【編者按】10月19日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2023年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布10屆。
“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質、技術實力、經(jīng)營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產(chǎn)業(yè)鏈十強企業(yè)名單。
2023年度的榜單，研究工作組主要對2023年以來中國國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業(yè)等八個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學術機構等篩選合作對象提供參考。
該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數(shù)據(jù)庫、海關進出口數(shù)據(jù)庫、國內外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。
2023年中國鋰電池行業(yè)負極材料年度競爭力品牌榜單
1、 貝特瑞新材料集團股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業(yè)簡介：貝特瑞（835185）在負極材料領域的主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨、硅基負極材料及其他新型負極材料等，并在鈉離子電池、固態(tài)電池、氫燃料電池等新型電池材料體系上也有前瞻性布局。截至2023年上半年，已投產(chǎn)負極材料年產(chǎn)能49.5萬噸。公司主要客戶覆蓋了SK On、松下、LGES、三星SDI、比亞迪等全球排名靠前的動力電池廠商。2022年，公司負極材料出貨量超33.4萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量超17萬噸。
上榜理由：經(jīng)過20余年發(fā)展，貝特瑞已形成由天然石墨、人造石墨和先進負極材料為主的產(chǎn)品體系，連續(xù)13年霸榜全球。在天然石墨方面，公司圍繞從礦山到成品的全產(chǎn)業(yè)鏈布局；在人造石墨領域，重視針狀焦等核心關鍵材料的穩(wěn)定供應，以及石墨化等關鍵工序產(chǎn)能保證和技術創(chuàng)新；在先進負極材料領域，貝特瑞是國內最早量產(chǎn)硅基負極材料的企業(yè)之一，出貨量行業(yè)領先。此外，公司逐步規(guī)劃海外產(chǎn)能布局，目前正全力推進印尼年產(chǎn)8萬噸鋰電池負極一體化項目建設，以應對海外市場增量?？傮w來說，貝特瑞具備優(yōu)質的客戶結構、強大的研發(fā)實力，再加上全產(chǎn)業(yè)鏈布局及技術創(chuàng)新帶來的降本增效，其在負極材料領域已具備強大競爭力。同時，公司還在不斷加強海外市場開拓，持續(xù)穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位。
2、 上海杉杉科技有限公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：杉杉科技是杉杉股份（600884）旗下的負極材料業(yè)務主體，成立于1999年，主要產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、硅基負極、硬碳等。目前，公司已完成約70萬噸石墨類負極材料的產(chǎn)能布局，包括內蒙古、四川、云南三個產(chǎn)能分別為10萬噸（已投產(chǎn)）、20萬噸、30萬噸的一體化基地，同時還在浙江寧波布局了4萬噸硅基負極一體化基地，規(guī)劃在芬蘭布局10萬噸負極一體化基地。公司主要客戶包括寧德時代、LGES、ATL、比亞迪、孚能科技、Ultiumcells LLC.、珠海冠宇、億緯鋰能、欣旺達、SDI、力神電池、蜂巢能源等全球頭部企業(yè)。2022年，公司負極材料出貨量超20萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量超10萬噸。
