數(shù)十年來(lái)，歐洲一直是全球內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的生產(chǎn)中心，但隨著汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，歐洲計(jì)劃到2035年停止銷(xiāo)售內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)，而這一雄心壯志需要穩(wěn)定的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。

歐盟不僅成立了歐洲電池聯(lián)盟（EBA）以發(fā)展本土電池產(chǎn)業(yè)，并且希望2030年歐洲大陸能源轉(zhuǎn)型所需的90%電池將來(lái)自歐洲本土公司。在此背景下，全球的動(dòng)力電池企業(yè)相繼進(jìn)入歐洲建廠，希望能夠抓住歐洲電池行業(yè)發(fā)展的窗口期。

基于目前企業(yè)已經(jīng)公開(kāi)的數(shù)據(jù)，電池原材料咨詢(xún)公司Benchmark Mineral Intelligence（BMI）估計(jì)，如果企業(yè)宣布的計(jì)劃能夠得以實(shí)現(xiàn)，到2031年，歐洲的電池產(chǎn)能將達(dá)到1200GWh，超過(guò)了875GWh的需求預(yù)期。

在所有的規(guī)劃產(chǎn)能中，有44%來(lái)自亞洲公司在歐洲設(shè)立的工廠，歐洲本土公司的產(chǎn)能僅占43%。就企業(yè)來(lái)源地來(lái)看，到2031年，中國(guó)企業(yè)在歐洲的產(chǎn)能將達(dá)到331GWh；韓國(guó)企業(yè)以192GWh的產(chǎn)能位居第二；其次是法國(guó)企業(yè)和瑞典企業(yè)；得益于特斯拉的柏林工廠，美國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能排名第五；隨后是德國(guó)和挪威企業(yè)；英國(guó)企業(yè)以20GWh的產(chǎn)能排名第八。

然而，BMI首席數(shù)據(jù)官Caspar Rawles卻指出，歐洲企業(yè)正在規(guī)劃的一些工廠“永遠(yuǎn)不會(huì)從圖紙上走下來(lái)（變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)）”。

本土初創(chuàng)企業(yè)面臨重重困難

歐洲企業(yè)打造電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)鏈的路途并不是十分順利。如果想要挑戰(zhàn)亞洲企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位，歐洲本土企業(yè)需要足夠的發(fā)展資金，但是歐洲的投資者似乎不太愿意為本土初創(chuàng)企業(yè)提供大量的資金。

在歐洲所有本土電池初創(chuàng)公司中，瑞典的Northvolt公司發(fā)展地相對(duì)順利。截至今年7月，該公司已經(jīng)籌集了約80億美元的資金，并且計(jì)劃在兩年內(nèi)進(jìn)行首次公開(kāi)募股（IPO）。究其原因，Northvolt獲得了大眾和寶馬集團(tuán)的投資，并于2019年與大眾集團(tuán)成立合資公司，2020年與寶馬達(dá)成長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議。今年，Northvolt瑞典超級(jí)工廠交付了第一批鋰電池。但是，由于今年歐洲能源成本的飆升可能會(huì)阻礙在德國(guó)建設(shè)規(guī)?？捎^的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈，Northvolt上個(gè)月也被傳將推遲在德國(guó)海德市（Heide）的建廠計(jì)劃。

相較之下，英國(guó)Britishvolt的運(yùn)氣并沒(méi)有這么好。該公司希望斥資38億英鎊（44億美元）在英格蘭北部建造一座超級(jí)工廠（Gigafactory）。但是，Britishvolt并沒(méi)有與任何大客戶(hù)簽約，也沒(méi)有對(duì)其技術(shù)進(jìn)行商業(yè)規(guī)模的測(cè)試。由于難以吸引到足夠的投資，該公司的計(jì)劃岌岌可危。10月中旬，有報(bào)道稱(chēng)Britishvolt的現(xiàn)金很可能在圣誕節(jié)消耗完，因此該公司正在進(jìn)行緊急融資談判。雖然該公司獲得了一筆短期投資以維持業(yè)務(wù)，但是還是需要為其超級(jí)工廠項(xiàng)目尋求長(zhǎng)期投資，而英國(guó)政府也拒絕了其3000萬(wàn)英鎊的資助申請(qǐng)。

投資了數(shù)家英國(guó)公司的David Roberts指出，“沒(méi)有人會(huì)根據(jù)你的PPT就給你下單。你需要等6年才能實(shí)現(xiàn)真正的銷(xiāo)售，但是如果沒(méi)有訂單，你從哪里獲得50億美元以上的運(yùn)營(yíng)成本？”

針對(duì)融資難的情況，原本希望建立所謂的超級(jí)工廠以與亞洲巨頭競(jìng)爭(zhēng)的初創(chuàng)公司采取了“曲線(xiàn)救國(guó)”的措施，轉(zhuǎn)而建設(shè)產(chǎn)能低于1GWh的更小、更便宜的工廠，即Megafactory，希望盡早大規(guī)模生產(chǎn)電池并從汽車(chē)制造商處贏得合同，再慢慢建設(shè)超級(jí)工廠。

