圖片來源：寧德時(shí)代

近日，寧德時(shí)代（300750）位于德國圖林根州的首個(gè)海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，標(biāo)志著寧德時(shí)代的全球步伐實(shí)現(xiàn)里程碑意義的突破。該工廠于2019年開工建設(shè)，計(jì)劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh。首批電芯由G2廠房的第一條電芯產(chǎn)線順利下倉；其余產(chǎn)線的安裝調(diào)試正在全力進(jìn)行，以順利實(shí)現(xiàn)爬坡達(dá)產(chǎn)。

寧德時(shí)代今年8月還正式宣布擬在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元。公司今年4月公告，下屬孫公司普勤時(shí)代擬與IBI合資印尼電池制造項(xiàng)目，規(guī)劃投資額16.38億美元。

此外，12月15日，據(jù)外媒，寧德時(shí)代和美國福特汽車公司正考慮在美國密歇根州合作建立一家電池工廠，新工廠將為福特電動(dòng)車型提供磷酸鐵鋰電池，投資將達(dá)數(shù)十億美元。不過，關(guān)于這一消息，寧德時(shí)代方面還未有回應(yīng)。

出海建廠齊發(fā)力

除了寧德時(shí)代，在12月，還有多家國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠傳出新動(dòng)態(tài)：

12月15日，國軒高科（002074）與泰國PTT集團(tuán)旗下能源解決方案公司Nuovo Plus簽訂合作協(xié)議，雙方合資成立泰國新國軒有限公司，專注電池模組及Pack產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售和出口，共同探索東盟新能源市場(chǎng)，致力于打造電池出口東盟基地。合資公司初始注冊(cè)資本為3億泰銖（約6006萬元人民幣），其中，新加坡國軒占合資公司49%的股權(quán)，Nuovo占合資公司51%的股權(quán)。

12月9日，蜂巢能源歐洲公司就其位于薩爾州的霍伊斯韋勒模組PACK工廠項(xiàng)目，與工廠項(xiàng)目組（PBH）正式簽署了長(zhǎng)期租賃協(xié)議（項(xiàng)目采取政府代建，企業(yè)長(zhǎng)期租賃模式），意味著蜂巢能源德國第一工廠的建設(shè)進(jìn)入新的里程碑，歐洲業(yè)務(wù)拓展再進(jìn)一步，也證實(shí)了蜂巢能源走向海外的戰(zhàn)略正在穩(wěn)步落地。

12月9日，英國首個(gè)超級(jí)電池工廠、遠(yuǎn)景動(dòng)力桑德蘭第二工廠正式開工建設(shè)，首期規(guī)劃年產(chǎn)能12GWh，將于2025年投入運(yùn)營，預(yù)計(jì)每年可為全球超過10萬輛電動(dòng)汽車提供高性能、高安全性和零碳的動(dòng)力電池產(chǎn)品。

12月6日，遠(yuǎn)景動(dòng)力正式宣布將在美國南卡羅來納州佛羅倫薩郡建設(shè)動(dòng)力電池超級(jí)工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，這也意味著遠(yuǎn)景動(dòng)力北美第三座電池超級(jí)工廠落地。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國內(nèi)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達(dá)23家（包含電芯、模組PACK工廠），其中，18個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超366.5GWh。

不過，上述工廠中，多數(shù)工廠未公布投資金額，并且除了遠(yuǎn)景動(dòng)力已有小規(guī)模工廠投產(chǎn)，寧德時(shí)代德國圖林根州工廠已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)之外，目前多數(shù)工廠仍處于落地期，已開建的較少，投產(chǎn)時(shí)間不確定性也較高。

除了上表匯總的公司，在國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量TOP15企業(yè)中，還有比亞迪、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等也曾傳出在籌備海外基地鋪設(shè)的相關(guān)消息。

在建電池廠目的地方面，國內(nèi)企業(yè)主要瞄準(zhǔn)歐洲及東南亞地區(qū)。

電池原材料咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence（BMI）估計(jì)，如果企業(yè)宣布的計(jì)劃能夠得以實(shí)現(xiàn)，到2031年，歐洲的電池產(chǎn)能將達(dá)到1200GWh。其中，有44%來自亞洲公司在歐洲設(shè)立的工廠，歐洲本土公司的產(chǎn)能僅占43%。就企業(yè)來源地來看，到2031年，中國企業(yè)產(chǎn)能居首，在歐洲的產(chǎn)能將達(dá)到331GWh，韓國企業(yè)以192GWh的產(chǎn)能位居第二；其次是法國企業(yè)和瑞典企業(yè)、美國企業(yè)；隨后是德國、挪威、英國企業(yè)。

訂單支撐是動(dòng)力

值得注意的是，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)積極謀劃出征海外市場(chǎng)的背后，有著充分訂單的支撐。

據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2022以來，有寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力5家國內(nèi)電池電池企業(yè)宣布獲得海外車企動(dòng)力電池訂單，合作簽訂周期以3-5年為主。其中寧德時(shí)代共達(dá)成7筆合作，包括日本、韓國、歐洲、美國、越南、泰國等地，引領(lǐng)中國電池企業(yè)加速構(gòu)建國際化供應(yīng)鏈。

除此之外，包括比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、孚能科技等國內(nèi)其它動(dòng)力電池企業(yè)也開始逐漸進(jìn)入到國際車企供應(yīng)鏈，雖然目前在動(dòng)力電池規(guī)模體量上暫不如寧德時(shí)代，但出海速度同樣非常迅速，且已經(jīng)獲得大量國際車企訂單。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國動(dòng)力電池出口量共計(jì)90.6GWh，其中三元電池出口量26.6GWh，磷酸鐵鋰電池出口量63.8GWh。

而在10月、11月，我國動(dòng)力電池出口量分別為14.7GWh、22.6GWh。如果按照12月出口量超20GWh的保守估計(jì)，今年我國動(dòng)力電池出口量有望超150GWh。

目前，我國鋰電池企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，長(zhǎng)期占據(jù)約六成的市場(chǎng)份額。

韓國研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，全球各國注冊(cè)的電動(dòng)汽車電池總裝車量為390.4GWh，同比增長(zhǎng)75.4%。其中，6家中國企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到58.6%，寧德時(shí)代以137.7GWh的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，同比增速近一倍；比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能裝車量分別為51.5GWh、16.3GWh、11.3GWh、6.5GWh和5.1GWh，均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長(zhǎng)，分別位列全球動(dòng)力電池裝車量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

除了海外建廠，2022年以來，GDR也已成為中國鋰電池企業(yè)出海新路徑，國軒高科、欣旺達(dá)已成為國內(nèi)首批成功在瑞士發(fā)行GDR的中國電池企業(yè)；天能股份也在籌劃發(fā)行GDR并在瑞交所上市。

結(jié)語：減碳大趨勢(shì)下，全球汽車行業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)已十分明確，多個(gè)國家和地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)滲透率將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。隨著跨國定點(diǎn)交付起量，海外工廠鋪設(shè)陸續(xù)展開，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)海外市占率也將持續(xù)提升。

與此同時(shí)，海外建廠也將面臨諸多挑戰(zhàn)，不僅僅有環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專利糾紛、企業(yè)文化與人才管理、社會(huì)治安等挑戰(zhàn)，還要面對(duì)來自已在出海布局方面具備明顯優(yōu)勢(shì)的日韓電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，以及正在崛起中的歐美本土電池企業(yè)的壓力。因此，主動(dòng)“走出去”拓展國際市場(chǎng)已成為中國電池企業(yè)的必然選擇，但出海建廠亦不可操之過急。