【編者按】10月9日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2024年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國充電樁運(yùn)營服務(wù)商年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達(dá)沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布11屆。

“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅(jiān)持的重要評價(jià)原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營機(jī)制、媒體披露等多維度指標(biāo)構(gòu)建全面的企業(yè)競爭力評價(jià)模型，并結(jié)合專家評定等定性指標(biāo)最終篩選出各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)畯?qiáng)企業(yè)名單。

2024年度的榜單，研究工作組主要對2024年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運(yùn)營服務(wù)企業(yè)等八個細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實(shí)力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價(jià)值的企業(yè)，為地方政府、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪和電話訪談并結(jié)合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報(bào)告等渠道。

2024年中國鋰電池行業(yè)電解液年度競爭力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業(yè)簡介：天賜材料（002709）成立于2000年，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能85萬噸/年，六氟磷酸鋰折固產(chǎn)能約11.2萬噸/年。除此之外，天賜材料還布局了LiFSI、添加劑等電解液材料；在北美、非洲摩洛哥等地也規(guī)劃了較大體量的電解液產(chǎn)能。在其他鋰電池材料領(lǐng)域，天賜材料布局了磷酸鐵和磷酸鐵鋰，電池回收與拆解、鋰礦及碳酸鋰提純、正負(fù)極粘結(jié)劑及鋰電池用膠等業(yè)務(wù)。在鈉離子電池領(lǐng)域，天賜材料已擁有六氟磷酸鈉及NaFSI的技術(shù)儲備及對應(yīng)的解決方案。公司主要客戶有寧德時(shí)代、LGES、比亞迪、ATL、松下、三星SDI、AESC、Northvolt、特斯拉等。2024年上半年，公司電解液出貨量約19.7萬噸。

上榜理由：作為電解液龍頭企業(yè)，天賜材料在成本控制、海外布局等方面具有難以攻破的競爭壁壘。首先，公司電解液核心原材料自供比例居行業(yè)首位，目前六氟磷酸鋰及LiFSI自供比例已超過97%。其次在技術(shù)方面，公司擁有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的液體六氟磷酸鋰工藝技術(shù)，單位產(chǎn)能投資成本及生產(chǎn)成本均顯著低于行業(yè)平均水平，在行業(yè)普遍承壓的情況下，仍然保持較好的產(chǎn)品競爭力。最后在海外業(yè)務(wù)方面，目前公司德國OEM工廠順利投產(chǎn)、美國電解液項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，且擬通過在摩洛哥設(shè)立子公司推動海外一體化產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計(jì)經(jīng)過產(chǎn)能爬坡，海外市場有望打造公司業(yè)績新增長點(diǎn)。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業(yè)簡介：新宙邦（300037）成立于1996年，在中國的華南、華中、華東、華北、西南以及海外的歐洲、美國都有工廠布局，產(chǎn)品涵蓋電解液、新型鋰鹽、溶劑、添加劑等。目前，公司電解液現(xiàn)有產(chǎn)能24萬噸/年；溶劑方面，公司惠州生產(chǎn)基地規(guī)劃將近20萬噸/年碳酸酯溶劑產(chǎn)能；鋰鹽方面，公司現(xiàn)有1,200噸/年新型鋰鹽項(xiàng)目已投產(chǎn)；添加劑方面，公司現(xiàn)有幾千噸產(chǎn)能，在建的“年產(chǎn)59,600噸鋰電添加劑項(xiàng)目”一期將于2024年四季度投產(chǎn)。公司國內(nèi)主要客戶有寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、比克電池、珠海冠宇等，同時(shí)深度綁定海外LGES、SK on、松下、三星SDI等客戶。2024年上半年，公司電解液出貨量約7.3萬噸。

