近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2021年）》，白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，在兩輪車不同應(yīng)用領(lǐng)域，換電服務(wù)滲透率相差較大，其中，共享、外賣等To B端對(duì)運(yùn)營(yíng)效率的要求較高，且配套鋰離子電池的標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)較高、適配性較強(qiáng)，對(duì)應(yīng)的換電服務(wù)滲透率顯著高于個(gè)人用戶領(lǐng)域。2020年，共享領(lǐng)域在換電服務(wù)平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)商自有換電平臺(tái)的支撐下，換電服務(wù)滲透率已達(dá)到100%；外賣領(lǐng)域?qū)﹄姵赜虚L(zhǎng)續(xù)航的需求，但受換電網(wǎng)絡(luò)不完善、后續(xù)服務(wù)不到位等因素影響，目前的換電滲透率只有25%左右；To C端用戶的用車頻率低于To B端，再加上尚未形成換電消費(fèi)習(xí)慣，目前的換電滲透率只有4%左右。隨著換電網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)完善、換電標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建立、換電消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，再加上各地區(qū)相繼推出的“集中充電”、“充電不入戶”等強(qiáng)制性要求，中國(guó)兩輪車換電服務(wù)滲透率仍有較大的上升空間。

2019年，應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局五部委聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步加強(qiáng)電動(dòng)自行車消防安全管理工作的通知》，提出要加強(qiáng)兩輪電動(dòng)自行車的安全管控，預(yù)防火災(zāi)事件的發(fā)生，自此兩輪車換電市場(chǎng)迅速發(fā)展。隨著換電用戶群體的增長(zhǎng)以及換電滲透率的提高，兩輪車換電市場(chǎng)的換電柜鋪設(shè)需求同步增長(zhǎng)，2020年，全國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)總計(jì)需要5.7萬(wàn)個(gè)換電柜，EVTank預(yù)計(jì)到2025年兩輪車換電柜總需求量將達(dá)到67萬(wàn)個(gè)。

目前，兩輪車換電領(lǐng)域的電池供應(yīng)商主要有寧德時(shí)代、天津力神、億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪等企業(yè)，且根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，換電用鋰離子電池逐步由之前的三元電池向安全性更高的磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)變。換電市場(chǎng)鋰電池需求的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于共享、外賣等To B端，但To C端用戶體量大，對(duì)市場(chǎng)的帶動(dòng)力將逐步顯現(xiàn)，未來(lái)將成為換電市場(chǎng)鋰電池需求的主要增長(zhǎng)極，e換電、小哈換電、哈嘍換電等主流換電服務(wù)商都計(jì)劃加大對(duì)To C端換電市場(chǎng)的布局。EVTank預(yù)計(jì)到2025年兩輪車換電用鋰離子電池需求量將達(dá)到10.9GWh，其中To C端鋰電需求將達(dá)到7.1GWh，占比超過(guò)65%。

換電市場(chǎng)規(guī)模主要由電池市場(chǎng)規(guī)模、換電柜市場(chǎng)規(guī)模和換電服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模構(gòu)成，目前，兩輪車換電市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，市場(chǎng)規(guī)模較小，2020年中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模約為161.8億元。EVTank預(yù)計(jì)隨著換電服務(wù)滲透率的提升和換電用戶群體的增長(zhǎng)，中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模有望在2025年突破千億，成為新的“藍(lán)海市場(chǎng)”。

受滲透率低、規(guī)模較小、前期投入高、運(yùn)營(yíng)模式不成熟等因素的影響，中國(guó)兩輪車換電市場(chǎng)的部分換電服務(wù)商尚未實(shí)現(xiàn)盈利，隨著換電服務(wù)商在商業(yè)模式探索、智能設(shè)備運(yùn)用、大數(shù)據(jù)分析、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理、自動(dòng)化運(yùn)維等方面不斷改進(jìn)調(diào)整，未來(lái)有望通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

在《中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2021年）》中，EVTank首先對(duì)充換電的商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)效益做了詳細(xì)的對(duì)比分析，然后對(duì)中國(guó)兩輪車換電柜鋪設(shè)情況、換電服務(wù)滲透率、換電市場(chǎng)規(guī)模、主要客戶群體、換電市場(chǎng)特點(diǎn)、換電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局、做了深入的研究，接著選取具有代表性的換電平臺(tái)并深入探析其換電柜布局情況、經(jīng)營(yíng)情況和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況，最后EVTank前瞻性的分析和預(yù)測(cè)了電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)、電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)和換電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局在未來(lái)五年的發(fā)展趨勢(shì)。

