回望2023年上半年，全球新能源加速推進(jìn)，行業(yè)風(fēng)起云涌，尤其中國市場，新能源車企生存壓力加大、動(dòng)力電池二三線企業(yè)發(fā)力擴(kuò)張、儲(chǔ)能電池需求愈發(fā)旺盛，新一輪市場洗牌正在加速產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。

市場方面，電動(dòng)化滲透率再次提升。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達(dá)到28.3%。受補(bǔ)貼退坡以及燃油車降價(jià)搶占份額，年初國內(nèi)新能源汽車出現(xiàn)同比下滑現(xiàn)象，隨著4月新車上市、降價(jià)潮以及地方政策落地，新能源汽車行業(yè)需求重振，銷量回暖。

供給方面，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh，累計(jì)同比增長38.1%；我國儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量達(dá)31.5GWh。

面對(duì)下游旺盛的市場需求，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，國內(nèi)整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的共有223個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，其中182個(gè)公布投資金額，投資總額逾9377億元。

展望未來，全球新能源汽車市場滲透率快速提升，包括兩輪三輪及重卡特種車輛等多個(gè)領(lǐng)域也將逐步替代；席卷全球的儲(chǔ)能行業(yè)需求方面也將愈發(fā)旺盛。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共獲國內(nèi)外58筆訂單，其中以鋰電池、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)以及原材料訂單為主。

通過復(fù)盤2023年上半年電池產(chǎn)業(yè)鏈訂單，對(duì)于新周期下，全球新能源市場的演變趨勢以及市場機(jī)遇也可一探究竟。

儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)力 磷酸鐵鋰電池需求大幅提升

電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的58個(gè)訂單當(dāng)中，有29個(gè)訂單為電池領(lǐng)域訂單，占總訂單的一半份額。其中，儲(chǔ)能領(lǐng)域?yàn)橹饕唵蝸碓?，包括國電投、中國移?dòng)、中電建、中國鐵塔等央企儲(chǔ)能電池采購需求；意大利、美國、土耳其、歐洲等海外地區(qū)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)采購應(yīng)用。

可以看出，近年來儲(chǔ)能行業(yè)市場規(guī)模快速發(fā)展，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用電側(cè)的應(yīng)用場景逐步豐富，除了動(dòng)力電池應(yīng)用外，儲(chǔ)能已成為目前鋰電池應(yīng)用的強(qiáng)勁增長點(diǎn)，儲(chǔ)能電池企業(yè)數(shù)量也隨之增加。

研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰離子電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。從出貨結(jié)構(gòu)來看，儲(chǔ)能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%。

從儲(chǔ)能訂單節(jié)奏來看，2023年也將是全球儲(chǔ)能市場爆發(fā)的一年，多位業(yè)內(nèi)人士表示，2023年到2025年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)整體有非?？捎^的增速。同時(shí)，受益于儲(chǔ)能的高速發(fā)展，磷酸鐵鋰路線的鋰電池細(xì)分產(chǎn)業(yè)增長勢頭迅猛。

6月，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟首次對(duì)外披露儲(chǔ)能電池月度數(shù)據(jù)。根據(jù)目前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍，儲(chǔ)能電池銷量以磷酸鐵鋰電池為主，占比超99%。上半年，我國儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量達(dá)31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量31.2GWh；上半年，我國儲(chǔ)能電池累計(jì)出口達(dá)6.3GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口6.3GWh。

去年6月，國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》，《征求意見稿》提出，中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池。這條意見，在肯定磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢的同時(shí)，也給了其更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。這意味著，中國頭部電池企業(yè)不僅在產(chǎn)能保供方面獲得海外儲(chǔ)能集成商的青睞，而且相較日韓電池企業(yè)主攻三元電池，磷酸鐵鋰電池在成本、安全性能等方面更具優(yōu)勢，使得具備磷酸鐵鋰電池技術(shù)及產(chǎn)能絕對(duì)優(yōu)勢的中國企業(yè)輕松突圍。

值得關(guān)注的是，在上半年電池訂單統(tǒng)計(jì)中，孚能科技、中比新能源已經(jīng)獲得鈉電池訂單，且一個(gè)應(yīng)用于動(dòng)力電池、一個(gè)應(yīng)用于儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。可以看出的是，隨著鈉電池產(chǎn)業(yè)化的不斷加快，目前已經(jīng)有多家企業(yè)鈉電池產(chǎn)品進(jìn)入示范應(yīng)用階段。

國際大單頻現(xiàn) 中國企業(yè)為全球主要供應(yīng)力量

7月17日上午，國新辦舉行2023年上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長付凌暉介紹，上半年，我國新能源汽車、太陽能電池、充電樁等新能源產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長35%、54.5%、53.1%，以鋰電池、太陽能電池、電動(dòng)載人汽車為代表的“新三樣”產(chǎn)品出口增長61.6%。

上半年訂單統(tǒng)計(jì)顯示，海外采購需求目前主要集中于電池以及原材料等領(lǐng)域。例如南都電源中標(biāo)意大利某電力公司鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目、瑞浦蘭鈞為EnergyVault供應(yīng)10GWh的液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、億緯動(dòng)力向Powin供應(yīng)10GWh方形磷酸鐵鋰電池、海辰儲(chǔ)能為美國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin,LLC.供應(yīng)1.5GWh先進(jìn)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品……

