今年以來(lái)，由于市場(chǎng)環(huán)境整體不景氣和原材料價(jià)格下跌，已有多家上市公司、一線大廠建設(shè)的項(xiàng)目“踩剎車”；此外，仍有企業(yè)選擇逆風(fēng)而行，加碼電池產(chǎn)業(yè)。

有人擴(kuò)建，有人終止

從電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的信息來(lái)看，截至5月31日，今年已有華體科技、美利云、西藏珠峰、科翔股份、芳源股份、惠云鈦業(yè)、華軟科技、天力鋰能、易成新能、寶明科技、安凱客車、江淮汽車、弗迪電池、浙儲(chǔ)能源等公司宣布終止項(xiàng)目投資或定增募資。

今年電池行業(yè)整體擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩，項(xiàng)目終止風(fēng)波不斷，而其背后的原因，大多是由于市場(chǎng)環(huán)境變化、投資回報(bào)率低、產(chǎn)能過(guò)剩等因素。

從一擁而上到如今多家企業(yè)暫緩項(xiàng)目建設(shè)，電池行業(yè)新一輪洗牌期持續(xù)深化。

另?yè)?jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，5月，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項(xiàng)目達(dá)39個(gè)，其中有28個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，整體投資達(dá)568.2億元。

從5月投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，電池項(xiàng)目依舊是投資熱門，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的39個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中，電池項(xiàng)目達(dá)22個(gè)，占比56%，項(xiàng)目主要圍繞儲(chǔ)能及新型電池技術(shù)，投資主體多為國(guó)企、初創(chuàng)公司。

其中，投資金額最大的項(xiàng)目為運(yùn)達(dá)能源200萬(wàn)千瓦風(fēng)光及儲(chǔ)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目選址位于吉林西部（大安）清潔能源化工產(chǎn)業(yè)園。據(jù)悉，公司另一制醇項(xiàng)目板塊將與風(fēng)光及儲(chǔ)能項(xiàng)目一體規(guī)劃、同步建設(shè)，計(jì)劃2024年下半年開工，2026年年底前建成投產(chǎn)。

有部分公司表示，擴(kuò)產(chǎn)電池項(xiàng)目的前提是滿足客戶及市場(chǎng)需求，不是盲目擴(kuò)產(chǎn)；也有很多企業(yè)表示是出于產(chǎn)品的供不應(yīng)求。

而在新項(xiàng)目規(guī)劃持續(xù)發(fā)布的同時(shí)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷也在持續(xù)發(fā)酵升級(jí)，其中，不少產(chǎn)品價(jià)格仍在不斷下探。

近日，國(guó)泰君安期貨研報(bào)表示，儲(chǔ)能方面，國(guó)內(nèi)價(jià)格有所回升，但難以為繼。

2024年4月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格有所回升，其中2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格中標(biāo)均價(jià)0.84元/Wh，同比下降42.9%，環(huán)比上升21.7%，2小時(shí)儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)1.32元/Wh，同比下降20.48%，環(huán)比持平。儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格的環(huán)比反彈主要因報(bào)價(jià)樣本主要集中在小規(guī)模可再生能源配儲(chǔ)或用戶側(cè)項(xiàng)目，大儲(chǔ)價(jià)格或仍未止跌。

事實(shí)上，儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)一直在繼續(xù)，尤其是近幾年儲(chǔ)能入局玩家太多，市場(chǎng)即便再龐大，“狼多”之后也必然會(huì)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)慘烈的局面，價(jià)格戰(zhàn)也就成為必然。而這種時(shí)刻，大型電池廠商的成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯，中低端產(chǎn)能進(jìn)入殘酷淘汰階段。

5月8日，工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》及《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》征求意見稿，旨在抑制盲目擴(kuò)張，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。規(guī)定企業(yè)研發(fā)投入不低于3%，產(chǎn)能利用率不低于50%，以促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和淘汰過(guò)剩產(chǎn)能。

有業(yè)內(nèi)人士指出，在目前這個(gè)內(nèi)卷的周期內(nèi)，部分企業(yè)更關(guān)注現(xiàn)有產(chǎn)能的利用率以及產(chǎn)品的市占率，對(duì)新增產(chǎn)能要比較謹(jǐn)慎一些。

市場(chǎng)飽和，出海遇阻

研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到224.2GWh，同比增長(zhǎng)40.7%，其中中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量為203.8GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的90.9%。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，電力系統(tǒng)儲(chǔ)能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，海外戶用儲(chǔ)能需求高漲，帶動(dòng)戶用儲(chǔ)能出貨量同比增長(zhǎng)，通信儲(chǔ)能市場(chǎng)同比有所下滑。