白皮書(shū)框架

第一章 電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)基本屬性

一、定義及分類

二、電動(dòng)兩輪車換電產(chǎn)業(yè)鏈研究

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

（二）上游

（三）中游

（四）下游

第二章 中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)環(huán)境分析

一、中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電政策環(huán)境分析

（一）中央政策

（二）地方政策

（三）標(biāo)準(zhǔn)體系

二、中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)環(huán)境分析

（一）中國(guó)電動(dòng)兩輪車出貨量分析

（二）中國(guó)電動(dòng)兩輪車細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析

1、電動(dòng)自行車

2、電動(dòng)摩托車

3、電動(dòng)輕便摩托車

（三）中國(guó)電動(dòng)兩輪車鉛酸、鋰電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

1、鉛酸電動(dòng)兩輪車出貨量分析

2、鋰電電動(dòng)兩輪車出貨量分析

（四）中國(guó)鋰電電動(dòng)兩輪車保有量分析

第三章 中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電商業(yè)模式與經(jīng)濟(jì)效益分析

一、商業(yè)模式分析

（一）電動(dòng)兩輪車換電商業(yè)模式研究

（二）充換電模式對(duì)比分析

二、經(jīng)濟(jì)效益分析

（一）電動(dòng)兩輪車換電經(jīng)濟(jì)效益分析

（二）充換電模式對(duì)比分析

第四章 2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)現(xiàn)狀

一、電動(dòng)兩輪車換電柜分布情況

（一）換電柜數(shù)量分析

（二）換電柜分布情況

二、電動(dòng)兩輪車換電服務(wù)滲透率

三、電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模

四、電動(dòng)兩輪車換電客戶群體分析

（一）外賣

（二）共享

（三）個(gè)人

五、2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)特點(diǎn)分析

（一）直擊用戶“痛點(diǎn)”，換電市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)

（二）整體換電滲透率較低，發(fā)展前景廣闊

（三）處于行業(yè)發(fā)展初期，諸多問(wèn)題亟需解決

（四）以配送、共享場(chǎng)景為主，To C場(chǎng)景潛力巨大

第五章 2020年中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電主要平臺(tái)分析

（一）主要換電平臺(tái)業(yè)務(wù)布局分析

（二）主要換電平臺(tái)收費(fèi)模式分析

二、主要換電平臺(tái)市場(chǎng)份額分析

三、電動(dòng)兩輪車換電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局新特點(diǎn)

（一）已形成“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局

（二）“低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)”現(xiàn)象初現(xiàn)

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步明晰

四、中國(guó)主要電動(dòng)兩輪車換電平臺(tái)名錄

第六章 重點(diǎn)電動(dòng)兩輪車換電平臺(tái)分析

一、易騎換電

（一）平臺(tái)基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

二、小哈換電

（一）平臺(tái)基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

三、e換電

（一）平臺(tái)基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

四、鐵塔換電

（一）平臺(tái)基本情況

（二）換電柜布局情況

（三）換電用鋰電池分析

（三）兩輪車換電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局情況

第七章 中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、中國(guó)電動(dòng)兩輪車出貨量及保有量預(yù)測(cè)

（一）出貨量預(yù)測(cè)

（二）保有量預(yù)測(cè)

二、中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電市場(chǎng)規(guī)模及滲透率預(yù)測(cè)

（一）換電服務(wù)滲透率預(yù)測(cè)

（二）換電市場(chǎng)鋰電需求量預(yù)測(cè)

（三）換電柜需求預(yù)測(cè)

（四）換電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

三、中國(guó)電動(dòng)兩輪車換電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

（一）平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

（二）平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：全球領(lǐng)先的專注于電動(dòng)汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購(gòu)買商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專業(yè)研究服務(wù)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國(guó)家主管部門(mén)支持下依法設(shè)立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫(kù)，研究院下設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院：中國(guó)電池網(wǎng)旗下的獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨(dú)立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報(bào)告和數(shù)據(jù)。

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