2024年，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈共謀穿越周期，出口與出海風(fēng)起云涌，企業(yè)家從探索“走出去”，到堅(jiān)定“走進(jìn)去”，再到思考“活下去”。
出海熱潮下，暗礁叢生，回顧2024年中國(guó)出海進(jìn)程，風(fēng)口與風(fēng)險(xiǎn)一念之間，“產(chǎn)品出?！薄凹夹g(shù)出海”“產(chǎn)能出?！薄捌放瞥龊！薄爱a(chǎn)業(yè)鏈出海”“供應(yīng)鏈出?！?，企業(yè)家不得不考量地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易規(guī)則挑戰(zhàn)，以及全球經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境變化等因素。
電池網(wǎng)特整理了2024年電池新能源行業(yè)十大國(guó)際新聞，復(fù)盤2024，明辨風(fēng)口與風(fēng)險(xiǎn)；識(shí)變2025，提供思考和借鑒。
一、海外推遲電動(dòng)化，中國(guó)將創(chuàng)十連冠。
2024年，海外電動(dòng)化轉(zhuǎn)型遭遇陣痛，歐盟考慮延遲2035年全面禁售燃油車計(jì)劃，奔馳將原定在2025年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車銷量占比50%的目標(biāo)推遲五年至2030年，沃爾沃汽車取消到2030年全面電動(dòng)化的目標(biāo)，保時(shí)捷宣布放棄2030年電動(dòng)汽車銷量占新車銷量80%的目標(biāo)，大眾集團(tuán)放棄在其最大的汽車工廠生產(chǎn)ID.3的計(jì)劃，蘋果放棄了投入十年的電動(dòng)汽車項(xiàng)目，奧迪、福特、Stellantis等車企以及博世、舍弗勒、采埃孚等零部件巨頭大批量裁員……為了削減成本，一系列的裁員、降薪以及關(guān)閉工廠等動(dòng)作仍在持續(xù)。
與陷入困境的海外車企不同，中國(guó)新能源汽車?yán)^續(xù)較快增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1134.5萬(wàn)輛和1126.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.6%和35.6%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%。其中，11月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成156.6萬(wàn)輛和151.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)45.8%和47.4%。在2024年，中國(guó)新能源車月銷首破150萬(wàn)輛大關(guān)，產(chǎn)銷將連續(xù)10年位居全球第一。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：綜合來(lái)看，政策環(huán)境不確定性以及市場(chǎng)條件和客戶需求的變化，海外車企開始調(diào)整此前過(guò)于激進(jìn)的電動(dòng)化戰(zhàn)略，放緩電動(dòng)化步伐，而中國(guó)抓住了“智能化”“電動(dòng)化”機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步重塑、供應(yīng)鏈進(jìn)一步夯實(shí)、生態(tài)鏈進(jìn)一步完善、價(jià)值鏈進(jìn)一步延長(zhǎng)，市場(chǎng)滲透率持續(xù)增長(zhǎng)。
二、歐洲本土化面臨挑戰(zhàn)，電池產(chǎn)業(yè)鏈仍待完善。
國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的報(bào)告指出，自2017年以來(lái)，發(fā)展歐盟國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)以減少對(duì)進(jìn)口的依賴一直是歐盟委員會(huì)和一些國(guó)家政府的關(guān)鍵目標(biāo)。然而，高漲的投資熱情導(dǎo)致歐盟產(chǎn)量大幅增加，從2019年的2GWh增加到2023年的60GWh以上。截至2024年6月底，規(guī)劃新增產(chǎn)能已超過(guò)500GWh，估計(jì)這將涉及2025年-2030年平均85億美元的年度投資。
盡管歐盟電池產(chǎn)業(yè)投資熱情升溫，但電池項(xiàng)目發(fā)展放緩的跡象已開始出現(xiàn)。2024年11月，歐洲最大的電池制造商N(yùn)orthvolt宣布在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，并尋求業(yè)務(wù)重組，其聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO因此引咎辭職。自2016年成立以來(lái)，Northvolt經(jīng)過(guò)多輪融資，累計(jì)籌集超過(guò)150億美元資金。6月，Stellantis、梅賽德斯-奔馳和道達(dá)爾能源合資的電池公司ACC曾表示，由于電動(dòng)汽車銷售放緩和對(duì)成本的擔(dān)憂，該公司位于德國(guó)凱澤斯勞滕和意大利泰爾莫利的工廠建設(shè)將被擱置。這兩座超級(jí)工廠的預(yù)計(jì)總投資額約50億歐元。據(jù)悉，ACC位于法國(guó)的首家工廠已于2024年成功交付首批電池，2024年全年預(yù)計(jì)可交付裝配2000輛車的電池，按照單車平均60KWh電量計(jì)算，大約0.12GWh，相當(dāng)于寧德時(shí)代兩小時(shí)的產(chǎn)量。
