在國內(nèi)市場內(nèi)卷加劇之下，憑借產(chǎn)能、產(chǎn)品、成本和技術研發(fā)等方面優(yōu)勢，國內(nèi)鋰電池企業(yè)紛紛開始強化全球化戰(zhàn)略布局，以推動整體競爭力和經(jīng)營業(yè)績的提升。

海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國鋰電池等“新三樣”出口額首破萬億大關。今年一季度，“新三樣”合計出口2646.9億元，同比大增66.9%。

海外建廠：頭部公司厲兵秣馬

除了出口，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司海外建廠也有所加快。近兩年來，頭部電池企業(yè)海外擴產(chǎn)項目也逐漸進入實質(zhì)性階段：寧德時代德國圖林根州電池工廠迎來投產(chǎn)，正式供應歐洲周邊客戶；國軒高科德國哥廷根工廠、美國弗里蒙特工廠、泰國合資工廠一期逐漸投產(chǎn)下線；上汽正大泰國動力電池工廠投產(chǎn)；蜂巢能源泰國工廠也迎來投產(chǎn)……

據(jù)晚點LatePost報道，寧德時代董事長曾毓群發(fā)出了2024年總裁辦1號文件，其在信中表示：國內(nèi)市場越來越卷，寧德時代的海外市場份額去年追平了LG，仍有較多空間；2024年國際局勢瞬息萬變，但新能源大勢是國際共識，暫時的不確定性反而給有能力的人更多機會。

報道稱，曾毓群將親自掌舵出海布局，譚立斌、黃思應、馮春艷和曾嶸三位聯(lián)席總裁分別挑梁海外銷售、基地運作及海外供應鏈搭建、采購重任，直接向曾毓群匯報，構(gòu)建了高效響應鏈路的決策體系。

國軒高科董事長李縝2023年也曾表態(tài)稱，如果想要在全球化過程中有所作為的話，國軒高科必須在歐洲、美國、南亞等地市場布局。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，從國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，截至今年5月底，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已超35個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，23個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超過553.5GWh。

值得一提的是，除了上表所列海外基地，業(yè)內(nèi)流傳的消息更多，但因詳情不明，故未作統(tǒng)計。例如，有媒體稱，加上德國、匈牙利、印尼工廠，寧德時代在海外已建成及籌備、在建的工廠總數(shù)已達8個，其余5個分別為美國密歇根工廠（與福特合作）、美國內(nèi)華達工廠（與特斯拉合作）、泰國工廠、西班牙工廠、摩洛哥工廠。

一季度全球（不含中國）動力電池裝車量TOP10

中國電池企業(yè)加速海外布局的背后，是市場份額的持續(xù)提升。韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，自今年1月以來，在海外動力電池市場，寧德時代市場份額已趕超LGES，位居首位。

電池網(wǎng)注意到，2023年，寧德時代海外收入高達1309.92億元，同比增長70.29%，占整體營收比例上升至32.67%。在動力電池領域，寧德時代已獲得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流車企新定點，并與Stellantis簽署戰(zhàn)略諒解備忘錄，在歐洲市場向其供應磷酸鐵鋰電池，助力歐洲電動化轉(zhuǎn)型；與Daimler、Volvo等頭部重卡企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。

數(shù)據(jù)來源：SNE，Bloomberg，東吳證券研究所

另據(jù)東吳證券發(fā)布的研報，2024年一季度，寧德時代/LGES/三星 SDI/SK On/松下歐洲市場份額為34.2%/33.2%/10.9%/8.7%/0.9%，其中寧德時代份額穩(wěn)步提升，LGES份額逐步下降。

圖片來源：蜂巢能源

此外，就在6月4日，蜂巢能源科技股份有限公司董事長兼CEO楊紅新在社交平臺上表示，今年1-5月，蜂巢能源海外客戶共出貨37,457臺車用電池，合計出貨1.83GWh，海外出貨占比升至25%。

為就近配套客戶，緊跟電池企業(yè)步伐，電池材料及設備等領域公司也積極籌劃出海。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至今年5月底，僅在中游鋰電池材料領域（正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大主材及銅箔鋁箔兩大輔材）領域，海外生產(chǎn)基地布局就超過41個，其中正極材料及上游前驅(qū)體生產(chǎn)基地占比過半。41個項目中，22個工廠公布了投資額，總投資約1387億元。

