12月20日前后，2024年11月鈷及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)鋰產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)集中出爐，數(shù)據(jù)顯示，11月鋰精礦和碳酸鋰進(jìn)口環(huán)比均呈現(xiàn)小幅減少的態(tài)勢(shì)，由于船運(yùn)影響，11月智利到港中國碳酸鋰量級(jí)大幅減少，預(yù)計(jì)12月將陸續(xù)到達(dá)中國港口，12月國內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口量預(yù)期將有明顯增多……SMM整合了電池材料的進(jìn)出口情況，具體如下：

上游

鋰精礦

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年11國內(nèi)鋰精礦進(jìn)口量約為48.25萬實(shí)物噸，折合LCE當(dāng)量約為45,986噸，實(shí)物噸量環(huán)比減少4.3%。

其中，從澳大利亞進(jìn)口鋰精礦約為300,304實(shí)物噸，占國內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的62%；從津巴布韋進(jìn)口鋰精礦約為118,543噸，占國內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的25%；從巴西進(jìn)口鋰精礦約26,872實(shí)物噸，占國內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的6%；從加拿大進(jìn)口鋰精礦約為2901實(shí)物噸，占國內(nèi)進(jìn)口鋰精礦總量的1%。環(huán)比來看，11月進(jìn)口減量主要來自加拿大和澳大利亞，環(huán)比減少92%與17%左右。除此之外，來自津巴布韋的鋰精礦進(jìn)口增量明顯，環(huán)比增加124%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

SMM注：從海關(guān)數(shù)據(jù)或無法完全精確統(tǒng)計(jì)當(dāng)月實(shí)際鋰輝石精礦進(jìn)口量，本匯總僅以進(jìn)口量大方向進(jìn)行匯報(bào)。

后續(xù)來看，從港口發(fā)運(yùn)量及談單情況來看，預(yù)計(jì)12-1月來自澳大利亞的鋰精礦進(jìn)口增量有限，來自非洲的鋰精礦或許有一定增量，進(jìn)口精礦總量將持續(xù)高位。另外，從南非進(jìn)口原礦量約為5.18萬噸，環(huán)比10月增長2.4%，量級(jí)基本持平。

回歸當(dāng)下的鋰礦市場(chǎng)，鋰輝石端，由于海外礦山一貫的挺價(jià)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)上澳礦的報(bào)價(jià)均在CIF 820美元/噸以上，如若成交只得接受當(dāng)前較高價(jià)位。另外，由于需求端冶煉廠不錯(cuò)的開工率及前期高位套保行為，市場(chǎng)上對(duì)高品位鋰輝石需求較多，但出于現(xiàn)貨鋰精礦流通量不足的原因，國內(nèi)高品位現(xiàn)貨鋰輝石價(jià)格并未隨鋰鹽價(jià)格下行，整體表現(xiàn)持穩(wěn)。

截至12月24日，鋰輝石精礦（CIF中國）現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)814美元/噸，較12月20日808的低點(diǎn)上漲6美元/噸，漲幅達(dá)0.74%。

鋰云母端，由于當(dāng)前市場(chǎng)上鋰云母精礦處于供小于求趨勢(shì)，供應(yīng)商在鋰鹽價(jià)格下行時(shí)挺價(jià)態(tài)勢(shì)不減。疊加近期大型鋰云母供應(yīng)商相對(duì)高位的拍賣成交價(jià)，使得市場(chǎng)上鋰云母價(jià)格有抬升趨勢(shì)。

碳酸鋰

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2024年11月我國碳酸鋰進(jìn)口總量約為19,235噸，環(huán)比減少17%，進(jìn)口均價(jià)約為9584美元/噸。

其中，從智利進(jìn)口碳酸鋰約為12,189噸，環(huán)比減少32%，約占此次進(jìn)口總量的63%；從阿根廷進(jìn)口碳酸鋰約為6270噸，環(huán)比增加31%，約占此次進(jìn)口總量的33%。智利和阿根廷依然是我國進(jìn)口碳酸鋰的主要來源國，保持著較為強(qiáng)勁的地位。智利在10月及11月出口至中國的碳酸鋰量級(jí)均在1.7萬噸上下。由于船運(yùn)影響，11月智利到港中國量級(jí)大幅減少，預(yù)計(jì)12月將陸續(xù)到達(dá)中國港口，12月國內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口量預(yù)期將有明顯增多。

截至12月24日，國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)漲至74,350~76,850元/噸，均價(jià)報(bào)75,600元/噸。

據(jù)SMM調(diào)研顯示，當(dāng)前上游鋰鹽廠挺價(jià)的情緒仍較為強(qiáng)烈，更多還是以貿(mào)易商與下游材料廠之間的成交為主。部分材料廠后續(xù)排產(chǎn)情況較為明確，因此當(dāng)下采買備庫意愿有所走強(qiáng)?？紤]當(dāng)前碳酸鋰實(shí)際供需情況，結(jié)合目前市場(chǎng)可流通碳酸鋰庫存量級(jí)，預(yù)計(jì)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格或仍承壓，同時(shí)伴有區(qū)間震蕩。

