中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教

當前全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入快車道，動力電池作為新能源汽車的核心零部件成為各國競爭力之爭的高地。尤其是美國旨在加強本土供應鏈的《通脹削減法案》出臺之后，該領(lǐng)域的“競賽”味道更加突出。在這種背景下，位居目前動力電池領(lǐng)域前兩位的中韓，會采取怎樣的競合策略備受關(guān)注，也事關(guān)全球動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的未來。

一方面，市場感受到中韓在動力電池領(lǐng)域競爭的氣氛，尤其是韓企追趕中企的腳步在加快。相關(guān)韓企雖然目前被排除在美國《通脹削減法案》補貼范圍以外，但它們明顯加快了在北美的布局，不僅與加拿大、澳大利亞以及智利等與美國有自由貿(mào)易協(xié)議國家簽署關(guān)鍵礦物供應鏈協(xié)議或者供貨合同，還加速在美歐市場的布局。在當前特殊的國際環(huán)境之下，有聲音認為，要警惕韓企和其他力量聯(lián)合起來對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)“截胡”甚至“圍攻”。

另一方面，中韓動力電池產(chǎn)業(yè)鏈合作仍然在深化，相互依賴尤其是韓國在原材料領(lǐng)域?qū)χ袊囊蕾嚾匀缓軓?。?jù)韓媒報道，今年前10個月韓國廠商進口的氫氧化鋰86%以上來自中國，NCA電池正極材料的前驅(qū)體則是幾乎全部從中國進口。近日，韓國電池制造商SK On與EcoPro和中國電池材料制造商格林美簽署在印尼合作設立鎳生產(chǎn)工廠備忘錄，中國電池制造商中偉股份宣布將在韓國迎日灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建立全球領(lǐng)先的鋰電池正極材料前驅(qū)體和電池級硫酸鎳工廠，都是中韓在電池產(chǎn)業(yè)鏈上擴大合作的突出案例。

應該說，在目前的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，競合依然是中韓產(chǎn)業(yè)關(guān)系的主要面向，而且合作明顯大于競爭。這跟中國目前在動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的絕對優(yōu)勢地位有很大關(guān)系。

據(jù)彭博新能源財經(jīng)最新發(fā)布的第三期全球鋰離子電池供應鏈排名，綜合原材料、電池制造、環(huán)境社會和公司治理、工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設施以及下游需求5個方面，中國在全球電池供應鏈參與度排名繼續(xù)全球領(lǐng)先，且預測到2027年中國仍將保持領(lǐng)先地位。而韓國市場研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)也顯示，今年上半年中國動力電池出貨量占據(jù)全球近6成份額，前10廠商中中企占6家，韓企占3家。韓國能源市場研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布預測稱，到2030年，中國和韓國企業(yè)在全球動力電池市場中仍占統(tǒng)治地位，其市場份額將分別達63%和20%。

在正極、負極、電解液、隔膜等每個電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)，中國都有大量企業(yè)布局，且具備顯著的成本優(yōu)勢。在原材料方面，雖然中國自身開采鋰、鈷、鎳、錳方面份額占比不高，但在精煉方面占比卻很高，所以也有規(guī)模和成本優(yōu)勢。此外值得注意的是，這一領(lǐng)先優(yōu)勢會隨著市場需求的擴大而擴大。目前全球汽車保有量是十億級別，而新能源汽車保有量才千萬輛級別，增量空間極大，如果再加上儲能、電動兩輪車、電動工具、電動船舶、電動飛機等市場需求的增長，未來動力電池的增長空間是非常可觀的。這也是全球動力電池廠商目前盯著的“大蛋糕”，對于韓國企業(yè)來說也是如此，如果貿(mào)然跟中國產(chǎn)業(yè)鏈“脫鉤”融入美國產(chǎn)業(yè)鏈，其各方面的競爭力將會下降而不是提升。

在新能源汽車及動力電池領(lǐng)域，美國出臺的《通脹削減法案》明顯惡化了美國市場的競爭環(huán)境，多家車企及多個國家都對其表達不滿。不少企業(yè)出于對《通脹削減法案》中“敏感實體”排除條款的擔憂，對在美國投資設廠態(tài)度謹慎。未來國內(nèi)電池新能源企業(yè)對于開拓東南亞和歐洲市場積極性會增強。可以想見，在這些市場，韓系電池企業(yè)會繼續(xù)跟中國維持著合作大于競爭，且不斷深化合作以保持利益的關(guān)系。

對于美國市場，從目前的情況來看，韓系電池企業(yè)在車用電池領(lǐng)域已具備先發(fā)優(yōu)勢。三大韓國電池企業(yè)均在美國布局上有動作，三星SDI打算擴大其美國密歇根州工廠的電池包生產(chǎn)能力，SK On與福特的合資企業(yè)計劃在北美地區(qū)建立兩座電池工廠等等。隨著韓國與加拿大等在原材料領(lǐng)域合作的擴大，未來韓系電池企業(yè)在美國的發(fā)展將會加速。不過，在沒有被列入法案的戶外儲能等細分市場，未來市場機會還很多，中國企業(yè)依然對此保持積極開拓的態(tài)度。

不過，中國的動力電池供應鏈雖無近憂但有遠慮，一方面韓國在動力電池領(lǐng)域雄心勃勃，期望把它打造成第二個半導體產(chǎn)業(yè)，政府攜手幾大動力電池廠商成立電池聯(lián)盟，斥資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）希望在2030年成為電池最強國。另一方面，美國等不斷出臺保護主義政策，企圖削弱中國在動力電池領(lǐng)域的主導地位。對此，中國企業(yè)要保持警惕，繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢、擴大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，同時以我為主不斷提高國際化水平。（作者是中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長）