1月13日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，我國動力電池裝車量75.4GWh，環(huán)比增長12.2%，同比增長57.3%。其中三元電池裝車量14.3GWh，占總裝車量19.0%，環(huán)比增長5.5%，同比下降13.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量61.0GWh，占總裝車量80.9%，環(huán)比增長14.0%，同比增長95.1%。

2024年，我國動力電池累計裝車量548.4GWh，累計同比增長41.5%。其中三元電池累計裝車量139.0GWh，占總裝車量25.3%，累計同比增長10.2%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量409.0GWh，占總裝車量74.6%，累計同比增長56.7%。

市場集中度方面，2024年12月，我國新能源汽車市場共計41家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少2家排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為56.0GWh、63.3GWh和71.8GWh，占總裝車量比分別為74.2%、84.0%和95.2%，前10家占比較去年同期增加0.3個百分點。

2024年，我國新能源汽車市場共計55家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年增加4家排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占總裝車量比分別為76.1%、84.1%和95.6%。

企業(yè)方面，2024年12月，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達、正力新能、極電新能源、愛爾集新能源、因湃電池、多氟多、耀寧新能源、孚能科技。

2024年，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛爾集新能源、極電新能源、孚能科技、多氟多、因湃電池、耀寧新能源。

電池材料方面，2024年12月，我國動力和其他電池用三元材料4.6萬噸，磷酸鐵鋰材料23.2萬噸；負極材料14.4萬噸；隔膜18.6億平方米；三元電池用電解液2.1萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液12.8萬噸。

2024年，我國動力和其他電池用三元材料49.0萬噸，磷酸鐵鋰材料193.4萬噸；負極材料127.0萬噸；隔膜164.2億平方米；三元電池用電解液22.5萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液106.1萬噸。

值得一提的是，2024年，我國電池材料類型結構發(fā)生變化，磷酸鐵鋰電池占比加快提升，裝車量累計409.0GWh，市場份額接近75%。

其中，2024年4月，我國磷酸鐵鋰電池裝車量達25.5GWh，占動力電池總裝車量71.9%。這是時隔8年，繼2016年以來，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機量占比首次重回七成份額。

2024年5月至12月，我國磷酸鐵鋰電池裝車量占比分別為74%、74%、72.5%、74.2%、75.8%、79.4%、79.7%、80.9%。其中，2024年12月，磷酸鐵鋰電池市場份額進一步突破80%。

其中，2024年，寧德時代與比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量均突破100GWh，分別為151.63GWh、134.84GWh。

而在2023年，寧德時代、比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量分別為88.77GWh、105.41GWh；2023年寧德時代三元電池裝車量為78.33GWh，比亞迪則未進入三元電池裝車量TOP15。

電池網(wǎng)注意到，在三元電池賽道，自2024年5月份開始，比亞迪首次躋身國內(nèi)三元動力電池企業(yè)裝車量TOP15，排名第14位，6月升至第10位，7月至9月也穩(wěn)居第10位，10月排在第12位，11月、12月排名第11位。

中國汽車流通協(xié)會乘聯(lián)分會秘書長崔東樹此前發(fā)文分析稱，由于鎳、鈷的價格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長。隨著長續(xù)航產(chǎn)品增長，三元電池仍有市場，而降價則推動磷酸鐵鋰電池占比總量仍在上升。

近日，研究機構EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2024年中國磷酸鐵鋰材料出貨量達到242.7萬噸，同比增長48.2%，總體市場規(guī)模達到970.8億元，同比下滑30.3%。

從企業(yè)來看，2024年，中國磷酸鐵鋰材料出貨量排名前四的企業(yè)與2023年保持不變，其中湖南裕能以接近70萬噸的出貨量排名第一，總體市場份額高達28.8%，其次為德方納米、萬潤新能和龍蟠科技，四家企業(yè)的合計市場份額較2023年下降6.1個百分點。

此外，2024年，中國磷酸鐵鋰材料出貨量排名前十的企業(yè)還包括友山科技、江西升華、國軒高科、金堂時代、北大先行和融通高科。2024年中國磷酸鐵鋰企業(yè)出貨量前十門檻由2023年的5萬噸上升到2024年的6萬噸。

從中國磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)競爭格局來看，2024年北大先行取代安達科技進入前十，融通高科下滑至第十名，全行業(yè)CR10的數(shù)值為79.5%，比2023年下降10.1個百分點。除此之外，2024年磷酸鐵鋰材料出貨量較大的企業(yè)還有安達科技、豐元鋰能、當升科技、四川朗晟、協(xié)鑫、萬華化學等。

從各大機構的預測數(shù)據(jù)來看，不僅是中國市場，在全球市場，2025年磷酸鐵鋰市占率預期也在上調(diào)。

來自高盛的一份報告顯示，2025年磷酸鐵鋰電池市占率預計將從此前的41%上調(diào)至45%，高鎳電池則將繼續(xù)在高能量密度競爭中占據(jù)主導地位。