在我國(guó)第2000萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線的重要節(jié)點(diǎn)，公安部又公布最新數(shù)據(jù)，截至2023年6月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1620萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的4.9%。其中，僅今年上半年，全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)數(shù)量就達(dá)312.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.6%，創(chuàng)歷史新高；新能源汽車(chē)新注冊(cè)登記量占汽車(chē)新注冊(cè)登記量的26.6%。

今年以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)保有量創(chuàng)新高的同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)活躍度也在提升。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%；我國(guó)儲(chǔ)能電池累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷(xiāo)量31.2GWh。

在上述兩大領(lǐng)域帶動(dòng)下，電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)高景氣，需求的長(zhǎng)期向好不斷吸引企業(yè)加碼布局。電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的223個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，182個(gè)公布投資金額，投資總額逾9377億元。

具體來(lái)看，在鋰電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的85個(gè)新項(xiàng)目中，67個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約4425.98億元。

在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的61個(gè)新項(xiàng)目中，48個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約2836.26億元。

在負(fù)極材料領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的10個(gè)新項(xiàng)目中，9個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約229.59億元。

在隔膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的11個(gè)新項(xiàng)目，均公布了投資金額，投資總額約501.87億元。

在電解液領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的15個(gè)新項(xiàng)目中，13個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約284.93億元。

在銅箔、鋁箔、鋁塑膜領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的12個(gè)新項(xiàng)目中，其中9個(gè)公布投資金額，投資總額約315.82億元。

在電池回收領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的16個(gè)新項(xiàng)目中，其中12個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約627.68億元。

在設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的13個(gè)新項(xiàng)目，均公布投資金額，投資總額約155億元。

通過(guò)上述表格，我們可以看到，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在上半年的投資擴(kuò)產(chǎn)中呈現(xiàn)以下幾個(gè)明顯特征：

電池豪擴(kuò)，產(chǎn)業(yè)鏈緊跟，百億級(jí)投資頻現(xiàn)

從新建項(xiàng)目領(lǐng)域來(lái)看，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的224個(gè)項(xiàng)目中，電池領(lǐng)域項(xiàng)目占比接近四成，達(dá)86個(gè)之多。受益于電池領(lǐng)域豪氣擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈配套需求迫切，正極材料及上游原材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等四大主材領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也加速落地，今年上半年，共計(jì)公布新項(xiàng)目97個(gè)。

從項(xiàng)目投資金額來(lái)看，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的224個(gè)項(xiàng)目中，有40個(gè)項(xiàng)目投資額超100億元，共計(jì)達(dá)5328.28，平均投資額約133.21億元；超50億元但不足100億元的項(xiàng)目也多達(dá)28個(gè)，共計(jì)達(dá)1706億元，平均投資額約60.93億元。

同時(shí)，電池網(wǎng)注意到，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的40個(gè)百億級(jí)投資項(xiàng)目中，有23個(gè)項(xiàng)目為電池領(lǐng)域項(xiàng)目，占比過(guò)半。在23個(gè)電池項(xiàng)目中，又有3個(gè)項(xiàng)目投資金額超過(guò)300億元，分別為國(guó)軒高科在摩洛哥規(guī)劃的年產(chǎn)100GWh電池工廠，投資金額63億美元，兌換人民幣約447億元，同時(shí)也是上半年唯一一個(gè)超400億元的投資項(xiàng)目；林源集團(tuán)擬在內(nèi)蒙古烏拉特中旗投建的新能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，投資金額370億元；盛虹集團(tuán)擬在江蘇張家港投建的60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目，投資金額306億元。

此外，百億級(jí)項(xiàng)目中還有正威集團(tuán)擬在云南宣威投建的新能源材料產(chǎn)業(yè)園系列項(xiàng)目、寧德時(shí)代在廣東佛山規(guī)劃的廣東寧德邦普一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資金額超過(guò)200億元。

另外，從項(xiàng)目投資主體來(lái)看，不同于前兩年頭部企業(yè)占比較大，今年上半年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)的主體已悄然發(fā)生變化：二三線企業(yè)頻頻發(fā)力，頭部企業(yè)則相對(duì)謹(jǐn)慎。

電池出海，產(chǎn)業(yè)鏈跟隨，材料商步伐加速

近年來(lái)，電池產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷氛圍漸濃，為謀求更大發(fā)展，電池企業(yè)紛紛出海布局。綜合電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，從國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來(lái)看，截至6月30日，我國(guó)鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已達(dá)28個(gè)（包含電芯、模組PACK工廠），其中，20個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超過(guò)506.5GWh。

