【編者按】10月23日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2023年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務(wù)商年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布10屆。
“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實力、經(jīng)營機制、媒體披露等多維度指標構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結(jié)合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈十強企業(yè)名單。
2023年度的榜單，研究工作組主要對2023年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務(wù)企業(yè)等八個細分領(lǐng)域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學術(shù)機構(gòu)等篩選合作對象提供參考。
該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。
2023年中國鋰電池行業(yè)隔膜年度競爭力品牌榜單
1. 云南恩捷新材料股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業(yè)簡介：恩捷股份（002812）的鋰電池隔膜類產(chǎn)品主要包括基膜和涂布膜，目前擁有濕法隔膜產(chǎn)能70億平方米，在建產(chǎn)能包括廈門、玉溪、江蘇、湖北等，其中與Celgard的干法隔膜產(chǎn)能也將在2023年年底投產(chǎn)。另外，公司匈牙利隔膜生產(chǎn)基地預(yù)計將在2023年投產(chǎn)4億平方米產(chǎn)能。恩捷股份已融入全球絕大多數(shù)主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系中，主要客戶包括松下、LGES、三星、法國ACC、寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、比亞迪、孚能科技、力神電池等。2022年，公司鋰電池隔膜出貨量為51億平方米；2023年上半年，公司出貨量約為25億平方米。
上榜理由：作為隔膜領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，恩捷股份在產(chǎn)能、出貨量方面多年排名全球第一，其在規(guī)模、技術(shù)、品質(zhì)、效率和成本控制等方面構(gòu)建了強大的壁壘。隨著恩捷股份匈牙利工廠的正式投產(chǎn)，將進一步強化其在全球隔膜行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。在持續(xù)提升在線涂覆比例、原材料國產(chǎn)化甚至自研設(shè)備的策略下，恩捷股份的競爭力將進一步提升。同時，隨著公司在鋁塑膜和過濾膜的逐步布局，綜合性的膜材料供應(yīng)商的雛形正逐步顯現(xiàn)。
2. 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：星源材質(zhì)（300568）專注于生產(chǎn)鋰電池隔膜，主要產(chǎn)品包括干法、濕法和涂覆隔膜，總部位于深圳，擁有深圳、合肥、常州、江蘇、南通、南海、歐洲以及規(guī)劃中的東盟等八個生產(chǎn)基地和日本、德國的海外研發(fā)機構(gòu)。公司2023年可實現(xiàn)隔膜年產(chǎn)能44億平方米，其中包括26億平方米濕法和18億平方米干法，規(guī)劃和建設(shè)中的產(chǎn)能包括江蘇南通基地、佛山基地、瑞典基地和東盟基地。公司規(guī)劃到2027年總體產(chǎn)能達到160億平方米。公司的主要客戶包括LGES、三星SDI、日本村田、AESC、Northvolt、寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、海辰儲能、億緯鋰能、正力新能等。2022年，公司鋰電池隔膜出貨量為17億平方米；2023年上半年，公司出貨量超10.5億平方米。
上榜理由：作為老牌的隔膜企業(yè)，星源材質(zhì)產(chǎn)品涵蓋了干法和濕法產(chǎn)品，是全球鋰電池隔膜產(chǎn)品種類最多的企業(yè)，尤其是其產(chǎn)品率先打破國外技術(shù)封鎖，并最早實現(xiàn)對韓國企業(yè)的出口，隨著公司歐洲和東南亞基地的投產(chǎn)，其全球化的布局將進一步完善，星源材質(zhì)正在逐步成長為全球性的鋰電池隔膜供應(yīng)商。
3. 中材鋰膜有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：中材鋰膜隸屬于央企集團—中國建材集團，專業(yè)從事高性能鋰電池隔膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。公司隔膜產(chǎn)能超30億平方米，在建產(chǎn)能超過45億平方米，在山東滕州、湖南常德、湖南寧鄉(xiāng)、內(nèi)蒙呼和浩特、江西萍鄉(xiāng)、江蘇南京、四川宜賓等地布局了生產(chǎn)基地。公司的主要客戶包括LGES、SKI、松下、AESC、寧德時代、比亞迪、ATL、億緯鋰能等。2022年，公司鋰電池隔膜出貨量為12.5億平方米；2023年，公司上半年出貨量約為7.1億平方米。
