2013年持續(xù)火爆了整個(gè)夏天的特斯拉電動(dòng)車(chē)正式登陸中國(guó)大陸市場(chǎng)，這款“有錢(qián)人的玩具”在賺取更多鎂光燈的同時(shí)，也給國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)內(nèi)帶來(lái)新的思考。

近日，特斯拉汽車(chē)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理鄭順景通過(guò)微博宣布特斯拉Model S電動(dòng)汽車(chē)正式在中國(guó)大陸地區(qū)接受預(yù)訂。對(duì)于很多國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)從業(yè)者而言，吸引他們的也許并不是百公里4秒加速的極致動(dòng)力，以及純電動(dòng)超級(jí)跑車(chē)所擁有炫酷外表。

“6 8 31個(gè)容量為2 A h左右的圓柱單體電池(18650型號(hào))，經(jīng)過(guò)復(fù)雜的串并聯(lián)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，同時(shí)搭載了最先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)(B a t t e r yManagement System，簡(jiǎn)稱BMS)，為特斯拉純電動(dòng)跑車(chē)提供了穩(wěn)定強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力?！睋?jù)一位熟悉特斯拉電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的人士表示，自行研發(fā)的BMS系統(tǒng)無(wú)疑是特斯拉電動(dòng)車(chē)最具吸引力的技術(shù)之一。

BMS通常被業(yè)內(nèi)稱為電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的“大腦”，與動(dòng)力電池、整車(chē)控制系統(tǒng)共同構(gòu)成了電動(dòng)汽車(chē)的三大核心技術(shù)。由于其在電動(dòng)汽車(chē)中特有的重要性，電池管理系統(tǒng)技術(shù)越來(lái)越受到來(lái)自包括資本市場(chǎng)、電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)內(nèi)，以及國(guó)家政策層面的關(guān)注。

2012年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》中提到，未來(lái)10年內(nèi)，國(guó)家將以整車(chē)為龍頭，培育并帶動(dòng)動(dòng)力電池、電機(jī)、電子控制和系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

然而，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池BMS概念最早于2000年左右提出，電池管理系統(tǒng)產(chǎn)品真正進(jìn)入市場(chǎng)迄今也只有四五年時(shí)間。相較于動(dòng)力電池，電池管理系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展顯然并未得到業(yè)界足夠多的關(guān)注。而其本身技術(shù)的不成熟性也成為了限制國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的瓶頸。

被忽視的行業(yè)

鼓吹鬧騰了數(shù)年的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)至今仍然不溫不火，這也進(jìn)一步造成依附于電動(dòng)汽車(chē)的BMS行業(yè)近況凄慘。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2 0 1 2年我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)12552輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)11241輛、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)1311輛;銷售新能源汽車(chē)12791輛，包括純電動(dòng)汽車(chē)11375輛、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)1416輛。2012年純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷量分別比上年增長(zhǎng)了98.8%和103.9%。

“電動(dòng)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計(jì)復(fù)雜、精準(zhǔn)度要求高，但是其占比整車(chē)總成本卻非常低?！睋?jù)深圳市科列技術(shù)有限公司技術(shù)總監(jiān)仝瑞軍介紹，一輛造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)元的電動(dòng)大巴，BMS系統(tǒng)成本僅為2～3萬(wàn)元;電動(dòng)轎車(chē)上面裝配的BMS系統(tǒng)成本則通常在1萬(wàn)元以內(nèi)。

據(jù)了解，電動(dòng)汽車(chē)各項(xiàng)主要零部件成本構(gòu)成分別為：動(dòng)力鋰電池占比47%、電機(jī)電控24%、整車(chē)外殼及組件18%、其他11%。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士介紹，在電動(dòng)汽車(chē)的各項(xiàng)零部件中，BMS系統(tǒng)成本一般僅占5%左右。

雖然BMS系統(tǒng)成本占比整車(chē)總成本較低，但是其質(zhì)量好壞卻會(huì)極大地影響動(dòng)力電池組的穩(wěn)定性，以及電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)性能安全。

