近日，研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比微增3.5%至123.7億顆。

EVTank分析認為，2023年全球圓柱電池出貨量增長的主要動力是：（1）以特斯拉為代表的電動車銷量增長帶動EV圓柱出貨量增長；（2）家儲和便攜式儲能市場需求高漲帶動ESS圓柱出貨量增加。

不過在消費領(lǐng)域，電動兩輪車、電動工具、吸塵器等小動力市場仍受到一定程度的負面影響，導致小型圓柱出貨量維持下降趨勢，但總體降幅收窄。

白皮書顯示，盡管全球圓柱電池需求回升，但主要是利好于偏重EV和ESS領(lǐng)域的日韓企業(yè)，其中LGES和松下主要供應特斯拉，出貨量同比分別增長12.9%和3.7%，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先；SDI偏向消費市場，受總需求下降及國內(nèi)企業(yè)競爭影響，出貨量和市占率均有所下滑。

國內(nèi)市場來看，相比于2022年，億緯鋰能和橫店東磁表現(xiàn)出色，前者在維持傳統(tǒng)客戶同時，加大對印度和東南亞市場開拓，增長勢頭較為強勢；后者依托電動兩輪車和便攜式儲能市場，2023年出貨量同比增長75.4%，成為行業(yè)“黑馬”。

從2023年主要圓柱電池企業(yè)競爭格局來看，行業(yè)集中度進一步提升，其中前三家韓國LGES、日本松下和韓國SDI合計市占率提升10.1%，國內(nèi)億緯鋰能和橫店東磁市占率分別提升0.1%和1.2%，其余均呈現(xiàn)不同程度下滑。

伊維經(jīng)濟研究院在白皮書中表示，圓柱電池未來需求端的增長仍以EV和ESS為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2025年有望成為汽車用電池的主流型號。

此外，消費需求端倍率型的工具用電池的市場空間增速較為平穩(wěn)，機會主要來自中國企業(yè)對日韓企業(yè)的產(chǎn)品替代；電動兩輪車領(lǐng)域印度市場需求旺盛，LGES、億緯鋰能和比克走在前列；便攜式儲能市場空間增速較大，歐美、日本處于高增長態(tài)勢，億緯鋰能和橫店東磁布局較快。

從供給端來看，EVTank指出2021年小圓柱市場超預期增長導致的中國企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)的影響仍在繼續(xù)，2023年總體產(chǎn)能利用率仍維持較低水平，后續(xù)稼動率提升主要取決于企業(yè)新應用領(lǐng)域和新市場的開拓情況。

在白皮書中，伊維經(jīng)濟研究院對圓柱電池的不同規(guī)格，不同材料體系和不同應用領(lǐng)域的出貨量做了詳細的統(tǒng)計分析，且對圓柱電池的區(qū)域競爭格局，技術(shù)路線競爭格局，不同型號和不同企業(yè)競爭格局做了分析。

針對圓柱電池的主要應用領(lǐng)域，EVTank選擇了電動汽車、電動工具、電動二輪車、無線吸塵器和電動平衡車等幾個重點領(lǐng)域做了進一步的細化研究，并對圓柱電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢做了前瞻性的預測。

白皮書框架

第一章 圓柱鋰離子電池行業(yè)基本屬性

一、定義及分類

（一）圓柱鋰離子電池行業(yè)定義

（二）圓柱鋰離子電池結(jié)構(gòu)

（三）圓柱鋰離子電池行業(yè)分類

二、圓柱鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上游材料分析

（三）產(chǎn)業(yè)鏈中游圓柱鋰電池生產(chǎn)企業(yè)分析

（四）產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領(lǐng)域分析

第二章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

一、全球出貨量研究

（一）總體出貨量分析

（二）不同規(guī)格出貨量分析

二、中國企業(yè)出貨量研究

（一）總體出貨量分析

（二）不同規(guī)格出貨量分析

三、圓柱鋰離子電池市場分析

（一）中國企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)值分析

（二）海外企業(yè)圓柱鋰離子電池產(chǎn)值分析

四、2023年中國圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展特點分析

（一）材料價格下降疊加需求減弱，圓柱鋰離子電池價格下降

（二）圓柱鋰離子電池向大容量方向發(fā)展

（三）大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化進程較慢，量產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)

（四）圓柱鋰離子電池逐步探索更多的應用領(lǐng)域

第三章 圓柱鋰離子電池行業(yè)競爭格局分析

一、區(qū)域競爭格局分析

二、企業(yè)競爭格局分析

（二）中國主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場份額

（一）全球主要圓柱鋰離子電池企業(yè)市場份額

三、技術(shù)路線競爭格局分析

（一）不同型號圓柱鋰離子電池競爭格局分析

（二）不同材料體系圓柱鋰離子電池企業(yè)競爭格局分析

四、2023年圓柱鋰離子電池競爭格局特點

（一）圓柱電池汽車領(lǐng)域出貨量繼續(xù)增長

（二）21700電池全球市場份額進一步提升

（三）國內(nèi)圓柱企業(yè)抗風險能力較弱，日韓企業(yè)占比回升

（四）印度市場潛力巨大，各企業(yè)加速搶占市場

第四章 圓柱鋰離子電池主要應用領(lǐng)域分析

一、電動汽車

（一）電動汽車銷量

（二）電動汽車用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動汽車用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動汽車用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)

二、電動工具

（一）電動工具出貨量

（二）電動工具用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動工具用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動工具用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)

三、電動兩輪車

（一）電動兩輪車出貨量

（二）電動兩輪車用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動兩輪車用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動兩輪車用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)

四、電動平衡車

（一）電動平衡車出貨量

（二）電動平衡車用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）電動平衡車用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）電動平衡車用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)

五、無線吸塵器

（一）無線吸塵器出貨量

（二）無線吸塵器用圓柱鋰離子電池需求量分析

（三）無線吸塵器用圓柱鋰離子電池主要規(guī)格

（四）無線吸塵器用圓柱鋰離子電池生產(chǎn)重點企業(yè)

六、其他領(lǐng)域

（一）筆記本電腦

（二）低速電動車

（三）儲能

（四）UPS

第五章 圓柱鋰離子電池重點企業(yè)分析

一、億緯鋰能

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務經(jīng)營情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應用領(lǐng)域和客戶情況

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

二、比克

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務經(jīng)營情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應用領(lǐng)域和客戶

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

三、力神

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務經(jīng)營情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應用領(lǐng)域和客戶

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

四、天鵬

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務經(jīng)營情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應用領(lǐng)域和客戶

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

五、海四達

（一）公司基本情況

（二）圓柱鋰離子電池業(yè)務經(jīng)營情況

（三）圓柱鋰離子電池主要應用領(lǐng)域和客戶

（四）圓柱鋰離子電池產(chǎn)能布局情況

（五）圓柱鋰離子電池發(fā)展規(guī)劃

第六章 圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、技術(shù)發(fā)展趨勢

（一）容量發(fā)展趨勢

（二）尺寸規(guī)格發(fā)展趨勢

（三）倍率性能發(fā)展趨勢

二、市場發(fā)展趨勢

（一）總體出貨量預測

（二）小型電池不同應用領(lǐng)域出貨量預測

（三）不同規(guī)格型號出貨量預測

三、 競爭格局預測

（一）區(qū)域競爭格局預測

（二）企業(yè)競爭格局預測

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