7月26日早間，國軒高科（002074）全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）發(fā)行結果揭曉，最終發(fā)行價格為每份30美元，募資總額約6.85億美元，系中歐通規(guī)則落地以來瑞士證券交易所GDR基礎發(fā)行規(guī)模最大的項目。

GDR發(fā)行助力國際化布局

國軒高科此次GDR發(fā)行創(chuàng)造了多個領先。從現(xiàn)有的募資總規(guī)模來看，國軒高科GDR是中歐通規(guī)則落地以來瑞士證券交易所基礎發(fā)行規(guī)模最大的GDR項目，是今年以來瑞士市場發(fā)行規(guī)模最大的股權融資項目，也是2018年以來新能源行業(yè)A股上市公司折扣最低的股權融資項目，發(fā)行折扣較啟動當日A股收盤價僅折價3.5%。

據(jù)招股說明書，作為國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，國軒高科經(jīng)多年發(fā)展已成為全球領先并快速增長的新能源解決方案提供商。通過滲透電池全產(chǎn)業(yè)鏈的極具成本優(yōu)勢的商業(yè)模式，先進的電池軟硬件技術，以及行業(yè)領先的研發(fā)實力，公司已實現(xiàn)與全球眾多客戶戰(zhàn)略合作，并積極開拓全球應用市場，在全球建設電池和材料基地，落地國際化戰(zhàn)略布局。

仨月內(nèi)高效完成審批發(fā)行

自4月27日董事會審議通過以來，國軒高科在僅3個月時間內(nèi)高效完成境內(nèi)外監(jiān)管審批和發(fā)行工作，發(fā)行效率堪稱高效。

4月27日，國軒高科發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得董事會審議通過；

6月14日，國軒高科GDR申請事宜獲得中國證監(jiān)會受理；

7月20日，國軒高科發(fā)行本次GDR獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準；

7月22日，國軒高科發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事項獲得中國證監(jiān)會批復；

7月25日，國軒高科本次發(fā)行的招股說明書取得了瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室的批準；

同日，國軒高科順利完成GDR定價發(fā)行，最終發(fā)行價格確認為每份30美元，發(fā)行數(shù)量為2283萬份，募集資金總額6.85億美元；

7月28日，國軒高科發(fā)行的GDR將正式在瑞士證券交易所上市。

國軒國際化又一里程碑

國軒高科稱，本次GDR發(fā)行將有助于提升公司的國際形象，提高公司產(chǎn)品在全球的市場份額。同時公司希望通過本次GDR發(fā)行，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構成，持續(xù)完善公司治理，最終助力公司為全球雙碳目標的達成貢獻國軒高科的力量。

國軒高科創(chuàng)始人、董事長李縝表示：“中國的企業(yè)走向國際，不僅要產(chǎn)品走向國際，還要技術走向國際，更要資本走向國際。國軒高科在瑞士GDR的成功發(fā)行，是公司國際化進程中的又一個里程碑。我們將不懈努力，把國軒先進的能源科學技術，帶向國際，與世界更多企業(yè)一起，共同推進人類社會走向新的能源文明?！?/p>