2011年4月，杭州市區(qū)內(nèi)一輛正在行駛的電動(dòng)出租車(chē)突然發(fā)生了自燃事故，整輛車(chē)被燒得支離破碎。據(jù)當(dāng)年參與事故調(diào)查的一位專家事后指出：“盡管中國(guó)在動(dòng)力電池、電機(jī)和控制系統(tǒng)等領(lǐng)域有一定的技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，但這些技術(shù)優(yōu)勢(shì)是局部的、暫時(shí)的，在集成技術(shù)方面仍需要攻關(guān)。”

然而，由于電動(dòng)汽車(chē)BMS系統(tǒng)成本占整車(chē)成本比重較低，其重要性往往被電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)制造商以及動(dòng)力電池企業(yè)所輕視。這也造成了國(guó)內(nèi)一直以來(lái)存在的電動(dòng)汽車(chē)BMS系統(tǒng)究竟由誰(shuí)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)的尷尬問(wèn)題。

仝瑞軍告訴記者，早于2008年之前電動(dòng)汽車(chē)剛剛興起的時(shí)候，電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)廠通常都是直接與動(dòng)力電池企業(yè)接觸，BMS系統(tǒng)則多以整車(chē)廠或電池廠自行設(shè)計(jì)為主。之后發(fā)生了越來(lái)越多質(zhì)量事故，行業(yè)內(nèi)才慢慢認(rèn)識(shí)到BMS系統(tǒng)的重要性。

在這之后才開(kāi)始出現(xiàn)了專門(mén)從事研發(fā)電動(dòng)汽車(chē)BMS系統(tǒng)的企業(yè)。

據(jù)一位熟悉國(guó)內(nèi)BMS行業(yè)的人士對(duì)記者表示，2012年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)總產(chǎn)銷量?jī)H1萬(wàn)多輛，因此去年國(guó)內(nèi)BMS技術(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模也只有1～2億元。

據(jù)上述人士介紹，國(guó)內(nèi)目前專門(mén)開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車(chē)BMS系統(tǒng)產(chǎn)品的僅有惠州市億能電子有限公司、深圳市科列技術(shù)有限公司、哈爾濱冠拓電源設(shè)備有限公司、安徽力高新能源技術(shù)有限公司等數(shù)家企業(yè)。

僅以上提到的4家企業(yè)就在電動(dòng)汽車(chē)BMS領(lǐng)域共同占了70%以上的市場(chǎng)份額。

生存的尷尬

早于2010年推出的《節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)稿》中，便提出了2015年實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量50萬(wàn)輛的目標(biāo)，照此計(jì)算屆時(shí)BMS市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到50億元。從那時(shí)開(kāi)始，專門(mén)從事BMS技術(shù)獨(dú)立研發(fā)的企業(yè)陸續(xù)在行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)。

2010年3月，深圳市科列技術(shù)有限公司成立。

這家創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由早期華為電氣(后被艾默生收購(gòu))技術(shù)人員組成的BMS企業(yè)甫一成立，便趕上了深圳市大運(yùn)會(huì)投放新能源大巴的“好時(shí)候”。據(jù)了解，當(dāng)初五洲龍中標(biāo)的1511輛大巴(以混合動(dòng)力大巴為主)上面使用的動(dòng)力電池BMS系統(tǒng)幾乎全部都由科列提供。

另外，包括哈爾濱冠拓、安徽力高等數(shù)家BMS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)廠商也是從2010年前后進(jìn)入這一領(lǐng)域。

如今，以電動(dòng)汽車(chē)BMS技術(shù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)在承受來(lái)自電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)不景氣造成營(yíng)收低迷的同時(shí)，也面臨著電動(dòng)汽車(chē)廠商自行開(kāi)發(fā)BMS系統(tǒng)，搶奪這塊看似前景美好的蛋糕。

“BMS系統(tǒng)是整車(chē)廠必須掌握的核心技術(shù)之一。”杭州眾泰新能源汽車(chē)公司副總經(jīng)理張浩認(rèn)為，由整車(chē)廠自行開(kāi)發(fā)BMS系統(tǒng)具備降低造車(chē)成本、監(jiān)控電池性能、保障整車(chē)售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)。

正鑒于此，眾泰集團(tuán)早于2011年下半年便成立了一家名為杭州市杰能動(dòng)力的子公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)就是為電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)BMS系統(tǒng)，主打產(chǎn)品包括ABM-BMS主動(dòng)均衡電池管理系統(tǒng)和FBM-BMS被動(dòng)均衡電池管理系統(tǒng)。

