12月28日晚間，合縱科技（300477）發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買湖南雅城100%股權(quán)和江蘇鵬創(chuàng)100%股權(quán)，交易作價7.2億元。湖南雅城交易價格為5.32億元，其中70.44%的對價以20.43元/股價格發(fā)行1834.22萬股股票支付；江蘇鵬創(chuàng)交易價格1.88億元，其中70%的對價以20.43元/股價格發(fā)行644.15萬股股票支付。同時，公司擬以20.43元/股的價格向劉澤剛、合縱投資、啟源金川、北京敦博非公開發(fā)行2471.86萬股股份，募集配套資金5.05億元，用于湖南雅城20000噸磷酸鐵項目建設(shè)、支付本次交易的現(xiàn)金對價和相關(guān)交易稅費。

資料顯示，湖南雅城的主營業(yè)務(wù)為從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、制造和銷售，所處細分行業(yè)為鋰電池正極材料制造。江蘇鵬創(chuàng)電力工程設(shè)計、勘察、測量及咨詢服務(wù)。

交易對手方承諾，湖南雅城2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于3814萬元、5152萬元和6629萬元?，|承諾江蘇鵬創(chuàng)2016年度、2017年度、2018年度、2019年度實現(xiàn)的凈利潤合計不低于6715萬元。

公司表示，本次交易是上市公司拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的重要步驟，通過收購江蘇鵬創(chuàng)，上市公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，拓寬業(yè)務(wù)范圍，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)將形成良好的協(xié)同發(fā)展；通過收購湖南雅城，公司進入新能源儲能領(lǐng)域中的鋰電池正極材料制造領(lǐng)域，該等領(lǐng)域具有廣闊的發(fā)展前景，豐富了上市公司業(yè)務(wù)類型，有助于提高上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

此外，通過本次交易，擬購買資產(chǎn)湖南雅城、江蘇鵬創(chuàng)實現(xiàn)同A股資本市場的對接，可以拓寬融資渠道，為加快業(yè)務(wù)發(fā)展及提高核心競爭力提供充沛資金，更有助于充分發(fā)揮其在各自行業(yè)的競爭優(yōu)勢，做大經(jīng)營規(guī)模并增強盈利能力，同時也有助于實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。交易完成后，被收購公司的承諾經(jīng)營業(yè)績?nèi)缛魧崿F(xiàn)，將顯著改善公司資產(chǎn)質(zhì)量，提升盈利能力，增厚每股收益，公司價值將明顯提升，有利于提高對廣大中小股東的回報水平。