上榜理由：杉杉科技是國內第一家專業(yè)從事鋰電負極材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，多年來持續(xù)保持人造石墨市場領先份額。隨著一體化產(chǎn)能釋放和持續(xù)推進海外產(chǎn)能布局，公司已形成領先的產(chǎn)能規(guī)模和較為完善的產(chǎn)能布局。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司在上游全力開展功能性原料、功能性造粒劑及包覆劑開發(fā)，為不同特性負極定制原料；下游與全球主流廠商建立長期合作關系。產(chǎn)品技術上，公司快充產(chǎn)品不斷迭代升級，消費類已實現(xiàn)5C量產(chǎn)和6C送樣，動力類實現(xiàn)4C量產(chǎn)；硅基負極領域，硅氧產(chǎn)品已在消費電子、動力市場規(guī)?；瘧?，批量供應海外頭部客戶，硅碳產(chǎn)品正在測試；硬碳負極領域，已實現(xiàn)月度噸級出貨，在建千噸級硬碳產(chǎn)線，計劃2023年投試產(chǎn)；石墨化技術方面，連續(xù)石墨化工藝已處于技術合作開發(fā)和驗證階段。未來，公司有望繼續(xù)憑借研發(fā)創(chuàng)新、技術、成本等優(yōu)勢鎖定外部資源，在行業(yè)整合變革中獲得更高份額。
3、 江西紫宸科技有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：紫宸科技成立于2012年12月，為璞泰來（603659）全資子公司。公司主要產(chǎn)品為鋰電負極、碳復合負極、硅負極、硅碳石墨體系。公司目前擁有江西、溧陽、內蒙古、四川四大基地，其中四川紫宸在2022年首次導入人工石墨負極全工序一體化的產(chǎn)能基地，同時正在規(guī)劃安徽蕪湖硅基負極和瑞典紫宸負極一體化基地。目前公司已實現(xiàn)15萬噸負極材料有效產(chǎn)能，包括11萬噸石墨化加工及10萬噸碳化加工配套產(chǎn)能，預計2023年負極年產(chǎn)能將達到28萬噸、石墨化產(chǎn)能21萬噸，實現(xiàn)75%的石墨化自供比例。公司主要客戶包括寧德時代、LGES、ATL、SDI、中創(chuàng)新航、比亞迪、欣旺達、珠海冠宇、億緯鋰能、力神電池、SK On、Northvolt等。2022年，公司負極材料出貨量15.5萬噸；2023上半年，公司負極材料出貨量6.82萬噸。
上榜理由：紫宸科技母公司以負極材料起家，出貨量多年保持全國前三，在人造石墨領域與上海杉杉形成雙寡頭格局，盈利能力排名前列。公司專注高端人造石墨領域，自2013年起陸續(xù)切入ATL、三星、LGES、寧德時代、比亞迪等龍頭供應鏈，連續(xù)多年穩(wěn)居全國人造石墨出貨量第一。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司已形成從針狀焦供應、造粒、石墨化加工、碳化包覆到產(chǎn)成品的一體化布局。產(chǎn)品布局上，公司硅碳負極已取得客戶認證通過，高性價比快充和高容量石墨負極已進入重點客戶量產(chǎn)導入階段。此外，公司依托璞泰來在鋰電領域相關布局，協(xié)同效應明顯，綜合實力日益提升。未來，公司仍需在新產(chǎn)品開發(fā)和海外布局上發(fā)力，以搶占更大市場份額。
4、 石家莊尚太科技股份有限公司
競爭力品牌：№4
企業(yè)簡介：尚太科技（001301）前身石家莊尚太碳業(yè)，成立于2008年9月。公司以負極石墨化加工起家，2017年開始轉型負極一體化生產(chǎn)，2018年實現(xiàn)批量供貨。目前，公司石墨化產(chǎn)能主要分布在河北和山西，負極一體化有效產(chǎn)能24萬噸，預計2024年山西四期投產(chǎn)后將形成50萬噸負極產(chǎn)能?？蛻舴矫妫疽堰M入寧德時代、ATL、國軒高科、蜂巢能源、雄韜股份、萬向一二三、欣旺達、遠景動力、瑞浦蘭鈞、派能科技等知名廠商供應體系。2022年，公司負極材料出貨量10.7萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量為5.22萬噸。
上榜理由：尚太科技從石墨化加工進入負極領域，具備較強成本優(yōu)勢，銷售量和單噸盈利水平居前。公司最大優(yōu)勢在于一體化生產(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢。一方面，公司負極生產(chǎn)全部工序均為自主，石墨化自供率高，且由于長期經(jīng)營石墨化加工，在多項核心工藝上有高效獨特設計。另一方面，公司以河北、山西為石墨化生產(chǎn)基地，具備較低電價和運輸成本。產(chǎn)品布局上，公司積極下沉高性價比動力儲能客戶市場，大量開發(fā)低成本負極新品，不斷追求降本增效極限；同時持續(xù)加大新品前瞻布局，新一代硅碳和硅氧產(chǎn)品已完成技術定型，下一代高性價比快充和高容量石墨負極進入重點客戶導入階段?？傮w而言，公司在負極領域具有較強競爭力，發(fā)揮成本和技術優(yōu)勢，有望繼續(xù)擴大競爭優(yōu)勢。
