“車企高管新任務(wù)，電池廠家盯交付……”近日，已經(jīng)有多家新能源汽車企業(yè)高管輪流值班，到動(dòng)力電池供應(yīng)商處盯產(chǎn)品交貨。據(jù)車企反映，近來動(dòng)力電池供應(yīng)趨緊，“僅次于芯片”。

“我們公司正在加大布局新能源汽車，考慮到目前電池供應(yīng)緊缺，為確保產(chǎn)能不受限，雙方簽約提前布局?！?月2日，長(zhǎng)城汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，已經(jīng)與寧德時(shí)代簽署了長(zhǎng)達(dá)十年的動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議?！坝纱丝梢?，車企抓動(dòng)力電池供應(yīng)已經(jīng)成為當(dāng)前首要且需長(zhǎng)期持續(xù)的重點(diǎn)工作之一?！鄙綎|省電池工業(yè)協(xié)會(huì)顧問謝瑜忠在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為。

“缺電”原因何在？

“相比遭遇‘缺芯’危機(jī)，電池供應(yīng)緊張更令人憂慮?！眹?guó)內(nèi)一位不愿透露姓名的車企相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，今年以來，由于新能源汽車企業(yè)普遍產(chǎn)量提升，也包括造車新勢(shì)力交付量增加、新一輪造車熱出現(xiàn)，而短期內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能并未出現(xiàn)相應(yīng)增長(zhǎng)等原因，動(dòng)力電池供應(yīng)趨緊，令新能源車企很緊張，多家車企派出高管駐扎動(dòng)力電池供應(yīng)商企業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)盯訂單交付。

“動(dòng)力電池供應(yīng)幾乎已經(jīng)成了現(xiàn)階段車企共同面臨的問題?！鄙掀瘓F(tuán)一位內(nèi)部人士告訴記者，為此，上汽集團(tuán)在盯交貨的同時(shí)，還將積極開展動(dòng)力電池自研，并將推出新一代平臺(tái)化動(dòng)力電池。所謂平臺(tái)化，就是可以容納不同厚度、不同規(guī)格的電芯，兼容三元、磷酸鐵鋰、高鎳電池以及固態(tài)電池。

今年3月初，蔚來汽車董事長(zhǎng)李斌就公開表示，蔚來合肥工廠月產(chǎn)能已達(dá)1萬輛，但受限于電池短缺，實(shí)際只能交付7500輛。此前，瑞銀中國(guó)汽車行業(yè)高管也公開表示，今年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展過快，高端電池產(chǎn)能不足。

中國(guó)是全球汽車電動(dòng)化浪潮中的領(lǐng)軍者之一。來自中汽協(xié)的數(shù)據(jù)表明，今年1-4月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到75萬輛和73.2萬輛，同比增長(zhǎng)2.6倍和2.5倍。同期，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量約為31.6GWh，同比增長(zhǎng)241%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年鋰電池的需求量將達(dá)到102GWh，同比增長(zhǎng)60%。

“近期電池生產(chǎn)已經(jīng)是滿產(chǎn)狀態(tài)，車企訂單用戶都在排隊(duì)等候。”國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，這是目前的現(xiàn)實(shí)。記者在采訪中了解到，包括贛鋒鋰業(yè)、蔚藍(lán)鋰芯、華友鈷業(yè)等動(dòng)力電池企業(yè)及上游企業(yè)目前都是滿負(fù)荷生產(chǎn)。

“國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的矛盾沒有根本改變，這才是導(dǎo)致‘電池荒’的原因所在。”某專業(yè)人士向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示，國(guó)內(nèi)新一輪新能源造車熱的出現(xiàn)，迫使這一矛盾再次浮出水面。

電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)

新能源汽車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的旺盛需求傳導(dǎo)到動(dòng)力電池企業(yè)，使動(dòng)力電池企業(yè)紛紛開始擴(kuò)產(chǎn)。

“本公司正在提升產(chǎn)能規(guī)模，計(jì)劃到2023年達(dá)到80GWh，2025年達(dá)到100GWh?！眹?guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，截至目前，該公司已經(jīng)在國(guó)內(nèi)建設(shè)了八個(gè)生產(chǎn)基地。今年3月，國(guó)軒高科與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目，目的在于保證原材料供應(yīng)。

“今年我們客戶訂單至今已有8GWh，但最多只能生產(chǎn)5GWh，缺口很大，我們正想辦法收購(gòu)電池工廠，擴(kuò)建新生產(chǎn)線，希望彌補(bǔ)產(chǎn)能缺口?！狈涑材茉聪嚓P(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露，目前面臨的最大瓶頸是產(chǎn)能不足。近期，蜂巢能源已經(jīng)投資140億元在國(guó)內(nèi)建立了兩個(gè)20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地；到2025年，蜂巢能源全球布局總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來的100GWh升級(jí)至200GWh。

