【編者按】10月25日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2023年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布10屆。
“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術實力、經(jīng)營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產(chǎn)業(yè)鏈十強企業(yè)名單。
2023年度的榜單，研究工作組主要對2023年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業(yè)等八個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學術機構等篩選合作對象提供參考。
該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。
2023年中國鋰電池行業(yè)動力電池年度競爭力品牌榜單
1、寧德時代新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業(yè)簡介：寧德時代（300750）成立于2011年，總部位于福建寧德，主要從事動力電池及儲能電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司在寧德、青海、溧陽、宜賓等地設有十三大生產(chǎn)基地，海外有德國圖林根、匈牙利德布勒森生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能559GWh。公司動力客戶涵蓋蔚來、理想、吉利、上汽、廣汽、宇通、徐工等國內(nèi)車企，以及Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等海外車企。2022年，寧德時代國內(nèi)動力電池裝機量142.02GWh，市占率48.20%；2023年上半年，公司全球動力電池裝機量112GWh，其中國內(nèi)裝機量66GWh。
上榜理由：寧德時代技術創(chuàng)新持續(xù)輸出，國內(nèi)外客戶基礎廣泛，具有全球領先競爭力。2017年以來公司全球動力電池市占率連續(xù)第一，2023年前三季度國內(nèi)裝機占比42.8%，海外裝機占比超25%。客戶方面，公司是特斯拉、上汽、吉利、理想、蔚來、塞力斯等最主要供應商，海外大眾、寶馬、戴姆勒、PSA等加快放量，是國內(nèi)乘用車出口主力配套企業(yè)，配套占比超六成。技術方面，2023年，公司鈉電池、M3P、4C麒麟實現(xiàn)量產(chǎn)裝車，4C LFP簽約哪吒、奇瑞和北汽，500Wh/kg凝聚態(tài)正在進行民用載人飛機合作開發(fā)。疊加規(guī)模效應和全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢，公司持續(xù)具備全球領先力。不過也要看到，動力電池行業(yè)競爭日益激烈，一、二線電池企業(yè)競爭來勢洶洶，歐美地緣政策風險加大，對公司后續(xù)市場開拓和市占率鞏固具有一定考驗。
2、比亞迪股份有限公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：比亞迪（002594）于1996年開啟動力電池研發(fā)，2003年布局電動汽車市場，現(xiàn)已成為全球新能源汽車銷量冠軍。2017年公司拆分電池業(yè)務為“弗迪”品牌，動力電池高速發(fā)展，刀片電池帶動磷酸鐵鋰市占率快速提升。目前，公司電池產(chǎn)能分布在惠州、深圳、青海、西安、重慶和長沙等二十多個基地，現(xiàn)有產(chǎn)能約263GWh，規(guī)劃2025年達到625GWh?？蛻舴矫妫氏缺Ｕ细サ想姵?00%自供同時，公司加速拓展外部客戶，已成功開發(fā)長安汽車（福特）、一汽紅旗、東風汽車等國內(nèi)客戶，Tesla、豐田、PSA等海外客戶。2022年，比亞迪國內(nèi)動力電池裝機量69.10GWh，市占率23.45%；2023年上半年，公司全球動力電池裝機量48.7GWh，其中國內(nèi)裝機量45.4GWh，占全國總裝機量近30%。