5、 湖南中科星城石墨有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：中科星城2017年被中科電氣（300035）收購，進入快速發(fā)展期。公司主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨，以及硅碳、硅氧、軟碳、硬碳等新型負極，現(xiàn)有湖南長沙、貴州銅仁、貴州貴安（寧德時代合資）、云南曲靖（億緯鋰能合資）、甘肅蘭州（比亞迪合資）、四川眉山、四川雅安七大生產(chǎn)基地，擁有石墨負極產(chǎn)能超20萬噸，在建產(chǎn)能15萬噸。公司主要客戶包括比亞迪、寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、ATL、LGES、SK On、三星SDI等。2022年，公司負極材料出貨量12.5萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量6.03萬噸。
上榜理由：依托上市公司中科電氣，公司加快石墨一體化布局，提升海外銷售占比，出貨量持續(xù)增長。產(chǎn)業(yè)鏈布局上，公司在上游積極推進負極一體化進程，自研新型石墨化爐技術優(yōu)勢明顯，隨著貴安新區(qū)和云南曲靖10萬噸一體化項目逐步建成，建成后石墨化自給率預計達到70%；下游深度綁定寧德時代、億緯鋰能、比亞迪，同時積極開拓海外市場，已對LGES、SK On實現(xiàn)批量供貨。產(chǎn)品布局上，公司積極開發(fā)快充、儲能等戰(zhàn)略新品，快充負極已批量應用，硅基負極已完成中試產(chǎn)線并向客戶送樣。未來，加快快充+硅基等高端布局，拓展儲能+海外戰(zhàn)略客戶，或是公司布局重點。
6、 廣東凱金新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：凱金能源成立于2012年，2017年以來三次申請IPO而折戟。公司產(chǎn)品包括人造石墨、硬碳、硅碳、天然石墨等。目前，公司已在廣東東莞、浙江湖州、內蒙古、青海西寧、貴州銅仁建有生產(chǎn)基地，江蘇鹽城、四川樂山項目在建，有效產(chǎn)能25萬噸。公司客戶涵蓋寧德時代、比亞迪、日本松下、LGES、瑞浦蘭鈞、國軒高科等國內外龍頭企業(yè)。2022年，公司負極材料出貨量12萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量約5.3萬噸。
上榜理由：凱金能源在負極領域深耕多年，盡管多次沖刺IPO未果，但依托寧德時代等優(yōu)質客戶，負極材料出貨量仍有不錯的表現(xiàn)。公司具備較強技術積累和客戶資源，2020年其硅負極及硅石墨混合負極已實現(xiàn)小批量量產(chǎn)，2022年底貴州凱金10萬噸負極石墨化一期全面投產(chǎn)。但由于長期受IPO進程影響，導致公司產(chǎn)能擴張、新產(chǎn)品開發(fā)進展較慢，企業(yè)經(jīng)營增速放緩。盡早完成IPO確保后期發(fā)展動力，拓展客戶資源，仍是凱金能源發(fā)展的關鍵。
7、 深圳市翔豐華科技股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業(yè)簡介：翔豐華（300890）成立于2009年，主要產(chǎn)品包括天然石墨和人造石墨，同時也涉及硅碳負極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材領域，并具備產(chǎn)業(yè)化基本條件。截至2023年上半年，公司有效產(chǎn)能約4萬噸，同時在建四川翔豐華6萬噸人造石墨一體化項目。公司主要客戶包括比亞迪、LGES、國軒高科等。2022年，公司負極材料出貨量約6.7萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量約3.3萬噸。
上榜理由：翔豐華石墨負極產(chǎn)品質量及性能處于行業(yè)領先水平，已積累大批優(yōu)質、穩(wěn)定的客戶資源。公司主要客戶比亞迪、LGES和國軒高科裝機量均保持高速增長，下游需求旺盛，同時公司積極接觸德國大眾、SK On、日本松下等國際企業(yè)，爭取海外增量。公司產(chǎn)能建設穩(wěn)步推進，并積極調整產(chǎn)品線，增加快充、硅碳、硬碳類負極材料，已研發(fā)出快充人造石墨負極和快充長壽命B型二氧化鈦負極材料，并移交客戶測試；同時與清陶能源在固態(tài)/半固態(tài)負極關鍵技術方面達成全面戰(zhàn)略合作。總體而言，公司憑借自身優(yōu)勢已在行業(yè)占有一席之地，未來加快新型碳材布局，積極開拓國內外優(yōu)質客戶，仍是公司做大做強的必經(jīng)之路。
