伴隨新能源汽車滲透率提升及儲(chǔ)能需求的放量，電池新能源賽道行至關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，不管是市占率、技術(shù)發(fā)展亦或是話題熱度，從哪個(gè)維度來看，2024年新能源行業(yè)的發(fā)展都遠(yuǎn)超想象。

不過，細(xì)數(shù)今年電池行業(yè)變化，雖然整體局面一片向好，但市場競爭加劇、內(nèi)卷持續(xù)升級(jí)，2024年上半年，中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績正在經(jīng)歷罕見的大面積虧損，其中不乏一些昔日風(fēng)光無限的細(xì)分市場巨頭們。

而且，產(chǎn)業(yè)鏈整體擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩，項(xiàng)目終止風(fēng)波不斷。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，8月電池新能源行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目大幅縮減，18個(gè)項(xiàng)目合計(jì)投資額僅有244.76億元，甚至不敵高峰時(shí)期的單個(gè)項(xiàng)目投資額，與前兩年相比，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資熱情正呈現(xiàn)出明顯的減退趨勢。

日前，瑞銀一份研報(bào)中稱，寧德時(shí)代已決定暫停其在江西的鋰云母業(yè)務(wù)，而這一消息也被市場解讀為產(chǎn)能出清的一個(gè)重磅里程碑信號(hào)。

尋求新增量！電池產(chǎn)業(yè)鏈扎堆出海

進(jìn)入2024年之后，雖然行業(yè)整體向好，但隨著產(chǎn)能過剩、原材料價(jià)格下跌、企業(yè)內(nèi)卷等多種因素，新一輪行業(yè)洗牌已經(jīng)開始調(diào)整，“賺錢難”已成為常態(tài)。

對(duì)于各家企業(yè)來說，行業(yè)增速放緩，企業(yè)營收增速下滑是不可避免的情況，而如何平穩(wěn)渡過業(yè)績停滯時(shí)期是重中之重。

近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》指出，中國鋰電產(chǎn)業(yè)面臨近期“結(jié)構(gòu)性”產(chǎn)能過剩和“中期”產(chǎn)能過剩態(tài)勢，因此加快海外布局成為企業(yè)全球化發(fā)展的“必經(jīng)之路”。

電池網(wǎng)注意到，8月電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目當(dāng)中有多個(gè)海外項(xiàng)目官宣。

8月28日，野馬電池公告，公司擬計(jì)劃投資金額約3.35億人民幣在越南投資建設(shè)鋅錳電池生產(chǎn)基地，分兩期實(shí)施，其中一期投資金額為人民幣2.25億，二期投資金額為1.10億。

8月16日，贛鋒鋰業(yè)公告，公司控股子公司贛鋒鋰電與YIGIT AKU簽署《合作框架協(xié)議》，雙方擬在土耳其成立一家合資公司，合資公司計(jì)劃投資5億美元（35.83億）在土耳其建設(shè)年產(chǎn)5GWh的鋰電池項(xiàng)目。

8月16日，隆揚(yáng)電子公告，公司全資孫公司隆揚(yáng)電子（泰國）有限公司擬投資建設(shè)泰國復(fù)合銅箔生產(chǎn)基地項(xiàng)目，投資金額不超過1.2億元。

8月13日，貝特瑞公告稱，公司擬通過全資子公司貝特瑞地中海負(fù)極在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額不超過人民幣26.18億元，本項(xiàng)目選址摩洛哥丹吉爾科技城，項(xiàng)目建設(shè)期約2年。

8月2日，廈鎢新能公告，歐洲廈鎢擬與Orano PCAM在法國合資設(shè)立法國廈鎢新能源科技有限公司，合資公司注冊(cè)資本為210,000,000歐元，其中Orano PCAM持股比例為51%，歐洲廈鎢持股比例為49%。合資公司擬在法國上法蘭西大區(qū)敦刻爾克建設(shè)年產(chǎn)40,000噸正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)總投資擬為315,991萬元人民幣。

相比于國內(nèi)市場，目前國外市場存在一定的技術(shù)壁壘以及準(zhǔn)入認(rèn)證，歐洲、東南亞等地區(qū)的本土電池產(chǎn)業(yè)鏈起步較晚、基礎(chǔ)薄弱，競爭環(huán)境要比國內(nèi)市場更為優(yōu)異，且海外市場產(chǎn)品回報(bào)率要求高，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量更為看重。中國企業(yè)憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量以及成本優(yōu)勢，可以實(shí)現(xiàn)更為優(yōu)異的毛利水平。

目前部分頭部企業(yè)已將業(yè)務(wù)布局逐漸轉(zhuǎn)移至海外，從而實(shí)現(xiàn)更為可觀的營收。同時(shí)，也開始在海外投資建廠以及研發(fā)中心等布局。

EVTank數(shù)據(jù)顯示，截止到2024年6月，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達(dá)到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%，其他地區(qū)中，如摩洛哥在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和政策利好下，或?yàn)椤敖璧莱龊！碧峁┻x擇，受到中國企業(yè)青睞。

“若三至五年之內(nèi)建立不起國際化的隊(duì)伍，那么中國市場一旦飽和，我們將坐以待斃?！倍嗄昵埃A為總裁任正非曾在2001年歡送海外將士出征大會(huì)上時(shí)說過這樣一句話。

這句話，也成為當(dāng)下新能源行業(yè)發(fā)展的真實(shí)寫照，這場將席卷全球的新能源之戰(zhàn)已經(jīng)打響，誰能更快完成全球產(chǎn)能布局，誰就有可能在未來的競爭中搶占先機(jī)，在國際市場站穩(wěn)腳跟。

