中國電池網(wǎng)資料圖

日前，國務(wù)院印發(fā)了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，重申至2020年新能源車產(chǎn)銷200萬輛的目標(biāo)不變，政府發(fā)展新能源車的決心已十分明確。

同時，工信部也發(fā)布《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿），提出鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能門檻將由2億瓦時提升至不低于80億瓦時，飆升40倍。如果這一政策落地，中小企業(yè)為達(dá)到產(chǎn)能要求，企業(yè)兼并購勢在必行。

其實(shí)，在政策引導(dǎo)和市場需求的雙重帶動下，從上游礦產(chǎn)到電池材料再到動力電池，各路資本不斷進(jìn)入新能源鋰電市場，企業(yè)兼并購早已熱潮涌動。中國電池網(wǎng)（微號：mybattery）盤點(diǎn)了2016年電池產(chǎn)業(yè)鏈并購事件發(fā)現(xiàn)，僅交易金額前十的并購事件，總交易金額就已高達(dá)572億元：*ST金瑞擬178億收購了五礦資本、堅瑞消防52億收購了沃特瑪、東方精工計劃47.5億并購普萊德、天際股份計劃27億收購新泰材料、洛陽鉬業(yè)26.5億美元收購了Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)、西部礦業(yè)計劃25億收購大梁礦業(yè)與青海鋰業(yè)、*ST江泉計劃22億收購瑞福鋰業(yè)、富臨精工計劃21億元并購升華科技、尤夫股份10.09億元并購了智航新能源51%股權(quán)、新綸科技計劃5.5億元收購T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務(wù)。

1、洛陽鉬業(yè)成功收購Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)斥資26.5億美元

新聞主角：洛陽鉬業(yè)、Tenke

交易金額：26.5億美元（約184億）

新聞回放：11月17日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，公司已完成收購剛果（金）銅鈷礦項(xiàng)目的交割。這意味著洛陽鉬業(yè)已躋身為全球最具競爭力的銅生產(chǎn)商之一和全球第二大鈷供應(yīng)商。從宣布到完成，洛陽鉬業(yè)26.5億美元收購自由港麥克米倫公司（Freeport-McMoRan）位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項(xiàng)目56%股權(quán)，僅僅用了半年時間。

根據(jù)收購方案，Tenke銅鈷項(xiàng)目今年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.17億美元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤2300萬美元；2015年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為13.85億美元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤1.4億美元。

2、*ST金瑞擬178億收購五礦資本100%股權(quán)重啟資產(chǎn)重組

新聞主角：*ST金瑞、五礦資本

交易金額：178億

新聞回放：12月11日，*ST金瑞（600390）發(fā)布公告稱，公司擬向間接控股股東五礦股份發(fā)行股份購買五礦資本100%股權(quán)，作價178億。并向金牛投資和惠州國華發(fā)行股份購買五礦證券2.79%和0.61%股權(quán)，向經(jīng)易控股、經(jīng)易金業(yè)和久勛咨詢發(fā)行股份購買五礦經(jīng)易期貨4.9%、4.4%和1.06%股權(quán)，向西寧城投和青海華鼎發(fā)行股份購買其分別持有的五礦信托1.8%和0.06%股權(quán)。

此外，公司擬采用鎖價發(fā)行的方式，向中海集運(yùn)、華寶證券、中建資本控股等十家認(rèn)購對象擬募集配套資金總額不超過150億元。

此次交易完成后，*ST金瑞將持有五礦資本100%股權(quán)，并將通過五礦資本間接持有五礦證券99.76%股權(quán)、五礦經(jīng)易期貨99.00%股權(quán)和五礦信托67.86%股權(quán)。

3、堅瑞消防：52億收購沃特瑪獲批 募資25億新建鋰電池產(chǎn)線

新聞主角：堅瑞消防、沃特瑪

交易金額：52億

新聞回放：3月22日，堅瑞消防（300116.SZ）完成并購沃特瑪復(fù)牌。本次交易中，堅瑞消防通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買沃特瑪100%股權(quán)。作為標(biāo)的資產(chǎn)的沃特瑪100%股權(quán)預(yù)估值為52.24億元，預(yù)估增值率為462.29%。堅瑞消防在預(yù)案中表示，通過此次重組，在現(xiàn)有消防產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售以及消防工程業(yè)務(wù)增加鋰離子動力電池（組）業(yè)務(wù)，并構(gòu)建“消防安全 新能源”的雙主業(yè)布局。沃特瑪承諾2016、2017、2018年末的扣非凈利潤將不低于4.04億元、9.09億元、15.18億元。

