國補(bǔ)退場與巨頭入場、芯痛持續(xù)與漲價熱潮、銷量高增與召回頻發(fā)、品牌向上與出海提速、鋰電創(chuàng)新與鈉電走紅、IPO大年與GDR趕考、擴(kuò)產(chǎn)狂潮與過剩風(fēng)險、零碳革命與回收風(fēng)潮、抱團(tuán)發(fā)展與韌性強(qiáng)化……復(fù)盤中國電池新能源行業(yè)過去一年里的得與失，進(jìn)與退，危與機(jī)，競與合，困惑與堅(jiān)守，挑戰(zhàn)與希望，保供與降本，行穩(wěn)與有為。詳情查看《2022年電池新能源行業(yè)十大國內(nèi)新聞：進(jìn)與退 危與機(jī) 競與合》

造車?yán)顺毕矐n參半

全球減碳的大方向下，“棄油改電”趨勢已不可逆轉(zhuǎn)。2022年，在新能源賽道上仍然是“掉隊(duì)”的合資車企開始發(fā)力，一汽豐田、上汽通用、馬自達(dá)、北京現(xiàn)代、大眾集團(tuán)、本田汽車等合資車企加快電動化轉(zhuǎn)型速度。此外，電池網(wǎng)還注意到，在中國，傳統(tǒng)車企培育的新能源品牌中，極氪、嵐圖、埃安、阿維塔、智己等品牌加快發(fā)展新能源車步伐的同時，還積極融資，尋求獨(dú)立上市。

與此同時，發(fā)展新能源道路上也有一批倒下的企業(yè)。因研發(fā)制造電動汽車成本太高，全球第四大汽車制造商斯特蘭蒂斯宣布，將于2023年2月無限期關(guān)閉其位于美國伊利諾伊州的一家組裝工廠。此外，觀致汽車、北京寶沃、奇點(diǎn)汽車等一批車企夢碎，還有威馬汽車、自游家、恒馳汽車等在風(fēng)波中自救。

本網(wǎng)點(diǎn)評：新能源賽道有人跑步入場，亦有人黯然離場。入局者接踵而至，未來競爭也將更為殘酷，有企業(yè)脫穎而出，也會有企業(yè)慘遭淘汰。泡沫破裂才知道誰在裸泳，2023年補(bǔ)貼退出，車企還要在創(chuàng)新、成本等方面多加發(fā)力。

動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮熱

2022年，為加速推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占據(jù)更多市場份額，SK集團(tuán)，三星以及LG集團(tuán)韓系三強(qiáng)競相官宣五年投資動向，將在多個領(lǐng)域進(jìn)行巨額投資。在電池產(chǎn)能規(guī)劃方面，SK On電池年產(chǎn)能計(jì)劃將在2023年擴(kuò)大到85GWh，2025年擴(kuò)大到220GWh，2030年超過500GWh；LG新能源計(jì)劃2022年投資約7萬億韓元（約362.7億元人民幣），用于擴(kuò)大公司在全球的電動汽車電池生產(chǎn)，到2025年計(jì)劃將全球電池產(chǎn)能提升至520GWh；三星SDI將擴(kuò)張匈牙利工廠及新建美國工廠，2023年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為91GWh，其產(chǎn)能規(guī)劃較為保守，目標(biāo)在2030年成為全球頂級電池制造商。

在中國市場，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月30日，僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域，年內(nèi)新公布的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就多達(dá)102個，其中有84個公布投資金額，總金額近8832億元，平均單個項(xiàng)目投資額超105億元；公布年產(chǎn)能的項(xiàng)目有84個，規(guī)劃總產(chǎn)能超2.1TWh。

為重新奪回丟失的市場份額，日本松下發(fā)布聲明表示，將在包括電動汽車電池在內(nèi)的“增長領(lǐng)域”投資4000億日元（約208億元人民幣）。

本網(wǎng)點(diǎn)評：從全球動力電池裝車量來看，目前中日韓“三國殺”格局穩(wěn)固，其中中國企業(yè)增速領(lǐng)跑全球。同時，電池廠的巨資布局，也側(cè)面反映了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展對電池需求持續(xù)擴(kuò)大，相信有了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能保供，新能源車步伐將走得更為穩(wěn)健。