上榜理由：自刀片電池發(fā)布以來，弗迪電池出貨量實現(xiàn)巨大飛躍，憑借成本和安全性優(yōu)勢，全球裝機量躋身第二。公司自有品牌車輛暴增帶動其動力電池裝機量持續(xù)提升，而進入Tesla供應體系證明刀片電池技術實力，也推動其外供規(guī)模加速擴大，有望帶動市占率進一步提升。此外，疊加公司在新能源汽車領域的全方位布局，覆蓋鋰礦資源、上游材料、電芯、電池包，以及電機、電控、IGBT等完整供應鏈，協(xié)同促進動力電池業(yè)務發(fā)展。不過，“背靠大樹好乘涼”也使得公司電池業(yè)務研發(fā)創(chuàng)新宣傳力度不足，自推出刀片和CTB技術后，少有新技術對外發(fā)布，未來加大技術材料創(chuàng)新和宣傳力度，或?qū)ζ髽I(yè)外部開拓有所助益。
3、中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：中創(chuàng)新航（03931）成立于2007年，2022年于香港上市，產(chǎn)品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系，在國內(nèi)擁有常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、江門等多個生產(chǎn)基地；此外，公司在葡萄牙規(guī)劃建設15GWh生產(chǎn)基地，現(xiàn)有名義產(chǎn)能104GWh，主要客戶包括廣汽、小鵬、長安、蔚來等乘用車企和吉利、一汽解放、徐工、重汽、陜汽、金龍汽車商用車企。2022年，中創(chuàng)新航國內(nèi)動力電池裝機量19.24GWh，市占率6.53%；2023年上半年，公司全球動力電池裝機量13GWh，其中國內(nèi)裝機量12.56GWh，占全國總裝機量的8.26%。
上榜理由：搭乘廣汽埃安發(fā)展東風，實現(xiàn)小鵬全系車型覆蓋，中創(chuàng)新航動力電池裝機量倍數(shù)級增長。自2019年重大資產(chǎn)重組后，中創(chuàng)新航對其戰(zhàn)略、產(chǎn)品和客戶大幅調(diào)整，戰(zhàn)略上轉向三元鋰和乘用車為主，產(chǎn)品上以高壓三元為主，客戶上以廣汽埃安和長安打開市場，進而與五菱宏光、幾何、廣汽豐田、廣汽本田、Smart相繼簽署定點協(xié)議，今年進一步成為小鵬汽車最大電池供應商。此外，公司以超高倍率電池為著力點，配套昊鉑SSR全系車型，進軍豪華智能電動車領域，實現(xiàn)全圈層產(chǎn)業(yè)布局，客戶結構逐步優(yōu)化，未來發(fā)展值得期待。
4、惠州億緯鋰能股份有限公司
競爭力品牌：№4
企業(yè)簡介：億緯鋰能（300014）成立于2001年，2009年在創(chuàng)業(yè)板上市，已形成消費電池、動力儲能電池等核心業(yè)務。公司擁有惠州、荊門、成都等生產(chǎn)基地，并在匈牙利德布勒森、馬來西亞規(guī)劃建設產(chǎn)能基地。公司現(xiàn)有動力儲能電池產(chǎn)能約70GWh，計劃到2025年達到200GWh，其中動力電池以三元軟包、三元方形和鐵鋰方形為主。公司動力主要客戶包括小鵬、廣汽埃安、吉利、哪吒等國內(nèi)客戶，以及戴姆勒、寶馬、起亞等海外客戶。2022年，億緯鋰能國內(nèi)動力電池裝機量7.18GWh，市占率2.44%；2023年上半年，公司動力電池國內(nèi)裝機量為6.6GWh，占全國總裝機量的4.35%。
上榜理由：億緯鋰能以方形鐵鋰和三元大圓柱帶動動力電池增長高預期。2023年上半年，公司動力電池裝機量位列全球第八，增速領先行業(yè)水平。國內(nèi)市場，公司主打方形鐵鋰產(chǎn)品，成為小鵬、廣汽埃安、哪吒等核心供應商；海外市場，公司加快推進46大圓柱研發(fā)量產(chǎn)，目前46系列大圓柱已取得未來5年意向訂單合計約472.31GWh，預計年內(nèi)完成20GWh產(chǎn)能建設，并在沈陽、成都、匈牙利等地規(guī)劃產(chǎn)能超50GWh?？蛻糸_拓方面，公司子公司億緯動力收到通用汽車12V鋰電池系統(tǒng)定點，并與歐洲Rimac簽訂諒解備忘錄，此外孫公司億緯美國擬與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR在美國設立海外合資公司。公司在動力電池領域穩(wěn)中求進，市場份額逐步提升，疊加消費、儲能領域全形態(tài)鋰電池譜系覆蓋，在行業(yè)內(nèi)的實力不可小覷。
