根據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年1-4月全球電動(dòng)汽車(chē)電池使用量達(dá)122.9GWh，同比增長(zhǎng)超83.4%，始于2020年第三季度的市場(chǎng)上漲趨勢(shì)仍在繼續(xù)。

SNE分析稱，得益于強(qiáng)勁的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，以寧德時(shí)代和比亞迪為首的中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑了市場(chǎng)增長(zhǎng)。今年年初，中創(chuàng)新航憑借持續(xù)高增長(zhǎng)超越三星SDI位居第六，大多數(shù)中國(guó)企業(yè)都在擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

中國(guó)企業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑

從1-4月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10來(lái)看，寧德時(shí)代繼續(xù)霸據(jù)榜首，裝車(chē)量達(dá)41.5GWh，同比增長(zhǎng)114.1%，LG新能源以裝車(chē)量18.3GWh位居第二，比亞迪同比增速較快，達(dá)224.5%，位居第三。接下來(lái)，松下以13.3GWh裝車(chē)量、SK On以8.6GWh裝車(chē)量、中創(chuàng)新航以5.1GWh裝車(chē)量、三星SDI以4.9GWh裝車(chē)量、國(guó)軒高科以3.3GWh裝車(chē)量分別位列第四到第八。欣旺達(dá)1-4月以同比770.3%的高增長(zhǎng)，1.7GWh的裝車(chē)量年內(nèi)首次進(jìn)入全球動(dòng)力電池排行榜TOP10，位列第九，市場(chǎng)份額提升至1.7%；蜂巢能源位居第十，裝車(chē)量達(dá)1.6GWh，同比增長(zhǎng)138.8%，市場(chǎng)份額達(dá)1.3%。

從數(shù)據(jù)可以看出，1-4月，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10中的六家中國(guó)企業(yè)（寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源）再次以翻倍的速度快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)55.3%。而包括松下在內(nèi)的大多數(shù)日本公司的市場(chǎng)份額大幅下降，增長(zhǎng)率低于市場(chǎng)平均水平。韓系三大企業(yè)中，SK On繼一季度同比增長(zhǎng)141.9%后，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)141.3%的高增長(zhǎng)，但LG新能源和三星SDI的增速低于市場(chǎng)平均水平，導(dǎo)致韓系整體市場(chǎng)份額略有下降，至25.9%。

單從4月來(lái)看，全球電動(dòng)汽車(chē)電池使用量為27.1GWh，同比增長(zhǎng)1.5倍以上。盡管受到新冠肺炎疫情的影響，電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)已連續(xù)第22個(gè)月保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

值得一提的是，比亞迪單月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量以同比233%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，達(dá)到4.3GWh，越過(guò)LG新能源，成為全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10排行榜第二名，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，達(dá)到15.9%。

對(duì)此，SNE分析，4月配備LG新能源和寧德時(shí)代電池的特斯拉Model 3和Model Y在歐洲和中國(guó)的銷(xiāo)量大幅下滑。因此，在中國(guó)市場(chǎng)保持持續(xù)高銷(xiāo)量的比亞迪在4月的電池使用量超過(guò)了LG新能源。

日韓企業(yè)發(fā)力布局

面對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)發(fā)力，搶占全球市場(chǎng)份額的強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)，韓系三強(qiáng)近期也紛紛拋出五年規(guī)劃，巨額投資押注動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。

5月26日，SK官方消息，集團(tuán)將在未來(lái)五年內(nèi)投資247萬(wàn)億韓元（約1.32萬(wàn)億人民幣），以支持公司在半導(dǎo)體、EV電池和生物制藥領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。其中，在電動(dòng)車(chē)電池等綠色業(yè)務(wù)規(guī)劃投資67.4萬(wàn)億韓元（約3618億人民幣）。

