與上次定增募資10億僅隔四個月,愛康科技又啟動20億元定增預案,加速公司向光伏電站運營商的轉型。公司11月30日晚間披露,擬以不低于17.19元/股的價格發(fā)行不超過1.17億股股票,募集資金不超過20億元用于共計550MW光伏發(fā)電項目和補充流動資金。
根據預案,公司擬向包括控股股東之一江蘇愛康實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“愛康實業(yè)”)在內的十名對象發(fā)行1.17億股,預計募集資金總額不超過20億元。愛康實業(yè)承諾以現金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認購價格,認購數額不低于本次非公開發(fā)行股份總數的10%,并且所認購股份鎖定期為36個月,其他認購者股份鎖定期為12個月。
愛康實業(yè)目前持股比例為18.76%,為公司的第一大股東。實際控制人鄒承慧持股比例2.59%,并通過持有愛康實業(yè)、愛康國際控股、愛康投資實現對公司的間接持股。
本次募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于六個共計550MW光伏發(fā)電項目,其中內蒙古自治區(qū)100MW地面光伏并網發(fā)電項目2.55億元;新疆維吾爾自治區(qū)130MW地面光伏并網發(fā)電項目3.29億元;山東省80MW地面光伏并網發(fā)電項目2.04億元;陜西省70MW地面光伏并網發(fā)電項目1.79億元;山西省50MW地面光伏并網發(fā)電項目1.3億元;河南省120MW地面光伏并網發(fā)電項目3.04億元;補充流動資金6億元。
今年8月,愛康科技完成了第一次非公開發(fā)行,募集資金9.7億元,主要用于分布式和地面光伏發(fā)電項目和補充流動資金,公司向成為國內新能源電站開發(fā)運營龍頭企業(yè)目標邁出堅實步伐。 2014年前三季公司太陽能發(fā)電業(yè)務實現凈利潤5600多萬元,利潤占比約65%,太陽能光伏發(fā)電業(yè)務已經成為主要的利潤來源。未來公司業(yè)務重點為向太陽能光伏發(fā)電拓展,充分發(fā)揮上市公司的融資平臺的作用,籌措長期資金,為電站建設提供資金支持。
另一方面,公司目前資產負債率高,運營資金持續(xù)緊張。截至2014年9月30日,公司資產負債率(合并財務報表口徑)高達66.98%,公司流動比率和速動比率分別為0.97和0.90。2013年末及2014年三季度末,公司長、短期銀行借款、一年內到期的長期借款合計金額分別為21.69億元、0.76億元。
公司表示,通過此次非公開發(fā)行,將推動公司太陽能光伏發(fā)電項目建設,提高公司的核心競爭能力和抗風險能力,有利于建立愛康科技在光伏發(fā)電行業(yè)內的先發(fā)優(yōu)勢和確立光伏發(fā)電市場領先的地位。未來既能給公司帶來穩(wěn)定的現金流入,也能帶動公司太陽能電池組件配件的生產,加快并鞏固公司的戰(zhàn)略轉型步伐。