電池網(wǎng)通過(guò)電池新能源上市公司一季報(bào)注意到，有多家企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增速迅猛，甚至已經(jīng)超出動(dòng)力電池業(yè)務(wù)增速，而面對(duì)國(guó)內(nèi)一降再降的標(biāo)價(jià)，一眾企業(yè)是如何盈利的？

答案便是海外市場(chǎng)。

EVTank在白皮書中預(yù)測(cè)，到2030年全球儲(chǔ)能電池的出貨量將達(dá)到1397.8GWh。

相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前國(guó)外市場(chǎng)存在一定的技術(shù)壁壘以及準(zhǔn)入認(rèn)證，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境要比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更為優(yōu)異，且海外市場(chǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)品回報(bào)率要求高，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量更為看重。而中國(guó)企業(yè)憑借過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量以及成本優(yōu)勢(shì)，可以實(shí)現(xiàn)更為優(yōu)異的毛利水平。

目前部分頭部企業(yè)已將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至海外，從而實(shí)現(xiàn)更為可觀的營(yíng)收。同時(shí)，也開始在海外投資建廠以及研發(fā)中心等布局。

電池網(wǎng)了解到，目前歐洲市場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型比較迅速，但本土電池產(chǎn)能不足，主要由韓企主導(dǎo)；美國(guó)電池市場(chǎng)發(fā)展稍慢于歐洲，不過(guò)產(chǎn)能需求及缺口也將持續(xù)增長(zhǎng)。因此，中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)擴(kuò)張需求，正在逐漸走出國(guó)門，目前，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)前十的廠商幾乎都已宣布海外建廠計(jì)劃。

值得一提的是，6 月12日，歐盟委員會(huì)披露了對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車征收的臨時(shí)關(guān)稅水平，三家被抽樣的車企加征的關(guān)稅分別為比亞迪17.4%、吉利20%、上汽集團(tuán)38.1%，對(duì)其他配合調(diào)查的車企加征關(guān)稅21%，其他不配合調(diào)查的車企加征關(guān)稅38.1%，加征的關(guān)稅在10%的普通進(jìn)口稅上額外征收。

據(jù)歐盟法律程序，臨時(shí)反補(bǔ)貼稅在歐盟2023年10月4日發(fā)起調(diào)查后9個(gè)月內(nèi)（即最遲于2024年7月4日）公布，最終措施將在征收臨時(shí)關(guān)稅后4個(gè)月內(nèi)實(shí)施。在此期間，中歐雙方仍將交涉，最終結(jié)果仍需等待。

國(guó)泰君安研報(bào)分析，目前自主品牌汽車出海絕大部分是以整車出口的模式，容易引起貿(mào)易摩擦。從日系車企出海經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，海外生產(chǎn)、屬地化經(jīng)營(yíng)的模式不僅有利于化解貿(mào)易矛盾，更能推動(dòng)市占率進(jìn)一步上行。歐盟出于對(duì)本土汽車工業(yè)的保護(hù)，對(duì)中國(guó)汽車的進(jìn)口較為排斥，但是歐洲多國(guó)對(duì)中國(guó)車企在當(dāng)?shù)亟◤S表示歡迎。中國(guó)自主品牌車企出海模式積極轉(zhuǎn)型，已有比亞迪、奇瑞等宣布在歐洲建廠，有望減弱加征關(guān)稅影響。

此外，5月14日，美國(guó)發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。其中，針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的關(guān)稅，從2024年起，將從目前的25%提升至100%。

同時(shí)，針對(duì)電池、電池零部件和關(guān)鍵礦物，2024年鋰離子EV電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%，2026年鋰離子非EV電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。到2024年，電池零部件的關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。2026年，天然石墨和永磁體的關(guān)稅稅率將從零提高到25%。到2024年，某些其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)稅稅率將從0提高到25%。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教表示，盡管受地緣政治等因素影響，海外市場(chǎng)開拓相對(duì)艱難，且成本較高，但不管是在新能源汽車、鋰電池還是電池材料領(lǐng)域，對(duì)于頭部企業(yè)而言，海外市場(chǎng)的開拓，已經(jīng)成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，從一些頭部企業(yè)的年報(bào)就可以看到，海外市場(chǎng)收入占比是逐年提升的。

因此，于清教建議，我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要持續(xù)鞏固在成本、技術(shù)、供應(yīng)鏈整合等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加大開拓除美國(guó)以外的海外市場(chǎng)，尋找新的增量市場(chǎng)。