上榜理由：新宙邦分別在產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品上完成了一體化和多元化的布局，海外業(yè)務(wù)的拓展也進(jìn)一步提升了公司的競爭力。在產(chǎn)業(yè)鏈上，新宙邦大力布局新型鋰鹽、添加劑以及溶劑等原材料，形成產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化優(yōu)勢，同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)，在前沿領(lǐng)域（如鈉離子電池電解液、磷酸鐵錳鋰電池電解液、高電壓體系電解液及固態(tài)電解質(zhì)方向）已開發(fā)出較為成熟的解決方案，通過多元化布局產(chǎn)品，提升公司品牌競爭力。海外布局方面，新宙邦多個項(xiàng)目均進(jìn)展順利，波蘭4萬噸/年電解液已投產(chǎn)；美國俄亥俄州項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年四季度達(dá)成開工條件；路易斯安那項(xiàng)目也在持續(xù)推進(jìn)前期工作中。此外，2024年公司簽下兩份海外長單，保障了海外基地的出貨，同時(shí)鞏固了公司在國際市場中的競爭優(yōu)勢。

3、香河昆侖新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業(yè)簡介：昆侖新材成立于2004年，電解液現(xiàn)有年產(chǎn)能18萬噸，分布在浙江湖州和四川宜賓。公司目前主要產(chǎn)品為液態(tài)電解液，除此之外，昆侖新材在固態(tài)電解質(zhì)、鈉離子電池電解液等方面也有前瞻性的布局。目前公司已與包括寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、新能安、星恒電源、正力新能等企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作。2024年上半年，公司電解液出貨量為3.0萬噸。

上榜理由：通過綁定寧德時(shí)代等大客戶，昆侖新材電解液銷量得到保障，其出貨量近幾年快速增長。同時(shí)昆侖材料前瞻性地布局固態(tài)電解質(zhì)、鈉離子電池電解液等產(chǎn)品，其氧化物NASICON型可達(dá)到小試水平、硫化物固體電解質(zhì)已經(jīng)小批量供應(yīng)，未來有望拓展新的業(yè)務(wù)增長極。另外，在產(chǎn)業(yè)鏈布局上，昆侖新材在電解液新型添加劑、核心鋰鹽等方面均開始布局，近期又與巨頭多氟多合資布局六氟磷酸鋰項(xiàng)目進(jìn)一步提升其競爭力。下一步公司將進(jìn)一步在歐洲布局產(chǎn)能，拓展海外客戶，電解液龍頭地位的雛形越來越明顯。

4、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業(yè)簡介：瑞泰新材（301238）于2022年6月深交所上市，是江蘇國泰（002091）控股子公司。公司現(xiàn)有電池材料產(chǎn)能12.7萬噸/年，其中電解液添加劑產(chǎn)能共計(jì)487.5噸/年。公司在建產(chǎn)能約70.6萬噸/年，其中，衢州瑞泰年產(chǎn)30萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目已進(jìn)入試生產(chǎn)階段；自貢國泰華榮年產(chǎn)30萬噸/年鋰離子電池電解液項(xiàng)目預(yù)計(jì)下半年進(jìn)入試生產(chǎn)階段。公司電解液主要客戶有寧德時(shí)代、ATL、LGES、億緯鋰能、村田、松下等。2024年上半年，公司電解液出貨量約4.5萬噸。

上榜理由：瑞泰新材電解液和添加劑產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)層面處于領(lǐng)先水平，并已與寧德時(shí)代、LGES等國內(nèi)外頭部電池廠商建立了長期密切的合作關(guān)系。此外，公司正在布局產(chǎn)品多元化，部分添加劑產(chǎn)品已批量應(yīng)用于固態(tài)鋰離子電池等新型電池中，未來瑞泰新材的競爭力有望進(jìn)一步提升。但從電解液出貨量來看，瑞泰新材和第一梯隊(duì)其他兩家公司相比仍有一定差距，其原因主要是公司瞄準(zhǔn)國內(nèi)外頭部企業(yè)，除寧德時(shí)代、LGES、ATL、億緯鋰能外，其他客戶貢獻(xiàn)較少，為保持現(xiàn)有領(lǐng)先優(yōu)勢，公司需加大下游客戶的開拓，增加電解液出貨量規(guī)模。

