圖片來(lái)源：比亞迪

1月11日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2023年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況?？傮w來(lái)看，我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。2023年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次雙雙突破3000萬(wàn)輛，分別累計(jì)完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，創(chuàng)歷史新高。其中，出口491萬(wàn)輛，有望成為世界第一汽車出口國(guó)。

新能源汽車：實(shí)現(xiàn)全球9連冠 2023年保有量達(dá)2041萬(wàn)輛

當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車已成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車近兩年來(lái)高速發(fā)展，連續(xù)9年位居全球第一。

在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，2023年，我國(guó)新能源汽車持續(xù)快速增長(zhǎng)，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。從車輛用途來(lái)分，2023年，我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷分別占商用車產(chǎn)銷11.5%和11.1%；新能源乘用車產(chǎn)銷分別占乘用車產(chǎn)銷的34.9%和34.7%。

從動(dòng)力類型來(lái)看，2023年，我國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成670.4萬(wàn)輛和668.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)22.6%和24.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成287.7萬(wàn)輛和280.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)81.2%和84.7%；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成0.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)55.3%和72.0%。

單從銷量來(lái)看，2023年，我國(guó)新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量829.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.5%。與此同時(shí)，2023年，我國(guó)新能源汽車出口也再上新臺(tái)階，達(dá)120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%。其中，純電動(dòng)汽車出口110.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80.9%；插混汽車出口10.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.8%。

另?yè)?jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年以來(lái)，我國(guó)新能源乘用車?yán)塾?jì)生產(chǎn)892.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.7%；累計(jì)批發(fā)886.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.3%；累計(jì)零售773.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.2%。此外，2023年，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)出口104.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.0%。

具體來(lái)看，在批發(fā)方面，2023年，我國(guó)新能源車廠商累計(jì)批發(fā)滲透率34.7%，較2022年的28.1%增長(zhǎng)6.6個(gè)百分點(diǎn)。在零售方面，全年滲透率35.7%提升8.1個(gè)百分點(diǎn)。

此外，公安部最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2041萬(wàn)輛，占汽車總量的6.07%；其中純電動(dòng)汽車保有量1552萬(wàn)輛，占新能源汽車保有量的76.04%。2023年，我國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車743萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車數(shù)量的30.25%，與2022年相比增加207萬(wàn)輛，增長(zhǎng)38.76%，從2019年的120萬(wàn)輛到2023年的743萬(wàn)輛，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2023年12月，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成117.2萬(wàn)輛和119.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.5%和46.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到37.7%。從車輛用途來(lái)分，2023年12月，我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷分別占商用車產(chǎn)銷的17.4%和17.5%；新能源乘用車產(chǎn)銷分別占乘用車產(chǎn)銷的40.9%和40.4%。

從動(dòng)力類型來(lái)看，2023年12月，我國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成81.1萬(wàn)輛和82.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.2%和32.2%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成36.0萬(wàn)輛和36.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)85.3%和93.0%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成0.1萬(wàn)輛和0.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)98.8%和148.1%。

單從銷量來(lái)看，2023年12月，我國(guó)新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量108萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)16.2%，同比增長(zhǎng)47.5%。12月，我國(guó)新能源汽車出口11.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)15.2%，同比增長(zhǎng)36.5%。其中，純電動(dòng)汽車出口9.9萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)20.2%，同比增長(zhǎng)34%；插混汽車出口1.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降14%，同比增長(zhǎng)60.6%。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，我國(guó)新能源乘用車生產(chǎn)達(dá)到109.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.4%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%；批發(fā)銷量達(dá)到110.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.5%，環(huán)比增長(zhǎng)15.3%；市場(chǎng)零售94.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.3%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%。2023年12月，我國(guó)新能源車出口10.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.8%，環(huán)比增長(zhǎng)19.4%。

展望2024年，中汽協(xié)給出了預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我國(guó)新能源汽車預(yù)計(jì)銷量1150萬(wàn)輛，出口550萬(wàn)輛。

此前，乘聯(lián)會(huì)也曾預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)新能源乘用車批發(fā)預(yù)計(jì)達(dá)到1100萬(wàn)輛，凈增量230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)到40%，新能源乘用車保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

動(dòng)力電池：2023年產(chǎn)量778.1GWh 裝車量387.7GWh

1月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟也發(fā)布了2023年動(dòng)力電池相關(guān)信息。在產(chǎn)量方面，2023年12月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)產(chǎn)量為77.7GWh，環(huán)比下降11.4%，同比增長(zhǎng)48.1%。2023年1-12月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為778.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.5%。