張浩告訴記者，從2012年下半年開(kāi)始，杰能動(dòng)力開(kāi)發(fā)的BMS系統(tǒng)便被用在眾泰和康迪兩家公司的電動(dòng)汽車(chē)上面，截至目前已經(jīng)有近2000輛電動(dòng)汽車(chē)裝配了眾泰旗下的電池管理系統(tǒng)。

事實(shí)上，由整車(chē)廠自行完成BMS系統(tǒng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)并自行消化的情況在新能源汽車(chē)行業(yè)內(nèi)普遍存在。記者了解到，包括比亞迪、上汽、奇瑞等電動(dòng)汽車(chē)制造商都建有BMS系統(tǒng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，某些廠商推出的電動(dòng)汽車(chē)則幾乎全部使用自家研發(fā)的BMS產(chǎn)品。

深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司電動(dòng)車(chē)研發(fā)中心副主任王揚(yáng)滿對(duì)此表示，相比較獨(dú)立的BMS開(kāi)發(fā)廠商，整車(chē)廠顯然更熟悉電池特性與整車(chē)性能。另外，在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量較少的情況下，整車(chē)廠選擇自行開(kāi)發(fā)BMS與外購(gòu)BMS系統(tǒng)在成本上相差并不明顯。因此，整車(chē)廠往往會(huì)自行組建BMS研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

王揚(yáng)滿告訴記者，雖然五洲龍推出大部分新能源大巴上面使用的BMS系統(tǒng)都是向獨(dú)立的BMS開(kāi)發(fā)企業(yè)外購(gòu)而來(lái)，但是五洲龍方面已經(jīng)具備自行開(kāi)發(fā)BMS系統(tǒng)的能力。王揚(yáng)滿透露，五洲龍方面也會(huì)考慮在未來(lái)推出的新能源大巴上面裝配五洲龍自己的BMS系統(tǒng)。

未來(lái)的出路

“BMS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)界定不清的局面與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的時(shí)期有直接關(guān)系?！辟谌疖妼?duì)此表示，目前電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)還未能真正進(jìn)入大批量生產(chǎn)階段，各汽車(chē)公司每年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量都停留在千輛水平，這時(shí)候整車(chē)廠為了降低成本而更愿意選擇自行研發(fā)BMS系統(tǒng)，甚至認(rèn)為BMS系統(tǒng)只是動(dòng)力電池的附屬品。

仝瑞軍認(rèn)為，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)過(guò)渡到成熟期，即國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷量突破十萬(wàn)輛的時(shí)候，獨(dú)立BMS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)企業(yè)所具備的包括系統(tǒng)研發(fā)成本、技術(shù)積累等優(yōu)勢(shì)才會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。

張浩對(duì)此也表示，一旦國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷量突破20萬(wàn)輛，BMS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域?qū)?huì)形成真正獨(dú)立的行業(yè)。

張浩預(yù)計(jì)，2015～2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量將首次達(dá)到20萬(wàn)輛。

正是由于動(dòng)力電池BMS系統(tǒng)只能依附于電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)而存在，其發(fā)展前景也必然受制于電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度。

國(guó)泰君安證券新能源行業(yè)分析師侯文濤對(duì)此表示，從技術(shù)角度而言，BMS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)更側(cè)重于軟件技術(shù)，其硬件技術(shù)并沒(méi)有達(dá)到足夠復(fù)雜的程度。這也導(dǎo)致其成本占比整車(chē)較少，以及進(jìn)入這一領(lǐng)域的門(mén)檻相對(duì)較低。

隨著電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展至大批量產(chǎn)銷階段，動(dòng)力電池BMS行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模確實(shí)足夠誘人，但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度以及未來(lái)的市場(chǎng)格局都難以預(yù)料。

侯文濤認(rèn)為，目前行業(yè)內(nèi)獨(dú)立做BMS系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的企業(yè)如果能夠堅(jiān)持下去，并持續(xù)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，其最好結(jié)果是在未來(lái)憑借BMS系統(tǒng)這一主營(yíng)業(yè)務(wù)完成獨(dú)立上市。然而由于未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景難料，這些BMS企業(yè)同樣也面臨被整車(chē)廠或電池廠收購(gòu)，甚至是破產(chǎn)的命運(yùn)。