5、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業(yè)簡介：珠海賽緯成立于2007年，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能35.5萬噸/年，其中珠海基地5.5萬噸/年，合肥基地20萬噸/年，淮南基地10萬噸/年。在產(chǎn)業(yè)鏈布局上，珠海賽緯還規(guī)劃了溶劑、鋰鹽及添加劑產(chǎn)能。公司主要客戶有寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、珠海冠宇、鵬輝能源等。2024年上半年公司電解液出貨量約為2.5萬噸。

上榜理由：珠海賽緯具有全產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)勢，已實(shí)現(xiàn)電解液主要原料溶劑、添加劑、六氟磷酸鋰及其上游五氯化磷、鋰電池包裝材料鋁塑復(fù)合膜等材料的布局及生產(chǎn)技術(shù)儲備，擁有保障原料供應(yīng)的能力。2023年珠海賽緯IPO成功過會，在提交注冊申請中。未來隨著產(chǎn)能的逐步投產(chǎn)，公司可以適時(shí)進(jìn)行“國際化”戰(zhàn)略布局，開拓海外業(yè)務(wù)以消化產(chǎn)能，同時(shí)持續(xù)開展產(chǎn)品及技術(shù)創(chuàng)新，提高公司產(chǎn)品競爭力，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

6、威海財(cái)金新材料有限公司

競爭力品牌：№6

企業(yè)簡介：威海財(cái)金成立于2022年，為山東亙元旗下企業(yè)，主營電解液材料。公司在威海布局生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能10萬噸，另外公司福鼎基地30萬噸電解液項(xiàng)目已獲批。其電解液客戶主要包括寧德時(shí)代等。2024年上半年，公司電解液產(chǎn)品出貨量為2.6萬噸。

上榜理由：依托山東亙元和寧德時(shí)代，威海財(cái)金電解液出貨量大增。威海財(cái)金母公司山東亙元是電解液添加劑行業(yè)龍頭企業(yè)，同時(shí)布局了六氟磷酸鋰等產(chǎn)能，另外山東亙元還是寧德時(shí)代最大的添加劑供應(yīng)商，2021年寧德時(shí)代對山東亙元進(jìn)行了戰(zhàn)略投資。依托此背景，威海財(cái)金獲得了上游材料的保障優(yōu)勢并得以綁定寧德時(shí)代，保障產(chǎn)品的出貨，在成立不到兩年時(shí)間內(nèi)，市占率就躍身電解液第二梯隊(duì)。公司還在福鼎布局30萬噸/年的電解液產(chǎn)能，依托此強(qiáng)大的資源背景，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，公司未來有望獲得更大的發(fā)展。

7、湖南法恩萊特新能源科技有限公司

競爭力品牌：№7

企業(yè)簡介：法恩萊特成立于2014年，公司依托龍?bào)纯萍?、多氟多、小米等?zhàn)略股東，快速布局了電解液、固態(tài)電解質(zhì)和添加劑等產(chǎn)品。公司目前擁有湖南長沙、安徽安慶和廣西柳州基地，合計(jì)產(chǎn)能為32萬噸/年，另外規(guī)劃印尼工廠產(chǎn)能10萬噸/年，全球化布局持續(xù)推進(jìn)。公司主要客戶包括瑞浦蘭鈞、海辰儲能、贛鋒鋰電、蜂巢能源、欣旺達(dá)、鵬輝能源、上海電氣、星恒電源、耀寧新能源等。2024年上半年，公司電解液出貨量為2.73萬噸。

上榜理由：依托龍?bào)纯萍?、多氟多、小米等?zhàn)略股東，法恩萊特積極布局水平多元化和垂直一體化戰(zhàn)略，形成較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。首先，公司多元化布局電解液產(chǎn)品，包括三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池，半固態(tài)/固態(tài)電池、高功率電池、長壽命電池等產(chǎn)品的電解液，已形成了一套完善的產(chǎn)品矩陣，且產(chǎn)品市場表現(xiàn)優(yōu)異，品牌口碑較好。其次，公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈縱深布局，在上游與多氟多合作保障原材料供應(yīng)，在下游通過與客戶合資興建電解液項(xiàng)目來綁定市場訂單，近幾年法恩萊特市場份額穩(wěn)步上漲，期待其未來表現(xiàn)。