另外，值得一提的是，從不含中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝車量來(lái)看，中日韓三足鼎立格局生變，2024年1-8月，特斯拉上榜全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10以來(lái)，市占率正持續(xù)提升。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：2024年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生諸多大事，歐洲本土電池“翻身”夢(mèng)碎，動(dòng)力電池長(zhǎng)期維持中日韓三分天下格局被打破，TOP10陣營(yíng)闖入新面孔，特斯拉自2020年提出自研電池計(jì)劃，不過(guò)短短數(shù)年已成為全球電池市場(chǎng)強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)者，也為目前車企自研自造電池提供無(wú)限遐想。目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)吉利、廣汽、極氪等新能源車企自研動(dòng)力電池已經(jīng)紛紛上車，其中，廣汽的因湃電池、吉利的衢州極電、耀寧新能源等也已先后出現(xiàn)在中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)TOP15當(dāng)中。
三、貿(mào)易摩擦加劇，保護(hù)主義抬頭。
2024年12月11日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的鎢制品、多晶硅等產(chǎn)品加征301關(guān)稅。此前，美方發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，其中，電動(dòng)汽車整車稅率由25%提高至100%；動(dòng)力電池以及材料關(guān)稅將從8.5%提高到25%；儲(chǔ)能電池關(guān)稅將從8.5%提高到25%。10月29日，歐盟委員會(huì)發(fā)布消息稱結(jié)束了反補(bǔ)貼調(diào)查，決定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車（BEV）征收為期五年的最終反補(bǔ)貼稅，其中比亞迪被征收關(guān)稅為17.0%，吉利為18.8%，上汽集團(tuán)高達(dá)35.3%，其他合作公司將被征收20.7%的關(guān)稅，在提出個(gè)別審查請(qǐng)求后，特斯拉將被征收7.8%的關(guān)稅，所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關(guān)稅。8月26日，加拿大政府不顧中方一再反對(duì)和嚴(yán)正交涉，一意孤行宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車等加征關(guān)稅。6月，土耳其貿(mào)易部表示，將對(duì)所有從中國(guó)購(gòu)買的汽車加征40%的關(guān)稅，以遏制進(jìn)口、保護(hù)國(guó)內(nèi)汽車制造商并縮小經(jīng)常賬戶赤字……貿(mào)易博弈正成為國(guó)際輿論的焦點(diǎn)。
自歐盟通過(guò)對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼案終裁草案以來(lái)，就遭到歐洲多國(guó)政府的強(qiáng)烈反對(duì)。與此同時(shí)，寶馬集團(tuán)、大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳等國(guó)際車企也紛紛表態(tài)反對(duì)。
在國(guó)際環(huán)境面臨不確定性的背景下，中國(guó)新能源汽車出口出現(xiàn)了同比、環(huán)比均下降的態(tài)勢(shì)。中國(guó)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，中國(guó)在全球范圍內(nèi)的電動(dòng)汽車出口量同比下降19%，其中對(duì)歐盟的出口量同比下降23%。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：在2023年，中國(guó)汽車出口首次超越日本問(wèn)鼎世界冠軍，眼看著出海窗口期來(lái)臨，歐美卻豎起了貿(mào)易壁壘，一系列的貿(mào)易保護(hù)主義做法已經(jīng)給中國(guó)電動(dòng)汽車出口帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)口同在，歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅只針對(duì)純電汽車，而不涉及插混、增程等新能源汽車，中國(guó)車企出口重心正轉(zhuǎn)移到混動(dòng)產(chǎn)品，全新風(fēng)口將助力中國(guó)汽車加速“出海”。
