4月23日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布題為《2024年全球電動(dòng)汽車展望》的報(bào)告。
2024年全球預(yù)計(jì)銷售約1700萬(wàn)輛電動(dòng)汽車
報(bào)告顯示，2023年全球電動(dòng)汽車銷量接近1400萬(wàn)輛，占總銷量的18%，這一比例在2022年為14%。中國(guó)在電動(dòng)汽車制造和銷售領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。2023年，在中國(guó)售出的電動(dòng)汽車中，超過(guò)60%比同性能傳統(tǒng)燃油車更有性價(jià)比。
報(bào)告還提到，確保公共充電設(shè)施的可用性與電動(dòng)汽車銷量保持同步對(duì)于維持增長(zhǎng)勢(shì)頭至關(guān)重要。與2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數(shù)量增加40%。然而，為了達(dá)到各國(guó)政府承諾的電動(dòng)汽車部署水平，到2023年，充電網(wǎng)絡(luò)仍需要增長(zhǎng)6倍。
今年一季度，全球電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)了約25%，與2020年全年銷量基本持平。
在這一基礎(chǔ)上，IEA預(yù)計(jì)，今年全球電動(dòng)汽車行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，將達(dá)到約1700萬(wàn)輛，占全球汽車銷量的超五分之一。
其中，2024年，中國(guó)電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)將躍升至約1000萬(wàn)輛，約占全國(guó)汽車銷量的45%。美國(guó)和歐洲電動(dòng)汽車銷量則預(yù)計(jì)分別占其汽車總銷量的九分之一和四分之一。
此外，越南、泰國(guó)等新興市場(chǎng)的電動(dòng)汽車需求也在加速增長(zhǎng)。
“全球電動(dòng)汽車革命非但沒(méi)有乏力，反而似乎正在為一個(gè)新的增長(zhǎng)階段做準(zhǔn)備?！眹?guó)際能源署署長(zhǎng)法提赫·比羅爾表示，“僅從目前的政策設(shè)定來(lái)看，到2030年，中國(guó)道路上行駛的汽車中幾乎每三輛就有一輛是電動(dòng)汽車，而在美國(guó)和歐盟，幾乎每五輛就有一輛是電動(dòng)汽車。這一轉(zhuǎn)變將對(duì)汽車行業(yè)和能源行業(yè)產(chǎn)生重大影響?！?/p>
電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)提振動(dòng)力電池需求
在電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)的推動(dòng)下，電池需求也延續(xù)了近年來(lái)的上升趨勢(shì)。
報(bào)告提到，2023年全球電動(dòng)汽車電池需求量超過(guò)750GWh，較2022年增長(zhǎng)40%，但年增長(zhǎng)率較2021-2022年略有放緩。
其中，2023年，美國(guó)和歐洲是主要電動(dòng)汽車市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的，同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，緊隨其后的是中國(guó)，增長(zhǎng)約35%。
盡管如此，美國(guó)仍然是三個(gè)市場(chǎng)中最小的，2023年，美國(guó)的動(dòng)力電池需求量約為100GWh，而歐洲為185GWh，中國(guó)為415GWh。在世界其他地區(qū)，由于電動(dòng)汽車銷量的增加，2023年電池需求增長(zhǎng)較2022年躍升至70%以上。
在中國(guó)，2023年，PHEV約占電動(dòng)汽車總銷量的三分之一，貢獻(xiàn)電池需求的18%，高于2022年占總銷量的25%和2021年銷量的17%。PHEV電池比純電動(dòng)汽車中使用的電池更小，因此對(duì)電池需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較小。
