12月10日，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂版）。本次修訂后的發(fā)行方案與原有方案的主要變化為：募集資金總額由原方案的不超過40億元變更為不超過33億元；股票發(fā)行數(shù)量由不超過1.7億股變更為不超過1.35億股；募集資金投向由收購文菲爾德65%權(quán)益以及天齊礦業(yè)100%股權(quán)變更為收購文菲爾德51%權(quán)益及天齊礦業(yè)100%股權(quán)。

同時，此次修訂后的發(fā)行方案對于業(yè)績提出了補(bǔ)償承諾，根據(jù)承諾，泰利森在2014年、2015年和2016年度的凈利潤預(yù)測數(shù)分別為40,300,623.32澳元、64,742,068.50澳元和99,889,946.67澳元。

此前，天齊鋰業(yè)控股股東天齊集團(tuán)與美國洛克伍德公司分別通過其子公司，于2013年11月29日與立德投資簽署了《收購協(xié)議》，該協(xié)議約定的交易實(shí)施完成后，天齊集團(tuán)和洛克伍德將分別間接持有文菲爾德51%和49%的權(quán)益。另外，洛克伍德向文菲爾德提供不超過6.7億美元的2年期貸款，年利率為8%。同時，洛克伍德授予天齊集團(tuán)為期3年、以14倍于過去連續(xù)12個月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）的價(jià)格投資洛克伍德鋰業(yè)（德國）公司20%-30%權(quán)益的期權(quán)。而天齊集團(tuán)可自行決定指定天齊鋰業(yè)或天齊集團(tuán)之全資子公司或天齊鋰業(yè)之全資子公司接受該期權(quán)。對此，天齊集團(tuán)承諾優(yōu)先指定天齊鋰業(yè)或其子公司根據(jù)《期權(quán)協(xié)議》行使期權(quán)，且天齊鋰業(yè)或其子公司不需要向天齊集團(tuán)支付任何對價(jià)。

此次方案修訂后，天齊鋰業(yè)使用較少的資金即可完成文菲爾德控制權(quán)的收購，而收購65%權(quán)益和收購51%權(quán)益兩種情況下，每股收益的變化并不大。

此前，天齊集團(tuán)先行收購泰利森是一次攔截性的競爭性收購，此次洛克伍德在競爭收購失敗的情況下，在天齊集團(tuán)收購價(jià)格的基礎(chǔ)上再溢價(jià)購買文菲爾德權(quán)益，也從側(cè)面證明了泰利森的投資價(jià)值。

而文菲爾德的股東由財(cái)務(wù)投資者立德變更為產(chǎn)業(yè)投資者洛克伍德，或?qū)⒂兄谔忑R鋰業(yè)學(xué)習(xí)和借助借鑒洛克伍德作為全球鋰行業(yè)巨頭的技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提升天齊鋰業(yè)在鋰行業(yè)的擴(kuò)展機(jī)會和能力。此外，洛克伍德為天齊集團(tuán)（含天齊鋰業(yè)）提供洛克伍德鋰業(yè)（德國）有限公司20%-30%權(quán)益的期權(quán)。據(jù)資料，該公司持有洛克伍德在歐洲和亞洲的全部鋰業(yè)務(wù)，主要生產(chǎn)經(jīng)營丁基鋰等有機(jī)鋰產(chǎn)品，該等有機(jī)鋰業(yè)務(wù)屬于天齊鋰業(yè)下游產(chǎn)品，將有利于天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品向下游拓展，未來將進(jìn)一步完善天齊鋰業(yè)從上游礦山到下游各產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈。

在天齊鋰業(yè)收購文菲爾德及天齊礦業(yè)完成后，公司將控制全球資源稟賦最好的鋰精礦資源，完善鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游資源布局，為擴(kuò)大中游基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品及高端鋰產(chǎn)品的規(guī)模奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，并為公司進(jìn)一步向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸提供強(qiáng)大的資源儲備，為公司帶來顯著的協(xié)同效應(yīng)。同時，公告還顯示，借助天齊礦業(yè)在國內(nèi)廣泛成熟的技術(shù)級鋰精礦銷售網(wǎng)絡(luò)，天齊鋰業(yè)將以獨(dú)家經(jīng)銷的身份進(jìn)入國內(nèi)玻璃陶瓷行業(yè)的鋰精礦供貨領(lǐng)域，形成新的盈利增長點(diǎn)。