上榜理由：在母公司“做強葉片、做優(yōu)玻纖、做大鋰膜”的戰(zhàn)略支撐下，中材鋰膜近幾年發(fā)展迅速，在上半年全行業(yè)降價的背景下，中材鋰膜通過改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了隔膜業(yè)務(wù)收入和利潤的大幅度增長。隨著南京、滕州、宜賓、萍鄉(xiāng)基地新產(chǎn)能的逐步投產(chǎn)，中材鋰膜的規(guī)模效應(yīng)將進一步顯現(xiàn)。同時，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局逐步推進，中材鋰膜也已在規(guī)劃海外產(chǎn)能，未來公司競爭力也將進一步加強。
4. 河北金力新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№4
企業(yè)簡介：金力股份專注于鋰電池濕法隔膜及涂覆隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品涵蓋2μm-25μm的不同規(guī)格基膜產(chǎn)品以及各類涂覆隔膜產(chǎn)品。公司濕法隔膜產(chǎn)能28.5億平方米，分布在河北邯鄲、安徽馬鞍山、湖北和天津等地，規(guī)劃中的合肥基地將建設(shè)30億平方米的基膜產(chǎn)能。公司的主要客戶包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、微宏動力、力神電池、海四達、天鵬電源、星恒電源等，并開始向LGC等海外新能源電池廠商小批量供貨。2022年，公司鋰電池隔膜出貨量為9.8億平方米；2023年上半年，公司出貨量約為6.5億平方米。
上榜理由：作為隔膜領(lǐng)域?qū)Ｗ穹ǜ裟どa(chǎn)的企業(yè)，在比亞迪的大力扶持下，金力股份近幾年發(fā)展迅速，通過收購天津東皋、湖北江升、安徽新衡快速地提高了隔膜產(chǎn)能。在資本市場上，從新三板退下來之后公司積極準備科創(chuàng)板上市以求更大的發(fā)展，但是市場競爭畢竟殘酷，行業(yè)老大在IPO期間發(fā)起對金力股份的專利訴訟，雖然目前并未有明確的結(jié)果，仍然影響了其IPO進展。不容忽視的是，作為長期耕耘在隔膜領(lǐng)域的老兵，金力股份的競爭實力不可小覷。
5. 河南惠強新能源材料科技股份有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：惠強新材主營鋰電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以干法工藝為基礎(chǔ)，擁有三層共擠隔膜、單層隔膜和涂覆隔膜等多品種多規(guī)格的產(chǎn)品體系。公司目前共有河南、武漢、襄陽、合肥四個制造基地，現(xiàn)有31條現(xiàn)代化生產(chǎn)線，擁有年產(chǎn)能23億平方米。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪等。2022年，公司隔膜出貨量為6億平方米；2023年上半年，公司隔膜出貨量近5億平方米。
上榜理由：作為國內(nèi)率先提出“三層共擠隔膜”的干法隔膜企業(yè)，惠強新材堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，運用信息化、智能化技術(shù)和設(shè)備迭代升級優(yōu)勢，推動干法隔膜行業(yè)成本持續(xù)優(yōu)化。在大客戶比亞迪“刀片電池”需求的帶動下，惠強新材的干法隔膜出貨量倍增，并在2022年實現(xiàn)向?qū)幍聲r代的批量供貨。隨著四個基地制造產(chǎn)能釋放，惠強新材發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，鞏固了其干法行業(yè)領(lǐng)先位置。
6. 深圳中興新材技術(shù)股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：中興新材專業(yè)從事鋰電池隔膜等高分子特種膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括干法鋰電基膜及功能涂覆膜，基膜主要產(chǎn)品包括單層隔膜、雙層隔膜和三層共擠隔膜。公司隔膜產(chǎn)能已超過10億平方米，分布在深圳和武漢，建設(shè)和規(guī)劃中的產(chǎn)能超20億平方米，預(yù)計2023年年底將超過18億平方米產(chǎn)能。公司的主要客戶包括比亞迪、寧德時代、欣旺達、海辰儲能、派能科技、鵬輝能源等知名電池廠商。2022年，公司鋰電池隔膜出貨量為8.5億平方米；2023年上半年，公司出貨量約為6億平方米。