5、國軒高科股份有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：國軒高科（002074）成立于2006年，2015年上市，總部位于合肥，在南京、青島、南通、唐山、柳州、宜春、桐城等地設有動力電池及材料生產(chǎn)基地，并在德國、泰國、越南、美國等國布局海外生產(chǎn)基地。截至2023年上半年，國軒高科現(xiàn)有產(chǎn)能在107.5GWh。公司主要客戶包括上汽通用五菱、零跑、東風、長安、合眾新能源、奇瑞等乘用車企業(yè)，以及開瑞新能源、瑞馳新能源、遠程商用車、東風汽車、上汽大通、江淮汽車等商用車車企。2022年，國軒高科國內(nèi)動力電池裝機量13.33GWh，市占率4.52%；2023年上半年，國軒高科全球動力電池裝機量6.5GWh，其中國內(nèi)動力電池裝機量 6.05GWh，同比增長12.06%，占全國總裝機量的3.98%。
上榜理由：作為曾經(jīng)的國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的龍頭企業(yè)，國軒高科近兩年充分享受了磷酸鐵鋰電池行業(yè)大幅增長的紅利，尤其是在被大眾控股后，其在海外的布局走得相當靠前。在股東的大力扶持下，其產(chǎn)品品牌和技術實力也相對之前有了大幅度地提升。尤其是在美國IRA法案對中國動力電池企業(yè)加大限制的同時，國軒高科或許能受益于其外資控股股東的背景，在歐美市場搶占發(fā)展先機。
6、蜂巢能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：蜂巢能源成立于2018年，其前身是長城汽車（601633）動力電池事業(yè)部，動力電池產(chǎn)品主要包括三元方形、磷酸鐵鋰短刀、無鈷、半固態(tài)、全固態(tài)電池等。公司總部位于常州，擁有鹽城、南京、成都、遂寧、上饒、湖州、馬鞍山和德國薩爾州等多個生產(chǎn)基地。截至2023年上半年，蜂巢能源有效產(chǎn)能為26.9GWh。蜂巢能源主要配套客戶包括長城汽車、零跑汽車、合眾新能源等。2022年，蜂巢能源國內(nèi)動力電池裝機量6.1GWh，市占率2.07%；2023年上半年，蜂巢能源國內(nèi)動力電池裝機量2.34GWh，占全國總裝機量的1.34%。
上榜理由：作為脫胎于汽車企業(yè)內(nèi)部的動力電池企業(yè)，蜂巢能源相比其他競爭公司而言更懂汽車，早期依托長城汽車做大規(guī)模，后期依托領先的高速疊片工藝和先進的電池材料做強產(chǎn)品。近幾年，蜂巢能源開發(fā)了大量長城汽車之外的客戶，努力擴大朋友圈，近期更是傳聞斬獲寶馬汽車大訂單，去長城化成績斐然。在品牌宣傳上，蜂巢能源說第二，無人敢說第一，首創(chuàng)了大量行業(yè)內(nèi)新概念新名詞。一旦成功沖刺資本市場，依托強大的融資平臺和股東背景，蜂巢能源競爭力將進一步提升。
7、欣旺達動力科技股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業(yè)簡介：欣旺達動力誕生于全球鋰離子電池領域上市公司欣旺達（300207），公司成立于2014年，致力于為新能源行業(yè)提供具有競爭力、場景化的動力電池解決方案及儲能電芯。公司目前擁有惠州、南京、棗莊、南昌、德陽等多個動力電池生產(chǎn)基地，截至2023年上半年，欣旺達動力電池擁有產(chǎn)能84.6GWh，規(guī)劃產(chǎn)能達到250GWh。欣旺達動力電池主要客戶包括東風、吉利、雷諾、日產(chǎn)、上汽、廣汽、沃爾沃、大眾等海內(nèi)外眾多車企。2022年，欣旺達國內(nèi)動力電池裝機量為7.73GWh，市占率2.62%；2023年上半年，欣旺達全球動力電池裝機量4.6GWh，同比增長44.9%，其中國內(nèi)動力電池裝機量4.37GWh，占全國總裝機量的2.46%。
上榜理由：作為長期在鋰離子電池領域耕耘的企業(yè)，欣旺達擁有近30年的鋰離子電池生產(chǎn)和制造經(jīng)驗。依托豐富的行業(yè)經(jīng)驗，欣旺達在動力電池領域成長迅速，在聚焦方形電池的同時布局大圓柱，覆蓋了BEV、PHEV/EREV 動力和儲能兩大應用市場，并在電動船舶等領域積極布局。一旦公司動力電池業(yè)務分拆上市成功，其融資能力將大大加強，并助力公司競爭力快速提升。