8、 河北坤天新能源股份有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：河北坤天成立于2018年5月，前身為元氏縣槐陽碳素/鋰能科技有限公司，2002年從石墨電極轉型人造石墨負極材料。公司目前有河北、四川和云南三個基地，負極材料一體化自有產(chǎn)能已達到13萬噸，同時在建云南20萬噸鋰電負極材料項目?？蛻舴矫妫九c億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達、多氟多、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、萬向一二三等公司密切合作。2022年，公司負極材料出貨量5.8萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量約3.4萬噸。
上榜理由：近年來，河北坤天發(fā)展迅速，已成長為鋰電負極材料獨角獸企業(yè)，先后獲得四輪融資，億緯動力、蜂巢能源、SK中國、中金資本、中石化資本、復星創(chuàng)富、貝特瑞等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛入股，2023年公司Pre-IPO輪融資合計超20億元。公司獨立研發(fā)的石墨化箱式爐技術，相比傳統(tǒng)坩堝爐技術節(jié)約電耗40%，具備較大成本優(yōu)勢。此外，從戰(zhàn)略發(fā)展上，公司也在發(fā)力硅氧、硅碳、硬碳等新材料領域，做好技術儲備，后續(xù)發(fā)展值得期待。
9、 廣東東島新能源股份有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：東島新能源成立于2011年，主要產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨、硅碳負極等。公司目前天然石墨年產(chǎn)能約10萬噸，人造石墨負極年產(chǎn)能約10萬噸，規(guī)劃在建廣東雷州年產(chǎn)30萬噸負極一體化項目，以及貴州義龍15萬噸高端動力材料項目。公司負極產(chǎn)品已向貝特瑞、韓國浦項、SK On、SDI、寧德時代、比亞迪、比克電池、力神電池、億緯鋰能、正力新能、中山天貿、孚能科技、珠海冠宇、桑頓等國內外客戶實現(xiàn)供貨。2022年，公司負極材料出貨量5.0萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量超2萬噸。
上榜理由：近兩年來，東島新能源負極材料出貨量增長快速，客戶結構較優(yōu)異，一體化產(chǎn)能建設逐步投產(chǎn)。公司現(xiàn)已完成Pre-IPO超5億元融資，用于支持公司市場全面推廣、石墨化工序擴建及硅碳新材料研發(fā)升級。在資本支持下，公司產(chǎn)業(yè)布局加速，負極產(chǎn)能和出貨量快速增長。如果能盡早完成IPO上市，公司后期發(fā)展有望快速提升。
10、 云南中晟新材料有限責任公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：中晟新材成立于2017年11月，主營業(yè)務涵蓋石墨及碳素制品等，為碳一新能源全資子公司。中晟新材母公司碳一新能源覆蓋天然石墨、人造石墨、硅系負極、鋰碳及硬碳等全系業(yè)務，下設云南、安徽、浙江、山東、黑龍江等生產(chǎn)基地。自2022年以來，公司已在浙江江山、安徽宣城、黑龍江雙鴨山分別簽約20萬噸天然石墨、5萬噸人造石墨和10萬噸天然石墨項目。中晟新材現(xiàn)有負極材料產(chǎn)能13萬噸，其中云南水富10萬噸人造負極一體化項目于2023年7月投產(chǎn)，正在規(guī)劃建設20萬噸石墨負極項目。公司客戶包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等。2022年，公司負極材料出貨量超過1萬噸；2023年上半年，公司負極材料出貨量約1萬噸。
上榜理由：2022年以來，中晟新材負極材料出貨量快速提升，疊加母公司深厚背景，其后續(xù)發(fā)展值得期待。具體來看，母公司碳一新能源成立于2022年1月，由貝特瑞創(chuàng)始人之一的岳敏創(chuàng)辦，成立不到一年，便受到包括比亞迪、晨道資本、遠景紅杉碳中和基金、深創(chuàng)投、紅杉資本、深投控等產(chǎn)業(yè)資本和投資機構青睞。同時，公司快速推動海外布局，增資入股在幾內亞LOLA擁有石墨礦山的加拿大上市公司SRG礦業(yè)，在韓國注冊A ONE公司，完成從國內到海外、從原材料到成品的產(chǎn)業(yè)鏈布局?？傮w而言，當前公司發(fā)展勢頭較猛，作為新興負極企業(yè)，其后續(xù)發(fā)展值得關注。
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