6月1日，新能源汽車(chē)5月銷(xiāo)量及交付數(shù)據(jù)相繼公布，造車(chē)新勢(shì)力成員交付排行再度洗牌，傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)力迅猛，市場(chǎng)角逐激烈。

造車(chē)新勢(shì)力角逐激烈

5月，理想汽車(chē)共交付新車(chē)28,277輛，同比增長(zhǎng)146%。至此，理想汽車(chē)已連續(xù)三個(gè)月交付超2萬(wàn)輛，同時(shí)理想L7連續(xù)兩個(gè)月交付量破萬(wàn)。截止到2023年5月31日，理想汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量為363,876輛。

5月，哪吒汽車(chē)共交付13,029輛，同比增長(zhǎng)18%，其中海外交付2,042輛，哪吒GT交付1,716輛。

5月，零跑汽車(chē)共交付12,058輛，環(huán)比增長(zhǎng)超38%。其中C系列交付10,000+輛，環(huán)比增長(zhǎng)超38%，占比超83%。

5月，小鵬汽車(chē)共交付7,506輛新車(chē)，環(huán)比增長(zhǎng)6%，其中P7i交付量環(huán)比大幅增長(zhǎng)。1-5月，小鵬汽車(chē)?yán)塾?jì)交付新車(chē)32,815輛。

5月，蔚來(lái)交付新車(chē)6,155輛，環(huán)比下降7.6%，其中高端智能電動(dòng)SUV交付2,396輛，高端智能電動(dòng)轎車(chē)交付3,759輛。1-5月，蔚來(lái)共交付新車(chē)43,854輛，同比增長(zhǎng)15.8%。蔚來(lái)新車(chē)已累計(jì)交付333,410輛。

5月，賽力斯與華為聯(lián)合推出的AITO問(wèn)界系列累計(jì)交付整車(chē)5,629輛，同比增長(zhǎng)12.6%、環(huán)比增長(zhǎng)22.7%；1-5月，AITO問(wèn)界系列累計(jì)交付整車(chē)21,873輛。

5月，創(chuàng)維汽車(chē)共交付1,497輛，海外出口672輛，環(huán)比4月增長(zhǎng)27.31%。1-5月，創(chuàng)維汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為6,669輛。

截至發(fā)稿，威馬汽車(chē)、天際汽車(chē)、愛(ài)馳汽車(chē)、恒大汽車(chē)、高合汽車(chē)等均未公布銷(xiāo)量。

造車(chē)新勢(shì)力交付破萬(wàn)已成常態(tài)，隨著客戶(hù)認(rèn)可度提升，逐漸演變成單一車(chē)型交付量連續(xù)破萬(wàn)，與此同時(shí)，造車(chē)新勢(shì)力出海成果顯著，哪吒汽車(chē)已率先公布海外交付量。

傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)力迅猛

5月，比亞迪新能源汽車(chē)產(chǎn)量24.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108.46%；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量24.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108.99%。其中，乘用車(chē)銷(xiāo)量23.91萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109.4%。1-5月，比亞迪新能源車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為100.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.63%。其中，乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到99.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.56%。截至目前，比亞迪新能源累銷(xiāo)超430萬(wàn)輛。此外，據(jù)比亞迪披露，公司5月海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)合計(jì)10,203輛。電池裝機(jī)方面，5月，比亞迪新能源汽車(chē)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為11.489GWh，2023年累計(jì)裝機(jī)總量約為48.434GWh。

5月，廣汽集團(tuán)培育的新能源汽車(chē)品牌埃安銷(xiāo)量達(dá)45,003輛，再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)114%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。1-5月，埃安累計(jì)銷(xiāo)量166,323輛，同比增長(zhǎng)119%。

5月，吉利汽車(chē)培育的新能源汽車(chē)品牌極氪汽車(chē)交付8,678輛，同比增長(zhǎng)100%，環(huán)比增長(zhǎng)7.12%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)4個(gè)月同、環(huán)比雙增長(zhǎng)；1-5月合計(jì)交付32,013輛，同比增長(zhǎng)118%。截至目前，極氪累計(jì)交付109,961輛。

5月，中國(guó)一汽自主打造高端汽車(chē)品牌紅旗新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破8,500輛，同比增長(zhǎng)120%；1-5月銷(xiāo)量累計(jì)2.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)339%。

5月，賽力斯（前身老牌國(guó)產(chǎn)車(chē)企小康股份）新能源汽車(chē)產(chǎn)量7,602輛，同比下降31.37%；銷(xiāo)量8,562輛，同比下降18.08%。1-5月，賽力斯新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量37,106輛，同比增長(zhǎng)2.49%；累計(jì)銷(xiāo)量35,452輛，同比增長(zhǎng)6.77%。

