隨全球掀起的電動(dòng)化浪潮及儲(chǔ)能市場(chǎng)的崛起，在其中扮演關(guān)鍵角色的鋰電池，需求端迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。受此需求帶動(dòng)，鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的版圖也在全球范圍內(nèi)鋪開，如火如荼地進(jìn)行著。

本篇SMM將對(duì)2022-2026年全球鋰離子電池的產(chǎn)能分布及擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃為大家進(jìn)行詳細(xì)梳理。

需注意，下文產(chǎn)能歸屬地將按照基地所在地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

從總體來看，2022年全球鋰離子電池產(chǎn)能已超過2,000GWh，并有望在未來4年內(nèi)保持33%的年復(fù)合增速，在2026年實(shí)現(xiàn)超6,300GWh的鋰離子電池產(chǎn)能。

從分布情況來看，亞洲鋰電池產(chǎn)能在2022年占絕對(duì)主導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)84%的產(chǎn)能占比，并有望在未來4年內(nèi)繼續(xù)維持主導(dǎo)地位。

與此同時(shí)，作為新能源汽車另外兩大消費(fèi)市場(chǎng)，歐洲與美洲，通過鼓勵(lì)政策的頒布，推動(dòng)本土電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

考慮其建設(shè)周期后，美洲與歐洲電池產(chǎn)能占比有望在2025-2026年實(shí)現(xiàn)顯著提升。

數(shù)據(jù)來源：SMM

分地區(qū)增速來看，2022年亞洲產(chǎn)能增速最高，達(dá)到了77%，其次是美洲與歐洲。

與此同時(shí)，為刺激本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，近年來美國(guó)、歐盟相繼頒布法案，鼓勵(lì)電池企業(yè)出海歐美。

從未來增速看，考慮歐美產(chǎn)能建設(shè)及釋放周期，2025年將是其產(chǎn)能釋放時(shí)間點(diǎn)，當(dāng)年產(chǎn)能增速將達(dá)到峰值。

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分國(guó)家來看，2022年鋰離子電池產(chǎn)能CR5的國(guó)家分別是中國(guó)、美國(guó)、波蘭、瑞典、韓國(guó)，CR5合計(jì)占比達(dá)到了93%，產(chǎn)能格局實(shí)現(xiàn)了高度集中。

其中，中國(guó)即可占據(jù)全球80%的產(chǎn)能份額。

同時(shí)，日韓頭部電池企業(yè)，如LGES、SK及松下等，多數(shù)以客戶布局為導(dǎo)向，從而優(yōu)先選擇在中國(guó)、美國(guó)建設(shè)產(chǎn)能，在日韓產(chǎn)能布局較少，且在未來鮮有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。

所以韓國(guó)、日本在鋰電池產(chǎn)能排名中并未躋身前列，且在2026年韓國(guó)或?qū)⒉辉贑R5名列之中。

此外，受美國(guó)IRA法案及歐洲《凈零工業(yè)法案》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案的影響，進(jìn)一步加速其本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，吸引電池企業(yè)出海歐美建設(shè)產(chǎn)能。受此影響，預(yù)期2026年美國(guó)、德國(guó)等國(guó)占比將實(shí)現(xiàn)提升。

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對(duì)各區(qū)域鋰電池產(chǎn)能進(jìn)行國(guó)別拆解，亞洲方面，中國(guó)處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，且未來擴(kuò)產(chǎn)布局仍將以中國(guó)為核心，占比有望從2022年的95%進(jìn)一步提升至97%。

與此同時(shí)，為與其他資源優(yōu)勢(shì)形成協(xié)同，如鎳、鈷等，部分電池企業(yè)，如LG，亦將擴(kuò)展版圖延伸至印尼等地。

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美洲方面，美國(guó)幾乎占據(jù)全部產(chǎn)能份額，但后續(xù)隨LG、stromvolt、Lion Electric等企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃陸續(xù)落地，加拿大的鋰電池產(chǎn)能份額或?qū)⒃?026年提升至6%。

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歐洲方面，與其他地區(qū)相比，其產(chǎn)能格局更加分散，且進(jìn)入2026年后該格局的集中度將會(huì)進(jìn)一步降低。

分國(guó)家來看，因優(yōu)越的地理位置，眾多車企總部坐落所帶來的客戶集群效應(yīng)，作為汽車制造工業(yè)強(qiáng)國(guó)的德國(guó)將在2026年一躍成為鋰電池產(chǎn)能布局最多的國(guó)家，占比或?qū)⑦_(dá)到31%。

其中，CATL、特斯拉、蜂巢能源、SAFT、Northvolt等均在德國(guó)有大規(guī)模的產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃。

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