歐美逆風 ：重新審視海外戰(zhàn)略

出海尋找機遇，同樣也面臨風險。其中，地緣政治風險是中國電池企業(yè)選擇出海目的地的重要考量因素。

在今年1月19日國新辦舉行的發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌曾提到，“新三樣”為中國制造業(yè)又增添了亮色，但在充分肯定發(fā)展成績的同時，也要清醒地看到，外部形勢上，還面臨消費需求不夠旺盛，一些國家和地區(qū)存在濫用貿(mào)易救濟措施保護主義行徑等不利因素。

2023年8月，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》正式生效，于2024年2月18日起實施。根據(jù)新電池法案，自2024年7月起，動力電池以及工業(yè)電池必須申報產(chǎn)品碳足跡，需要提供電池廠家信息、電池型號、原料（包括可再生部分）、電池碳足跡總量、電池不同生命周期的碳足跡、碳足跡等信息。

2023年10月，歐盟啟動對進口中國汽車的反補貼調(diào)查。調(diào)查的理由是中國的政府補貼導致電動汽車“產(chǎn)能過?！保⑾驓W洲傾銷。

2023年12月，美國政府發(fā)布《<通脹削減法案>外國敏感實體指南》，明確從2024年開始，含有由外國敏感實體制造或組裝的電池組件的車輛將失去《通脹削減法案》稅收抵免資格。所有在中國注冊成立或中國政府持有其25%及以上股份的公司，都將被視為外國敏感實體，被排除在補貼之外。

今年5月，美國發(fā)布對華加征301關稅四年期復審結(jié)果，宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池等產(chǎn)品的加征關稅。其中，針對中國電動汽車的關稅，從2024年起，將從目前的25%提升至100%；針對電池、電池零部件和關鍵礦物，2024年鋰離子EV電池關稅稅率將從7.5%提高到25%。

近年來，美國一直是中國鋰電池出口的第一大目的地，其次為歐洲的德國。

歐美等海外市場的“逆風”，讓我國鋰電企業(yè)不得不重新審視海外戰(zhàn)略。

相比于海外獨立建廠，一些企業(yè)開始側(cè)重與當?shù)仄髽I(yè)合資建廠和技術授權。

2023年2月，福特汽車正式宣布投資35億美元，在美國密歇根州Marshall建設一座磷酸鐵鋰電池工廠。寧德時代將為該工廠的生產(chǎn)提供技術與服務支持。

曾毓群在2024年總裁辦1號文件中也特別提到，寧德時代推出技術授權模式后，更多國際車企開始積極與寧德時代探討合作，他希望這些項目在近幾年落地，這對寧德時代未來5到10年的海外拓展至關重要。

除了寧德時代，其他電池企業(yè)也在嘗試通過技術授權實現(xiàn)海外布局。

2023年9月，億緯鋰能公告，其旗下公司億緯美國與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR三家公司設立合資公司，在美國合作建設動力電池工廠，該合資公司將使用億緯鋰能的技術。

今年2月，博格華納宣布與比亞迪公司旗下的弗迪電池簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，博格華納將在歐洲、美洲及亞太部分地區(qū)擁有使用弗迪刀片電芯為商用車本地化生產(chǎn)LFP電池包的權利。該協(xié)議有效期為8年。

除了貿(mào)易規(guī)則和壁壘等，中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海建廠也面臨著土地、用工、用能、供應鏈等成本高，項目建設推進慢，產(chǎn)品認證門檻高，海外融資困難等挑戰(zhàn)。

寧德時代十三大生產(chǎn)基地 圖片來源：寧德時代

僅從單GWh投資額來看，寧德時代德國工廠的計劃總投資額達到了18億歐元，單GWh投資額高達1.29億歐元，匈牙利工廠單GWh投資額也達到約0.734億歐元，而寧德時代國內(nèi)基地的單GWh投資額基本在2.5億元-5億元之間，遠低于國外基地。

同時，海外市場需求的放緩，也在影響著相關電池項目的推進。

6月5日，有消息稱，歐洲車企Stellantis和梅賽德斯-奔馳集團暫停了兩家電動汽車電池廠的建設，考慮轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰電池。

5月22日，日本松下公司社長楠見雄規(guī)宣布，公司正在考慮推遲電池業(yè)務的擴充計劃，這一決定與美國電動車市場銷售放緩有關。

結(jié)語：高瓴資本創(chuàng)始人張磊曾指出：“做難而正確的事，才是最有競爭力的?！?/p>

從長期來看，盡管海外市場云詭波譎，但出海依舊是大勢所趨。不過，從短期來看，隨著海外市場各種不確定因素的加大，部分電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或?qū)⒘苛Χ校m度調(diào)整節(jié)奏。