美國、德國、澳大利亞等海外國家，幾乎都是高電價(jià)地區(qū)，儲(chǔ)能應(yīng)用相比于國內(nèi)確實(shí)要更加豐富。不過，由于本土電池供應(yīng)較為薄弱的現(xiàn)狀，海外企業(yè)主要以儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的角色參與市場競爭，中國儲(chǔ)能電池產(chǎn)品自然也在海外大受歡迎。

而在原材料方面，例如華友鈷業(yè)向浦項(xiàng)化學(xué)供應(yīng)三元前驅(qū)體、中礦資源向SKOn供應(yīng)氫氧化鋰、天華新能向福特汽車供應(yīng)氫氧化鋰等。

能夠看出，由于中國電池產(chǎn)業(yè)鏈起步較早，經(jīng)過多年發(fā)展已形成全球最完善的產(chǎn)業(yè)鏈，從技術(shù)、產(chǎn)品包括成本方面相比海外企業(yè)更具有優(yōu)勢，隨著全球雙碳目標(biāo)的持續(xù)進(jìn)行，國內(nèi)企業(yè)全球化配套持續(xù)加速，出海已成必然趨勢。

除此之外，據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，從國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，截至上半年，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已達(dá)28個(gè)（包含電芯、模組PACK工廠），其中，20個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超過506.5GWh。 

受益于電池企業(yè)出海加速，中游材料企業(yè)海外布局正在提速，尤其是2023年以來，在電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)下，上半年國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)中游材料領(lǐng)域出海布局動(dòng)態(tài)就已有14項(xiàng)。

需要注意的是，從企業(yè)端來講，海外地區(qū)存在商業(yè)壁壘、渠道資源、政策要求等多種制約因素，出海布局對(duì)于公司業(yè)務(wù)渠道、經(jīng)營能力、成本控制等多方面有著巨大考驗(yàn)。

回歸智能制造 國產(chǎn)鋰電設(shè)備進(jìn)入新增長周期

上半年，“電池去庫存”成為電池產(chǎn)業(yè)鏈主旋律，不管是頭部還是腰尾部企業(yè)都無一幸免，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入“冷靜期”。也正是如此，企業(yè)之間的競爭更為殘酷，作為直接決定產(chǎn)品性能的智能制造，也備受企業(yè)關(guān)注。

上述訂單統(tǒng)計(jì)中，電池廠向國內(nèi)設(shè)備廠采購力度越來越大，例如比亞迪向尚水智能采購鋰電相關(guān)設(shè)備、蜂巢能源與東杰智能簽訂設(shè)備采購合同；?？松蝈ㄖ悄懿少忎囯姵厣a(chǎn)配套設(shè)備；沃爾沃汽車向豪森股份采購包括鋰電池模組Pack智能生產(chǎn)線、動(dòng)力鋰電池電芯涂覆智能生產(chǎn)線等。

當(dāng)前電池企業(yè)對(duì)于制造過程的效率、安全、工藝、精度等多方面還有著諸多需求，除企業(yè)自身的技術(shù)支持之外，主要方面都在于生產(chǎn)制造端。由于海外部分鋰電設(shè)備定制周期長，成本高，技術(shù)壟斷，設(shè)備國產(chǎn)化是必然趨勢。

隨著國產(chǎn)設(shè)備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，也帶動(dòng)鋰電設(shè)備市場進(jìn)入了新的增長周期，上述訂單也可以看出，諸如比亞迪、蜂巢能源等電池廠都在采購國產(chǎn)設(shè)備。同時(shí)，像沃爾沃汽車采購豪森股份設(shè)備一樣，未來，憑借價(jià)格和服務(wù)等優(yōu)勢，在完成國產(chǎn)化替代后，下一步將大規(guī)模為海外動(dòng)力電池工廠提供鋰電設(shè)備。

東吳證券此前在研報(bào)中也分析稱，全球動(dòng)力電池進(jìn)入新的產(chǎn)能周期，尤其是海外電池廠擴(kuò)產(chǎn)加速，國內(nèi)頭部設(shè)備商具備全球競爭力，隨著鋰電設(shè)備商積極進(jìn)行海外布局，將充分受益于海外電池廠相較國內(nèi)偏滯后的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

隨著全球電池企業(yè)規(guī)劃的新增加產(chǎn)能逐步釋放，除了新擴(kuò)建工廠產(chǎn)生的正常設(shè)備采購以外，從存量市場來看，部分舊產(chǎn)線還有著產(chǎn)線技改升級(jí)需求，以匹配日益增長的產(chǎn)品性能以及生產(chǎn)效率，我國鋰電產(chǎn)業(yè)訂單火爆情況有望持續(xù)保持。

結(jié)語

比亞迪董事長王傳福在2022年度股東大會(huì)上曾表示，不競爭不會(huì)有繁榮，競爭才有優(yōu)勝劣汰，如何在淘汰賽中成功站到最后，首先要有核心科技的支持，其次要有好的戰(zhàn)略方向，另外還要有快速?zèng)Q策機(jī)制。

當(dāng)前，電池行業(yè)已經(jīng)逐漸走向成熟，未來跨界布局、競爭加劇、利潤走低、市場飽和等情況或許會(huì)頻頻出現(xiàn)。從市場反饋的情況來看，電池新能源行業(yè)未公開披露的訂單還有很多，作為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，充沛的訂單可以支撐業(yè)績高增長，同時(shí)也代表在未來競爭中更有優(yōu)勢，半年報(bào)披露在即，誰輸誰贏我們拭目以待。