銷量方面，2023年12月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)銷量為90.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)7.1%。其中，動(dòng)力電池銷量為72.1GWh，占比80.0%，環(huán)比增長(zhǎng)5.9%，同比增長(zhǎng)38.2%；其他電池銷量為18.0GWh，占比20.0%，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%。1-12月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)銷量為729.7GWh。其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷量為616.3GWh，占比84.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)32.4%；其他電池累計(jì)銷量為113.4GWh，占比15.5%。

出口方面，2023年12月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)出口19.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%，占當(dāng)月銷量21.6%。其中動(dòng)力電池出口13.9GWh，占比71.6%，環(huán)比增長(zhǎng)7.0%，同比增長(zhǎng)48.4%。其他電池出口5.5GWh，占比28.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12.6%。1-12月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)152.6GWh，占前12月累計(jì)銷量20.9%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口127.4GWh，占比83.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)87.1%；其他電池累計(jì)出口25.2GWh，占比16.5%。

裝車量方面，2023年12月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量47.9GWh，同比增長(zhǎng)32.6%，環(huán)比增長(zhǎng)6.8%。其中三元電池裝車量16.6GWh，占總裝車量34.5%，同比增長(zhǎng)44.9%，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量31.3GWh，占總裝車量65.3%，同比增長(zhǎng)26.8%，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%。1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量387.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.6%。其中三元電池累計(jì)裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.3%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)42.1%。

裝車配套方面，2023年12月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)43家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加2家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為35.4GWh、39.6GWh和45.5GWh，占總裝車量比分別為73.8%、82.6%和94.8%。

2023年12月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時(shí)代（21.32GWh，占比44.48%）、比亞迪（11GWh，占比22.95%）、中創(chuàng)新航（3.06GWh，占比6.39%）、億緯鋰能（2.17GWh、占比4.54%）、國(guó)軒高科（2.02GWh，占比4.22%）、蜂巢能源（1.51GWh，占比3.15%）、LG新能源（1.19GWh、占比2.48%）、瑞浦蘭鈞（1.13GWh，占比2.36%）、欣旺達(dá)（1.06GWh，占比2.21%）、孚能科技（0.99GWh，占比2.06%）、正力新能（0.93GWh，占比1.93%）、多氟多（0.52GWh，占比1.09%）、衛(wèi)藍(lán)新能源（0.35GWh，占比0.73%）、極電新能源（0.15GWh，占比0.32%）、榮盛盟固利（0.1GWh，占比0.22%）。

2023年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。

2023年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十五名分別為：寧德時(shí)代（167.1GWh，占比43.11%）、比亞迪（105.48GWh，占比27.21%）、中創(chuàng)新航（32.9GWh，占比8.49%）、億緯鋰能（17.26GWh、占比4.45%）、國(guó)軒高科（15.91GWh，占比4.10%）、蜂巢能源（8.69GWh，占比2.24%）、LG新能源（8.34GWh，占比2.15%）、欣旺達(dá)（8.3GWh、占比2.14%）、孚能科技（5.94GWh，占比1.53%）、正力新能（5.39GWh，占比1.39%）、瑞浦蘭鈞（5.12GWh，占比1.32%）、多氟多（2.14GWh，占比0.55%）、捷威動(dòng)力（0.91GWh，占比0.24%）、衛(wèi)藍(lán)新能源（0.8GWh，占比0.21%）、安馳新能源（0.4GWh，占比0.10%）。

此外，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)還顯示，2023年，固液混合態(tài)電池批量裝車，裝車量約798MWh，主要有贛鋒鋰電、衛(wèi)藍(lán)新能源等企業(yè)。2023年12月，鈉離子電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車，裝車量317KWh。

充電基礎(chǔ)設(shè)施：2023年充電樁增量338.6萬(wàn)臺(tái) 換電站保有量3567座

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟1月11日公布的數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為338.6萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車銷量949.5萬(wàn)輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)快速增長(zhǎng)。樁車增量比為1:2.8，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。

從充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運(yùn)行情況來(lái)看，2023年1-12月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為338.6萬(wàn)臺(tái)，同比上升30.6%。其中公共充電樁增量為92.9萬(wàn)臺(tái)，同比上升42.7%，隨車配建私人充電樁增量為245.8萬(wàn)臺(tái)，同比上升26.6%。截止2023年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為859.6萬(wàn)臺(tái)，同比增加65%。