產(chǎn)能方面，2023年，中國(guó)和美國(guó)的電池制造產(chǎn)能較2022年增長(zhǎng)超過(guò)45%，歐洲增長(zhǎng)近25%。如果目前的趨勢(shì)繼續(xù)下去，在美國(guó)IRA等政策的支持下，到2024年底，美國(guó)的產(chǎn)能將超過(guò)歐洲。
歐洲和美國(guó)新增電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能主要由亞洲公司貢獻(xiàn)。例如，韓國(guó)公司在韓國(guó)境外的電池產(chǎn)能超過(guò)350GWh，日本公司在日本境外的電池產(chǎn)能為57GWh，中國(guó)公司在中國(guó)境外的產(chǎn)能接近30GWh。歐洲現(xiàn)有電池產(chǎn)能中約75%由韓國(guó)公司擁有，僅LG位于波蘭的工廠就占了50%。美國(guó)的電池產(chǎn)能目前主要由特斯拉、松下、SK On和LG四家公司貢獻(xiàn)。
報(bào)告還提到，中國(guó)是全球最大的電動(dòng)汽車電池出口國(guó)，約12%的電動(dòng)汽車電池出口。此外，目前，全球近90%的正極材料產(chǎn)能和超過(guò)97%的負(fù)極材料產(chǎn)能在中國(guó)。
鋰等關(guān)鍵金屬價(jià)格下行帶動(dòng)電池降價(jià)
與此同時(shí)，動(dòng)力電池需求的增長(zhǎng)，也是鋰等關(guān)鍵金屬需求增加的最大推動(dòng)力。
報(bào)告顯示，2023年，全球電池對(duì)鋰的需求約為140噸，占鋰總需求的85%，較2022年增長(zhǎng)30%以上；對(duì)于鈷的需求增長(zhǎng)了15%，達(dá)到15萬(wàn)噸，占總量的70%。電池需求的增長(zhǎng)對(duì)鎳總需求的提振相對(duì)少一些，占鎳總需求的10%以上。2023年電池對(duì)鎳的需求量將接近370噸，比2022年增長(zhǎng)近30%。
IEA表示，由于過(guò)去幾年在礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的高額投資，鋰等關(guān)鍵金屬供應(yīng)相對(duì)充足。2023年，鈷和鎳的供應(yīng)量分別超出需求量6.5%和8%，鋰的供應(yīng)量超出需求量10%以上，從而降低了關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)格和電池成本，但也導(dǎo)致礦業(yè)公司現(xiàn)金流量減少和利潤(rùn)率下降。
同時(shí)，關(guān)鍵礦物價(jià)格的低位運(yùn)行也導(dǎo)致了電池價(jià)格的下降。電池金屬市場(chǎng)的動(dòng)蕩導(dǎo)致鋰離子電池組的成本在2022年首次上漲，價(jià)格比2021年上漲了7%。但鋰等關(guān)鍵電池金屬價(jià)格在2023年下降，到2023年底，包括鈷、石墨和錳的價(jià)格已低于2015-2020年的平均水平，盡管碳酸鋰價(jià)格在2023年底仍比2015-2020年的平均價(jià)格高出約50%，仍導(dǎo)致電池組價(jià)格在過(guò)去兩年下降了近14%。
IEA認(rèn)為，鈉離子電池等創(chuàng)新技術(shù)可能會(huì)減少對(duì)關(guān)鍵礦物的需求。與磷酸鐵鋰類似，鈉離子電池最初是在美國(guó)和歐洲開發(fā)的，但目前中國(guó)公布的鈉離子產(chǎn)能估計(jì)比世界其他地區(qū)總和高出約十倍，中國(guó)以外的制造能力仍處于實(shí)驗(yàn)室或中試階段。
2023年，比亞迪、Northvolt、寧德時(shí)代等電池企業(yè)宣布了鈉離子電池的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。如果實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，鈉離子電池的成本可能比現(xiàn)有技術(shù)低20%，適用于緊湊型電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能等應(yīng)用。
不過(guò)，鈉離子電池的開發(fā)和成本優(yōu)勢(shì)在很大程度上取決于鋰價(jià)格，目前的鋰等金屬材料的低位運(yùn)行阻礙了鈉離子電池的投資，并推遲了擴(kuò)張計(jì)劃。此外，高質(zhì)量正極和負(fù)極材料等供應(yīng)鏈瓶頸，也可能阻礙鈉離子電池近期擴(kuò)張。
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