6月22日晚，堅瑞消防公告稱，公司募集配套資金250,000萬元，用于支付交易現(xiàn)金對價和交易費(fèi)用、圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)、償還標(biāo)的資產(chǎn)銀行貸款及補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)流動資金。

4、東方精工47.5億并購普萊德進(jìn)軍新能源電池領(lǐng)域

新聞主角：東方精工、普萊德

交易金額：47.5億

新聞回放：10月1日，東方精工（002611）披露重大資產(chǎn)重組草案。重組內(nèi)容仍為以47.5億元的價格向普萊德全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的普萊德100%的股權(quán)，同時擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金29億元用于支付對價以及投資相關(guān)項(xiàng)目。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年、2016年1-6月，普萊德經(jīng)審計的凈利潤分別為為-174.67萬元、10148.91萬元、17940.23萬元。而交易對方承諾普萊德2016年度、2017年度、2018年度、2019年度扣非后凈利潤將不低于2.50億元、3.25億元、4.23億元、5.00億元?？梢钥吹?，普萊德在今年上半年實(shí)現(xiàn)的凈利潤已經(jīng)接近今年承諾數(shù)據(jù)的72%。

按照規(guī)劃，普萊德未來擬在北京采育生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上籌建常州溧陽、廣州增城兩大生產(chǎn)基地，以有效提升產(chǎn)能，形成年產(chǎn)能10Gwh的規(guī)模。

5、天際股份擬27億收購新泰材料 看好六氟磷酸鋰

新聞主角：天際股份、新泰材料

交易金額：27億

新聞回放：6月16日，停牌三個月的天際股份（002759）今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以“定增+現(xiàn)金”方式購買新華化工、興創(chuàng)源投資及新昊投資等三名交易對方合計持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司（簡稱“新泰材料”）100%股份，交易對價27億元；同時，公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延等三名特定對象定增配套募資不超過6.20億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套募資的定增發(fā)行價均為12.89元每股。重組完成后，天際股份將進(jìn)入鋰離子電池材料行業(yè)，實(shí)現(xiàn)“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展格局。

據(jù)披露，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的凈利潤分別為-1065.26萬元、1708.00萬元、6547.64萬元。交易對方對于標(biāo)的公司未來三年的業(yè)績承諾分別為2016年1.87億元、2017年2.40億元、2018年為2.48億元。

公告還稱，為了滿足六氟磷酸鋰市場需求的增長和擴(kuò)大市場份額，新泰材料正在籌建年產(chǎn)6000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目。

6、西部礦業(yè)擬25億收購大梁礦業(yè)與青海鋰業(yè)涉足新能源行業(yè)

新聞主角：西部礦業(yè)、大梁礦業(yè)與青海鋰業(yè)

交易金額：25億

新聞回放：6月30日，西部礦業(yè)發(fā)布公告，公司擬以5.91元/股的價格，發(fā)行1.23億股用于收購預(yù)估值為7.27億元的大梁礦業(yè)100%股權(quán)，發(fā)行9238萬股，并支付現(xiàn)金12.3億元，用于收購預(yù)估值17.76億元的青海鋰業(yè)100%股權(quán)。

同時，西部礦業(yè)計劃在本次發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的同時，擬向非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12.7億元，募集資金扣除中介費(fèi)用后擬用于支付現(xiàn)金對價。

根據(jù)預(yù)案，西礦集團(tuán)、四川發(fā)展、中航信托對大梁礦業(yè)的業(yè)績承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，其承諾大梁礦業(yè)2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元。截至預(yù)案簽署之日，青海鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到1萬噸。

7、*ST江泉重組擬22億收購瑞福鋰業(yè)切入新能源產(chǎn)業(yè)鏈

新聞主角：*ST江泉、瑞福鋰業(yè)

交易金額：22億

新聞回放：7月25日，*ST江泉發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及發(fā)行股份募集配套資金的交易，收購瑞福鋰業(yè)100%股權(quán)，后者初步交易作價為22億元。

公告顯示，瑞福鋰業(yè)主要從事電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品主要分為電池級和工業(yè)級碳酸鋰，產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于新能源汽車的鋰電池生產(chǎn)和其他工業(yè)領(lǐng)域。截至2016年6月30日，瑞福鋰業(yè)資產(chǎn)總額9.63億元，股東權(quán)益合計5.10億元；其2014年度、2015年度和2016年1至6月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.83億元、1.21億元和2.31億元，凈利潤分別為-3865.39萬元、-2621.53萬元和7164.20萬元。

交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將變更為電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。