12月22日，乘聯(lián)會&科瑞咨詢發(fā)布《2022年11月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告》（下文簡稱《報(bào)告》）顯示，中國新能源汽車市場走勢方面，2022年11月，中國新能源汽車產(chǎn)量75.6萬輛，環(huán)比增加0.5%，同比增長60.5%，滲透率環(huán)比升至31%。

1-11月累計(jì)產(chǎn)量634.5萬輛，同比增長100.5%，累計(jì)滲透率達(dá)25.4%，對中國汽車市場產(chǎn)量增長形成重要支撐。

中國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)方面，2022年11月，新能源乘用車市場占比達(dá)到93.8%，銷量同比增長46.4%，單月銷量同比遞減主要由于同期銷量基數(shù)快速上升導(dǎo)致。

11月，新能源商用車市場占比達(dá)到6.2%，高于去年同期5.7%的份額水平，銷量同比增長61.4%。新能源商用車在年底補(bǔ)貼截止前銷量有所上升，11月環(huán)比增長63.5%。

動力電池裝機(jī)量整體走勢方面，2022年11月，新能源汽車動力電池裝機(jī)量28.0GWh，同比增長56.5%。11月新能源汽車動力電池裝機(jī)量較上月增加6.7GWh，2022年累計(jì)裝機(jī)量221.6GWh，同比增長92.3%。1-11月的平均單車裝機(jī)量保持在46.5kWh，同比增長3.3%。

受疫情蔓延影響，線下消費(fèi)萎靡，一定影響了終端購車消費(fèi)，但在年底終端促銷外加新能源補(bǔ)貼即將退出的雙重激勵(lì)下，廠商依然對歲末的市場表現(xiàn)充滿信心。

動力電池市場配套結(jié)構(gòu)方面，方形電池依然占據(jù)市場主體地位，累計(jì)份額超93.0%。

從外形上看，方形電池在國內(nèi)市場地位依然穩(wěn)固，同時(shí)比克電池、孚能科技等企業(yè)也在大圓柱、軟包電池上尋求突破，以期更好適配未來電池材料的更新升級。

磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，11月鐵鋰電池份額繼續(xù)上升至68.7%，當(dāng)前磷酸鐵鋰能量密度基本可以滿足市場中端車型需要。同時(shí)我們也應(yīng)關(guān)注新型電池材料的量產(chǎn)應(yīng)用，當(dāng)前蜂巢的無鈷電池已量產(chǎn)上車，裝配歐拉閃電貓車型（除此外還未有其他車型搭配）。

動力電池電芯企業(yè)配套情況方面，特斯拉11月國內(nèi)市場的集中交付，為寧德時(shí)代本月增長提供主要支撐。

11月，寧德時(shí)代電池裝機(jī)量占比53.6%，份額較10月增加8.4個(gè)百分點(diǎn)，弗迪電池份額降至24.5%。前十企業(yè)配套量占比達(dá)95.9%，電芯配套市場集中度保持上升趨勢。

依靠直營和線上購車為主要的營銷方式的汽車品牌受本輪疫情沖擊較小，并在相對競爭中取得了優(yōu)勢，這種市場情況也反映到了電芯配套市場。

驅(qū)動電機(jī)企業(yè)配套情況方面，11月，前十電機(jī)配套企業(yè)合計(jì)配套量超41.4萬輛，疫情之下市場依然具備增長能力。

驅(qū)動電機(jī)控制器企業(yè)配套情況方面，11月，電控市場配套結(jié)構(gòu)整體保持穩(wěn)定。依靠強(qiáng)大的品牌號召力、優(yōu)秀的座艙生態(tài)閉環(huán)和高覆蓋率的線下營銷網(wǎng)絡(luò)，華為模式鋒芒顯露，配套量大幅提升。前十電控配套企業(yè)合計(jì)占比75.6%，行業(yè)集中度繼續(xù)保持上升，市場載入空間收縮，競爭更加激烈。

三電系統(tǒng)技術(shù)趨勢方面，今年下半年，國內(nèi)多家骨干汽車企業(yè)紛紛披露氫氣內(nèi)燃機(jī)的開發(fā)進(jìn)展。

氫燃料發(fā)動機(jī)可在燃油動力架構(gòu)下實(shí)現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)最快的技術(shù)路線。但氫燃料電池的商業(yè)化應(yīng)用需要需要?dú)錃狻吧a(chǎn)-儲存-加注”體系的技術(shù)完善和規(guī)模化降本。