近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)投融資白皮書（2023年）》，白皮書統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)涉及IPO事項(xiàng)的共有79家，其中過(guò)會(huì)和注冊(cè)生效的企業(yè)有12家，1家企業(yè)中止，3家企業(yè)終止；募資總金額達(dá)到923.6億元，募集資金投向主要用于項(xiàng)目新建和研發(fā)中心建設(shè)。

白皮書數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月涉及IPO事項(xiàng)的企業(yè)中，鋰電設(shè)備企業(yè)數(shù)量最多，而鋰電池制造企業(yè)募集資金金額最大。

具體來(lái)看，24家鋰電設(shè)備企業(yè)合計(jì)募集資金總額為127.8億元，9家鋰電池制造企業(yè)合計(jì)募集資金202.0億元，其中蜂巢能源擬募集資金高達(dá)150億元，主要用于動(dòng)力電池項(xiàng)目新建、研發(fā)中心建設(shè)和新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

EVTank分析稱，從募集資金規(guī)模來(lái)看，除了蜂巢能源以150億的募集資金總額排名第一之外，飛宇精密募集資金金額最小，僅為1.37億元?？傮w而言，募集金額在5-10億元的企業(yè)占比最高，達(dá)到41.8%，募集資金總額在5億元以下的企業(yè)占比26.6%，超過(guò)50億元的企業(yè)僅2家。

白皮書還顯示，深市創(chuàng)業(yè)板成為最受鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)歡迎的板塊，選擇深市創(chuàng)業(yè)板的企業(yè)占比高達(dá)54.4%，其次為滬市科創(chuàng)板，占比為24.1%，北交所也正在成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)IPO的重要選擇之一。

從鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)總部所在區(qū)域來(lái)看，廣東和江蘇兩省遙遙領(lǐng)先，分別為18家和14家，而中西部地區(qū)相對(duì)落后，尤其是西部?jī)H有3家。EVTank指出，雖然近幾年西部地區(qū)依托礦產(chǎn)資源和要素成本優(yōu)勢(shì)，招引了大量的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶，但是更多的是企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，總部仍然集中在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)。

隨著具備IPO條件的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐步增加，包括券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)也將鋰電產(chǎn)業(yè)作為重要的潛在客戶進(jìn)行開(kāi)拓。

EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，合計(jì)21家券商完成了79家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的保薦服務(wù)，其中中信證券數(shù)量最多，占比達(dá)到14.8%。其次為海通證券和民生證券，包括中信建投、華泰聯(lián)合、國(guó)泰君安、招商證券、安信證券和東吳證券等在內(nèi)的多家券商均有鋰電產(chǎn)業(yè)鏈IPO的相關(guān)案例。

從會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所來(lái)看，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所和國(guó)浩律師事務(wù)所承接的案例最多，分別為16家和12家，包括榮誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)、上海市錦天城律師事務(wù)所其次和北京市中倫律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)也涉及到鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的IPO服務(wù)。

【企業(yè)IPO及再融資咨詢?nèi)鞒谭?wù)介紹】

募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要包括招股書中《業(yè)務(wù)與技術(shù)》和《募集資金運(yùn)用》的內(nèi)容，具體可以分為兩個(gè)部分，第一部分是對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)研究，第二部分是對(duì)具體項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算，分析其經(jīng)濟(jì)效益。在當(dāng)前愈發(fā)強(qiáng)調(diào)信息披露的審核理念下，這兩部分內(nèi)容的質(zhì)量水平對(duì)于企業(yè)上市成功與否將起到關(guān)鍵作用。

細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)研究服務(wù)

細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)研究部分主要針對(duì)企業(yè)所在行業(yè)，重點(diǎn)研究行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制，行業(yè)的特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度，行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，發(fā)行人的市場(chǎng)地位和技術(shù)水平，行業(yè)所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，行業(yè)的季節(jié)性和周期性等特點(diǎn)。