5月26日，LG集團(tuán)發(fā)布中長(zhǎng)期戰(zhàn)略報(bào)告，LG集團(tuán)將首先在5年內(nèi)投資超過(guò)10萬(wàn)億韓元（約530億元人民幣）用于電池和電池材料。其中，LG集團(tuán)旗下公司LG化學(xué)計(jì)劃到2026年在正極材料、隔膜、碳納米管等電池材料領(lǐng)域投資1.7萬(wàn)億韓元（約90.1億元人民幣）；LG化學(xué)旗下電池公司LG新能源計(jì)劃對(duì)其位于忠清北道的梧倉(cāng)工廠進(jìn)行額外投資，以生產(chǎn)圓柱形電池。同時(shí)，將重點(diǎn)發(fā)展全固態(tài)電池、鋰硫電池等下一代電池，發(fā)展BaaS（BatteryasaService）平臺(tái)等新業(yè)務(wù)。

5月24日，三星電子宣布，未來(lái)五年將在芯片、生物科技等領(lǐng)域投資450萬(wàn)億韓元（約合人民幣2.37萬(wàn)億元）。同時(shí)，三星SDI宣布與Stellantis集團(tuán)共同在美國(guó)印第安納州科科莫建立一家電動(dòng)汽車(chē)電池制造工廠，工廠計(jì)劃于2025年投產(chǎn)，初始年產(chǎn)能為23GWh，未來(lái)幾年年產(chǎn)能將增加到33GWh，雙方將對(duì)成立的合資公司投資逾25億美元，未來(lái)該投資可能逐步增加至31億美元。此外，據(jù)此前消息，三星SDI還正考慮在美國(guó)再建立一座單獨(dú)的電池工廠以擴(kuò)大電池產(chǎn)能。

在電池產(chǎn)能規(guī)劃方面，SK On電池年產(chǎn)能計(jì)劃將在2023年擴(kuò)大到85GWh，2025年擴(kuò)大到220GWh，2030年超過(guò)500GWh；LG新能源計(jì)劃今年投資約7萬(wàn)億韓元（約362.7億元人民幣），用于擴(kuò)大公司在全球的電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)，到2025年計(jì)劃將全球電池產(chǎn)能提升至520GWh；三星SDI將擴(kuò)張匈牙利工廠及新建美國(guó)工廠，2023年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為91GWh，其產(chǎn)能規(guī)劃較為保守，目標(biāo)在2030年成為全球頂級(jí)電池制造商。

值得關(guān)注的是，除了韓系電池企業(yè)，日本電池企業(yè)也在重金加碼布局電池業(yè)務(wù)。據(jù)外媒報(bào)道，松下4月1日表示，擬在汽車(chē)電池和氫能等核心增長(zhǎng)領(lǐng)域投資6000億日元（約315億元人民幣）。其中，松下在一份聲明中稱，截至2024財(cái)年的三年內(nèi)，公司將在包括電動(dòng)汽車(chē)電池在內(nèi)的“增長(zhǎng)領(lǐng)域”投資4000億日元。外媒最新消息顯示，日本電子和電池巨頭松下控股希望，到2029年3月底，其在北美的電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)能將增長(zhǎng)兩倍或三倍，以滿足新客戶的需求。

另外，松下控股旗下的電池業(yè)務(wù)子公司松下能源6月1日宣布，到2028年度（2029財(cái)年），公司計(jì)劃把動(dòng)力電池年產(chǎn)能擴(kuò)張至約200GWh，即目前約50GWh年產(chǎn)能的4倍。

總結(jié)：當(dāng)前，新能源汽車(chē)?yán)顺眲?shì)頭正猛，未來(lái)發(fā)展前景可觀，展望2030年，研究機(jī)構(gòu)EVTank預(yù)計(jì)，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到4780萬(wàn)輛，占當(dāng)年新車(chē)銷(xiāo)量的比例將接近50%。動(dòng)力電池作為新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在，需求量也在持續(xù)不斷攀升。

面對(duì)新形勢(shì)、新變化，動(dòng)力電池大國(guó)已然紛紛發(fā)力，政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)，隨著新一輪電池爭(zhēng)霸賽的推進(jìn)，全球動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)格局仍存在諸多變數(shù)。