四、出口與出海挑戰(zhàn)重重，合作與博弈態(tài)勢(shì)并存。
電池“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書長(zhǎng)耿茜茜在ABEC 2024 | 第11屆中國(guó)（廣州）電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上表示，在周期的潮起潮落里，我國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)了由國(guó)產(chǎn)替代向梯次出口的轉(zhuǎn)變。中國(guó)鋰電池四大主材在全球市場(chǎng)份額均已超80%，負(fù)極材料市場(chǎng)份額甚至高達(dá)94%，鋰電設(shè)備也已形成千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，包括動(dòng)力電池在內(nèi)的各細(xì)分賽道中，中國(guó)企業(yè)的名次也在不斷攀升。
海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)呂大良表示，前三季度，中國(guó)出口電動(dòng)汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品7578.3億元，占中國(guó)出口總值的4.1%。
為了進(jìn)一步建立全球化資源運(yùn)作能力，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛選擇出海投資。研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報(bào)告（2024年）》顯示，截止到2024年6月，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達(dá)到5648億元。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》2024年11月報(bào)道，歐盟計(jì)劃迫使前去設(shè)廠的中國(guó)企業(yè)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給歐洲企業(yè)，以換取歐盟補(bǔ)貼。
地緣政治的不確定性，導(dǎo)致海外鋰礦資產(chǎn)權(quán)屬生變，電池廠叫停海外產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃等等，國(guó)際化布局風(fēng)波不斷，國(guó)內(nèi)鋰電池龍頭企業(yè)采取以技術(shù)賦能加速出海進(jìn)程，鋰礦企業(yè)向海外政府轉(zhuǎn)讓股權(quán)以取得開發(fā)和運(yùn)營(yíng)的政策支持。以鋰礦為例，在2024年12月，贛鋒鋰業(yè)公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)議案，同意全資子公司贛鋒國(guó)際有限公司、Lithium du Mali SA與馬里共和國(guó)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，馬里政府可獲得LMSA35%的股權(quán)，其中，依據(jù)馬里礦業(yè)法的相關(guān)規(guī)定，馬里政府將免費(fèi)獲得LMSA10%的股權(quán)。馬里政府以貳佰億西非法郎（折合約3200萬(wàn)美元）的交易價(jià)格收購(gòu)LMSA25%的股權(quán)。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：出海，是大勢(shì)所趨，海外市場(chǎng)的高利潤(rùn)率與待開發(fā)空間驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)“外卷”，但也可以預(yù)見，未來(lái)中國(guó)鋰電企業(yè)出海過(guò)程中有機(jī)遇，也有諸多挑戰(zhàn)。2025年1月2日，商務(wù)部服貿(mào)司發(fā)布關(guān)于《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》調(diào)整公開征求意見的通知，“禁止出口限制出口技術(shù)目錄”擬新增鋰電正極材料制備與提鋰相關(guān)技術(shù)。中長(zhǎng)期來(lái)看，在競(jìng)爭(zhēng)中合作與博弈態(tài)勢(shì)并存，國(guó)內(nèi)企業(yè)有規(guī)劃地走出去可能更好一些。
五、減少對(duì)中國(guó)的依賴，歐美撥款支持新能源產(chǎn)業(yè)。
2024年7月，美國(guó)拜登政府將向汽車公司撥款17億美元，以支持其生產(chǎn)電動(dòng)汽車、卡車和摩托車的努力。該筆資金將覆蓋11個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將幫助企業(yè)將其設(shè)施轉(zhuǎn)型為電動(dòng)汽車制造企業(yè)，或幫助它們擴(kuò)大現(xiàn)有的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)；8月，美國(guó)能源部還表示，將撥款5.21億美元，以繼續(xù)建設(shè)國(guó)家電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)；9月，美國(guó)能源部宣布向美國(guó)14個(gè)州的25個(gè)選定項(xiàng)目撥款超過(guò)30億美元，以促進(jìn)在美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)更先進(jìn)的電池及電池材料。加上最新的超30億美元撥款，美國(guó)政府對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池供應(yīng)鏈的補(bǔ)貼資金將達(dá)到350億美元；12月，美國(guó)能源部計(jì)劃將在未來(lái)五年內(nèi)撥款5000萬(wàn)美元，用于建立“低成本地球儲(chǔ)量豐富的鈉離子電池（LENS）聯(lián)盟”，其目標(biāo)是能量密度達(dá)到或超過(guò)現(xiàn)有的磷酸鐵鋰/石墨體系。