募投項(xiàng)目可行性研究

擬上市企業(yè)募投項(xiàng)目的主要任務(wù)是通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)展示其投資價(jià)值，用于社會(huì)資金的募集。募投項(xiàng)目可研報(bào)告中對(duì)擬進(jìn)行的各項(xiàng)目進(jìn)行投資收益的測(cè)算，明確募集資金的運(yùn)用以及產(chǎn)生的收益效果，該部分要充分論證募投項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性，并對(duì)募投項(xiàng)目的技術(shù)、工藝流程、環(huán)保投入、資金投入與產(chǎn)出，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目的社會(huì)效益、項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避措施進(jìn)行詳細(xì)的分析和論證。該部分內(nèi)容與招股說(shuō)明書中“募集資金運(yùn)用”這一關(guān)鍵章節(jié)呈關(guān)聯(lián)映射關(guān)系，是證監(jiān)會(huì)審核是否過(guò)會(huì)的要點(diǎn)之一，直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。針對(duì)具體企業(yè)的募投項(xiàng)目，伊維經(jīng)濟(jì)研究院提供“募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)→備案與審核要點(diǎn)分析→提升投資價(jià)值→資金使用計(jì)劃→報(bào)告撰寫與使用”的全流程募投項(xiàng)目的指導(dǎo)和可研報(bào)告撰寫服務(wù)。從系統(tǒng)總體出發(fā)，對(duì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、商業(yè)乃至環(huán)境保護(hù)、法律等多個(gè)方面進(jìn)行分析和論證，為正確進(jìn)行投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

【IPO及再融資服務(wù)優(yōu)勢(shì)介紹】

豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)。伊維經(jīng)濟(jì)研究院成立于2014年，主要團(tuán)隊(duì)來(lái)自于工業(yè)和信息化部賽迪研究院，擁有十年以上為國(guó)家部委和地方政府園區(qū)以及相關(guān)企業(yè)提供政策研究，市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和管理咨詢業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。從2009年創(chuàng)業(yè)板開(kāi)始，團(tuán)隊(duì)累計(jì)為上百家公司提供過(guò)IPO咨詢和再融資咨詢服務(wù)，與國(guó)內(nèi)80%以上的投行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等均有深度的合作。

扎實(shí)的行業(yè)研究積累。伊維經(jīng)濟(jì)研究院專注于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新材料產(chǎn)業(yè)鏈和新能源產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢。在鋰離子電池及材料、有色金屬材料、儲(chǔ)能、氫能和燃料電池、電動(dòng)汽車、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、汽車零部件、消費(fèi)電子、光伏、風(fēng)電、新材料等領(lǐng)域有深厚的研究積累。每年發(fā)布行業(yè)發(fā)展白皮書，梳理行業(yè)發(fā)展情況。

完善的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)。伊維經(jīng)濟(jì)研究院以行業(yè)研究為基礎(chǔ)，搭建了重點(diǎn)領(lǐng)域的完整的數(shù)據(jù)庫(kù)，并結(jié)合其他外部數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建了龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)體系，旗下?lián)碛歇?dú)立的大數(shù)據(jù)研究院，為項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中數(shù)據(jù)底稿、數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)支撐提供了有力的支撐。

有跡可循的歷史數(shù)據(jù)。研究院在重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)里面擁有近10年的研究積累，行業(yè)的產(chǎn)銷量、市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)等數(shù)據(jù)擁有完整的研究歷史積累，且在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)雜志等有跡可循，進(jìn)一步保證了數(shù)據(jù)和研究成果的公正性。

權(quán)威性和知名度。研究院每年發(fā)布大量的行業(yè)發(fā)展白皮書，競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜，行業(yè)研究報(bào)告等研究成功大量的行業(yè)媒體、上市公司年報(bào)、企業(yè)招股說(shuō)明書、地方政府規(guī)劃報(bào)告、券商研究報(bào)告等引用，在行業(yè)內(nèi)企業(yè)、政府和金融機(jī)構(gòu)等具備絕對(duì)的權(quán)威性，且在所關(guān)注的領(lǐng)域內(nèi)具備較高的知名度。

專業(yè)的研究團(tuán)隊(duì)。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究團(tuán)隊(duì)全部擁有碩士及以上學(xué)歷，專業(yè)涵蓋汽車、新材料、化工、能源、電力等工程類專業(yè)，也涵蓋會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融等財(cái)經(jīng)類專業(yè)。復(fù)合型的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成有助于深刻理解擬服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的IPO咨詢、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)測(cè)算提供專業(yè)型的支撐服務(wù)。

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【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：專注于全球電動(dòng)汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購(gòu)買商、供應(yīng)商、投資者、銀行、政府提供獨(dú)立而權(quán)威的專業(yè)研究服務(wù)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院：在國(guó)家主管部門支持下依法設(shè)立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫(kù)，研究院下設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務(wù)政府、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務(wù)。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院：獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，總部位于北京，專注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務(wù)、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權(quán)威、獨(dú)立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報(bào)告和數(shù)據(jù)。

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