其中，今年以來(lái)，國(guó)軒高科官宣規(guī)劃年產(chǎn)能100GWh電動(dòng)汽車(chē)電池廠落地摩洛哥，與InoBat合資電芯及Pack工廠簽約落地歐洲；豪鵬科技官宣將在越南投建電池制造基地；派能科技公告擬與意大利Energy投建儲(chǔ)能工廠；蜂巢能源擬在泰國(guó)籌劃模組PACK組裝工廠。與此同時(shí)，2023年以來(lái)，億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技也陸續(xù)更新旗下海外基地籌建動(dòng)態(tài)。

受益于電池企業(yè)出海加速，材料及設(shè)備廠商海外布局也在提速。其中，材料商動(dòng)作尤為明顯，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)中游材料領(lǐng)域出海布局動(dòng)態(tài)就已達(dá)14項(xiàng)。

其中，龍?bào)纯萍?、海亮股份、格林美、比亞迪、華友鈷業(yè)、璞泰來(lái)、諾德股份、新宙邦、華友鈷業(yè)、中偉股份等10家上市公司均公告已有項(xiàng)目規(guī)劃，天賜材料、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、廈鎢新能、道氏技術(shù)等4家上市公司分別官宣投資設(shè)立旗下公司，以期在海外落地相關(guān)材料產(chǎn)能，就近供應(yīng)下游客戶。 

此外，去年官宣項(xiàng)目的貝特瑞也更新優(yōu)化印尼項(xiàng)目建設(shè)方案，持續(xù)推動(dòng)印尼年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目進(jìn)行；容百科技再牽?jī)|緯鋰能，攜手共同探索創(chuàng)新合作模式，在公司全球化布局方面積極推動(dòng)海外基地的建設(shè)，滿足海外市場(chǎng)供應(yīng)鏈本土化需求…… 

產(chǎn)業(yè)融合，一體化布局，資源端競(jìng)爭(zhēng)尤熱

除了國(guó)內(nèi)國(guó)外落地新產(chǎn)能，從今年上半年的項(xiàng)目投資匯總情況，還可看出，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步融合，上游原材料企業(yè)繼續(xù)向下游延伸，中下游企業(yè)加速向上游布局，與此同時(shí)，一體化產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)深化。

其中，以電池龍頭寧德時(shí)代和鋰鹽巨頭融捷股份為例，寧德時(shí)代進(jìn)一步擴(kuò)大鋰資源布局，1月20日，與玻利維亞達(dá)成協(xié)議，公司旗下Brunp子公司以及洛陽(yáng)鉬業(yè)同意初期投資逾10億美元，在玻利維亞建造兩個(gè)鋰提取廠。融捷股份分別向中游材料領(lǐng)域和電池領(lǐng)域延伸布局，4月27日，公司官宣，擬設(shè)子公司在廣州南沙投建正極材料基地，規(guī)劃年產(chǎn)能4萬(wàn)噸；5月18日，融捷股份年產(chǎn)能為10GWh的鋰電池電芯工廠及PACK工廠落地內(nèi)蒙古烏海，總投資約35億元。

除了縱向加碼，橫向產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容也是電池新能源產(chǎn)業(yè)融合的路徑之一。集多種產(chǎn)品生產(chǎn)于一身的璞泰來(lái)于4月3日官宣，擬在江蘇溧陽(yáng)投資20億元建設(shè)復(fù)合集流體研發(fā)生產(chǎn)基地一期年產(chǎn)1.6萬(wàn)噸復(fù)合銅箔項(xiàng)目，至此，繼負(fù)極材料、隔膜生產(chǎn)商和鋰電設(shè)備供應(yīng)商后，璞泰來(lái)再添新身份。