電池廠商盈利回暖

市場調(diào)查機(jī)構(gòu)FnGuide透露，2022年，LG新能源的營收預(yù)計(jì)將同比增加41.4%，達(dá)到25.2萬億韓元；凈利潤預(yù)計(jì)將同比大漲95.3%，達(dá)到1.5萬億韓元，首次突破1萬億韓元大關(guān)。三星SDI的營收和凈利潤預(yù)計(jì)分別為20.1萬億韓元和1.9萬億韓元，分別較2021年同期增長48.5%和81.1%。自2021年從母公司SK Innovation拆分出來后，SK On的營收有望達(dá)到6萬億韓元，并實(shí)現(xiàn)盈利。

電池網(wǎng)注意到，2022年前三季度中國動力電池企業(yè)裝車量前十五名中上市公司有9家，除中創(chuàng)新航未公開披露三季報，前三季度，8家動力電池上市公司營收總額5777.49億元，平均營收722億元，其中，寧德時代、比亞迪營收超2000億元，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技營收同比增長翻倍，孚能科技營收同比增長超3.3倍。前三季度，8家上市公司利潤總額323億元，平均凈利40.38億元，其中，寧德時代凈利超170億元，寧德時代、比亞迪、國軒高科、多氟多、鵬輝能源凈利增長同比翻倍，比亞迪凈利增長超2.8倍。

本網(wǎng)點(diǎn)評：在2022年上半年，由于原材料價格飆升，中國動力電池企業(yè)還普遍處在增收不增利狀態(tài)，但隨著定價機(jī)制調(diào)整，成本壓力向下游傳導(dǎo)，從三季報看動力電池企業(yè)盈利得到修復(fù)。另外，從部分披露2022年業(yè)績預(yù)告的廠商來看，業(yè)績增長驅(qū)動力還是鋰電池的放量。

鋰資源保衛(wèi)戰(zhàn)升級

江西贛鋒鋰電科技有限公司總裁戈志敏在ABEC 2022上表示，全球鋰資源分布集中，主要集中在南美洲（鋰三角：智利、阿根延、玻利維亞）和亞洲（澳大利亞、中國）。鋰資源量排名前6（玻利維亞、阿根廷、智利、美國、澳大利亞和中國）占80.5%，鋰儲量排名前4（智利、澳大利亞、阿根廷、中國）占83%。

2022年，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得高速增長，搶礦熱度已不容忽視，吸引上游原料企業(yè)、電池廠、整車廠等紛紛下場，以提升資源自給率，由此引發(fā)的鋰資源保衛(wèi)戰(zhàn)也愈演愈烈。

五礦證券研報指出，全球分工正在由效率優(yōu)先轉(zhuǎn)向安全優(yōu)先。從美國的《通脹削減法案》（IRA）到加拿大的《加拿大投資法》（ICA），再到澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）的“零門檻審核”及南美三國關(guān)于“鋰佩克”的討論，世界鋰資源供應(yīng)體系的深刻變局已拉開序幕。

本網(wǎng)點(diǎn)評：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全年，電池級碳酸鋰均價累計(jì)漲幅超80%。物以稀為貴，每經(jīng)歷一輪供需錯配必將導(dǎo)致資源爭奪戰(zhàn)升級，當(dāng)下，下游需求旺盛，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，為避免卡脖子，手握鋰礦已成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)一大競爭點(diǎn)，接下來一段時間，資源為王與資源保衛(wèi)戰(zhàn)將持續(xù)上演。

電動汽車補(bǔ)貼轉(zhuǎn)折

全球新能源汽車“去補(bǔ)貼”行動不斷。2022年6月14日，英國宣布取消對電動汽車1500英鎊補(bǔ)貼的政策，該決定立即生效，意味著英國于2011年開始的電動汽車補(bǔ)貼計(jì)劃正式結(jié)束。同年7月12日，瑞典政府規(guī)定，取消售價超過70萬瑞典克朗的新能源車的補(bǔ)貼資格。按照財(cái)政部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源車購置補(bǔ)貼將于12月31日終止，在此之后上牌的車輛將不再給予補(bǔ)貼。