8、江蘇正力新能電池技術有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：正力新能成立于2019年，前身為塔菲爾，其經(jīng)營產(chǎn)品包括鋰離子動力電池和儲能電池，目前擁有南京、常熟、東莞、齊河、常德、貴安六大生產(chǎn)基地。截至2023年上半年，正力新能動力電池現(xiàn)有產(chǎn)能約21.5GWh。公司動力電池主要客戶包括長城汽車、中國一汽、廣汽、通用、豐田、東風、蔚來、零跑、塔塔等國內(nèi)外知名車企。2022年，正力新能國內(nèi)動力電池裝機量2.36GWh，市占率0.80%；2023年上半年，正力新能國內(nèi)動力電池裝機量為1.25GWh，占全國總裝機量的0.82%。
上榜理由：借助塔菲爾的團隊和技術，疊加正力背后強大的產(chǎn)業(yè)資本，正力新能在并購塔菲爾后實現(xiàn)了快速的發(fā)展。尤其是其背后與福耀玻璃的緊密關系，其在下游車企客戶的開拓過程中將具備更多的優(yōu)勢?？梢灶A計，在全面覆蓋的技術實力和豐富且多元化的客戶需求優(yōu)勢的加持下，正力新能發(fā)展空間將更加廣闊。
9、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：瑞浦蘭鈞于2017年10月成立，是青山集團旗下首家新能源企業(yè)，以磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品為主，覆蓋高、中、低端各種車型，其生產(chǎn)基地分布于浙江溫州、廣東佛山、廣西柳州及重慶涪陵等地。2023年上半年，公司總產(chǎn)能約為35GWh，預計到2023年底，瑞浦蘭鈞的年度總產(chǎn)能將達到77GWh，計劃2025年底前達成150GWh以上的產(chǎn)能。公司客戶群體已經(jīng)覆蓋上汽、一汽、吉利、東風乘用車、東風日產(chǎn)、上通五菱等傳統(tǒng)車企，以及零跑、哪吒、合創(chuàng)等新勢力車企，并開始為STELLANTIS、smart、沃爾沃、塔塔等國際品牌車企的電動車配套動力電池。2022年，瑞浦蘭鈞國內(nèi)動力電池裝機量約為4.52GWh，市占率1.53%；2023年上半年，瑞浦蘭鈞國內(nèi)動力電池裝機量約為1.1GWh，占全國總裝機量的0.73%。
上榜理由：在產(chǎn)業(yè)鏈上，瑞浦蘭鈞背靠青山集團，依托青山集團的資源和布局優(yōu)勢，在復合材料、半固態(tài)、磷酸錳鐵鋰、鈉離子電池領域都有布局。依托于在供應鏈端具備顯著優(yōu)勢，其產(chǎn)品在成本上具備較強的競爭力，成為多家車企的二供或三供，更是推出“問頂”電池對標寧德時代的麒麟電池，尤其是近日其完成港股上市備案，即將登陸資本市場的瑞浦蘭鈞將迎來企業(yè)發(fā)展的一個新的轉折點。
10、多氟多新能源科技有限公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：多氟多新能源是多氟多（002407）子公司，2010年12月成立于河南焦作，公司主要產(chǎn)品為軟包、圓柱、方形鋁殼系列動力鋰離子電池和鈉離子電池。在動力汽車市場方面，公司主要是以軟包電池為主的的快充方案；在EV領域主要是以大圓柱為技術方案的產(chǎn)品布局，400KM以下的車主要是以磷酸鐵鋰和鈉離子電池為主。多氟多新能源電池產(chǎn)能布局在河南省焦作市和廣西省南寧市，兩地有效產(chǎn)能合計達8.5GWh，在建產(chǎn)能20GWh。公司客戶涵蓋奇瑞、上汽通用五菱、廣汽等車企以及儲能和小動力廠商。2022年，公司國內(nèi)動力電池裝機量1.76GWh，市占率0.60%；2023年上半年，公司國內(nèi)動力電池裝機量為0.48GWh，占全國總裝機量的0.32%。
上榜理由：作為全球氟材料行業(yè)引領企業(yè)，多氟多曾經(jīng)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈展開了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中動力電池業(yè)務成立于2010年，依托其在上游六氟磷酸鋰領域的絕對優(yōu)勢，多氟多新能源在動力電池領域也形成了明顯的優(yōu)勢。多種技術路線的鋰電池方案疊加在鈉離子電池領域的先發(fā)優(yōu)勢，公司在動力電池的競爭力不可小覷。
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