制表人/ 億歐汽車(chē)分析師 丁唯一

從市場(chǎng)玩家來(lái)看，玩家趨于多元化，跨領(lǐng)域合作增加。在新基建政策的推動(dòng)下，充電樁行業(yè)備受關(guān)注。以華為代表的硬件廠家，以阿里代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及以寧德時(shí)代代表的能源企業(yè)利用自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)入充電樁市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)也解決了行業(yè)內(nèi)的一些痛點(diǎn)問(wèn)題。但也對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)格局造成一定的沖擊，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。

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總體而言，新玩家入場(chǎng)為充電樁產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)注入活力，有利于運(yùn)營(yíng)商之間優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)行合作模式創(chuàng)新，以深化產(chǎn)業(yè)鏈融合度，為用戶(hù)提供更加高效、便捷的服務(wù)。同時(shí)，從經(jīng)營(yíng)角度而言，這也將從一定程度上改善運(yùn)營(yíng)商的盈利能力。

02 充電服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展方向

當(dāng)前，充電服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)初步形成一定的規(guī)模和格局，不過(guò)盈利難題始終困擾著行業(yè)。

目前，多家企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，僅有特來(lái)電一家在2019年財(cái)報(bào)中披露其新能源汽車(chē)充電生態(tài)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利5.7億元。從現(xiàn)狀來(lái)看，目前充電樁行業(yè)已經(jīng)由跑馬圈地轉(zhuǎn)為精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。億歐汽車(chē)判斷，2020年充電樁被納入新基建是一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，在此之后，行業(yè)將朝互通化、車(chē)網(wǎng)協(xié)同化和智能化三個(gè)方向升級(jí)。

首先，從商業(yè)模式來(lái)看，參與者正積極打造互聯(lián)互通的新生態(tài)。隨著新能源汽車(chē)推廣與充電基礎(chǔ)設(shè)施布局完善，以及信息化水平的提升和互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)的不斷迭代升級(jí)，國(guó)內(nèi)諸多大型運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)放、共享自己的充電平臺(tái)，逐步實(shí)現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施之間的資源共享，消費(fèi)者可在平臺(tái)上選擇多家運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)，并可以查看充電樁的位置和實(shí)時(shí)狀態(tài)，充電效率和體驗(yàn)得到提高。

這樣一來(lái)，充電第三方服務(wù)平臺(tái)成為了充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的樞紐，將充電運(yùn)營(yíng)商的公共充電設(shè)施數(shù)據(jù)反向接入各運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)及其他流量平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)任一接入方用戶(hù)使用其產(chǎn)品，在所有接入方充電設(shè)施均可完成充電服務(wù)。

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車(chē)網(wǎng)協(xié)同則能改變當(dāng)前無(wú)序充電的現(xiàn)狀，并促使新的商業(yè)模式產(chǎn)生。當(dāng)前，充電交易只限于車(chē)主支付電費(fèi)這一方面；待V2G商業(yè)化落地之后，電動(dòng)汽車(chē)可參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，進(jìn)行有償調(diào)頻調(diào)峰，給電網(wǎng)饋電，車(chē)主和充電運(yùn)營(yíng)商都可通過(guò)此舉賺錢(qián)。

未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)保有量持續(xù)走高，電網(wǎng)負(fù)荷壓力增大，電動(dòng)汽車(chē)的充電方式將不再以無(wú)序充電為主。（無(wú)序充電：即隨時(shí)、隨地與隨機(jī)的充電，容易導(dǎo)致大量電動(dòng)汽車(chē)在電網(wǎng)負(fù)荷高峰時(shí)段集中充電，給發(fā)電、輸電、配電系統(tǒng)帶來(lái)挑戰(zhàn)）。充電樁在這之間能起到調(diào)控作用，可以通過(guò)有序充電或雙向充放電（V2G）兩種方式實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)與電網(wǎng)的協(xié)同。

不過(guò)，短期內(nèi)有序充電可行性更高，V2G商業(yè)化落地需要時(shí)間。從國(guó)內(nèi)已經(jīng)探索的車(chē)網(wǎng)協(xié)同的應(yīng)用場(chǎng)景中來(lái)看，市場(chǎng)上具有放電功能的新能源汽車(chē)以及雙向充電樁的數(shù)量有限，用戶(hù)也難以參與到放電互動(dòng)中來(lái)。另外，在中國(guó)，用戶(hù)側(cè)利用峰谷價(jià)差套利空間有限，難以實(shí)現(xiàn)V2G的經(jīng)濟(jì)性。因此，億歐汽車(chē)認(rèn)為，在未來(lái)五年時(shí)間內(nèi)，V2G仍處于大規(guī)模商業(yè)化的前夜。

億歐汽車(chē)預(yù)計(jì)，到2030年，隨著電池成本下降，V2G的經(jīng)濟(jì)性將逐漸顯現(xiàn)。特別是V2G可能提供的充放電電量比有序充電更多，所以，當(dāng)克服設(shè)備投入成本、電池折舊成本后， V2G能夠提供更多的經(jīng)濟(jì)收益。

而隨著智能化、信息化的發(fā)展，充電樁也將由單純的“充電插座”演變?yōu)椤爸腔劢K端”。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)體系下，充電樁作為新能源汽車(chē)的接口，從其部件構(gòu)成來(lái)看，承載著電流、信息流和資金流，讓汽車(chē)內(nèi)容數(shù)字化成為可能。所以，充電樁將成為推動(dòng)新能源車(chē)聯(lián)網(wǎng)的天然入口。

屆時(shí)，充電樁將不僅僅是充電接口，也將具備與自動(dòng)駕駛、自動(dòng)充電、自動(dòng)停車(chē)相配套的智能屬性，或承載更多人性化的服務(wù)功能，或與生活、娛樂(lè)設(shè)施相結(jié)合，成為智慧城市、汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn)。