EVTank也指出，未來中國鋰電產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展，將逐步由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，逐步由出口轉(zhuǎn)變?yōu)槌龊?。?dāng)然，面對(duì)復(fù)雜的全球地緣政治和貿(mào)易環(huán)境，尤其是中歐“競爭中合作”和中美“競爭中博弈”態(tài)勢將在中長期，中國電池產(chǎn)業(yè)出海是“逆風(fēng)出行”，將面臨更多挑戰(zhàn)。

探尋新技術(shù)！新型電池項(xiàng)目快速上量

隨著新能源汽車市場規(guī)模和滲透率不斷提升，儲(chǔ)能市場應(yīng)用逐步爆發(fā)，近一兩年來，電池在各個(gè)應(yīng)用場景下的“內(nèi)卷”不斷加劇，從技術(shù)到特性再到價(jià)格，包括各種新型電池技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)的腳步也逐步加快，為產(chǎn)業(yè)格局的重塑帶來一股新變量。

據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，8月份，也有多個(gè)新型電池技術(shù)項(xiàng)目簽約落戶。

遼寧固鋰擬在遼寧阜新投資20億元建設(shè)2GWh固態(tài)電芯+PACK+儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目；藍(lán)廷新能源擬在湖南臨武投資8億元投建固態(tài)電池電解質(zhì)材料生產(chǎn)項(xiàng)目；普臺(tái)新能源擬在江蘇徐州投建普臺(tái)新能源總部及鈉離子Pack電池項(xiàng)目；廣東容鈉擬在四川自貢投建10萬噸/年鈉電材料及配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目......

2023年，固態(tài)電池/鈉電池的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目還多是一些中試線、測試項(xiàng)目，而2024年已經(jīng)有越來越多的實(shí)際產(chǎn)能逐漸建設(shè)落地，產(chǎn)品應(yīng)用也將提速。

關(guān)于電池創(chuàng)新，比亞迪CTO孫華軍近期表示，要持續(xù)加強(qiáng)下一代電池研發(fā)，比如固態(tài)電池和新型材料，“硫化物固態(tài)電池是方向之一”，硫化物固態(tài)電池將在電池壽命、快充等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。孫華軍預(yù)判，2027年到2029年是硫化物固態(tài)電池的示范期，主要針對(duì)中高端電動(dòng)車；從2030年到2032年，硫化物固態(tài)電池會(huì)進(jìn)入拓展期，將運(yùn)用到主流電動(dòng)汽車。

此外，寧德時(shí)代董事長曾毓群也在近期講到全固態(tài)電池方面的進(jìn)展，研發(fā)全固態(tài)電池的關(guān)鍵，在于對(duì)材料和化學(xué)體系的研究，其中最難的就是“固-固界面”問題。如果用數(shù)字1到9，表示固態(tài)電池的技術(shù)和制造成熟度，1是剛開始涉及這一領(lǐng)域，9是技術(shù)成熟，可以投入大規(guī)模生產(chǎn)。

曾毓群表示，當(dāng)前行業(yè)最高水平只到了4左右，只是做出了一些器件樣品，進(jìn)行一些實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。這些器件的使用，有很多邊界條件，如要在6000個(gè)大氣壓下，才能實(shí)現(xiàn)較高的低溫性能等，這意味著這些器件還無法投入市場應(yīng)用。寧德時(shí)代目前的研究進(jìn)展也處在4左右，但是對(duì)比全世界的情況，公司的研究應(yīng)該算是領(lǐng)先一大步。

電池網(wǎng)注意到，8月26日，深圳市光明區(qū)人民政府印發(fā)《深圳市光明區(qū)關(guān)于支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干措施》，鈉電池及固態(tài)電池等重大項(xiàng)目再獲真金白銀支持。

措施指出，針對(duì)鈉離子電池、鈉鹽電池、液流電池、半固態(tài)/固態(tài)電池、燃料電池等薄弱或缺失領(lǐng)域及儲(chǔ)能電池絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、金氧半場效晶體管（MOSFET）、數(shù)字信號(hào)處理（DSP）等關(guān)鍵元器件的重大項(xiàng)目，按實(shí)際投資的20%，給予最高5000萬元資助或按不超過計(jì)劃投資的30%、最高2億元申請(qǐng)光明區(qū)政府投資引導(dǎo)基金股權(quán)投資。

值得一提的是，8月的投資項(xiàng)目當(dāng)中，還包括石墨烯、鋅錳電池、鎂離子電池等多種電池技術(shù)路線項(xiàng)目簽約。

新型電池蓬勃興起的背后，得益于新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)兩個(gè)新興市場的快速擴(kuò)張。而圍繞鋰電池及其替代技術(shù)的研究，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，中國擁有從原材料到電芯到應(yīng)用市場等各個(gè)環(huán)節(jié)均具備短期內(nèi)無法被超越的成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，正逐漸匯聚成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大潛能。

結(jié)語

未來，隨著海外電池產(chǎn)能逐漸落地，以及基于新技術(shù)、新工藝的電池需求快速釋放，將為電池產(chǎn)業(yè)鏈提供新的增長周期。從目前來看，真正的產(chǎn)業(yè)競賽才剛剛開始，從國內(nèi)到海外，電池企業(yè)技術(shù)策略的調(diào)整，戰(zhàn)略執(zhí)行的快慢等都將對(duì)未來產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生較大影響，誰勝誰負(fù)，或許還言之過早。

一邊是市場需求的不斷增長，一邊是企業(yè)供給的持續(xù)放量，如何穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)以滿足市場需求的同時(shí)保障多元化穩(wěn)定供應(yīng)，又如何在規(guī)模生產(chǎn)與技術(shù)革新的發(fā)展機(jī)遇中找到平衡點(diǎn)，是之后每個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都應(yīng)該深思的問題。