與此同時，加大新能源車補(bǔ)貼的做法也在探索中前行。根據(jù)歐洲部分國家公布的2022年電動汽車補(bǔ)貼方案，與2021年相比，德國每輛純電動汽車2022年的平均補(bǔ)貼金額已從約4.3萬元人民幣提升至5.0萬—5.8萬元人民幣，每輛插電式混合動力汽車的平均補(bǔ)貼金額也增加了5400元—1.1萬元人民幣。法國對每輛純電動汽車的補(bǔ)貼最高可達(dá)約8.6萬元人民幣，荷蘭則為每輛價格低于約32.4萬元人民幣的電動車補(bǔ)貼3.2萬元人民幣。

本網(wǎng)點(diǎn)評：歐洲國家之所以加大補(bǔ)貼主要源于其發(fā)展遠(yuǎn)未到全面市場化階段，仍要依靠政策驅(qū)動。在中國，截至2022年9月底，中國新能源汽車保有量也取得1149萬輛的好成績。自2009年以來，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已享受長達(dá)13年的補(bǔ)貼紅利，以年齡段計(jì)算，已經(jīng)跨越了小升初，是時候脫離父母的港灣，走路靠自己，方才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

新能源車漲跌不一

2022年，全球大力發(fā)展新能源車目標(biāo)相同，但價格走勢表現(xiàn)卻各有不同。2022年10月24日，特斯拉官宣最高降價3.7萬元的消息，隨后奔馳、福特電馬等海外車企迅速跟進(jìn)，其中奔馳更是直接官宣2022年剛剛導(dǎo)入市場的新車降價。

在中國市場，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，為應(yīng)對原材料漲價及國補(bǔ)退出，目前，已有比亞迪、哪吒、埃安、東風(fēng)EV、天際、五菱、深藍(lán)等多家車企接連官宣將在補(bǔ)貼退出后上調(diào)旗下車型的售價。

而這種漲跌不一，也反映了國內(nèi)外車企利潤率的差距。根據(jù)金十?dāng)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，2022年三季度，特斯拉單車?yán)麧?711美元、奔馳7469美元、比亞迪1466美元、廣汽473美元、小鵬-9889美元……

本網(wǎng)點(diǎn)評：中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教預(yù)計(jì)2023年新能源車銷量將突破900萬輛，從數(shù)據(jù)來看，國產(chǎn)新能源車?yán)麧櫬势毡槠?，有些甚至還處于虧損階段，進(jìn)入2023，失去政策補(bǔ)給，市場化競爭將更為激烈。與此同時，為擺脫高銷量卻不盈利的窘境，發(fā)展高端化已勢在必行，相信2023年車企會卷出新高度。

新能源車召回頻發(fā)

2022年，全球新能源汽車大規(guī)模召回事件頻發(fā)。其中，特斯拉在美國地區(qū)召回19次，涉及約377萬輛，在中國召回6次，涉及約79萬輛車。其次，奔馳召回規(guī)模僅次于特斯拉，進(jìn)口奔馳召回約36萬輛，國產(chǎn)奔馳召回16萬輛。此外，上汽通用五菱、一汽豐田、保時捷等車企也宣布大批量召回。

電池網(wǎng)根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心公布的數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2022年全年，在新能源汽車方面，共有19個品牌發(fā)布召回公告31個，涉及缺陷車輛超109.04萬輛。

本網(wǎng)點(diǎn)評：據(jù)預(yù)測，2022年中國新能源汽車銷量或?qū)⑦_(dá)到670萬輛，目前已發(fā)布的新能源汽車召回?cái)?shù)量已超109萬輛，數(shù)量之龐大，既讓我們感慨車企負(fù)責(zé)任的態(tài)度，又擔(dān)憂產(chǎn)品的技術(shù)及質(zhì)量。新能源車持續(xù)高增長態(tài)勢不變，而車企也要對生命、對品牌負(fù)責(zé)，把好安全關(guān)。

海外環(huán)保新規(guī)生變

2022年12月9日，歐盟理事會和歐洲議會就《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（歐盟《新電池法》）提案達(dá)成臨時政治協(xié)議。該項(xiàng)立法將是首個針對電池全生命周期階段進(jìn)行規(guī)范的法律文件。歐盟《新電池法》的要點(diǎn)：提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽、設(shè)定最低回收率及材料回收目標(biāo)、提供電池二維碼和數(shù)字護(hù)照。