氫氧化鋰

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月中國氫氧化鋰出口量達(dá)5494噸，環(huán)比減少約30%，同比減少64%。其中向韓國與日本出口量分別達(dá)3609噸與1615噸，占我國出口總量的66%與29%。分別環(huán)比減少37.4%與4.8%，分別同比減少70%與36%。11月中國氫氧化鋰出口均價(jià)為12,726美元/噸，環(huán)比上調(diào)1%，同比下滑66%。另外，11月中國氫氧化鋰進(jìn)口量達(dá)到1214噸，環(huán)比上月上升147%，其中來自澳大利亞的進(jìn)口量為976噸，占據(jù)80%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，SMM整理

電池材料

磷酸鐵鋰

據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年11月中國磷酸鐵鋰出口量為334噸，環(huán)比小幅增加8%，同比增加105%。價(jià)格方面，2024年11月磷酸鐵鋰出口均價(jià)6805美元/噸，環(huán)比增加5.45%。

2024年11月海關(guān)總署進(jìn)口數(shù)據(jù)中，磷酸鐵鋰出口量第一省份依然為廣西壯族自治區(qū)220噸，并且全部出口至越南；湖南省位列第二，出口量42噸；排名第三是湖北省，出口量為33.8噸。

2024年11月在磷酸鐵鋰出口國別數(shù)據(jù)方面，排名第一的國家是越南，出口至越南磷酸鐵鋰總量為220噸，占出口量的65.8%；第二名為中國臺(tái)灣，出口至中國臺(tái)灣的磷酸鐵鋰總量為36噸；第三名為挪威·，出口至挪威的磷酸鐵鋰為32噸。另還有出口目的地為韓國、日本、美國，法國、意大利、印度、新加坡等，后面的目的地出口量級(jí)較少。

另外，據(jù)中國海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)方面顯示，11月中國磷酸鐵鋰進(jìn)口量為23.793噸，較上月小幅增長，且主要由中國臺(tái)灣進(jìn)口，進(jìn)口均價(jià)為20426.55美元/噸。

三元正極

2024年11月，中國三元材料（NCM+NCA合計(jì)數(shù)值）進(jìn)口量為3465噸，環(huán)比減少32%，同比減少57%。其中，NCM進(jìn)口2733噸，環(huán)比減少33%，同比減少62%；NCA進(jìn)口731噸，環(huán)比減少27%，同比減少25%。

SMM分析：11月NCM進(jìn)口量環(huán)比大幅減少，主要因江蘇地區(qū)進(jìn)口相較上月減量較為顯著。11月份量級(jí)為2133噸，環(huán)比上月減少1153噸。11月份NCA進(jìn)口環(huán)比減少的主要原因是陜西地區(qū)進(jìn)口量明顯降低。

2024年11月，中國三元材料（NCM+NCA合計(jì)數(shù)值）出口量為5763噸，環(huán)比增加12%，同比增加14%。其中，NCM累計(jì)出口5552噸，環(huán)比增加8%，同比增加10%，NCA出口211噸，環(huán)比增加3475%，同比增加479%。

SMM分析：11月三元材料出口環(huán)比仍有增加，其中NCM出口量相較10月份增加430噸；海外提貨有所增加，主要體現(xiàn)在中國至韓國的出口量，11月份至韓國出口量為2324噸，環(huán)比增加1053噸。NCA出口量方面，11月份量級(jí)為211噸，量級(jí)較10月的6噸上行明顯。

鈷方面

電解鈷

2024年11月中國未鍛軋鈷進(jìn)口量約為494金屬噸，環(huán)比增加43%，同比增加461%。進(jìn)口均價(jià)方面，2024年11月中國未鍛軋鈷進(jìn)口均價(jià)為21,718美元/金屬噸。2024年1-11月累計(jì)進(jìn)口2763金屬噸，累計(jì)同比減少21%。

出口方面，2024年11月中國未鍛軋鈷出口量約為760金屬噸，環(huán)比增加12%，同比增加60%。出口均價(jià)方面，2024年11月中國未鍛軋鈷出口均價(jià)為23,731美元/金屬噸。2024年1-11月累計(jì)出口量7432金屬噸，累計(jì)同比增加129%。

鈷中間品

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月中國鈷濕法冶煉中間品進(jìn)口量約為2.25萬金屬噸（按35%品位折算），環(huán)比增加40%，同比增加43%。進(jìn)口均價(jià)方面，2024年11月，中國鈷濕法冶煉中間品進(jìn)口均價(jià)為12,559美元/金屬噸。2024年1-11月累計(jì)進(jìn)口量20.13萬金屬噸（按35%品位折算），累計(jì)同比增加74%。

分國別來看，11月剛果民主共和國仍為主要的進(jìn)口國，進(jìn)口量約為2.2萬金屬噸（按35%品位折算），進(jìn)口均價(jià)為12,619美元/金屬噸，進(jìn)口占比約為98%。

分地區(qū)來看，11月中國鈷濕法冶煉中間品進(jìn)口量排名前三的省份為浙江省、湖北省、湖南省。進(jìn)口占比分別為29%、20%、11%。