除了美國(guó)，2024年12月，歐盟撥款46億歐元用于推動(dòng)凈零技術(shù)、電動(dòng)汽車電池制造和可再生氫能的發(fā)展。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：綠色能源轉(zhuǎn)型已是未來(lái)的大趨勢(shì)，但歐美在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上動(dòng)力不足，曾被譽(yù)為歐洲版“寧德時(shí)代”的Northvolt僅七年竟揮霍掉了高達(dá)1000億的資金，最終還是深陷財(cái)務(wù)困境，導(dǎo)致多數(shù)工廠停工停產(chǎn)?？梢钥吹剑瑸椤皽p少對(duì)中國(guó)的依賴”，歐美政府正制定更強(qiáng)大、更穩(wěn)定的政策來(lái)支持向電氣化的轉(zhuǎn)型。
六、起火爆炸事故頻發(fā)，安全防線不容忽視。
2024年6月24日，位于韓國(guó)京畿道華城市的一家鋰電池制造廠內(nèi)發(fā)生電池起火引發(fā)嚴(yán)重火災(zāi)。事故最終導(dǎo)致包括17名中國(guó)籍勞工在內(nèi)的23人在火災(zāi)中不幸喪生。調(diào)查結(jié)果顯示，涉事企業(yè)（Aricell）早在2021年開始向韓國(guó)軍方提供相關(guān)電池產(chǎn)品時(shí)開始，就一直采取調(diào)包檢測(cè)用產(chǎn)品等欺瞞方式通過(guò)安全檢查，生產(chǎn)過(guò)程粗制濫造、疏于管理，最終不良電池產(chǎn)品發(fā)生起火燃燒釀成慘劇。8月1日，在韓國(guó)仁川市的一個(gè)公寓地下車庫(kù)里，一輛電動(dòng)汽車起火，導(dǎo)致140多輛汽車被燒毀或損壞，并對(duì)周邊居民生活造成嚴(yán)重影響，由于公寓停電和停水，一些居民還被迫轉(zhuǎn)移到了避難所。
受此影響，韓國(guó)政府高度重視電動(dòng)汽車火災(zāi)安全管理。9月6日，韓國(guó)國(guó)務(wù)總理韓德洙主持召開國(guó)政議題相關(guān)部門長(zhǎng)官會(huì)議，敲定并公布電動(dòng)汽車火災(zāi)安全管理對(duì)策，要求今后在韓銷售電動(dòng)汽車的所有汽車廠商必須披露動(dòng)力電池的主要信息。除電池容量、額定電壓、最大輸出功率外，廠商今后還須公布電池組制造商、形態(tài)、主要原料等信息。
此外，2024年9月，據(jù)阿里云官方《新加坡可用區(qū)C機(jī)房火災(zāi)》公告更新的事件進(jìn)展，新加坡機(jī)房火災(zāi)及升溫的原因是鋰電池爆炸。在媒體報(bào)道中，此次火災(zāi)一度持續(xù)36小時(shí)。10月，美國(guó)大型鋰離子電池回收廠之一的Critical Mineral Recovery響起了連續(xù)的爆炸聲，爆炸引起的蘑菇云清晰可見，此后，占地兩萬(wàn)多平方米的工廠完全被燒毀……鋰電池起火爆炸事故頻發(fā)。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：鋰電池起火即爆炸，破壞力極強(qiáng)，且傳統(tǒng)的消防設(shè)施難以發(fā)揮作用，在此也給產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)出警示，技術(shù)的焦點(diǎn)不僅在于性能，更重要的是安全性、可靠性。
七、磷酸鐵鋰陣營(yíng)擴(kuò)大，全球化趨勢(shì)明顯。
由于價(jià)格和安全優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入2024年，越來(lái)越多的海外車企也開始選擇磷酸鐵鋰電池，雷諾、stellantis、通用、現(xiàn)代、大眾等多家歐洲車企，均已表明將在入門級(jí)車型中導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。
2024年12月24日，龍?bào)纯萍脊?，公司?024年至2028年期間，合計(jì)向LGES銷售26萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品。按照目前的市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，這一最新訂單的整體市場(chǎng)價(jià)值接近人民幣100億元，是2024年全球磷酸鐵鋰市場(chǎng)簽訂的最大一筆交易合同。