從公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行情況來(lái)看，截止到2023年12月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來(lái)電運(yùn)營(yíng)52.3萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)45.1萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)44.8萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬(wàn)臺(tái)、小桔充電運(yùn)營(yíng)15.8萬(wàn)臺(tái)、蔚景云運(yùn)營(yíng)14.1萬(wàn)臺(tái)、達(dá)克云運(yùn)營(yíng)12.4萬(wàn)臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.3萬(wàn)臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)7.9萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)7.5萬(wàn)臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)6.9萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)城萬(wàn)充運(yùn)營(yíng)5.3萬(wàn)臺(tái)、蔚藍(lán)快充運(yùn)營(yíng)4.8萬(wàn)臺(tái)、萬(wàn)馬愛(ài)充運(yùn)營(yíng)3.2萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)2.8萬(wàn)臺(tái)。這15家運(yùn)營(yíng)商占總量的92.0%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的8.0%。

從換電設(shè)施整體情況來(lái)看，截至2023年12月，中國(guó)充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)換電站3567座。省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)所擁有的換電站數(shù)量前十的分別為：浙江省、廣東省、江蘇省、北京市、上海市、山東省、吉林省、重慶市、安徽省、湖北省。從主要換電運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，蔚來(lái)、奧動(dòng)、易易互聯(lián)、協(xié)鑫電港、杭州伯坦、安易行、澤清新能源分別運(yùn)營(yíng)著2333座、685座、271座、108座、108座、36座和26座換電站。

中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)計(jì)，2024年新增297.7萬(wàn)臺(tái)隨車配建充電樁，隨車配建充電樁保有量達(dá)到884.7萬(wàn)臺(tái)。2024年，預(yù)計(jì)新增公共充電樁108.4萬(wàn)臺(tái)，其中公共直流充電樁52.6萬(wàn)臺(tái)、公共交流充電樁55.9萬(wàn)臺(tái)；公共充電樁保有量達(dá)到381萬(wàn)臺(tái)，其中公共直流充電樁172.9萬(wàn)臺(tái)、公共交流充電樁208.1萬(wàn)臺(tái)；預(yù)計(jì)2024年新增公共充電場(chǎng)站6.5萬(wàn)座，公共充電場(chǎng)站保有量達(dá)23萬(wàn)座。

從上述公布的新能源汽車產(chǎn)銷、出口、保有量，動(dòng)力和其他電池產(chǎn)銷、出口、裝車量，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量、換電站保有量等數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)電池新能源汽車產(chǎn)業(yè)成績(jī)?nèi)〉眯峦黄啤?/p>

另?yè)?jù)電池網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，投資擴(kuò)產(chǎn)方面，2023年整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的403個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，328個(gè)公布投資金額，投資總額逾14,219.12億元。其中，在電池領(lǐng)域，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的178個(gè)新項(xiàng)目中，138個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約6941.06億元。開(kāi)工投產(chǎn)方面，2023年，電池新能源領(lǐng)域開(kāi)工奠基項(xiàng)目235個(gè)，204個(gè)項(xiàng)目公布了投資金額，投資總額約1.03萬(wàn)億元，平均投資約50.31億元；試產(chǎn)投產(chǎn)項(xiàng)目142個(gè)，90個(gè)公布投資金額，共計(jì)投資約4587.48億元，平均每個(gè)項(xiàng)目投資約50.97億元。公司訂單方面，在電池、材料、設(shè)備等領(lǐng)域，除了大大小小的招標(biāo)項(xiàng)目訂單之外，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的訂單一共86個(gè)，其中電池領(lǐng)域52個(gè)，正負(fù)極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等關(guān)鍵材料領(lǐng)域19個(gè)，其他材料領(lǐng)域7個(gè)，設(shè)備領(lǐng)域8個(gè)。收購(gòu)并購(gòu)方面，2023年，剔除交易終止的事件，電池新能源產(chǎn)業(yè)并購(gòu)入股相關(guān)案例59個(gè)。標(biāo)的業(yè)務(wù)涉及鋰礦、鹽湖提鋰、石墨礦、鎳金屬、鈷礦、磷化工、氟化工、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等材料、負(fù)極材料、負(fù)極包覆材料、鋰電隔膜、鋰電池、儲(chǔ)能、鋰電設(shè)備、新能源車、新能源車零部件、鋰電池回收等多個(gè)領(lǐng)域。

具體來(lái)看，2023年，電池新能源領(lǐng)域無(wú)論是投資擴(kuò)產(chǎn)、開(kāi)工投產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量還是投資金額，相較于2022年均有所縮水；同時(shí)，2023年訂單普遍遇冷，即便是部分細(xì)分領(lǐng)域訂單尚可，利潤(rùn)也在縮水。但盡管電池新能源行業(yè)內(nèi)卷加劇，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的依舊受熱捧，并購(gòu)入股頻發(fā)。

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