比如，法國(guó)電池初創(chuàng)公司Verkor在11月初宣布融資2.5億歐元用于建設(shè)Megafactory。根據(jù)Verkor官網(wǎng)的描述，Megafactory是超級(jí)工廠的小規(guī)模復(fù)制品，產(chǎn)能將在100-150MWh之間。該公司首席執(zhí)行官Benoit Lemaignan稱(chēng)這是為超級(jí)工廠融資前的“一小步”，而該公司的超級(jí)工廠規(guī)劃產(chǎn)能為16GWh，預(yù)計(jì)將于2025年開(kāi)業(yè)，并將為法國(guó)汽車(chē)制造商雷諾供貨。

英國(guó)初創(chuàng)公司Ilika也計(jì)劃建立一個(gè)Megafactory，可能與一家汽車(chē)制造商合作，然后建立合資企業(yè)或?qū)⒓夹g(shù)授權(quán)給一家電池制造商并在超級(jí)工廠生產(chǎn)，而不是自己試圖籌集數(shù)十億美元?！芭c其在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的道路上白費(fèi)力氣，我們更愿意與一家有經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)合作。”

其他以較慢速度建設(shè)超級(jí)工廠的初創(chuàng)公司還包括斯洛伐克的InoBat。該公司首席執(zhí)行官M(fèi)arian Bocek表示，該公司將于明年年初在斯洛伐克伯拉第斯拉瓦開(kāi)設(shè)一條45MWh的試點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)高性能電池供客戶(hù)測(cè)試，并已與德國(guó)空中出租車(chē)開(kāi)發(fā)商Lilium等簽署協(xié)議，到2030年的協(xié)議價(jià)值5億歐元。

Bocek透露，InoBat有價(jià)值250億歐元的潛在協(xié)議，目標(biāo)是從2025年開(kāi)始以4GWh的增量建設(shè)產(chǎn)能，每次增量的成本高達(dá)4億歐元。Bocek表示：“你不需要籌集數(shù)十億美元，你基本上是在銀行擔(dān)?？蛻?hù)的擔(dān)保下籌集資金?！?/p>

不得不提的歐洲本土電池公司還有法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾、Stellantis 和奔馳的合資公司Automotive Cells Company（ACC）。ACC希望2030年產(chǎn)能達(dá)到120GWh，而這需要70億歐元的股權(quán)、債務(wù)和補(bǔ)貼。雖然背靠三個(gè)行業(yè)大咖，但其在法國(guó)北部的第一個(gè)超級(jí)工廠仍在建設(shè)中。

與此同時(shí)，英國(guó)鈉離子電池初創(chuàng)公司Faradion選擇了一條不同的路線(xiàn)，去年以1億英鎊的企業(yè)價(jià)值出售給印度企業(yè)集團(tuán)信實(shí)工業(yè)（Reliance Industries），而信實(shí)的目標(biāo)是在印度建設(shè)一個(gè)50GWh的工廠。

歐洲的傳統(tǒng)汽車(chē)制造商也在不斷擴(kuò)大在電池供應(yīng)鏈的話(huà)語(yǔ)權(quán)，試圖擴(kuò)大電池產(chǎn)能、減少對(duì)外部供應(yīng)商依賴(lài)，而大眾是決心最大的一家。大眾集團(tuán)計(jì)劃在歐洲建5家電池工廠，在北美建1家電池工廠，并且與全球最大的電池制造商寧德時(shí)代也簽訂了供應(yīng)協(xié)議。

自2019年以來(lái)，歐盟已批準(zhǔn)成員國(guó)為電池研究和創(chuàng)新提供61億歐元的資金，而英國(guó)則有10億英鎊的基金用于支持對(duì)電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的投資。但是，仍有行業(yè)人士正在尋求政客們的更多幫助。InoBat公司的Bocek表示，其正在游說(shuō)歐盟支持由歐洲公司開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)的電動(dòng)汽車(chē)電池，類(lèi)似于美國(guó)通過(guò)《通脹削減法案》鼓勵(lì)美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的做法。Bocek表示：“我們無(wú)法在成本上與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。但在本地化價(jià)值鏈方面，我們有競(jìng)爭(zhēng)力。”

大眾集團(tuán)技術(shù)負(fù)責(zé)人Thomas Schmall告知《金融時(shí)報(bào)》，“我們的起跑線(xiàn)落后他們（中國(guó)企業(yè)）100米，因此我們需要跑得更快。但是如果你看到中國(guó)企業(yè)的速度有多快，就知道（這很難）?！?/p>

亞洲電池企業(yè)份額有望增加

相較于歐洲本土電池初創(chuàng)公司，亞洲電池企業(yè)在歐洲的產(chǎn)能計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的可能性要高得多。因?yàn)榫湍壳岸?，這些企業(yè)不僅是全球主要的動(dòng)力電池供應(yīng)商，擁有建設(shè)電池超級(jí)工廠的經(jīng)驗(yàn)，而且已經(jīng)與全球汽車(chē)制造商簽訂供應(yīng)協(xié)議。