LGES在2024年10月舉行的戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上公布了五年內(nèi)營(yíng)收翻番的計(jì)劃。2023年，LGES的營(yíng)收為33.75萬(wàn)億韓元（約合1769億元人民幣）。以此計(jì)算，其2028年的營(yíng)收目標(biāo)將達(dá)3538億元人民幣。而達(dá)成這一目標(biāo)的關(guān)鍵步驟之一就是廣泛采用磷酸鐵鋰電池。
此外，比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁、首席科學(xué)家廉玉波也曾表示，出于經(jīng)濟(jì)性、安全性和材料可控性等多重因素考慮，未來(lái)15年內(nèi)，磷酸鐵鋰電池仍會(huì)是市場(chǎng)的主流選擇。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：在需求與應(yīng)用擴(kuò)大下，磷酸鐵鋰的全球化大潮正勢(shì)不可擋。就國(guó)內(nèi)而言，磷酸鐵鋰電池份額在增加，市占率幾近八成。另?yè)?jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年11月中國(guó)磷酸鐵鋰出口量為334噸，同比增加105%。未來(lái)隨著磷酸鐵鋰在海外市場(chǎng)、技術(shù)等方面認(rèn)可度提高，出口量有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球化趨勢(shì)明顯。
八、儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中企高歌猛進(jìn)出海。
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》顯示，儲(chǔ)能領(lǐng)域，2024年中國(guó)新能源強(qiáng)配政策、央國(guó)企強(qiáng)化布局及儲(chǔ)能成本不斷下探，帶動(dòng)ESS保持超高速增長(zhǎng)；美國(guó)配儲(chǔ)剛性需求疊加ITC補(bǔ)貼的效果明顯，此外新興市場(chǎng)多點(diǎn)爆發(fā)，2024下半年英國(guó)、沙特、澳大利亞等簽訂多個(gè)GWh訂單，全球儲(chǔ)能電池（ESS LIB）出貨量369.8GWh，同比增長(zhǎng)64.9%。
在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域，2024年，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯價(jià)格已從2023年初的0.9元/Wh—1.0元/Wh下降至0.3元/Wh—0.4元/Wh；儲(chǔ)能系統(tǒng)平均單價(jià)從1.5元/Wh左右降到0.5元—0.6元/Wh，部分儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)已經(jīng)低于0.5元/Wh。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的激烈內(nèi)卷，導(dǎo)致儲(chǔ)能企業(yè)將目光大規(guī)模投向海外，電池網(wǎng)注意到，2024年10月以來(lái)，從南非大陸到歐洲，再到東南亞新興經(jīng)濟(jì)體，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、華為、楚能新能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)等中企一路高歌猛進(jìn)，斬獲眾多項(xiàng)目訂單。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)均價(jià)連創(chuàng)新低，為走出價(jià)格內(nèi)卷漩渦，出海便成了更優(yōu)選，中企也憑借多年來(lái)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際上表現(xiàn)出強(qiáng)勁實(shí)力，但不可否認(rèn)的是，國(guó)際市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)也非常高，除了長(zhǎng)期海外市場(chǎng)的運(yùn)維成本，還需要考慮地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等等。
九、固態(tài)電池站上風(fēng)口，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。
由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟參與編著的《固態(tài)鋰電池技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，國(guó)際方面，日韓集中于硫化物全固態(tài)電池方向，除LG外，其他企業(yè)在半固態(tài)電池領(lǐng)域暫無(wú)明確布局計(jì)劃。歐美各企業(yè)固態(tài)電池路線各異，主要以新興固態(tài)電池公司為主，代表性公司有Quantum Scape和Solid Power。而在半固態(tài)電池領(lǐng)域，目前只有美國(guó)的Quantum Scape，F(xiàn)actorial Energy以及24M Technologies企業(yè)有明確布局，其他企業(yè)均以全固態(tài)電池技術(shù)路線為主。