上榜理由：作為出貨量最大的干法隔膜企業(yè)，中興新材在磷酸鐵鋰電池大幅度增長的背景下成長迅速，在動力電池和儲能電池用隔膜領(lǐng)域，中興新材的產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用。2023年公司提交招股說明書沖刺科創(chuàng)板，10月10日上交所公告公司及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，上交所決定終止對公司的審核。未來公司在融資方面有待持續(xù)發(fā)力，以支撐公司穩(wěn)步推進產(chǎn)能擴張。
7. 江蘇厚生新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業(yè)簡介：厚生新能源成立于2017年11月，專注于濕法基膜和功能性涂覆隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以7μm、9μm、16μm隔膜為主，同時具備生產(chǎn)5-25μm等規(guī)格產(chǎn)品的能力。目前公司擁有隔膜產(chǎn)能10億平方米，分布在江蘇和山西，另外規(guī)劃的重慶生產(chǎn)基地產(chǎn)能為25億平方米。公司的主要客戶為寧德時代。2022年，公司隔膜出貨量為4.5億平方米；2023年上半年，公司隔膜出貨量達到2億平方米。
上榜理由：作為成立時間并不長的隔膜企業(yè)，厚生新能源的發(fā)展非常迅速。得益于強大的股東背景，厚生新能源依托晨道資本快速進入到寧德時代的供應(yīng)鏈體系，其隔膜產(chǎn)品的出貨量迅速沖進行業(yè)前十。隨著產(chǎn)能在太原和重慶的落地，先后引入山西省和重慶市的國有資本，另外，近期又聘請中金公司擔任輔導(dǎo)券商正式啟動IPO，一旦成功上市，其強大的融資能力將進一步提升行業(yè)競爭力。
8. 深圳市博盛新材料有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：博盛新材隸屬于東風股份，主要產(chǎn)品為鋰電池干法隔膜，已形成薄型化單層隔膜、大容量動力隔膜、高強度三層共擠隔膜等多品種、多規(guī)格的產(chǎn)品體系。公司擁有有效產(chǎn)能3億平方米，其中在建和規(guī)劃的產(chǎn)能包括湖南婁底的4億平方米和江蘇鹽城的4億平方米，到2023年年底合計產(chǎn)能預(yù)計將達到11億平方米。公司的主要客戶包括比亞迪、湖北林鋰、天輝能源等。2022年，公司隔膜出貨量為2.3億平方米；2023年上半年，公司隔膜出貨量達到2.0億平方米。
上榜理由：博盛新材在被上市公司東風股份收購后，進入了發(fā)展的快車道。隨著東風股份更名為東峰新材，新能源動力及儲能材料將成為公司重要戰(zhàn)略方向，博盛新材的鋰電池隔膜業(yè)務(wù)與上市公司的功能膜等業(yè)務(wù)將形成良好的協(xié)同效應(yīng)。隨著公司隔膜產(chǎn)能的逐步擴張，其規(guī)模效應(yīng)也將更加明顯。
9. 青島藍科途膜材料有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：藍科途是青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司控股子公司，目前擁有青島、山西、四川遂寧三大生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能超過10億平方米。隨著公司四川遂寧、四川宜賓、安徽蚌埠、廈門等基地的逐步投產(chǎn)，2025年產(chǎn)能將超過40億平方米，未來總產(chǎn)能將達80億平方米。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、LGES等。2022年，公司鋰電隔膜出貨量2.5億平方米；2023年上半年，公司隔膜出貨量約為1.8億平方米。
上榜理由：藍科途是濕法隔膜企業(yè)的代表，是隔膜領(lǐng)域的后起之秀和一匹黑馬，也是國內(nèi)唯一家從隔膜設(shè)備領(lǐng)域進入到隔膜制造的公司，是隔膜行業(yè)最懂設(shè)備的企業(yè)。依托在設(shè)備領(lǐng)域的優(yōu)勢，藍科途快速地擴大其隔膜產(chǎn)能規(guī)模并開發(fā)出高強度的超薄濕法隔膜，依托寧德時代等大客戶，藍科途隔膜出貨量迅速上升并擠進行業(yè)前十。
10. 滄州明珠塑料股份有限公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：滄州明珠（002108）的隔膜產(chǎn)品涵蓋了干法和濕法兩種工藝，并擁有涂布改性隔膜產(chǎn)品。目前公司的隔膜產(chǎn)能為2.9億平方米，在建隔膜產(chǎn)能4億平方米，規(guī)劃隔膜產(chǎn)能12億平方米。公司主要客戶包括比亞迪、盟固利、力神電池、中創(chuàng)新航、ATL和三星SDI等。2022年，公司隔膜出貨量為2.7億平方米；2023年上半年，公司隔膜出貨量達到1.6億平方米。
上榜理由：作為國內(nèi)較早進入鋰電池隔膜領(lǐng)域的企業(yè)，滄州明珠曾經(jīng)多年是隔膜行業(yè)第一梯隊企業(yè)。但是由于公司對鋰電隔膜行業(yè)的前景把握不準導(dǎo)致其產(chǎn)能擴張速度太慢，遠遠落后于競爭對手的速度，近幾年行業(yè)排名直線下滑。但愿公司規(guī)劃的產(chǎn)能快速啟動并投產(chǎn)，減少與競爭對手的差距。
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