記者在采訪中了解到，寧德時(shí)代近日已經(jīng)開始推進(jìn)在上海新建動(dòng)力電池工廠項(xiàng)目，年產(chǎn)能將達(dá)到80GWh。此外，寧德時(shí)代近半年已經(jīng)投下近800億元擴(kuò)建動(dòng)力電池產(chǎn)能。其中，2020年12月29日，寧德時(shí)代連發(fā)三份擴(kuò)建及投資公告，投資390億元建設(shè)江蘇、福鼎、宜賓生產(chǎn)基地，累計(jì)擴(kuò)建項(xiàng)目投資金額高達(dá)785億元，對(duì)應(yīng)的新增產(chǎn)能超260GWh。今年2月2日，再拿290億元投向廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德三個(gè)電池項(xiàng)目。今年2月25日，投資105億元擴(kuò)建江蘇溧陽生產(chǎn)基地。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前五月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超十個(gè)，涉及金額超過690億元，預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能近200GWh，主要為寧德時(shí)代、億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源等頭部企業(yè)。其中，億緯鋰能投建的兩個(gè)項(xiàng)目，投資金額累計(jì)36億元；其已擁有廣東惠州、湖北荊門等多個(gè)生產(chǎn)基地，到2021年底產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到52GWh。

中航鋰電今年1月投資近100億元的江蘇四期項(xiàng)目在常州簽約，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)25GWh，近日其在武漢新建生產(chǎn)基地的投資額也達(dá)到100億元。由此，中航鋰電2021年量產(chǎn)、在建及新建產(chǎn)能已突破120GWh。

至今，包括特斯拉、大眾、吉利、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)外車企，都已紛紛宣稱將自建電池工廠。在國(guó)內(nèi)車企中，吉利早已開始布局動(dòng)力電池，至今已投資80億元在武漢建設(shè)了動(dòng)力電池基地。今年3月，吉利宣布將在贛州建設(shè)年產(chǎn)42GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資達(dá)300億元。截至目前，長(zhǎng)城蜂巢能源常州金壇三期6GWh、四川遂寧20GWh、浙江湖州20GWh等動(dòng)力電池項(xiàng)目正在建設(shè)之中。

除了自建，還有的車企與動(dòng)力電池企業(yè)合作建設(shè)電池工廠，更容易獲得核心技術(shù)。一汽、東風(fēng)、上汽、廣汽等車企均與寧德時(shí)代成立了動(dòng)力電池合資公司；而大眾中國(guó)入股國(guó)軒高科、奔馳入股孚能科技等，也是一種合作的方式。

“動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車成本中占近40%左右，部分車企自建工廠，顯然是出于保證供應(yīng)和降低成本、加速技術(shù)進(jìn)步等方面的考慮，當(dāng)然也有可能利用電池的富余產(chǎn)能賺錢，為自己增加利潤(rùn)?！敝x瑜忠表示。

還有哪些市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求預(yù)計(jì)為406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%?？梢?，未來動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求非常大。LG化學(xué)方面就表示，目前已經(jīng)積壓價(jià)值150萬億韓元（約合人民幣8600億元）的動(dòng)力電池訂單，未來5年將保持滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。

最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額達(dá)32.5%，位列第一。緊隨其后，LG、松下、比亞迪的全球市場(chǎng)份額分別為21.5%、14.7%、6.9%。

對(duì)于車企自建電池工廠，業(yè)界存在不同看法。“車企自建電池廠面臨很多問題，首先是很有可能因難以掌握核心技術(shù)、或技術(shù)不成熟加劇高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的矛盾?！比A東新材料技術(shù)研究院研究員林澍文向《中國(guó)汽車報(bào)》記者談到，而且動(dòng)力電池建廠投資規(guī)模大，研發(fā)制造生產(chǎn)周期長(zhǎng)，倘若無法按計(jì)劃時(shí)間形成規(guī)模量產(chǎn)，則車企將背負(fù)巨大的債務(wù)。

近兩年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌仍在持續(xù)，車企尤其需要謹(jǐn)慎對(duì)待?！皠?dòng)力電池企業(yè)激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)也須警惕潛藏的風(fēng)險(xiǎn)?！敝x瑜忠認(rèn)為，從技術(shù)層面看，如果進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)而跟不上技術(shù)更新的步伐，也會(huì)帶來新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)能快速擴(kuò)張的同時(shí)，供應(yīng)鏈體系也要跟上節(jié)奏。“總之，只有防范風(fēng)險(xiǎn)，低端動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩、高端動(dòng)力電池產(chǎn)能不足現(xiàn)象才能緩解，產(chǎn)業(yè)也能健康發(fā)展?！彼J(rèn)為。