國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)半固態(tài)電池制造商包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科、蜂巢能源等鋰電巨頭，同時(shí)還包括太藍(lán)新能源、清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源、輝能科技等固態(tài)電池企業(yè)，側(cè)重方向主要為氧化物路線，據(jù)各公司官網(wǎng)或官微等披露，國(guó)內(nèi)固態(tài)電池已有/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)數(shù)百GWh，國(guó)內(nèi)總體產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展趨勢(shì)較快。
全固態(tài)電池是下一代電池技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域，被世界各主要國(guó)家和地區(qū)列為重要的戰(zhàn)略研發(fā)方向，中國(guó)、美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)等均對(duì)固態(tài)電池的發(fā)展進(jìn)行了戰(zhàn)略規(guī)劃。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：綜合各國(guó)政策及相關(guān)企業(yè)的公開信息，全固態(tài)電池在2027年前后開始進(jìn)行示范性裝車應(yīng)用，2030年后全固態(tài)電池開始進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。目前來(lái)看，技術(shù)積累、研發(fā)資源、成本考量等因素造成國(guó)內(nèi)外廠商在發(fā)展固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)方面存在差異，而未來(lái)，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)能否快速發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化，還要靜待市場(chǎng)驗(yàn)證的結(jié)果。
十、鋰礦減停產(chǎn)持續(xù)，資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)加劇。
受鋰價(jià)磨底震蕩、成本壓力影響，2024年，Mineral Resources、Liontown、Pilbara、美國(guó)雅寶、Arcadium Lithium、Core Lithium等鋰礦企業(yè)集體宣布減產(chǎn)、停產(chǎn)，并伴隨大幅裁員和設(shè)備減少的措施。
與鋰礦減停產(chǎn)不同，鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)熱度升溫。國(guó)際方面，全球礦業(yè)巨頭力拓宣布與美國(guó)阿卡迪姆鋰業(yè)公司達(dá)成交易協(xié)議，以全現(xiàn)金交易的方式收購(gòu)阿卡迪姆，對(duì)其估值約為67億美元；通用汽車宣布將與加拿大鋰礦公司美洲鋰業(yè)（Lithium Americas）成立合資企業(yè)，開發(fā)其位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州的Thacker Pass礦場(chǎng)等等。國(guó)內(nèi)方面，江西省奉新縣金子峰—宜豐縣左家里礦區(qū)陶瓷土（含鋰）礦采礦權(quán)起始拍賣價(jià)為28萬(wàn)元，競(jìng)得者天華新能孫公司宜春盛源鋰業(yè)有限責(zé)任公司最終成交價(jià)格高達(dá)25.1億元，溢價(jià)近9000倍；天華新能旗下四川天華時(shí)代鋰能有限公司還以1.79億元競(jìng)得道孚縣容須卡南鋰礦勘查探礦權(quán)，起始價(jià)102萬(wàn)元；四川省自然資源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司四川省天府礦業(yè)投資有限責(zé)任公司以7007萬(wàn)元競(jìng)得康定市甲基卡東部外圍鋰礦勘查探礦權(quán)，起始價(jià)57萬(wàn)元。此外，寧德時(shí)代聯(lián)合體（CBC）與玻利維亞國(guó)家鋰業(yè)公司（YLB）簽署《烏尤尼鹽湖碳酸鋰生產(chǎn)服務(wù)合同》，據(jù)媒體報(bào)道，這項(xiàng)合同價(jià)值10億美元（約合72.5億元）等等。
本網(wǎng)點(diǎn)評(píng)：鋰價(jià)格長(zhǎng)期低迷，行業(yè)出清信號(hào)明確，據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)本輪鋰價(jià)下行周期至今已有八座澳礦宣布減停產(chǎn)。雖然業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)鋰價(jià)跌勢(shì)短期還將持續(xù)，但中長(zhǎng)期來(lái)看，全球新能源汽車、儲(chǔ)能行業(yè)需求空間仍大，鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)仍在加劇。
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