目前國(guó)內(nèi)主流電池新能源企業(yè)已經(jīng)先后完成新能源汽車海外布局，對(duì)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，重要的是如何鞏固市場(chǎng)地位，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中不掉隊(duì)。

技術(shù)創(chuàng)新，鞏固地位

面向不同的應(yīng)用場(chǎng)景，新型電池的量產(chǎn)也在提速。

電池網(wǎng)注意到，除了產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境下，新技術(shù)的導(dǎo)入周期是市場(chǎng)更為關(guān)注的要素。從5月國(guó)內(nèi)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目表來(lái)看，新型電池技術(shù)項(xiàng)目數(shù)量越來(lái)越多，固態(tài)電池項(xiàng)目達(dá)6個(gè)，鈉電池項(xiàng)目有2個(gè)。

其中，投資額最大的為欣界能源新一代鋰金屬固態(tài)電池項(xiàng)目，總投資約30億元，落戶江蘇金壇。該項(xiàng)目計(jì)劃今年9月開工，分兩期建設(shè)，一二期全部達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)5GWh新一代鋰金屬固態(tài)電池產(chǎn)能。

自今年以來(lái)，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈利好消息頻傳，半固態(tài)電池相繼裝車，車企方面也已有相關(guān)固態(tài)電池新品發(fā)布或路測(cè)運(yùn)行。此外，隨著eVTOL行業(yè)高速發(fā)展，其對(duì)電池能量密度、安全性、倍率性能等提出更高要求，但目前的電池技術(shù)無(wú)法完全滿足其要求，因此未來(lái)固態(tài)電池有望在eVTOL迎來(lái)批量應(yīng)用。

基于對(duì)固態(tài)電池技術(shù)路線和降本路徑的研判，EVTank預(yù)計(jì)到2030年全球固態(tài)電池的出貨量將達(dá)到614.1GWh，在整體鋰電池中的滲透率預(yù)計(jì)在10%左右，其市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2500億元，主要為半固態(tài)電池。

在這樣的背景下，6月27日-28日，由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池百人會(huì)、蘇州市新時(shí)代工商管理企業(yè)家聯(lián)合會(huì)新能源專委會(huì)主辦的“2024固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會(huì)”將于江蘇省蘇州市相城區(qū)蘇州國(guó)際會(huì)議酒店舉行。屆時(shí)，將有來(lái)自海內(nèi)外固態(tài)電池新能源上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)家、專家、主流媒體等出席盛會(huì)，匯聚全球產(chǎn)學(xué)研金用等各界力量，共同探討固態(tài)電池技術(shù)的最新進(jìn)展、面臨的挑戰(zhàn)、解決方案及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，為加速固態(tài)電池技術(shù)的創(chuàng)新突破、推動(dòng)其商業(yè)化進(jìn)程搭建起深度溝通、合作的橋梁和紐帶，助力全球能源轉(zhuǎn)型和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

此外，在政策支持、企業(yè)布局及資本熱潮下，鈉電池領(lǐng)域的量產(chǎn)競(jìng)賽與訂單兌現(xiàn)也已經(jīng)拉開序幕。

整體來(lái)看，鈉電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入關(guān)鍵年，產(chǎn)業(yè)鏈正不斷完善，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等與之相匹配的產(chǎn)業(yè)鏈雛形已現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步走向協(xié)同效應(yīng)。下游應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)一步打開，鈉電池兩輪車銷售，新能源量產(chǎn)車型交付、大容量?jī)?chǔ)能電站投運(yùn)等好消息不斷傳來(lái)。

“產(chǎn)業(yè)化道阻且長(zhǎng)，如何以底線思維看待發(fā)展？”“規(guī)?；顒?shì)待發(fā)，如何以長(zhǎng)期主義跑贏競(jìng)賽？”面對(duì)當(dāng)下熱點(diǎn)話題，由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國(guó)電池網(wǎng)主辦，無(wú)錫市錫山區(qū)人民政府支持的“2024中國(guó)（無(wú)錫·錫山）鈉電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈企業(yè)家峰會(huì)”將于2024年7月23日-25日在江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)舉辦。峰會(huì)以“共筑鈉電生態(tài) 共享產(chǎn)業(yè)機(jī)遇”為主題，將聚焦鈉電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)、發(fā)展模式、投資布局、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、市場(chǎng)應(yīng)用及未來(lái)趨勢(shì)，特邀國(guó)內(nèi)知名專家、高?？蒲性?  所代表、鈉電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上市公司及擬上市公司企業(yè)家代表、國(guó)內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)等各界人士，共同探索產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路，推動(dòng)上下游供需共振，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。