5月，長(zhǎng)安汽車(chē)培育的新能源汽車(chē)品牌深藍(lán)汽車(chē)?yán)塾?jì)交付SL03新能源汽車(chē)7,021輛，環(huán)比下降9.5%。SL03是目前深藍(lán)在售的唯一一款車(chē)型。深藍(lán)旗下第二款車(chē)型，定位中型SUV車(chē)型的深藍(lán)S7已于5月31日下線(xiàn)并且開(kāi)啟了大規(guī)模發(fā)運(yùn)。

5月，廣汽集團(tuán)旗下新能源高級(jí)品牌合創(chuàng)汽車(chē)5月交付量達(dá)3,132輛。

5月，東風(fēng)集團(tuán)培育的新能源汽車(chē)品牌嵐圖交付新車(chē)3,003輛，同比增長(zhǎng)231%，環(huán)比下降10%。1-5月，嵐圖共交付12,024輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)1.1倍。

5月，上汽集團(tuán)培育的新能源汽車(chē)品牌智己LS7銷(xiāo)售1,922輛，已連續(xù)三個(gè)月將銷(xiāo)量穩(wěn)定在1,900輛以上。

5月，北汽新能源旗下的高端新能源汽車(chē)品牌極狐汽車(chē)實(shí)現(xiàn)交付1,824輛，同比增長(zhǎng)209%，全系產(chǎn)品同比增長(zhǎng)皆超100%。

從上述數(shù)據(jù)可以看出，5月，新能源車(chē)市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好，但也在持續(xù)分化，造車(chē)新勢(shì)力排名從早期的“蔚小理”不斷變換，有屹立鰲頭，亦有交付下滑；另外傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)力迅猛，頭部車(chē)企銷(xiāo)量領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)明顯，部分培育的新能源汽車(chē)品牌銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)挑戰(zhàn)將更加嚴(yán)峻。

小鵬汽車(chē)CEO何小鵬日前表示，2017年中國(guó)有接近300家造車(chē)新勢(shì)力，但今年只有50家左右的乘用汽車(chē)品牌在中國(guó)有銷(xiāo)量。五年之后可能只有25家，十年之后可能只有數(shù)家到10家之間。

5月31日，據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，5月1-28日，全國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)零售48.3萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)82%，較上月同期增長(zhǎng)0%；今年以來(lái)累計(jì)零售232.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43%；全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)55萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)81%，較上月同期增長(zhǎng)1%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)265.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%。

乘聯(lián)會(huì)方面認(rèn)為，隨著價(jià)格戰(zhàn)熱度逐漸消退，經(jīng)銷(xiāo)商心態(tài)逐步穩(wěn)定，消費(fèi)者恢復(fù)理性消費(fèi)，觀望情緒得以緩解，前期壓抑的需求有所釋放。在國(guó)家促消費(fèi)和各地方促消費(fèi)政策共同推動(dòng)下，當(dāng)前市場(chǎng)氣氛活躍，人氣加速聚攏，疊加“五一”小長(zhǎng)假的需求增長(zhǎng)因素，車(chē)市整體處于企穩(wěn)修復(fù)中。

出口方面，新能源車(chē)已成為中國(guó)汽車(chē)出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，2020年新能源車(chē)出口22.4萬(wàn)，表現(xiàn)好；2021年新能源車(chē)出口59萬(wàn)輛，繼續(xù)走強(qiáng)；2022年累計(jì)出口新能源車(chē)112萬(wàn)輛；2023年1-4月出口新能源車(chē)52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)112%，其中2023年新能源乘用車(chē)出口50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119%，占比新能源汽車(chē)出口95%。新能源專(zhuān)用車(chē)的出口也增長(zhǎng)較快。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，中國(guó)新能源車(chē)主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國(guó)等成為出口亮點(diǎn)，而今年對(duì)泰國(guó)等東南亞國(guó)家出口走強(qiáng)，上汽乘用車(chē)、比亞迪等新能源車(chē)型表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

中信證券指出，隨著新能源汽車(chē)上半年車(chē)企價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼退坡影響逐步趨弱，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)車(chē)市有望在2023年下半年企穩(wěn)。

華泰證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，車(chē)企折扣收窄，庫(kù)存降至合理區(qū)間，行業(yè)底部已企穩(wěn)。品牌結(jié)構(gòu)上，自主強(qiáng)合資弱；動(dòng)力結(jié)構(gòu)上，新能源混動(dòng)強(qiáng)勢(shì)向上。自主新能源已從共贏變?yōu)閺?qiáng)者恒強(qiáng)，強(qiáng)勢(shì)龍頭積極改革并出海。

展望2023年，華泰證券預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量850萬(wàn)輛。格局上，自主品牌延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，搶占合資份額。結(jié)構(gòu)上，插電混動(dòng)仍為新能源車(chē)主流，尤其以15-20萬(wàn)元價(jià)格帶為主要突破點(diǎn)，加速下沉市場(chǎng)燃油車(chē)的替代。