比如，歐洲汽車(chē)制造商寶馬、梅賽德斯-奔馳、Stellantis和大眾汽車(chē)均已與亞洲電池廠商簽訂協(xié)議，將從亞洲廠商在歐洲的擬建工廠采購(gòu)產(chǎn)品，包括寧德時(shí)代和LG新能源；遠(yuǎn)景動(dòng)力也為日產(chǎn)在英國(guó)的工廠供應(yīng)電池，并計(jì)劃在法國(guó)和西班牙再建電池工廠。

就在幾天前，寧德時(shí)代宣布其位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)。該工廠的首批電芯由G2廠房的第一條電芯產(chǎn)線(xiàn)順利下倉(cāng)，其余產(chǎn)線(xiàn)的安裝調(diào)試正在全力進(jìn)行，以順利實(shí)現(xiàn)爬坡達(dá)產(chǎn)。而且這批電芯通過(guò)了寧德時(shí)代全球產(chǎn)品需通過(guò)的所有測(cè)試，意味著寧德時(shí)代已具備對(duì)歐洲客戶(hù)的本地化生產(chǎn)及供貨能力。

事實(shí)上，除了BMI統(tǒng)計(jì)的這些中國(guó)電池企業(yè)，國(guó)軒高科也于去年7月宣布收購(gòu)博世集團(tuán)位于哥廷根的Robert Bosch Aftermarket Solutions GmbH工廠100%的資產(chǎn)及股權(quán)，建立國(guó)軒高科在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。今年6月份，國(guó)軒高科表示，該項(xiàng)目分棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，其中第一期棕地工廠已啟動(dòng)改造，預(yù)計(jì)今年年底前先期啟動(dòng)5GWh投產(chǎn)。棕地工廠和綠地工廠將在2025年全部投產(chǎn)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。

此外，11月初，中創(chuàng)新航宣布與葡萄牙政府簽署合作備忘錄，將其歐洲產(chǎn)業(yè)基地落戶(hù)葡萄牙賽巴圖爾區(qū)錫尼什港口附近。但是，關(guān)于產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)、投產(chǎn)和產(chǎn)能等具體細(xì)節(jié)，目前尚未公布。

歐洲電池聯(lián)盟也承認(rèn)，亞洲公司，尤其是中國(guó)公司，在過(guò)去的業(yè)績(jī)和承購(gòu)協(xié)議的幫助下，未來(lái)幾年市場(chǎng)份額可能會(huì)增加。EBA政策經(jīng)理Ilka von Dalwigk表示：“歐盟委員會(huì)和成員國(guó)應(yīng)該意識(shí)到，如果我們想在電池生產(chǎn)方面至少擁有一些彈性、知識(shí)和技術(shù)，就需要有一些本土供應(yīng)。即使本土企業(yè)在歐洲生產(chǎn)，也不意味著我們有技術(shù)或控制權(quán)。目前我們看到的是Northvolt，但至于其他項(xiàng)目，還有很長(zhǎng)的路要走?！?/p>

一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，吸引投資比在技術(shù)上爭(zhēng)論更重要。亞琛工業(yè)大學(xué)（RWTH Aachen University）的Heiner Heimes表示：“我們擁有強(qiáng)大的電池制造業(yè)務(wù)，非常重要?！?/p>

但是，也有人反對(duì)歐洲過(guò)度依賴(lài)亞洲電池企業(yè)的投資。西班牙儲(chǔ)能研究機(jī)構(gòu)CIC Energigune的總負(fù)責(zé)人Nuria Gisbert Trejo認(rèn)為，中國(guó)對(duì)歐洲電池工廠的投資是個(gè)問(wèn)題，因?yàn)檫@降低了歐洲在一個(gè)未來(lái)關(guān)鍵行業(yè)的獨(dú)立性和自主權(quán)。她表示：“盡管就經(jīng)濟(jì)影響和就業(yè)而言，這些投資對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)是一個(gè)機(jī)會(huì)，但它們基本上是一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)樗鼈円馕吨蕾?lài)?！?/p>

法國(guó)電池初創(chuàng)企業(yè)Verkor的聯(lián)合創(chuàng)始人Olivier Dufour也表示：“過(guò)去兩三年發(fā)生的事情（新冠肺炎和俄烏沖突）證實(shí)，有必要將該行業(yè)轉(zhuǎn)移到歐洲，并在采購(gòu)方面保持獨(dú)立?！?/p>

不過(guò)，Schmall認(rèn)為，通過(guò)規(guī)則而不是設(shè)置壁壘才能“更好地刺激和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力”，“否則從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，消費(fèi)者的成本會(huì)更高”。奔馳首席執(zhí)行官康林松（Ola K?llenius）則表示，“這與合作公司的總部在哪里無(wú)關(guān)?！北捡Y也從中國(guó)供應(yīng)商處采購(gòu)電池。

盡管一些國(guó)家正在推行保護(hù)主義政策，但康林松等業(yè)界高管警告稱(chēng)，這可能帶來(lái)意想不到的后果?！拔艺J(rèn)為，如果世界各國(guó)在主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)周?chē)⒈趬?，那將是一個(gè)非常大的錯(cuò)誤，因?yàn)槟菍⒁种圃鲩L(zhǎng)?！?/p>