2022年8月，美國出臺《通脹削減法案》，依據(jù)該法，美國政府將為主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)在美國境內(nèi)完成的綠色產(chǎn)業(yè)提供高額補(bǔ)貼，包括電動汽車及電池等相關(guān)配件和技術(shù)。同月，美國還出臺《芯片與科學(xué)法案》，向芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼和減稅優(yōu)惠，并要求任何接受美方補(bǔ)貼的公司必須在美國本土制造芯片。

美國兩大法案一經(jīng)發(fā)布便引起嘩然，其中歧視性的貿(mào)易保護(hù)主義條款遭到包括美國大多盟友在內(nèi)的國際一致反對。近來，多名歐洲官員接連對美國的《通脹削減法案》發(fā)聲，表達(dá)不滿之情。近日，西班牙、法國、意大利、葡萄牙等9個歐盟地中海國家的領(lǐng)導(dǎo)人在西班牙阿利坎特舉行會議，一致認(rèn)為美國的《通脹削減法案》是保護(hù)主義政策，有損歐洲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要求歐盟對該法案做出共同回應(yīng)。

本網(wǎng)點(diǎn)評：中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)目標(biāo)出口地紛紛瞄準(zhǔn)歐洲，歐盟《新電池法》的出臺，可以說將對中國產(chǎn)品出口造成一定沖擊，但也不失為當(dāng)下治理電池污染問題的有效嘗試。相比之下，美國兩大法規(guī)出臺有失公平已引起多方質(zhì)疑，可能會激發(fā)全球貿(mào)易戰(zhàn)。

缺芯貴電困擾猶存

芯片短缺已經(jīng)持續(xù)了整整兩年。根據(jù)AFS的數(shù)據(jù)，這兩年全球已減產(chǎn)約1490萬輛汽車。AFS預(yù)計(jì)，由于芯片供應(yīng)不足，2022年全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至456萬輛。自芯片危機(jī)以來，全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)量可能會突破1,500萬輛。

彭博新能源財(cái)經(jīng)公司日前在發(fā)布的一份調(diào)查報告中指出，自2010年開始，在2022年，鋰離子電池價格首漲7%。研究人員指出，至少在電動汽車中，電池成本現(xiàn)在占總成本的比例比以前高得多。傳統(tǒng)上，電池占到電池組總成本的70%，但這一比例正在逐漸變化，2021年約為74%。電池目前占電動汽車平均成本的將近83%，電池成本對材料和組件成本波動尤為敏感。

本網(wǎng)點(diǎn)評：2022年，“缺芯貴電”兩大痛點(diǎn)牽絆著汽車行業(yè)前進(jìn)的步伐，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定仍面臨著不小挑戰(zhàn)，而這些也引起國家層面高度重視，工信部正多舉措推動汽車高質(zhì)量發(fā)展，接下來“缺芯貴電”困境有望得到改善。

中國軍團(tuán)出海征戰(zhàn)

韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，全球各國注冊的電動汽車電池總裝車量為390.4GWh，同比增長75.4%。自2020年第三季度以來，市場呈現(xiàn)持續(xù)增長。全球動力電池裝車量TOP10榜單中，6家中國企業(yè)市場占有率達(dá)到58.6%，妥妥占據(jù)半壁江山。其中，寧德時代動力電池裝車量同比增速近一倍，持續(xù)位居全球裝車量榜首；比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能裝車量均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長，分別位列全球動力電池裝車量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

此外，中國動力電池企業(yè)還加速出海擴(kuò)充產(chǎn)能，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家中國鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達(dá)23家，其中，18個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超366.5GWh。

吳曉波在年終演講中提到“能源戰(zhàn)場，換道超越”。在2022年，全球每賣出10輛新能源汽車的時候，中國的新能源汽車能占到6輛；中國每賣出10輛乘用車，新能源汽車占到3輛。在2022年，比亞迪超越特斯拉，成為了全球銷量第一的新能源汽車公司。

本網(wǎng)點(diǎn)評：可以看出，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)換道超車，且在全球中地位越來越穩(wěn)固，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測，未來十年新能源高景氣確定性仍強(qiáng)，深耕新能源賽道，還將持續(xù)大有可為！