對(duì)比細(xì)分領(lǐng)域的持續(xù)布局，電池新能源企業(yè)在規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)正越來(lái)越多的選擇一體化產(chǎn)業(yè)，2023年以來(lái)進(jìn)一步深化。從項(xiàng)目投建內(nèi)容來(lái)看，正威集團(tuán)兩個(gè)百億級(jí)項(xiàng)目均為產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，其中，云南宣威項(xiàng)目涵蓋10萬(wàn)噸三元正極材料產(chǎn)品、5GWh鋰電池電芯及電池包、3萬(wàn)噸高端鋰電銅箔/鋁箔等；安徽蕪湖項(xiàng)目涵蓋12萬(wàn)噸鋰電材料廠房和10GW的PACK生產(chǎn)車(chē)間。人民控股集團(tuán)安徽太和項(xiàng)目將建設(shè)碳酸鋰、新能源電池等項(xiàng)目。江特電氣集團(tuán)將在3年內(nèi)投資100億元，在新疆葉城縣實(shí)施500萬(wàn)噸鋰礦石采選、5萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)、20萬(wàn)噸正極材料等3個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目。天力鋰能擬在新疆葉城投建500萬(wàn)噸鋰礦石采選項(xiàng)目、3萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)項(xiàng)目、10萬(wàn)噸鋰電池材料項(xiàng)目。繼擬收購(gòu)江西宜春兩家礦企之后，ST工智還謀劃投建碳酸鋰等項(xiàng)目……

從一體化布局的項(xiàng)目?jī)?nèi)容來(lái)看，上游原材料依然是布局熱土，僅在正極材料及上游原材料領(lǐng)域，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的61個(gè)項(xiàng)目中，涉及資源端的占比就已過(guò)半。從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)看，雖然今年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格迎來(lái)大跳水，但是目前依然維持在30萬(wàn)元/噸上下的價(jià)位，相較于此前三四萬(wàn)元的噸位價(jià)格，仍處高位。

產(chǎn)業(yè)延伸，跨界潮依舊，各路資本紛紛入局

除了在上下游進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸，今年以來(lái)，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈跨界熱潮依舊。僅6月份，就有至少6家上市公司官宣，計(jì)劃通過(guò)項(xiàng)目投資實(shí)現(xiàn)跨界入局。具體來(lái)看，6月26日，高分子改性材料生產(chǎn)商會(huì)通股份公告，擬在安徽蕪湖投建年產(chǎn)17億平方米鋰電池濕法隔離膜項(xiàng)目；6月14日，人工智能機(jī)器人制造商ST工智公告，計(jì)劃在江西宜春投建采、選、冶及磷酸鐵鋰生產(chǎn)項(xiàng)目；6月7日，半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)商大為股份公告，擬將年產(chǎn)4萬(wàn)噸碳酸鋰冶煉加工項(xiàng)目落地湖南郴州桂陽(yáng)縣；6月5日，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商天宸股份公告，擬在安徽蕪湖新建20GW高效太陽(yáng)能電池及20GW儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造項(xiàng)目。

1-5月，跨界入局者規(guī)劃項(xiàng)目同樣不少。其中，5月19日，整車(chē)運(yùn)輸物流服務(wù)商長(zhǎng)久物流公告，擬在中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資5億元；5月3日，電磁屏蔽材料領(lǐng)域上市公司隆揚(yáng)電子公告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資于復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目及薄膜金屬化研發(fā)試驗(yàn)中心項(xiàng)目。

4月29日，玩具公司高樂(lè)股份公告，擬在浙江義烏投建2GWh納米固態(tài)電池生產(chǎn)項(xiàng)目。

3月31日，食品公司黑芝麻公告，擬將下屬全資子公司江西小黑小蜜經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并在江西南昌新建區(qū)投資35億元建設(shè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地；3月3日，印制電路板企業(yè)科翔股份公告，擬投20億在江西省贛州市信豐縣建6GWh鈉電池項(xiàng)目。

2月22日，純堿生產(chǎn)商三友集團(tuán)牽手中科海鈉，將合建年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鈉起步工程，后續(xù)逐步壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并逐步向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸……

值得注意的是，在布局項(xiàng)目之外，跨界企業(yè)還通過(guò)多種方式來(lái)切入電池新能源賽道，例如重大資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、成立公司、戰(zhàn)略合作等。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，已有超26家公司傳出跨界布局電池新能源賽道新動(dòng)態(tài)，擬跨界公司所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、游戲、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域；擬涉足的領(lǐng)域同樣也是五花八門(mén)，上游礦產(chǎn)資源、電池材料，鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲(chǔ)能、電池回收等領(lǐng)域均不乏跨界布局者。

結(jié)語(yǔ)：

不可否認(rèn)，電池新能源賽道長(zhǎng)坡厚雪，充滿投資機(jī)會(huì)，但伴隨越來(lái)越多企業(yè)攜新項(xiàng)目入局，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。新一輪電池產(chǎn)能過(guò)剩周期已初現(xiàn)，淘汰賽開(kāi)啟，如何與行業(yè)發(fā)展形成良性共振成為考驗(yàn)跨界者及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)存企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的重要命題。