8、浙江永太科技股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業(yè)簡介：永太科技（002326）成立于1999年，是一家含氟醫(yī)藥、植保和新能源材料制造商。在電解液領(lǐng)域，永太科技的產(chǎn)品涵蓋鋰鹽、添加劑和電解液等。公司目前在臺州、邵武、烏海等地布局生產(chǎn)基地，擁有電解液產(chǎn)能15萬噸/年，六氟磷酸鋰1.8萬噸/年，VC5000噸/年。公司主要客戶為寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、蜂巢能源等。2024年上半年電解液出貨量為1.7萬噸左右。

上榜理由：永太科技大力推進(jìn)鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了涵蓋上游的鋰鹽、添加劑和下游的電解液的一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，具有全產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)勢。在行業(yè)競爭不斷加劇的情況下，公司未來需積極開拓下游客戶，同時(shí)推進(jìn)工藝技術(shù)的不斷改進(jìn)，持續(xù)降低生產(chǎn)成本，提升公司盈利能力和綜合競爭力。

9、中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司

競爭力品牌：№9

企業(yè)簡介：中化藍(lán)天原是中國中化成員企業(yè)，具有70年氟化工產(chǎn)業(yè)積淀。2024年7月，兄弟公司昊華科技（600378）已成功收購其100%股權(quán)，中化藍(lán)天成為昊華科技全資子公司。在鋰電池材料領(lǐng)域，公司主要產(chǎn)品包括電解液和PVDF等材料。公司目前擁有電解液產(chǎn)能25萬噸/年，PVDF年產(chǎn)能2.3萬噸/年。2025年，公司規(guī)劃實(shí)現(xiàn)電解液總產(chǎn)能40萬-60萬噸/年，PVDF總產(chǎn)能5萬噸/年。公司主要客戶包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、星恒電源等。2024年上半年，公司電解液出貨量為1.6萬噸。

上榜理由：依靠強(qiáng)大的化工集團(tuán)背景，中化藍(lán)天在資源和客戶上具有優(yōu)勢。在中化集團(tuán)與中國化工合并的背景下，昊華科技和中化藍(lán)天的結(jié)合將有效實(shí)現(xiàn)氟化工業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和資源整合，增強(qiáng)優(yōu)勢互補(bǔ)，在采購、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等方面充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)兩家氟化工企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有助于提高中化藍(lán)天在電解液、鋰鹽、添加劑等領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新能力，帶來新的客戶資源。隨著公司電解液的逐步投產(chǎn)，未來公司有望增加出貨量，擴(kuò)大市場份額。

10、石大勝華新材料集團(tuán)股份有限公司

競爭力品牌：№10

企業(yè)簡介：石大勝華（603026）成立于2002年，前身是中國石油大學(xué)（華東）的校屬企業(yè)，圍繞碳酸酯類產(chǎn)品，聚焦新能源、新材料領(lǐng)域，形成了鋰電池溶劑、電解液、高端新材料三大業(yè)務(wù)板塊。在電解液方面，公司擁有東營基地產(chǎn)能30萬噸/年，武漢基地 20萬噸/年電解液項(xiàng)目已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。其電解液客戶涵蓋了寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、海辰儲能、LGES、三星SDI、比亞迪等頭部電池企業(yè)。2024年上半年，公司電解液出貨量為1.5萬噸。

上榜理由：作為電解液溶劑的龍頭，石大勝華擁有低成本和產(chǎn)業(yè)鏈配套的優(yōu)勢。首先，石大勝華具備五大碳酸酯溶劑、六氟磷酸鋰及部分添加劑的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)95%以上原材料自供，具有極高的產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢，在保證原材料供應(yīng)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，大幅降低原材料采購成本。其次，公司目前在全球碳酸酯高端溶劑市場已擁有超過40%的市場份額，利用溶劑行業(yè)的龍頭優(yōu)勢，公司迅速開拓電解液下游市場。2023年公司電解液正式投放市場，在2024年上半年，石大勝華便躋身電解液出貨量TOP10，是電解液行業(yè)的一匹黑馬。